lululemon为何能超越adidas，成为全球第二大超级品牌？

作者：刀姐doris

发布时间：2022-08-16 10:41

快照：

大家好，作为全网最喜欢研究 lululemon 的人，我又来了。我有多喜欢研究 lululemon 呢，在没有中文译本的情况下，我快把他的全英文自传《小黑拉伸裤》反复看了 5 遍了，写下的研究 lululemon 的文章有《市值超过阿迪达斯，宗教品牌lululemon是怎么炼成的？》《运动时尚火了，但lululemon增长策略能被复制吗？》《中国可能很难再出宝洁，但会出现无数个lululemon》等，也差不多能出书了。今年我开始系统性地写《小黑拉伸裤》的读后感。上一篇文章说道，lululemon 已经超过 adidas成为了世界第二大运动品牌，但其实大家不知道的是，它的创始人Chip Wilson（我们后面称薯片哥），在创立 lululemon 之前，踩过 15 年创业的坑。他可能做梦也想不到，前一份创业，卖掉公司的时候，公司都还没盈利，自己才拿到 80 万美金的现金，后一份竟然能变成全球第二。那么为什么前后两份创业差别这么大？就 3 点。早期切换赛道经历，让他知道了需要建立品牌壁垒参加了一个洗脑课程，让他想明白了，再次创业，一开始就要塑造统一的企业文化薯片哥想明白了，第二次创业，要坚持做 DTC，也就是直营的模式，而不是去找分销商。这三点背后的详细故事可以在我的上一篇读书笔记《宗教品牌 lululemon创始人的“朝圣”人生：父母离异、屡次破产、连续创业 15 年》中看到。果然，这三点的变化，让薯片哥在塑造第二品牌 lululemon 上获得了突破性的成功。那么，从品牌营销的角度上来看，支撑这些变化的底层要素是什么？我认为是 3 个互相咬合的点，缺一不可：超级人群（后续带来的超级品牌效应）超级产品（3 倍价格的新品类好产品） DTC 的引擎（在好产品的基础上带来性价比和极致体验）如果没有超级人群，可能很难支撑 3 倍溢价，也没有后期很强的品牌粘性；如果没有 DTC 的引擎，很难支撑持续创新和相对性价比；如果没有超级产品，那整个品牌都是空谈，没有落地支点。所以当时的 lululemon，用这三点结合，让同样产品体验的竞品要么比不过它的性价比，要么没有它的用户粘性，形成了壁垒。p.s. 因为这本《小黑拉伸裤》还没有中文版，所以在后面的文章中我引用的很多薯片哥的原话都是我自己翻译的，为了还原他本人的第一线视角和思考。我觉得那样更原汁原味，我并不喜欢后期添加和包装的东西。

01人群战略：超级女生

如果说瑜伽是薯片哥切中的一条显性红利赛道的话，其实背后还一个隐性的红利：美国超级女生的崛起。正如同薯片哥自己在自传里说道——我的经验告诉我，如果我在短时间内看到某样东西三次，它就会在 5-7 年后出现在主流公众中。1998 年，我读到一篇关于瑜伽的文章，听到一个人在谈话中提到瑜伽，还看到电话亭上的瑜伽宣传海报。那一年我还读到一个统计数字，说北美大学的毕业生中有 60% 是女性。我惊呆了。当我在 70 年代上大学时，我们班只有大约 20% 的女性。1998 年之前，一个普遍的误解是，北美的大多数女性会结婚，然后怀孕，并在 24 岁之前离开就业市场。但是，我之前读到过关于“通过教育妇女影响低生育率来消除非洲贫困”的文章，我相信受过高等教育的妇女将少生并且晚生孩子。这个从未存在过的细分市场将成为北美的新秩序——她们是 24 至 35 岁的女性，单身或订婚，没有孩子，受过高等教育，精通媒体，有运动天赋，喜欢旅行，拥有自己的公寓，年收入达 8 万美元，而且非常时尚。我们前面说道，薯片哥对运动趋势的敏感性非常强，但非常神奇的是，他对女性群体的洞察也非常敏锐。当时美国企业大多都不愿重视女性员工，认为她们 24 岁就会辞职去生娃的时候，薯片哥却认为，这些年轻时髦的超级女生是反常识的未来。那么薯片哥是怎么做人群洞察的呢？他说他会研究这群人的父母的生活环境、当时的社会舆论环境，并且观察这群人的文化娱乐环境（看什么电视剧、动画片）。（目标市场理论）我经常制定一种 「论题」，作为真正识别和了解各种细分市场的手段。这是一项品牌建设工作，为我提供了一个历史背景，并使我能够为该特定目标市场的未来进行设计。我还发现，给细分市场起个名字是有力量的（例如，X一代，千禧一代，等等）。当我考虑这个特殊的妇女群体时，首先看她们的家庭历史和她们的父母可能是谁。在 60-70 年代初，避孕药已经开始广泛使用。这立即改变了 40 岁以下的人的性生活，引发了“性革命”。妇女突然对受孕有了很大的控制，她们可以决定什么时候要、或者要几个孩子。推迟生育的能力带来了一种新的独立感，也让她们有机会追求此前一直由男性主导的各项职业。但男人的生活基本没有因避孕药而改变。这种新的权力转移让离婚率在 70 年代末和 80 年代初达到顶峰。所有关于离婚与平等的宣传，在 70 - 80 年代创造了一个新的女性市场。我把这部分人看作是 「女强人」（超级女生的妈妈）。随着女强人的崛起，社会也发生了变化，“所有女性在 24 岁就会去生孩子”的错误观念已经成为过去，取而代之的是，她们在会议室里穿着大垫肩套装，这种造型说明了她们在商业世界的新地位。这些女强人抚养的女儿在潜意识中知道，教育对她们的经济独立至关重要，也对家庭和事业至关重要。这些女孩中的许多人在周末与刚离婚的父亲在一起，而父亲不知道如何做一个单身父亲，他们竭尽全力鼓励女儿从事体育和活动，并成为她们的教练和导师。这些女孩受到周六早上卡通片的影响，这些卡通片中，男人穿着斗篷和弹性织物的衣服拯救世界。到了 80 年代，这些动画片中开始出现女性超级英雄——也穿着紧身、时尚、合身的套装和斗篷。（女性超级英雄）1998 年，瑜伽服的舞台已经搭好。「超级女孩」刚刚从大学毕业。她们平均年龄为 24 岁，关心健康。而瑜伽是保持平衡的好方法，而且因为它是非竞争性的，省时的，而且在精神上是平静的，它吸引了女性的核心需求。我曾亲身体验过瑜伽的内啡肽冲动——我知道它甚至可以与我们这个时代的其他伟大的内啡肽生产者相提并论，例如性、浓咖啡、冲浪、滑冰、滑雪板......以及即将开发的智能手机的 “叮”声。这里说个题外话（狗头警告）我后来很认真地想了想为什么薯片哥会这么注意这个人群。我有个没有实锤的猜想——薯片哥一直很迷恋一种类型的女生，从刚开始他的女朋友，到他的教练 Fiona Stang，到后来他娶了的那个首席产品官，她们都是那种高挑、年轻、受良好教育的运动女孩。我觉得他就是在为自己喜欢的女生设计产品。否则解释不通为什么他会想为女性设计接下来 8 年穿什么衣服更显身材……

02三倍价格的超级产品

设置好了目标人群和市场，接下来就是产品。比较牛逼的一点是，薯片哥对 lululemon 的定价是同品类的 3 倍价格之高，且他认为完全可以找到市场。就是这么自信。尽管我的产品价格是 Danskin 舞蹈裤的三倍，但我提供上乘的产品，通过垂直零售模式出售，消费者会愿意大量购买。星巴克其实也是这个逻辑。看得出来，他是非常喜欢星巴克的（的确，走的都是文化战略）。他相信，超级女生的支付意愿和能力都很强，如果产品足够好，能够满足她们的需求，是会愿意付更高的价格的。超级女孩们会有专业的工作和丰厚的报酬，关注健康、有机食品和运动。因为比较晚才生孩子，她们不必担心身体会随着怀孕而发生变化，可以对衣橱进行长期投资。因此，超级女孩们倾向于购买数量较少、质量较好的服装，愿意为好材料、好设计买单。他甚至已经想好了，lululemon 的衣服不仅要让超级女生在健身房里穿，也要能走到大街上。那个时候还没有今天的"运动休闲"的概念，但他已经造了一个"street-tech"的词，意思就是技术和大街的结合——好好做设计，是为了让超级女孩们可以穿着健身服送孩子去学校，去购物，然后去喝咖啡。在 lululemon 之前，人们从一套整天穿着走来走去也很舒服的运动服。我会发现往往这些超级产品经理在做产品的时候，脑中会脑补一个「敌人」，比如薯片哥的敌人是那些「虚伪」的美国东海岸时尚品牌。美国东海岸的那些时装公司在衰落。因为从长远来看，一个建立在虚假形象和平庸质量上的快时尚品牌，和一个建立在真实性和持久质量上的品牌，是没有可比性的。当然，我也知道，如果产品不能让女性在外观上感觉更好，她就不会关心质量或技术。在 90 年代，运动公司的大部分服装收入都来自于前面有大商标的 T 恤衫。当时还没有所谓的“运动型技术服装设计师”。大多数设计师去设计学校，是为了在 T 台上展示他们的个人创造力和设计天赋。设计都是关于外观的，而不是技术。技术方面的设计几乎是肉眼看不见的。我正在进入一个未知的领域。之前多年在运动服装行业的深耕，让薯片哥拥有度多超于常人的敏感性，在产品设计上，已经知道了要给予一些什么特殊的方面。比如他说道：我们的裤子要让女孩们在大街上也能穿，因此需要一个钻石形的裤裆，来解决“骆驼趾”的问题。裤子的高度要模仿男子冲浪短裤的高度。因为运动员的屁股更大，这意味着裤子后面的高度必须明显高于前面。这样，运动员在弯腰或下蹲时才能不暴露他们的臀部，也不必忍受前面的双倍布料。身材好的女性希望前襟是低腰的，以便在做高温瑜伽时将更多的皮肤暴露在空气中，控制汗水。（lululemon产品图）很多“品类派”后来会说这是创造了一个新的品类。但从这里看出来，薯片哥不是为了创造品类而创造品类的，他眼里看到的是消费者不被满足的需求，仅此而已。

03DTC（Direct-to-Consumer) 战略

除了有好产品，找到了人群，其实 lululemon 还有一个至关重要的决策：DTC 战略（Direct to Consumer）。当下的全球消费品牌对于 DTC 并不陌生，但是当时服装品牌基本走的都是批发模式，DTC 策略又慢，很多时候又要全靠自己。但正因为之前 Westbeach 的失败，让薯片哥痛彻心扉，认为这次创业必须要 100% DTC。他当时称 DTC 为垂直零售。（lululemon门店图）我希望对我的品牌保持 100% 的控制，不受任何中间商的稀释。这意味着我要尽可能地远离批发，完全接受垂直零售（DTC）。我的新商业理念是开设自己的商店，同时获得制造商和零售店的收入，然后将赚到的这些钱投入员工和产品上。我打算雇一些受过高等教育的人，他们可以通过教育顾客来提高产品的价值；同时把女性功能性运动服装做得漂亮，然后以高价出售。他到底有多痛彻心扉？他洋洋洒洒在自己的自传中写下了 7-8 条「为什么大分销是很难塑造真正的品牌体验的」，书中他说道：为了解释垂直零售，我先描述一下批发模式：制造商（被称为批发商）制造产品并将其卖给零售店，然后由零售店卖给顾客。在批发模式下，伟大的技术是不可能的。作为一个批发商，我的生产成本为 40 美元，以 80 美元的价格卖给商店，商店会以 160 美元的价格卖给顾客。如果是垂直模式，我可以把裤子的成本降到 30 美元，在我自己的零售店内以 90 美元的价格出售。以 90 美元的价格，我确信我可以卖出数千条！这个数学题是这么算的：原来每一条裤子 40 美元利润，且利润率是 40/80=50%，消费者要 160 美元才能买到，现在是 60 美元利润，利润率是60/90=66.7%，消费者 90 美元就能买到，还能卖更多。通过批发，我无法让顾客为他们看不到的技术买单。通常情况下，批发商的买手通过上一季度的销售数据来决定本期的购买，这就产生一个结果：批发买家只是想要更多与去年相同的东西。他们只需要“成功但过时”的设计。我想从 「失忆」中设计服装——就像我刚刚在医院里醒来，对我的过去和我所知道的任何服装没有记忆。我希望 lululemon 能以设计为导向，而不是以买家为导向，这意味着所有的最终决定都将由设计师而不是买家做出。（刀姐注：注意这个「失忆」，是薯片哥会不停在书里提起的话，也是他在地标课程中被启发到的。他觉得所谓创新，就是不被过去的经验而束缚。）批发的另一个危险是失去了对促销的控制。过多的产品折扣会降低全价商品的价值，深度折扣也会损害一个品牌的整体形象。垂直零售的一个好处是对品牌和客户体验的完全掌控，可以控制商店的陈列、员工的聘用，以及顾客在商店里看到的每一个细节的创意。然而，垂直零售也有自己的挑战。在垂直零售业的运作中，因为涉及到人，雇用、支付和维护员工可能是一项艰巨的任务。经营费用必须加到所售商品的价格上，支付租金、储存存货、改造商店的基础设施等，都是很大的支出。而他是怎么解决人的问题的呢？我的下一步是为更好地提供技术产品而开发一个员工培训系统。在 Westbeach 零售店，我可以向顾客描述新技术的价值，让他们更容易接受高价格。在制作滑雪板夹克时，我曾想加入一些新技术，但批发店的销售人员无法解释技术的隐藏价值。我计划通过一个项目，将一群女性转变为“教育者”。我相信，利用垂直零售模式，将使我能够支付给我们的员工（教育者）比其他地方高出 30％的工资。（lululemon店内教育者）

04 lululemon 的品牌营销

然而 DTC 品牌的反面，就是它的增长相对会更缓慢。因为每一步都需要培养人，需要保持原来的品牌体验。这一点也曾经让薯片哥很烦恼：我相信，女性一旦试穿了我们的衣服，感受到它的面料，了解了它的功能，就会成为忠实的顾客。一般来说，只需要每天有 3 到 5 个人进来，我就能实现收支平衡。但我必须生产 500 到 2000 件才能实现规模经济。在实现更多的销售额之前，我无法制造更多的款式。最大的问题是如何快速卖出足够的货。这就是创办一家垂直零售公司的问题。成功需要资本和时间。于是他采取了一些在当时看来不同寻常的营销方式。1. 精准体验营销：店内瑜伽当时薯片哥的店很大，他的瑜伽教练 Fiona 无法把课堂空间加热到瑜伽课合适的温度。所以他就把衣服放在滚动的架子上，在早上和晚上，把它们移到一边，这样 Fiona 就可以教瑜伽课。溢出的精油和汗水的味道成了 lululemon 品牌的同义词。Fiona 当时是在镇上唯一教瑜伽的人，对瑜伽感兴趣的人马上就会了解到 lululemon，他们意识到这个瑜伽班的场地也卖衣服，于是带着他们的朋友回来逛逛商品。（Fiona与lululemon的第一支广告）而这样的方式能产生真实的口碑——我知道，一旦女性接触到我们的裤子，就会产生真实的口碑。口碑是扩大 lululemon 的唯一途径。这将是一个漫长而艰巨的品牌推广之旅，但我知道其效果是指数级的。2. 部落效应：公然撕逼薯片哥很少打广告，一旦打起来就杀疯了。他选择了一种非常奇特的方式来宣传 lululemon。他不宣传这个品牌代表了什么，而宣传这个品牌不代表什么。他宣传谁是他们的敌人。谁是 lululemon 的敌人？他当时写到，lululemon 反对大药厂推销不需要的药物，反对不健康的食品公司，反对任何会缩短人的生命的东西，反对提供短期收益和长期痛苦的虚假广告。于是他的广告都是专门嘲讽他的敌人的。比如当时很多日本人来温哥华买东西，有个运动服装叫 Roots Athletics 宣传自己的产品非常运动。但是薯片哥不认为 Roots 对运动有任何帮助。所以他打了一个广告，广告上有个女生穿着 Roots 的衣服，标语上写着为有钱的日本游客设计的潮流服装。他认为他真正的用户看到这个牌子就会知道他在嘲笑日本游客，嘲笑叫自己潮的衣服，嘲笑明明不运动却叫自己运动服装的品牌。他希望创造一个部落效应。（来自书籍《引爆点》）再比如，当时温哥华有个健身房围绕着性打擦边球做广告，他有个广告，上面有个女生的腿绕着这个健身房老板的头，上面标语写着“这比我想象中的大”。于是薯片哥也做了广告，他让他们的设计师抱着他的脖子，标语写着“比我想象中的小”。（“比我想象的小”广告）第三则广告是因为当时有人说 Nike 用童工，但薯片哥认为亚洲用童工很正常。于是他做了一个广告，里面他穿着尿布，像一个婴儿的样子坐在缝纫机前，背后写着标语：我们相信童工。（“我们相信童工”广告）他的广告都不是为了拉新的，而是为了凝聚他的社群，他的部落，让他们找到共同的敌人从而达成真正的团结。这点来说，有点那个啥。。。也难怪他后来也会因为社交媒体上的舆论被踢出董事会。3. 建立节点：品牌大使除了这几点，还有就是众所周知的，lululemon 很早就开始找到瑜伽教练，并给他们提供瑜伽服，而且还积极的要反馈。我和我的第一个教练 Fiona Stang 建立了牢固的关系，随着 lululemon 成为温哥华瑜伽文化的中心，这个城市的其他几位瑜伽教练也加入了我们。这其中包括像 Eoin Finn 这样的人，他是温哥华的哲学家，自 80 年代末以来一直是瑜伽运动中的领军人物。我不断地回到这些导师提供的宝贵信息和想法中去，总是提出问题并得到他们对我们设计的意见。随着这些朋友越来越多，薯片哥就决定给这些测试者一个名称：大使。lululemon 会给大使拍照，并把照片放在当地报纸上，并注明大使的瑜伽馆名称。.然后我们会在照片的边缘放上一个小的 lululemon 标志。第一个目标是使大使们的业务发挥作用。第二个目标是为媒体出版物提供钱，以便于偶尔发表关于 lululemon 的软广。（lululemon大使） 这样几层效应层层叠加——一个基于瑜伽人的部落效应就起来了。如同薯片哥所说：世界的现实是，宗教已经死亡。在周日上午的健身课上，人们因共同的健康愿景而聚集在一起，彼此欢笑和交流思想，替代了从前去教堂做礼拜，并且正在社会结构中创造一个根本性的转变。这也让瑜伽大师们愿意为 lululemon 品牌做背书。慢慢地，我们让更多人走上楼梯，进入我们的世界。

05 刀姐写后感

lululemon 的许多做法，在我看来，直到今天仍然是处于世界领先的。今天全球范围有许多 DTC 品牌，自称是 DTC，但在我看来，早就已经失去了原来 DTC 的精髓。所谓 DTC 品牌的精髓，我认为是要和一个特定崛起的人群以及背后的文化意识形态结合，并创造出特有的产品的。它不是只是通过电商或者独立站，离开中间平台，降低成本仅此而已。而是需要成为真正的部落效应。而今天真正做到的 DTC 品牌又有多少呢？

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老公不能理解你在婆家的委屈怎么办？

作者：杀手king不太冷

发布时间：2022-08-16 10:40

快照：

小姑子未婚先孕，问那男的是谁，她死活都不肯说，只是哭哭啼啼的说一定要把孩子生下来。

婆婆就劝我和老公，把我身份证和社保借小姑子，到时生下孩子出生证上「父母」就写我和老公的名字，名义上算我和老公生的。

但不用我们管，就由公公婆婆带。

这种事情，我肯定是不同意的。

1

可老公对他妹妹自来都是疼到心坎里的，小姑子一哭，婆婆一劝，也开始劝我。

说来说去，无非就是小姑子身体不好，流产怕身体会更虚，那孩子也是一条生命，反正都是她和公公婆婆带，就是挂在我名下如何的。

我当时就告诉他，小孩子不是有口吃的，就能养大的，以后教育、陪伴都少不了。

就算公公婆婆带，按他家的情况，钱肯定是他出吧？

养孩子怎么养，读多贵的幼儿园，穿多少一件的衣服，多少钱一双的鞋，这都没有个定数的。

我和吴鹏自己一直都因为这些问题，结婚两年都不敢轻易生孩子。

可以后我们总会有孩子，小姑子这个生下来，也同样叫我妈妈，我做不到一碗水端平。

两个都说是我的孩子，如果区别对待，旁边的人难免会说三道四的，对两个孩子都不好。

婆婆和小姑子怕还是会因为这些事情，三天两头的闹。

可老公总是一句话：「也是条生命吗，既然托生了，也不好那个，对吧？」

「吴鹏。」我被他絮叨的说得有点烦了，直接道：「我说不行就不行，吴怡一定要生，你们另外想办法，别把主意打到我身上来。」

「还有啊！」我生怕隔壁的婆婆听到，扯着老公小声的说：「她以后就不结婚吗？结了婚，她再有了孩子，两个孩子碰面，怎么办？」

「难道说是我生的，她见到那个孩子就半点表示都没有了？她以后的老公看到那个孩子，就不会发现点什么？」

「不会……她……」老公只是搓着手，脸色发青的看着我：「那她如果不结婚呢？」

我都被他逗笑了：「吴鹏，她是你妹，不是你女儿。她现在才二十不到吧，就怀孕了。」

眼看老公脸色越发的青，我忙摆手道：「我没有中伤她的意思，就是想告诉你，男欢女爱很正常，她以后碰到对的人，总会想嫁人的吧。」

不知道为什么，越说老公脸色就越不对。

我也懒得再跟他废话，直接拍板：「她如果真要生，最好就是送养，要不就别生。」

可想着毕竟是老公的亲妹，公公婆婆向来宠她，万一老公架不住压力，又来劝我，光是烦都得烦死。

又好声好气的劝老公：「我们也会有自己的孩子的，公婆六十多了能养几年？你自己都说你小时候过得不好，给他们带，这不是让孩子遭罪吗？如果我们养，到时小孩子读书，补习，还有其他的费用，接送，不都得我们来吗？现在很多人自己亲生的二胎都不愿意生，我们养两个，真的吃不消。」

老公也不知道听没听进去，只是失魂落魄的点了点头，就出去了。

其实我对小姑子吴怡感官还算好，比吴鹏小了八岁。

父母和哥哥都宠着，除了喜欢黏着吴鹏，跟我说不上亲近，一般见到我还是会甜甜的叫「嫂子」。

高考后复读了一年，依旧没考好，就在附近学美容，我客套的说让她住家里，她也知道不方便。

吴鹏就给她在上班的旁边租了个公寓，虽说房租是吴鹏出，还总是打电话今天花洒坏了，明天灯坏了，让老公天天跑她公寓搞这搞那。

有时太晚了吴鹏不肯过去，她就哭哭啼啼的，说一个人怕什么的。

也没办法，毕竟以前她还是个小姑娘，老公又相当于妹控，无论多晚都会过去一趟。

可这样分开住，也比住在家里总在顾及她吃穿住行的强。

我都不知道，她这样，哪找的男朋友，怎么就怀孕两三个月了。

大概是吴鹏严厉拒绝了，接下来的几天，婆婆对我就越发不对劲，说话阴阳怪气的，还说我结婚两年了，也没生个孩子出来，现在要借我社保给吴怡，就要生孩子了，如何如何的。

吴鹏在旁边劝，说社保不是这么好借的，年纪一看就不对。

她直接拍着桌子，指着吴鹏骂：「白养你这么多年了，你妹现在怀孕了？你说怎么办？啊……你就不管啦！」

我想呛回去，吴鹏好像被骂得灰溜溜的，拉着我回房，劝我别跟婆婆一般见识。

我就是有点心疼吴鹏，别人家是重男轻女，公婆这里是重女轻男，还逮着他使劲的薅！

结婚的时候，我们在外面办了婚礼，吴鹏老家在山村里同，他不想摆酒，公婆认为儿子出息了，执意要摆酒，还一定要在镇上大办。

可订酒席、住酒店、接送包车什么的钱都是吴鹏出的，红包倒是婆婆私下就收了，理由是这些人情来往的钱，都是她以前花出去的，现在只是收回来。

我们的婚房是吴鹏自己存的首付买的，公婆就生怕我们找他们借钱，主动打电话，说吴怡还在读书，他们多为难为难的。

后来装修的钱，是我爸妈给的。

半年前拿房产证，写了我和吴鹏两个的名字，婆婆知道了，还大闹了几天。

婚前，我没特别在意吴鹏的钱，婚后才知道，他每个月都给吴怡打两千块生活费，还给公婆打三千块。

那时吴怡还在读高中，小县城的寄宿学校，一个月两千的生活费，她都不够，到了月底还要找吴鹏要钱。

不过他收入还可以，这几千块钱，我也没太在意。

更离谱的是，吴怡出来上班后，婆婆连给小公主租房都不满意，还提过让老公给吴怡买房，幸好吴鹏还算清醒，拒绝了。

我有时跟吴鹏开玩笑，他是充话费送的，吴怡才是亲生的，他都脸色不好。

这次婆婆居然打出，让我和吴鹏给吴怡养孩子的主意。

我趁着吴鹏劝我，也反向劝劝他，免得他心头一软，就答应了下来。

吴鹏也知道养孩子这事的严重性，表示不会的。

可让我们没想到的是，婆婆借口吴怡要养胎，问都没问我，直接就将吴怡接到了家里。

还让我把主卧让出来，说次卧房间小、光线差、通风不好。我反正白天上班，就晚上回来睡一下，睡次卧也差不多，吴怡整天呆在家里，要个好点的房间。

当时吴鹏就拒绝了，可婆婆立马又是那些话，什么白养吴鹏几十年啦，白供他上大学啦，有了老婆忘了娘啦，连妹妹都不管啦。

吴怡也在一边哭，一边假意劝婆婆，一边软软的叫哥。

吴鹏似乎最受不了这几句话，立马转眼看着我。

我现在总算明白了，为什么人家说凤凰男不能嫁了，就算鸡窝里飞出金凤凰，还有一窝鸡等着薅毛，凤凰毛迟早有一天得薅光，变成落毛的凤凰，那还不如鸡呢！

这人都到家里来了，我赶也赶不走，不想留下来受气，直接收拾行李要回娘家。

吴鹏还在劝我，婆婆却在一边阴阳怪气的道：「你回去可以，把身份证和社保卡给吴怡，她要去做产检了。」

「我要孩子，我自己会生，用不着别人帮我生。」我再也不忍住了，直接怼了婆婆：「现在不是开放三胎了吗？您怕你女儿名声不好听，您可以说是你自己的啊，外孙当儿子养，人家还要夸您老当益壮呢！」

她说养在我名下，打什么主意，别以为我不知道！

「你……」婆婆盯着我，眼中尽是阴毒。

跟她有理说不清，我瞪着吴鹏冷声道：「你不想过，就直接离。你找个愿意给你养外甥的！」

收拾好东西，我拿着钥匙，直接就把主卧的房门给锁了。

不管吴鹏怎么劝我，直接推开他走了。

反倒是原先总喜欢哭天抢地的婆婆，这会不说话了，只是恨铁不成钢的瞪了一眼只会哭的吴怡，跟条毒蛇一样冷冷的盯着我。

回到娘家，我爸妈问我怎么回事，我一想到这种能让人脑溢血的事情，也没敢跟他们说，只是说婆婆和小姑子来了，家里住不下。

我爸妈知道怎么回事，也没有再多问。

接下来几天，吴鹏天天来接我上下班，中午也来我公司找我一起去吃饭。

哄我，让我别生气，说婆婆这几天没有再提把吴怡的孩子放我名下的事情了，吴怡也安静了下来，让我回去住。

吴鹏虽然上进、肯努力，但对于自己原生家庭很自卑。

我看着他这样哄我，却还是舍不得说婆婆的坏话，也有点心疼。

但还是告诉他，婆婆和吴怡在，我就不会回去。

吴鹏答应一定想办法，让婆婆和吴怡搬出去，让吴怡打掉孩子，不再烦我。

我真不明白，吴怡怀孕了，他再三跟我强调要打掉孩子，而不是去找那个男的！

如果不是吴鹏的妹，吴怡怀孕，跟我半毛钱关系都没有。

吴鹏也是有毅力，每天早早的来我家接我，搞得我爸妈看我的时候，都认为是我不懂事。

就这样熬了几天，就在我想着婆婆应该知道我是坚决不同意帮小姑子养孩子的时候，有一天晚上小腹开始隐隐的痛。

我原先以为吃错了东西，半夜起来打算上厕所，可一起身血就一股股的往下流，里面还有大块大块的血块。

我生理期挺正常的，算时间还差好几天，而且痛得越来越厉害，就好像有把刀捅进去，在里面搅一样。

以前听有人说生理期直接痛晕过去的，我还一直认为是夸张，现在这痛得我眼冒金星，头一阵阵发晕，而且那血直接就是顺着腿往下流。

我连忙敲我爸妈的门，我妈见状，也吓了一跳，以为我是流产了，连忙让我爸开车，把我送医院。

路上血还是一股股的流啊，痛得死去活来。

我到医院的时候，医生见那出血量，也以为是流产，我想说不是，可痛得连话都说不出来，一阵阵的发晕。

还是塞了止痛药，又打了止血的药，我才晕了过去。

等醒来的时候，天就已经大亮了，我妈给我擦了身子，穿了安全裤。

主治的医生说是子宫肌瘤引起的大出血，开了一堆单子，让我先做检查，要做手术。

我妈连忙就问：「那会影响以后怀孕吗？」

这么敏感的问题，医生只是瞥了一眼我妈，让她去办公室拿东西。

我妈当时整个人都呆了，还要笑着安慰我：「姚瑶不要怕，医生都会往严重了说的，把最坏的结果先告诉我们。你爸去买早餐了，等下就回来了，我先去拿单子。」

她自己都知道，单独叫走，肯定是比较严重的。

我这会用了止痛泵，还感觉小腹隐隐的绞痛，心头也开始发慌，不时的往门口张望。

又拿着手机正搜子宫肌瘤，就听到我爸回来了，一起来的还有吴鹏和婆婆。

吴鹏见我躺在床上，立马走过来，问我感觉怎样。

我爸招呼着婆婆坐，告诉我吴鹏早上去接我，见家里没人，给我打了电话，我妈接了告诉他我在医院的。

可我瞥了一眼婆婆，她居然笑嘻嘻的帮我爸把早餐摆在床头。

我瞥眼看着她，吴鹏来接我上班，她怎么破天荒的跟着？

不过我妈从医生办公室出来，见这么多人在，在门外朝我爸招了招手，示意他出去，还朝吴鹏不好意思的笑了笑。

我见她这样子，心头就又开始发慌。

吴鹏在一边看着医生开的检查单子，打电话请假，留在医院好送我去做检查。

婆婆却拿着豆浆递给我，语重心长的道：「姚瑶啊，你看，你现在都不能生了。要不就按我说的，把吴怡的孩子给你了，都是自家孩子，总比领养别人的养不熟强，对吧？」

2

我听着婆婆的话，心头咯噔了一下，扭头看了一眼吴鹏手里的单子。

就是普通的检查单子，而且检查的项目，也没有说是什么病，婆婆凭什么就一口咬定，我不能生了？

我盯着婆婆，她还笑嘻嘻的把豆浆递到我面前：「来，就当我伺候你坐月子了，等吴怡的孩子生下来，我也这样伺候你坐月子。」

她这是笃定我不能生了？

要趁着吴怡假装帮我生孩子，坐个月子？

跟她发脾气这种事情，我已经不打算了，只是斜眼看着吴鹏。

「妈。」吴鹏握着单子的手都在抖，夺下婆婆手里的豆浆，一把扯着婆婆就朝外走。

婆婆虽然不敢高声嚷嚷，却还是咬着牙低吼着：「我说错了吗？我没说错，她不能生了，总要养个孩子的啊，现在不是有个现成的吗！还是你……」

先不说子宫肌瘤不一定会影响生育能力，就算影响，我也不会养吴怡的孩子！

「妈！」吴鹏真的急了，一把扯着她，直接往外甩。

我气得小腹就又开始绞痛，隐约感觉血一股股的朝外冒。

我爸妈听着里面的动静，也急急的进来，我妈估计也听了几句，脸都气白了。

只是安慰我：「医生说没事，只是你这出血量有点大，要住院止了血之后，再检查确定要不要动手术。」

我也不想让这些糟心事烦他们，也就只是嗯了一声。

可门外隐隐的还有吴鹏和婆婆吵架的声音，婆婆好像还想撒泼，被吴鹏吼回去了。

我妈看着我，叹了口气，让我先吃早餐。

吴鹏吵完后，强撑着笑回来，说他留下来陪我做检查，让我爸妈回去休息，昨晚他们累了一晚了。

这是妇科，没一会我旁边的床位就来了个保胎的，我爸留在这里确实不太方便。

我妈见吴鹏在，就想着趁着早，去买点菜给我煲个汤，昨晚那流血量，比人家小产还厉害。

等我爸妈一走，吴鹏照顾我还是挺贴心的，扶着我上厕所，帮我换安全裤。

可还没呆一个小时，电话就一个接一个，公司的还好，电话里头能处理的就处理了，不能处理的就交待别人处理。

吴怡打来的电话，才是个麻烦。就算吴鹏接通后，立马刻意躲出去接，我还是能听到电话一接通就是哭，夹着婆婆在旁边大骂的声音。

她们电话还打得很勤，一个接一个，不是婆婆，就是吴怡。

吴鹏脸色也越来越不对，带我排队做彩超，一会问我要不要上厕所，一会就问我要不要喝水，反正就是一直看着我没话找话，电话一响，他整个人都紧张得差点跳起来，躲到一边去接。

要不就是轻声哄吴怡别哭，不要怕，要不就是劝婆婆，要讲半天。

轮到我做彩超了，他还在讲电话，我干脆就自己进去了。

等我做完出来，还有两个检查要排队，吴鹏就偷偷的瞄我：「姚瑶，这要排好长的队，要不下午再做？或者我排着队，你回去休息？」

「你回去吧。」我看他那样，就知道是吴怡那边的事情压不住了。

「吴怡说她肚子痛得厉害，她很怕。」吴鹏有点紧张的看着我：「那我叫妈来陪你，好不好？」

他这里说的「妈」，自然是指我妈的。

我只是盯着他冷笑：「你告诉你妈，就算我真的生不出来，我们俩离婚，我也不会给吴怡养孩子。」

吴鹏目光发涩的看着我，张了张嘴好像要鼓起勇气说什么，可看着我，最终还是无奈的走了。

我一个人排着队，等着叫号，做了后面的两个检查。

我妈中午给我送汤的时候，听说吴鹏走了，脸色沉得可以滴水了，却还是安慰我，帮我凉汤喝。

可汤还没喝到嘴里，婆婆就打电话来骂我，说我活该生不出孩子，活该肚子痛死，说我恶毒，居然怂恿吴鹏逼着吴怡一定打掉孩子。

还说吴怡的孩子，就是吴鹏的，就是要给吴鹏生的。

如果我不让吴怡生下来，不是她弄死我，就是她死。

她语气太过恶毒，又是咒骂和威胁。

尤其是一直强调吴怡怀的孩子就是吴鹏的，我也不知道她这是想强行把孩子给吴鹏养呢，还是他们兄妹之间有什么事情。

只是全程冷静的听完，还录了音，还发给了吴鹏和吴怡，让他们去听听。

果然没过多久，吴怡就打电话来哭，求我不要让吴鹏打掉她的孩子，说这孩子确实就是吴鹏的。

她一直以来就喜欢哭，尤其是面对吴鹏，有什么要求，话还没说，双眼就眼泪汪汪的。

我直接问了她一句：「你的意思是，你肚子里的孩子，是你和吴鹏生的？你们两兄妹在一起生的？」

吴怡当下就哽住了，也不知道是心虚呢，还是什么的，直接挂了电话。

我妈在一边气得都笑了：「既然你生不出来，人家妹妹都愿意帮着生，就离婚吧。那房产证上有你的名字，装修款是我和你爸直接打给装修公司的，到时直接上法院，分割财产吧。」

她原先就被吴鹏把我一个人丢在医院，给气到了，加上婆婆和吴怡的事情，直接打电话给吴鹏，提出离婚的事情。

吴鹏在电话里很着急，到了下午三点多，直接就来了医院，还拎了个行李箱，帮我收拾了衣服什么的，说是这几天就住医院陪我了。

我看他半边脸都是红肿的，有着淡淡的四个指印，微端还有着挠痕，知道婆婆肯定是动手了。

可能是他拉黑了婆婆和吴怡，电话没再打到他手机上，而是直接打到我这里来了。

吴鹏一听到我手机响，直接拿着我的手机看了一眼，就直接帮我也拉黑了，帮我泡药，一口一口的喂我喝。

还讨好我妈，说等我出院了，我们带着爸妈去哪里哪里玩，如何如何的。

吴鹏这样子讨好，我看着都有点于心不忍。

当初我们结婚的时候，我知道他出身不好，可他能走到现在这个样子，已经比别人努力十倍了，而且他知道人生不容易，所以更珍惜，也更努力。

就像现在，他知道我妈不高兴了，也能放下身段讨好。

可到了傍晚，婆婆带着吴怡居然直接找了过来，说吴怡也要住院保胎，要不然大人小孩的命都保不住。

吴鹏说在这里办住院，婆婆却强硬的说要住院就要用我的身份证办，要不然以后对吴怡不好如何如何的。

她声音还不小，旁边床位的所有人都震惊不的看着她。

连护士都告诉她，冒用身份信息住院，这是不行的。

但婆婆就是这样撒泼，说多了，就又开始讲吴怡怀的就是吴鹏的孩子，说是吴鹏把吴怡如何如何了。

吴鹏当时吓得脸都白了，直接捂着她的嘴，朝只会哭哭啼啼的吴怡低吼，强行将她们带走。

病房外面挤满了看热闹的，都同情的看着我。

我妈哎哎的叹气：「你婆婆说的不会是真的吧？」

她指的是吴怡怀的孩子是吴鹏这件事情？

我也只感觉头痛心烦，只得朝了我妈道：「不知道啊。」

如果是真的，谁敢这么张扬的说？这就不怕败坏吴怡的名声了？

他们还是兄妹呢！

但越想就越膈应，还有点恶心。

吴鹏没一会就打了电话过来，说给吴怡找了家私立医院住着，他办完住院就回来。

最后好像还低声保证：「姚瑶，你放心。我一定会劝吴怡打掉孩子的。」

我听着他这语气，似乎还真的是劝小三打掉孩子。

忍着痛，冷笑道：「这孩子真的是你的吧？」

「怎么可能！」吴鹏几乎跳了起来，还要朝我保证着什么，那边就传来婆婆的尖叫声。

又是咒骂吴鹏没良心，养了他这么多年，白养了，辛辛苦苦送他上大学，书都白读了。

吴鹏急急的挂了电话，我只感觉心头发燥。

想着从吴怡到这边后，总是晚上打电话给吴鹏，叫他过去帮忙，几乎不跟我打照面。

婆婆刚才说的那些话，还有她一不如意，就拿养育之恩来说吴鹏。

以及吴鹏刚才应激的反应，和我每次说他是充话费送的时，他变得难看的脸色。

我还是打了个电话，让我爸托他以前的老战友，到吴鹏的老家那边问一下情况。

如果吴鹏和吴怡是亲兄妹，这种可能性相对比较小，如果不是呢？

以前知道吴鹏爸妈都六十多岁的时候，我还挺吃惊的，问了吴鹏几句，他脸色不太好，只是说以前条件不好，生得晚。

我妈安慰我，这些糟心的事情不用管，只管养好自己的身体。

本来下午打了几瓶水，血好像止住了一些的。

可到了晚上，我原本还好好的躺着，可突然小腹就好像被什么扎了一下，痛得我差点就从床上滚了下来。

跟着血水就一股股的流了出来，胃里也好像有什么翻滚着，直接就吐了。

那吐出来的东西，还不是食物，有点像是污水，中间还有无数像是头发碎的东西。

一经吐出来，整个房间都是一股子恶臭。

我痛得全身都抽搐，可脑中好像听到有谁在叫我，又好像有什么扎进小腹，一下又一下的。

就算穿着安全裤，血水也因为身体扭动，侧漏了出来。

我妈扶着我额头，方便我吐出来，摁着铃没有护士来，连忙让旁边病床的老阿姨帮我们去叫护士。

老阿姨看着我这样，直接就走过来，从手腕上摘了一个银镯子，对着我额头用力一刮。

我当时就只感觉额头好像被刮得火辣辣生痛，跟着就好像痛醒了一样，那叫我名字的声音没了，身体那种不由自主的抽搐也没了，嘴里也没有再吐那种夹着头发丝的污水了。

我妈见状，连忙把我扶正，沉眼看着那老阿姨，急得声音都变了：「这是怎么了？」

「被人用巫术咒了！」那老阿姨把我衣服掀开，摁着那银镯子顺着我喉咙直接往小腹拉，她很用力，刮得我感觉皮都要脱了。

等拉到小腹的时候，一股股的血水好像被逼了出来，病房里全是血腥味。

但怪的是，那股子血水出来后，我整个人就好像舒畅了。

「先去厕所吧，洗洗吧。」老阿姨握着那镯子，拿了个碗，用水泡着。

我妈目光闪了闪，忙扶着我，去厕所清洗一下。

那血都不像是姨妈血，而是那种黑脓牵着丝的血，一股子腥臭味，里面都有一些像是烧焦了的头发丝一样的东西。

等我洗了个澡出来，我妈已经把我刚才吐的东西清扫了。

就算用八四消毒液拖了地，还是掩盖不了那股子腥臭。

那老阿姨居然还从行李里拿了一柱檀香，点在窗台，将腥臭味冲散。

我妈拖了地，又不放心的叫值班医生过来检查了一下，可也查不出什么，只说可能是吃坏了东西。

等值班医生走后，我妈把病房门关了，这才看着那老阿姨，虔诚的问刚才是怎么回事。

「就是被咒了。」老阿姨拿着块布，不停的擦着镯子：「你痛的时候，是不是听到有人叫你名字啊？」

我想着刚才那怪事，点了点头。

老阿姨把擦好的镯子递给我：「这还只是开始，我帮不了你，这镯子你先戴着。城南有位柳仙，你们知道吧？最好是去求他，要不然你这条小命怕是保不住。」

这会我才发现，那银镯子上浮雕着的就是一条柔动的柳条。

老阿姨说这镯子是以前她在柳仙庙，帮人烧香纸的时候，一直供在柳仙下面的，所以很灵。

我妈也是信这个的，连忙接了镯子，掏出手机说要转帐给她。

还托人家，明天带我们去柳仙庙。

可那老阿姨只是摇头，说我这事凶狠，她现在年纪大了，女儿怀孕了，不想得罪这种人会下咒的人。

那人看样子是要咒死我的，坏人家的事，怕人家记恨。

然后那镯子钱也没要，扶着她女儿，居然连夜找护士，说是病房味道重，她女儿孕吐厉害，要回家去住。

刚才那味道确实是太冲了，虽说现在住院不让离开，但人家强硬，也没办法。

我妈还想去拉，可那老阿姨只是摇头，走的时候才看着我道：「去找柳仙吧，这镯子我一直没戴过。今天出门来医院的时候，收拾东西，它自己掉出来了。这也是缘分啊！」

3

城南柳仙，是很有名的。

说是柳仙，其实是一棵很大的柳树，据说有上千年了，树干两个人合抱都抱不住，树冠大得跟栋屋子一样。

小孩子不好带的，都会去认柳仙当祭爹，折根柳条，在旁边的井水边沾上点，在小孩子身上点三点，就好带了。

柳树下面还有个小石庙，很多年了，全部都是用石头砌成的，如果有人去认祭爹，里面的人会帮着烧香纸。

等人走了之后，就会把祭品分给过路的大人小孩。

我认的祭爹也是柳仙，小时候我家就住城南，我爸妈上班挺忙的，我就经常跟着帮大孩子去柳仙下面讨祭品吃。

有时碰到大方的人家，水果牛奶都有，有的还有那时稀缺的巧克力什么的。

据说柳条戴着可以驱病防灾，小孩子受惊啊、夜啼哭啊，就折根柳条戴着就好了。

到了夏天，柳树成荫，旁边还有一口沁凉的老井，那时空调还没有普及，暑假的时候，我们经常一堆堆的孩子就呆在柳仙树下乘凉写作业，然后眼巴巴的望着谁家来祭柳仙，就有祭品吃了。

可暑假烧年纸和认祭爹的少，几乎吃不到什么零食。

大人们虽然忙，但孩子都聚在一块，都会搞点东西给我们吃。

今天谁家打桶凉粉、明天谁家熬了大桶绿豆汤、后天就是谁家拿了西瓜、李子什么的都放井水里冰着，给我们分了后，还都会供一份在柳仙树下。

那时我挺馋的，分给我的，根本就不够我吃。

经常跟我爸妈说，长大了后就嫁给柳仙，他有好多好多吃的，反正他又不吃，嫁给他后，就可以吃他的那份了。

冬天有烧年纸的，夏天有乘凉的，一年四季还不重样。

后来我爸就教我一个说头，别人供了后，让我直接去吃，如果问起来，就说柳仙是我祭爹，我以后还要嫁柳仙的，吃老公的，很正常。

那时不懂事，为了口吃的，还真照办。

分零食的大人都只是笑笑，也没当回事。

城南那一块的发小，到现在如果惹急了，还拿这事来取笑我。

不过后来，老城区拆迁，大部分人都搬到城东来了，但认祭爹的还是经常有人去，香火很旺盛。

所以一说到柳仙，我妈立马就醒悟了过来，打电话给我爸，让他明天请假，带我去柳仙庙。

我原本无缘无故得了子宫肌瘤，就感觉有点奇怪，公司每年都体检，并没有查出什么来。

更何况刚才那痛来得莫名其妙，那老阿姨用这柳条银镯一刮就好了，我也不得不信。

就是摸着那个镯子，问我妈：「你说是谁咒我？」

婆婆来医院的时候，开口就确定我不能生了，让我养吴怡的孩子，会不会是她？

「这种心术不正的，你心里知道是谁就行了，这种事情说出来也没有证据，别人也不信，还怪你污蔑人。」我妈叫着护士帮我换了床单什么的，只叫我把镯子戴好，早点睡。

我折腾了一天，实在是受不了，睡得迷迷糊糊的，好像听到吴鹏来了，没多久就又有婆婆特有的那种无论说什么都是吼的声音，以及我妈低声呵斥。

可我睡得沉，想醒过来，眼睛怎么也睁不开，后来慢慢安静了，也就没在意了。

第二天一早起来的时候，问我妈，她只说吴鹏来看我，婆婆硬跟了过来。

「说是吴鹏给你守夜不方便，她来给你守夜，把她那宝贝女儿丢在那边医院，她来守你？」我妈斜着眼，摇了摇头：「当我信啊。」

婆婆走了正常，吴鹏居然也走了。

我心里还是有点失落的，但想着今天要去柳仙庙看看，我还是起床洗漱。

洗手的时候才发现，昨晚那个还铮亮的银镯子，这会又黑又哑。

我以为是沾了什么，在水龙头下用力搓洗，可还是没用。

银镯子发黑，肯定不是好事，我妈见了，连忙去问护士，昨晚和我同病房的电话，想问那个老阿姨是怎么回事。

结果顺着留的电话打过去，居然是个空号。

昨晚我那样子，确实吓到我妈了，连忙打电话给我爸，借口早上出去吃早餐，急急就带我去柳仙庙了。

我将银镯子撸下来，用纸巾包着，想着这两天发生的事，也心慌慌的。

等到柳仙庙的时候，还只是早上八点多，这季节柳条垂落成荫，有着三三两两的人在柳树下面的那口老井打水。

那两人合抱的柳树下面，有个短发干练，穿着练功夫的男子，软软的靠着柳树，静静的看着那些人打水。

那人见我们一家急急的过来，目光转了转，但只是看了一眼就又扭过头去了。

我妈拉着我，直奔柳树下面那间石屋。

以前这里面会有个老人守着，给那些准备不充分的家长，卖点香烛纸钱啊，或是饼干之类的。

现在里面干干净净，什么都没有了，就一张被磨得油光发亮的石桌子，和一个同样放光的石墩子。

我妈立马分工，让我爸打电话问一下，那些还住城南的老人，看有没有认识会祭柳仙的。

她去附近问问，是谁在这里守柳仙庙，顺带买点香烛纸钱祭品的过来，实在没有人，就自己烧。

她急得很，一把就将我摁在柳树下：「你没事，就抱着柳仙，哭着求他保佑你。知道吗？哭！」

她急得声音都有点尖了，旁边坐着的男子扭头看了我一眼。

我这才发现长得挺好看的，一个男的，长了柳叶眉，细长的丹凤眼，却又不阴柔，反而很好看。

这样静静的坐着，有种宁静如水的感觉。

不好意思的朝他笑了笑，见我妈急急的去问那些打水的老人家了，我站起来，伸手扯了根柳条，想掰根柳条编个手环什么的。

柳条垂落，倒是伸手就能扯到，但上面的枝干粗壮，我折腾得去了半条命，用力扯了半天，都没有拉下来，还将下面的嫩条给揪断了。

「要柳条？」那个坐在柳树下的男子走了过来，低头看着我。

还别说，他挺高的，站在一边，身形跟这柳条一样，细长却又有韧劲。

我不好意思的点了点头。

他伸手轻扯着一根柳条，慢慢往下拉，折了一根递给我：「会编吗？」

我原本想点头的，可一低头，就见他修长的手指卷着柳条灵活的转了过来，先将细枝编缠进去，然后从尾端一点点收转成一个圈。。

想我们小时候编，就是直接粗鲁的转个圈，哪像人家先弄好。

这会我妈在老井边，好像问到了什么，叫了我一声：「姚瑶，你跟柳升先坐着，我去买纸，就来烧。」

她隔得有点远，还朝我挥了挥手，我以为她说的「柳生」指的是这棵柳树，也就点了点头。

又老老实实的坐到了柳树下面，靠着柳树，抬头看着上面挂满了各种各样的牌子。

有的是认祭爹孩子的名字，有的求姻缘，还有直接在柳树上刻字的。

就是那种小年轻表白的，两个名字并排写着，再画个一箭穿心的图案。

我伸手摸着那些字，有点啼笑皆非，小时候有人守着柳仙庙，折根柳条都要打招呼，要不然整棵树都被薅光了。

现在没人守了，这都在树干上刻字了。

不过时代不一样了，我靠着树坐好，转眼看着那男子编着头环。

他手指灵活，目光沉静，一边编，一边看着那些到老井边来来往往打水的人。

我这样坐着，从知道吴怡怀孕，一直很烦躁沉闷的心，也慢慢静了下来。

「好了。」那人编好，将头环递给我，好像柳叶般的眉盯着我皱了皱，摇了摇头道：「你回去吧，没用的。」

他刚才也听到我妈说要祭柳仙了，这没用的，肯定是指祭柳仙没用。

我接过头环，戴在头上，转手摸着柳树：「这可是我祭爹，柳仙，很灵的。」

他只是摇头轻声道：「人心生祸，祭谁都没用。」

这话说得，好像七老八十一样。

我正想为自己的祭爹，反驳一句，就见我妈拎着个袋子急急的过来了。

她一走过来，一把将我扯起来，推到旁边男子面前：「柳升啊，这是我女儿姚瑶，她最近被咒了，昨晚有个老阿姨说让我们来祭柳仙，劳你帮我们烧点纸，求柳仙保佑。」

我听着这才反应过来，敢情现在是他守柳仙庙？

一个大男人，居然坐在这里守庙？

虽然他有点不染凡尘俗世的气质，可守着柳仙庙，居然让人在柳树上刻字，肯定不算尽职尽责。

我妈却推了我一把：「镯子。」

我这才想起来，把那个黑沉的银镯子拿出来，递给柳升。

柳升看着那镯子，只是很冷淡的道：「黑了就洗洗吧，还能戴。那边就有水，去那里洗就干净了。」

说着居然靠着柳树闭目养神，好像连人都不想理。

我妈拎着香纸，让他帮着烧。

他也只是摇头：「烧了没用，人家想害你，你祭一棵树，有什么用。该放手的，就放手。」

「哎，你这……」我妈瞪着他，冷哼道：「也不知道是谁让你来守柳仙庙的，怪不得香火搞成这样。」

她也不用柳升帮忙了，招呼着我到靠近老井的那边，捡了两块石头挡着，免得火燎到树。

让我插香烧纸，跪下来求柳仙保佑。

我们在柳树下烧着纸，烟雾缭绕，柳升只是靠着树闭目养神。

我妈烧完纸，带着我去老井洗镯子，还不停的瞥柳升：「也不知道是哪家的孩子，烂年轻的，跑这里来混日子。白瞎了这长相，有手有脚的，也不工作。」

然后又骂我爸，让他打个电话，也不知道跑哪去了，但只字不提吴鹏，催我喝两口老井水去去邪。

可一捧井水，又怕太凉了，我现在的身体不能吃冷的。

只得把我头上的头环取下来，沾着老井水，往我身上洒，念着佛号。

等洒完了，将柳条上的水甩了甩，确定不滴水了，就又套我头上。

瞥了一眼柳升，他好像依旧淡定的坐在柳树下面，静静的看着我们。

我想了想，还是拿出镯子，在老井流出的水渠边洗着镯子。

也是怪了，在医院水龙头下面，怎么洗都洗不干净的镯子，在这里一洗，上面那些黑的好像就被洗掉了，我妈揪了几片柳叶当刷子，用力搓了几下，虽不会变得铮亮，但至少白净了。

等我们弄好了，我妈还特意去买了瓶大升的矿泉水，把里面的水倒掉，装了瓶老井水，说是回去烧热，专门给我喝的。

她水都装好了，我爸这才回来，也不知道躲哪到电话去了，但脸色比昨天更不好，招呼着我们上车。

我走的时候，摸着头上的柳条环，找我妈要了两百块钱现金，去柳树下面，朝柳升道了谢，也不管他要不要，把那两百块根卷在柳条上挂着，就当我诚心祭柳仙了。

就在我卷好的时候，背后的柳升沉声道：「放开不属于你的，就好了。」

我也不知道什么不属于我，反正也不管他拿不拿钱，就跟我妈上车了。

只是上车的时候，我爸妈脸色很不好。

我以为是婆婆又搞什么幺蛾子了，问了一句。

我爸扭头看着我，朝我想说什么，我妈拧了他一把。

「迟早要知道的！」我爸不耐烦的瞪了我妈一眼。

这才朝我道：「你昨天不是托你梁叔打听吴鹏家的事情吗，他问了那边管户籍的，吴鹏是领养的。」

「你婆婆结婚很多年都没生孩子，本来想领养个女孩子当引路的，可正好有个女孩子和对象分手又怀孕了，女的想生下来，可两方都不想养，你婆婆就给了点营养费，把吴鹏抱养了。」我爸搓着方向盘。

认真的看着我道：「后来过了好几年，才生了吴怡。那边的说法，是吴鹏命里带来的妹妹，所以吴鹏一直对吴怡很好。」

4

我听着我爸打听来的消息，也有点明白，为什么是我给梁叔打电话，他却回消息给我爸了，估计是那边有关吴鹏和吴怡的传言也不好吧。

虽然意外，可吴鹏和婆婆相处的那些情况，又在意料之中。

靠着车后座，感觉那柳枝头环有点硌得痛，我取下来在手腕上转着圈：「先回医院吧，医生要查房了。」

我妈也推了我爸一把：「就是，护士都打电话来催了。」

就在车子开走的时候，一直靠在柳树坐着的柳升，居然走了出来，远远的看着我。

我转着头环，朝他笑了笑。

到医院后，我随手把柳条编的头环放在床头柜上。

因为昨晚我有突发情况，好几个医生会诊，但检查了一圈，因为那情况来得快，去得也快，也不知道这是怎么回事，又开了检查单子。

我爸妈让我别管吴鹏家的事情了，只管养好自己的身体，他们都请了假，我妈陪着我，我爸管缴费、排队做检查，等快排到了，再打电话叫我去做。

我躺在床上，看着我爸妈五十多岁了，该我照顾他们的年纪，却是他们忙碌着照顾我，只感觉心头发酸。

一直到下午两点多，吴鹏才来，拎着从外面打包的饭菜，看他胡子邋遢，眼底青黑的样子，昨晚肯定是在吴怡那里守了一夜。

我妈见到他，立马没好气。

还是我爸扯了她一把，朝我道：「有话好好说，大家好聚好散。」

「爸！」吴鹏立马就慌了。

我爸只是挥了挥手，朝吴鹏道：「你和姚瑶先谈，我们去外面坐坐。」

我趁着我爸和吴鹏说话，握着手机，假装玩，偷偷的将录音打开了。

见我爸妈走了，吴鹏脸色有点慌乱，将拎着的打包盒放下来，急急的解释道：「昨天下午吴怡说肚子痛得厉害，都在床上打滚了，我想着你这边爸妈在，她那边我妈什么都不知道，就在那边给她安排好。」

「晚上我想来守夜的，可妈不让我守，我妈也追过来说她这个婆婆守着你，吴怡那边一个人都没有，我妈又什么都不懂，我就……」吴鹏伸手搓着脸，一脸无奈。

我把手机倒扣在枕头边，抬头看着点滴瓶里的水，一点点的朝下滴，只是沉声道：「搞大吴怡肚子的人呢？不管是生，还是打掉，男的总要负点责任吧？以你妈的性格，搞大她女儿的肚子，连问都不问的吗？」

吴鹏搓着脸的手僵住了，抬眼看着我：「姚瑶。」

我也不想跟他打哑谜，沉声道：「你是领养的，吴怡才是亲生的，你们没有血缘关系，吴怡一直喜欢你吧。」

其实也是我傻，想着他们是兄妹，亲热一点正常，他们家出了吴鹏这么一只金凤凰，吴怡无论有什么事，找吴鹏这个哥哥也没什么。

现在回想起来，她不住家里，是怕我撞破些什么吧。

时不时晚上打电话给吴鹏，搞这搞那的，就是叫吴鹏过去。

就是因为吴鹏没有在那边过夜，无论多晚去，一定会尽快回来，我才没有怀疑。

怪不得吴怡怀孕了，只有婆婆过来，公公都不露面。

她哭着不说男的是谁，婆婆和吴鹏也没有追问，只是让我把社保借给她生孩子。

以婆婆的个性，哪有这么好说话！

「不是的……」吴鹏伸手来拉我，脸上尽是青黑：「姚瑶，你听我说。」

「你就告诉我，孩子是不是你的？」我盯着吴鹏，呵笑道：「现在孕期五周，就可以做基因检测，你想清楚再告诉我。」

吴鹏伸到一半的手，慢慢的缩了回去，双手撑在腿上，用力的搓着：「就一次，就那晚她哭着说有人跟着她回去，好像门锁坏了，她很怕，让我当晚一定去修门锁。」

「我去的时候，她吓得缩在床上，一见到我就抱着我，说有人在敲门。我见她吓得冷汗都出来了，就抱着她安慰了一会，哪知道……」吴鹏双手用力绞在一起。

跟着猛的抬手，用力抽着自己的脸，抽得啪啪作响。

连着就是好几个，吓得我爸妈听到声音，都连忙推开门进来，见是吴鹏自己打自己，就又悄然的关上了门。

吴鹏打完脸，红肿着脸看着我，保证道：「姚瑶真的就这一次，如果你不信，你可以查监控，她怕一个人住不安全，让我给她房间装了监控，我可以给你看的。」

吴鹏生怕我不相信他，掏出手机，就要给我看监控，可就在手机递到一半的时候，他又握着收了回去。

「怎么不给我看了？」我冷冷的盯着他，呵笑道：「是不只一次？还是里面有什么不好的画面？」

吴怡租的就是那种一居的公寓，她房间的监控，吴鹏居然一直在看，那洗了澡的，晚上睡觉的，或是衣裳不整的，如果吴怡刻意做些什么，那吴鹏会看到多少？

「姚瑶，我一直把她当妹妹，亲妹妹！」吴鹏脸色发涩，又手紧握，朝我发誓道：「我已经跟她们说了，如果她们一定要生下这个孩子，以后别想从我这里拿到一分钱，我不会再管她们了。」

这个时候了，他还在这里保证。

我看着他，摸着小腹：「离婚吧，再不离婚，我怕连命都没有」

跟着把我怀疑他妈给我下咒的事情说了，让他转告他妈，我不会再揪着他这只金凤凰，让他妈不要再对我下手了。

「姚瑶。」吴鹏连忙伸手来抱我。

可手碰到点滴管，把针直接就拉出来了，痛得我叫了一声。

我爸妈立马推开门进来，我妈帮我摁铃叫护士，我爸直接就拖着吴鹏出去。

等护士帮我重新把针扎好，我妈给我倒了杯温水，看了看我道：「离了也好。」

跟着瞥眼看着床头柜上的柳条：「这咒你的肯定就是你婆婆，你不能生了，养吴鹏和吴怡的孩子，你给他们当牛做马，养着他们一大家子。这心也太恶毒了，他们早有这想法，还招惹你做什么，自产自销了啊！」

我心里头说不出的滋味，过了很久，我爸走了进来，朝我道：「我让他自己回去想想，出了这种事情，离了也好。你有我们照顾，可他爸妈靠不住，他那个妹妹怀着他的孩子，离了他怎么行。」

我拿着手机，把刚才的录音关了。

结果到了傍晚，吴鹏没有再来，婆婆反倒气冲冲的跑了过来，指着我破口大骂，骂我狠心，要逼死吴怡，要让她一尸两命。

骂我活该得了这么个病，说我肯定是在外面和男人乱来，才肚子里长瘤子，一辈子生不出孩子。

如果吴怡有什么事情，她要拉着我陪葬。

她指手跳脚的骂，整层楼的人都惊动了，护士让她注意点，她就哭天抢地，说我抢了她女儿的男人，现在她女儿怀孕了，还逼着她女儿打胎，倒打一耙。

后来保安来了，她还撒波，跟保安撕扯，还指着我骂。

她都六十多岁的人了，保安也不敢太拿她怎么样。

眼看越闹越大，我直接拿出刚才和吴鹏谈话的录音，把音量调到最大，送到她面前。

听着我和吴鹏的对话，那些原本看热闹的，慢慢转眼看着婆婆。

她却一点都不知道悔改，直接朝我扑了过来。

幸好保安架住了她，她也不骂了，就坐在那里哭。

后来吴鹏赶了过来，好像也没有精力跟她拉扯了，就那样疲惫不堪的站在那里，看着婆婆哭，然后打电话给吴怡。

也不知道吴怡说了什么，婆婆指着吴鹏，一路边哭边骂的走了。

这么一出闹剧，整层楼都知道了。

我妈坐在一边叹气，我爸倒是有点可惜：「吴鹏也挺可怜的，好不容易靠读书考了出来，工作也可以，人也上进，结果碰到这么一个妈，还有这么一个……咳！这事如果闹到他公司，也不知道他怎么办。」

「哦，他跟吴怡搅在一块，就不是他的错了，就怪人家。他都想让姚瑶给他养和吴怡生的孩子，如果不是姚瑶坚决不肯，他就坐离齐人之福了呢！」我妈拍着手，冷哼一声：「是不是你们男的，都认为偷吃，搞大人家肚子没什么？」

我爸被波及，连忙摆手：「不说了！不说了！」

「爸。」我想了想，这事再闹下去也没有意思：「你拿我的钥匙，去我家，把结婚证和户口本，房产证、还有我那些值钱的首饰什么的拿来。」

吴怡虽然见了我，都会礼貌的叫「嫂子」，但跟我不亲近，有几次到家里吃饭，偷偷进我房间。

有一次我碰到了，她就指着我梳妆台透明罩中的首饰，说好看，她就看看。

后来她生日，我和吴鹏给她买了条 K 金的项链，她好像并不高兴。

既然婆婆都把主意打到我房间了，这些东西再留在那里，也不安心。

「对！对！」我妈连忙点头，催我爸快去：「早离早好。」

我爸就急急的走了，只是等回来的时候，脸色也不太好。

说是拿东西的时候，正好碰到吴鹏把他妈和吴怡接回去，撞了个正着，吴怡哭得很厉害。

吴鹏见到我爸，原先还有点尴尬，跟着就知道我爸来拿东西不是好事，忙再三保证会把他妈和吴怡送回老家，让吴怡在老家打掉孩子。

让我爸一定要劝我，还想把我爸拿出来的东西抢过去。

我爸当了很多年兵，这些年还坚持锻炼，身手不是吴鹏这种长时间坐电脑前的人能比的，所以东西还是拿了过来。

我拿着结婚证，给吴鹏打电话，约他明天一早去民政局。

吴鹏听着又在那边发誓，我直接告诉他，如果他不去，我就拿着录音，去法院起诉离婚。

他妈知道吴怡的孩子是他的，也没说过让我们离婚，一家子都瞒着，都只想把那孩子挂我名下，就是不想离婚分财产吗。

还搞什么咒我，想弄死我，也就是想着我死了不用分财产了。

这还不离婚保命，我真的等死吗！

我也不等吴鹏再解释，直接挂了电话，然后关了机。

晚上我爸也不敢回去了，就在这里守着我。

我妈还帮我把金佛挂件啊，辟邪的玉坠子啊，全部挂身上，交待我一定要摸着那柳叶银镯睡。

还特意去外面找人家要了点米，包着茶叶，辣椒什么的，放在我枕头下面。

本以为这些事跟说清楚了，我也放手了，吴鹏他妈应该知道我的决心的，不会再搞事情了。

可睡前还好好的，睡到半夜，我突然发起了高烧，全身抽搐。

这次连坐起来吐都不行了，嘴里不自觉的吐白沫，吓得我妈连忙摁住我，让我爸去叫护士。

我能清醒的感觉到痛苦，知道哪痛，知道我爸妈在做什么，可我嘴里一股股的白沫朝外窜，怎么也说不出话。

护士往我嘴里塞东西，免得我咬到舌头。

可越是这样，我身体抽搐得越厉害，那铁架子的病床，都开始咯吱的作响，就算嘴里塞了东西，白沫还咕咕的朝外涌。

吓得护士让我爸妈摁着我，她去叫医生。

我妈吓得都哭了，让我爸死死的压着我，她撸下我手上的银镯子，跟昨晚那老阿姨一样的刮额头。

昨晚那老阿姨一刮，我就感觉清醒了。

这次我妈一刮，我翻跳的眼睛，都能看到我妈刮过之后，银镯子就好像刮着墨一样，慢慢变灰变暗。

「柳仙保佑！柳仙保佑！」我妈一边刮一边念着。

可越刮镯子越黑，我依旧在吐白沫。

就在我爸气急，说这没用的时候。

一直放在床头的那个柳条头环，好像没扎稳，头尾一弹，柳条就从床头柜上扫到了我脸上。

那柳条都放了一整天了，这会一弹，却好像还有着水，片片柳叶在我脸上一扫，我跟着一个激灵，直接坐了起来，本能的紧抓着那根柳条。

我妈连忙抱着我，大叫着医生的时候。

门被推开了，进来的却不是医生，而是那个坐在柳树下的柳升。

他手里拿着一个新编的柳条环，轻轻套在我头上，跟着握着我双手，用力一摁。

我好像听到谁尖叫了一声，跟着就又瘫软的倒在床上。

5

这种病，来得快，去得也快。

柳升一出现，我立马就好了，白沫也不吐了，身体也不抽了。

我妈抱着我放声痛哭，等医生和护士急急赶来的时候，我爸连忙拉着柳升，悄然的站在一边。

医生检查了一下，只说是高烧引起的抽搐，退烧了就没事了。

量了体温，只是有点低烧，给我开了退烧的药。

医生走的时候，瞥了一眼我头上的柳条环，叹了口气，也没说什么。

护士让我们自己注意一点，也就急急的跟了出去。

医院的人，见的怪事比我们多，所以都见怪不怪了。

等医生和护士走了，我爸强行拉着柳升，让他一定要坐在这里保护我，说只要我没事，就帮他大肆宣扬柳仙多灵多灵，捐钱把那石庙翻修一下。

可无论我爸说什么，柳升都只是淡定的坐在那里，就好像医院跟柳树下没有任何区别。

他虽然不太理人，但确实有本事，而且他没走，我爸妈也就松了口气。

等我洗漱了一下，再出来的时候，就见他依旧坐在那里没动，只是淡定的看着我。

我爸时不时的找他搭话，他也不回答，一派高人风范。

我妈就让他在陪护床上睡，又问他是怎么找过来的，见他还是不说，最后都放弃了。

有柳升在，我又吃了退烧的药，就又昏沉的睡了过去了。

早上醒来的时候，柳仙站在窗前，沐浴的窗外的阳光，看上去真的让人精神舒畅。

可跟着，这幅美景就并没持续多久，吴鹏就沉着脸过来了。

我爸妈对他已经没什么好脸色了，直接让他等一下，我洗漱一下就去民政局。

可吴鹏却突然蹲了下来，蹲在地上声音疲惫无力的道：「姚瑶，我妈死了。」

我妈听着冷呵了一声：「你妈咒姚瑶死，还搞些邪门歪道，你现在又咒你妈死。」

可跟着看吴鹏的神色，好像真的是死了人。

一时不知道是真是假，可也不好再说什么了。

吴鹏毫无形象的蹲在地上，朝我喃喃的道：「昨晚我说要送她们回老家，找熟人给吴怡打胎。」

吴鹏好像很懊悔，扒拉着头发：「吴怡就在房间哭，我妈就一直骂我。我被骂烦了，就推着她，让她直接带着吴怡滚！我不是亲生的，吴怡才是，让吴怡跟着她妈回去。」

「我妈气不过，就直接收拾行李了，可吴怡不想回去，我们就拉扯着，不知道怎么的，我妈就撞到了飘窗，头磕破了，流了好多血……」吴鹏整个人都好像在懵懂的状态。

看着自己的手道：「我把她送到医院的时候，她已经没气了。」

吴鹏还是很有孝心的，当初我爸妈认可他，也是看中他这一点。

可这会让我们安慰他，也不知道怎么开口。

我爸只是拍了拍他：「出来抽根烟吧。」

然后朝我道：「男人之间谈话，容易点。」

等他们走了，我妈才悠悠的道：「你们那套房，就只有主卧留了飘窗吧，我记得装修的时候，另外两个房间太小了，就把飘窗打了，对吧。」

也就是说，吴怡还是住进了主卧。

我虽然让我爸把重要的东西拿了过来，可衣服和一些比较私密的东西都还在，吴鹏终究还是让她住了。

可他妈死了，我也不想再纠缠了。

就是感觉这事有点膈应，比吴鹏出轨另找一个更让我膈应。

因为吴鹏和吴怡的关系，总有一种好像是我才是那个硬后面插进来的人一样。

我妈瞥了一眼站在窗前看着日出的柳升，扶着我起来，小声的道：「我听说下咒什么的，如果被厉害的人解了，会被反噬的。」

「看你昨晚那样子，她是铁了心要你的命。如果不是柳升来了，你可能就真的没命了。你说是不是……」我妈指了指柳升，朝我小声的道：「反噬了。」

这些东西我不太懂，但如果吴怡她妈真的死了，还是让我妈别说了。

我妈好像松了口气，等我洗漱好后，确定我没事，就让柳升在这里陪着我，她去买早餐。

走前还打电话给我，问我爸去哪了，该办的事情还是得办。

结果我爸说陪吴鹏办事了，吴怡昨晚受了惊吓，也在这医院住院，吴鹏要办住院，还要料理婆婆的后事，他一个年轻人又不熟这些事情。

我爸这个吧，很热心。

我妈听着差点气炸了，尤其是知道吴怡也在这边住院后，又有点担心。

但想了想，还安慰我道：「吴怡她妈不在了，你就别担心其他的。吴怡只会哭，你别心软就行了。」

「她可不只会哭。」我朝我妈笑了笑，安慰她道：「这是医院，人多，她不会做什么的。」

吴怡看上去无害，可心机深得很呢。

我妈又确定柳升在，还帮我把头上的柳条环给正戴好，这才急急的去买早餐了。

柳升就一直站在窗口，沐浴阳光，搞得跟要进行光合作用一样。

我妈刚走，吴怡就来了，她没有换病号服，穿着一条黑色的修身长裙，小腹已经可见的微微隆起，站在门口，楚楚可怜的叫了我一声：「嫂子。」

跟着好像怕我对她做什么，捂着小腹，又往后退了一步，低垂着头，瞥了一眼站在窗边的柳升，见他没有动静，这才朝我又小声的道：「对不起。」

我听着呵笑了一声，看着她身上的裙子道：「你穿挺合适的，我现在都穿不进去了。吴鹏也真是的，衣柜里那么多宽松的衣服都不给你穿，拿条这条修身的，也不怕勒着你肚子。」

「不怪哥哥，是我自己选的。」吴怡立马维护吴鹏。

可这话一出口，就又知道不对，原本一直楚楚可怜低垂着的头，又抬起来看着我。

她长相偏寡淡，最容易装小白花。

我笑眯眯的看着她：「哦，自己挑的啊。」

「我妈走了，我衣服没带过去，你衣柜里只有这条黑裙子。」吴怡瞥了一眼柳升，见他一直没动，这才走近来。

怯生生的坐在旁边的病床上，朝我轻声道：「嫂子，对不起。」

我看着她，有点自嘲的笑了笑，瞥过头去。

却发现原本一直看着窗外的柳仙，也转过头，那条一直淡漠的丹凤眼，也饶有兴致的打量着吴怡。

果然，男人对小白花，都带着天生的兴趣。

「等我妈火化了，我就会和哥哥送她回老家。嫂子，你别跟哥哥离婚。也别听我妈乱说，这孩子不是哥哥的。」吴怡好像很害怕。

双手紧紧的护着小腹，朝我低声道：「是有人见着我回家了，把我……把我……」

「哥哥会承认，是因为怕我伤心。」吴怡小脸都变得青白色，小心的伸手来拉我：「嫂子，哥哥很爱你的，你要相信他。你不信的话，我房间有监控的，可以证明不是哥哥。」

她的意思是，她被人尾随，然后强奸怀孕了。想生下孩子，所以吴鹏就帮她遮掩，更甚至不惜承认那孩子是吴鹏自己的？

那她真可怜，吴鹏真伟大。

这事在她嘴里，和吴鹏嘴里，完全是两个样子。

吴鹏愿意为她，当着我的面承认那个孩子是她的。

她又可以为了，吴鹏说自己是被尾随的人强了，怀的孩子。

不管谁真谁假，她们有这种为了对方能豁出去的感情，已经容不得我在中间的。

她还在这里一口一个「哥哥」的，说得声泪俱下的，好像是我逼她说了那件不知道是真是假的事情一样。

我瞥眼看着她，轻声道：「你回去吧，待会你哥找不到你，找过来，见你这样，以为我欺负你了呢。」

「嫂子，我只有哥哥了。」吴怡抬眼看着我，眼泪叭叭的掉，刷过她淡白脸上，还真是梨花

中际旭创研究报告：光模块龙头把握机遇，多方优势稳增长

作者：财是

发布时间：2022-08-16 10:49

快照：

（报告出品方/作者：国元证券，杨为敩）

1.光模块龙头底蕴深厚，公司业绩稳中向好

1.1 三十余载砥砺前行，丰厚底蕴铸造行业龙头

中际旭创股份有限公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一 体，是专业的高速光模块解决方案提供商。中际旭创的前身是中际智能装备有限公 司，成立于 1987 年。中际智能聚焦“电机定子绕组制造装备”这一国内空白项目， 并于 1993 年被认定为“山东省高新技术企业”，于 2000 年被国家科技部认定为“国 家级高新技术企业”，期间多次获得科技进步奖。2008 年旭创科技有限公司成立。 山东中际电工装备股份有限公司于 2012 年在深交所挂牌上市。2017 年中际装备与 苏州旭创完成资产重组并更名为中际旭创，实现高端光模块和智能装备双主业并行。 2020 年中际旭创收购成都储翰科技股份有限公司，拓展电信光模块市场。

公司目前的主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。公司 目前业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。苏州旭创业务 范围囊括高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售等。公司不断追求产 品的高速率、小型化、低功耗和低成本，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块。成 都储翰业务聚焦接入网光模块和光组件、生产及销售，公司拥有从芯片封装到光电器 件到光电模块的垂直整合产品线，具有较强的竞争优势。公司在自动化生产平台、自 动化设备的自主研发与工程应用化方面较为成熟，自动化工艺技术水平在国内同行业中位居前列。

公司经营模式成熟，“以销定产”策略灵活。光通信模块是非终端产品，主要为下游 客户提供零件，故主要采用“以销定产”的生产模式，生产计划根据客户订单进行调 整，公司的订单获取能力是公司盈利能力的重要影响因素。销售模式上，高端光通信 收发模块业务以直接销售模式为主，接入网光模块和光器件业务在国内主要采用直 接销售，国外销售主要采用代理销售。公司在采购、生产、销售、客户开拓、研发等 方面形成了较为成熟的经营模式，为公司的长期稳定发展奠定基础。

1.2 公司股权清晰稳定，利益关联维护公司稳定发展

公司股权结构清晰，实际控股人为王伟修，直接和间接共持股 14.13%。王伟修是高 级工程师、中国机械制造工艺专家库高级专家等，自 2010 年 10 月起担任中际装备 董事长，深耕专业技术领域，管理经验丰富。现公司总裁刘圣是江苏省创新创业人才, 江苏省十大海外归国人才。曾任美国 Pine Photonics Communications 中国研发中 心负责人,美国 Opnext Inc.产品研发部高级经理, 2008 年 5 月至 2017 年 6 月任 苏州旭创科技有限公司创始人兼董事和总裁。2017 年 8 月至今担任中际旭创总裁 兼董事。2014 年谷歌资本（Google Capital Limited）入股旭创，截至 2021 年底， 谷歌资本持中际旭创股份 1.57%。2021 年公司完成定向增发，向中国移动投资、广 州恒建投资等募集资金 26.99 亿元，截至 2022Q1，中国移动持股 2.01%。谷歌和中国移动同时作为客户和股东入股公司，是公司稳定经营和市场份额的重要保证。

1.3 高速光通信收发模块仍是主要增长点，业绩高增长有望延续

公司总营收和归母净利润均恢复快速增长。2017 年，中际旭创实现营业收入为 23.57 亿元，至 2021 年，中际旭创实现营业收入 76.95 亿元，增长率高达 226.48%。2017 年公司归母净利润为1.62亿元，2021年归母净利润为8.77亿元，同比增速为1.33%， 增速下滑明显。这主要受 2021 年上半年国内 5G 和数通市场建设放缓和股权激励费 用较高的影响，此外美元汇率变动和上游原材料价格上涨均产生了一定的负面影响。 2022Q1 公司实现营业收入 20.89 亿元，同比增长为 41.91%，归母净利润为 2.17 亿 元，同比增长 63.38%，随着疫情缓解、上游芯片价格下降以及美元升值，业绩恢复 快速增长。预计随着海外数通市场需求持续放量和国内“东数西算”战略的逐步落地， 公司业绩将持续保持较高增速。

销售毛利率整体趋稳，公司费用管控良好。2020 年公司销售毛利率为 25.43%，2021 公司销售毛利率为 25.57%，2022 年 Q1 销售毛利率为 26.28%，近三年总体呈现上 升趋势，这主要与公司 400G 光模块毛利率提升有关。公司 2017 年三费总体占总营 收的 13.37%，至 2021 年三费总体维持在 7.68%左右，下降趋势明显。其中销售费 用率和管理费用率降幅较大，是三费下降的主要拉动因素。

高端光通信收发模块仍是主要增长点，毛利率基本保持稳定。公司主营业务按行业 划分包括高端光通信收发模块业务、电工机械专用设备制造业务和接入光模块和光 组件业务。其中高端光通信收发模块业务占比一直在 92%以上，2021 年业务收入占 比为 94.36%，营收高达 72.61 亿元，仍是主要公司收入主要增长点。2017 年公司 高端光通信收发模块业务毛利率 26.21%，到 2021 年稳定在 26.26%，是公司业务 增长的基本点。电工机械专用设备制造业务和接入光模块和光组件业务毛利率明显 下滑。

公司偿债能力显著提升，营运能力优秀。2021 年，公司流动比率为 3.17，速动比率 为 1.91。资产负债率从 2017 年的 48.71%降至 2021 年的 29.95%，公司的偿债能 力得到显著提升。公司 2021 年经营活动现金流净额为 8.13 亿元，同比增长率高达 3647.48%，这主要与公司 2021 年的销售收入增加和商品劳务支出减少有关。2021 年公司的存货周转率为 1.51 次，应收账款周转率为 4.38 次，应付账款周转率为 4.45 次。在“以销定产”的生产模式下，公司的存货周转速度较短，营运能力优秀。公司 较高水平的偿债能力和营运能力在现金流等方面保障公司的稳定发展。

2.数通侧需求超预期，5G 和 IDC 建设带来市场增量

2.1 光通信核心器件，国内市场快速扩张

光通信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的通信技术的总称，具 体包括用于运营商电信网络和企业级数通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光 主设备等光通信产品，以及光网络的规划、建设和优化等网络服务。尤其是在当今数 据量呈爆发性增长的情况下，对通信网络传输的带宽和速率提出了极高要求，10G、 40G、100G 乃至 400G 速率以太网标准不断提出，光纤接入成为过去几年增长最快 的一种宽带接入技术。据赛迪顾问数据，初步估计中国光通信市场规模仍将保持 12% 左右的年均复合增速，到 2025 年市场规模将超过 1700 亿元。

光模块是光通信中实现光电和光电转换的光电子器件，是光通信产业的核心部分。 光模块从 2000 年之前主流的 GBIC 封装方式，到封装体积更小的 SFP 封装模式， 再到眼下先进的 QSFP-DD 和 OSFP 封装方式，总体朝着更高速率、更小型化、可 热插拔的方向发展，主要应用场景包括以太网、CWDM/DWDM、连接器、Fiber Channel、有线接入和无线接入，细分场景覆盖数通市场和电信市场。 光模块产业链由上游的光芯片、光器件等，中游的光模块制造商和下游的设备商、运 营商等组成。光模块上游包括光芯片、光器件、电芯片等，光器件行业的供应商较多， 但高端光器件目前仍主要由国外供应商提供。光模块行业下游主要是包括电信运营商、互联网及云计算企业等，光模块产品的运营领域涵盖了互联网服务、电信市场等 行业。

光模块市场规模不断增长，中国光模块厂商市场份额快速扩张。随着社会虚拟化、宅 经济的发展，多个科技巨头进军元宇宙产业，光模块作为数据传输中重要的一环，是 元宇宙不可或缺的技术底座。未来随着智能驾驶、物联网、AR/VR 等应用场景落地 带来算例需求和数据流量的加速增长，数据中心建设将加快步伐，光模块市场将有望 持续增长。据 LightCounting 预测，光模块市场规模未来 5 年将以 14%的 CAGR 增 长，2026 年预计达到 176 亿美元。此外，中国光器件和光模块厂商在全球市场的份 额在从 2010 年的 15%增长到 2021 年已超过 50%，实现了跨越式的增长。

数通市场对光模块/光器件的推动将大于其他细分行业。未来随着数据流量的加速增 长，包括谷歌、微软、亚马逊、Facebook、阿里、腾讯、百度等互联网公司在全球 范围内不断新建数据中心来应对这一挑战，数通市场的增长将会十分显著。而数通市 场对光模块/光器件的需求远大于其他细分行业，100G/200G 以上的高端光模块将迎 来发展高潮，市场结构占比将逐年提升。

2.2 政策保障行业发展，促进产业变革

国家陆续密集出台一系列光模块相关发展政策与发展规划。光模块是光通信领域的 核心部件，是新基建、信息网络建设的重要配套设备和升级基础。光纤通信、新基建、 宽带网络产业是支撑经济社会发展的基础性、战略性和先导性产业，近年来，国家陆 续密集出台了一系列发展政策与发展规划。2018 年 1 月，工信部发布《中国光电子 器件产业技术发展路线图(2018-2022 年)》，对光通信器件的发展提出了提出若干策 略建议与重点方向，这是国内光电子器件领域首个产业技术发展路线图。2021 年 12 月 28 日发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提出从光纤入户向光纤入屋发展， 即在 FTTB(十兆时代光纤到楼)和 FTTH(百兆时代光纤到户)的基础上，再将光纤布 设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋 WiFi6 千兆全覆盖的新型组网方案，该规划的实现同样也离不开光模块产品的不断革 新。

2.3 5G 和 IDC 建设拉动光模块需求，预期带来增量市场

2.3.1 5G 建设拉动国内电信用光模块需求

5G 将带动光通信需求向上，促进光模块产业升级。5G 引入了大带宽和低延时应用， 承载网的架构、带宽、时延、同步精度等需求发生很大变化，随着 5G 建设的持续推 进和 5G 应用场景的不断拓展，需要更大的传输容量和更快的传输速率进行相应支 持，从而带动了光器件和光模块产品性能的升级和需求的提高。 5G 基站建设稳步推进。据工信部数据，2021 年，全国移动通信基站总数达 996 万 个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新 建 5G 基站超 65 万个。截止 2022Q1，我国移动电话基站总数达 1004 万个，比上 年末净增 8.1 万个。其中，5G 基站总数达 155.9 万个，占移动基站总数的 15.5%， 占比较上年末提高 1.2 个百分点。其中一季度新建 5G 基站 13.4 万个。二季度受疫 情影响或有所放缓，下半年国内 5G 基站建设有望提速。

5G 资本开支持续加码。我国三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）自 2019 年 6 月获发 5G 牌照正式开始 5G 建设后，资本支出持续加码，5G 投资额明显增加， 其中中国移动 2019-2021 年 5G 投入资金总量约为 2405 亿元；中国电信 2019-2021 年 5G 资金投入总量约为 879 亿元，中国联通 2019-2021 年 5G 资金投入总量约为 769 亿元。运营商的资本开支直接带动主设备、传输网设备以及上游各类元器件的销 售，将对经济带来直接的拉动。

2.2.2 数据中心建设加速，市场需求保持强劲

光模块是数据中心 IDC(Internet Data Center)光通信网络重要一环。数据中心中数 据互联互通有赖于光通信，而在光通信网络中光模块是必不可少的，所以数据中心传 输功能的实现离不开光模块的参与，光模块在数据中心中处于关键地位。随着各种新 兴应用场景的不断涌现，对数据处理、云储存等提出了更高的需求，并促进数据中心 需求量激增。2020 年，北京、上海、广州与深圳数据中心需求机架数量分别为 35 万 架、45 万架、40 万架，分别存在 8.7 万、9.1 万、10.6 万的需求缺口，面对当前数 据中心资源的相对短缺，数据中心基础设施建设迫在眉睫，IDC 的建设和升级也将拉 动光模块需求持续增长。 全球数据中心规模稳定增长。近年来全球数字经济对经济的贡献持续增强，数据存 储、分析和处理需求高速增长，推动了全球数据中心市场的快速发展，全球数据中心 市场将进入新的发展阶段。根据信通院数据，2022 年，全球数据中心市场规模达到 746.5 亿美元，同比增长达到 9.90%，预计未来几年仍将保持 10%左右的增长速度。 此外，根据 Counterpoint 数据，2022 年全球服务器市场的收入将同比增长 17%，达 到 1117 亿美元，预计未来几年将促进数据中心规模保持平稳增长。

北美云服务厂商资本性支出持续加码，需求超预期增长。2021 年，Facebook 进军 元宇宙，2021 年北美云服务厂商资本开支明显增加。2022 年 Q1，北美 Top4 云厂 商（谷歌、Meta、亚马逊、微软）资本性开支平均增速高达 33%，海外市场需求超 出预期。光模块作为元宇宙产业的基础，随着下游厂商的资本支出持续加码，将得到 进一步的迅猛发展。

国内 IDC 行业市场规模持续增长，数据中心机架规模稳步增长。根据信通院数据预 测，2022 年中国数据中心行业市场规模有望达到 1900.7 亿元，将持续拉动光模块 需求。根据工信部信息通信发展司数据，近年来我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机架 2.5kW 统计，截止到 2021 年年底，我国在用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年 CAGR 超过 30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速， 按照标准机架 2.5kW 统计，机架规模 420 万架，占比达到 80%。

“东数西算”政策和云厂商投资加码将加速数据中心建设，进一步提升国内行业景 气度。2022 年 2 月，国家发展改革委、网信办、工信部、能源局联合印发通知，在 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 个地方启动 建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群“东数西算”工程正式全 面启动。目前我国西部地区数据中心上架率较低，随着“东数西算”工程的正式启动， 国内尤其是西部地区的数据中心将迅速发展。同时，国内云计算厂商投资持续加码， 阿里计划在未来三年向云计算投资 2000 亿元，腾讯计划在未来五年内向云计算投资 5000 亿元，云厂商通过加大投资力度甚至自建 IDC 以为下游客户提供高水平的云服 务，有效提振我国数通市场需求，进而促进国内光模块市场增长。

2.4 国产厂商迎发展新机遇，公司保持龙头地位

中国光模块厂商凭借劳动力成本等优势，在与海外厂商竞争中不断占据上风。近年 来随着光通信行业的发展，光通信模块行业竞争格局也发生了深刻变化。从产业链上 看，光通信模块企业不断并购重组，行业集中度进一步提高。从区域上看，产能逐步 向以中国为代表的发展中国家转移，中国企业在光模块的研发能力上也得到了迅速 的提升，在国际竞争格局中逐步占据重要地位，国产厂商份额不断提升。根据 LightCounting 报告，中国光模块厂商市占率从 2010 年的 15%增长到 2021 年的 50%，占据行业半壁江山。 中际旭创公司保持行业龙头地位。根据 Omdia 数据显示，2021 年公司市场份额位居 全球第二，约 10%，主要原因在于公司向云厂商数据中心提供的 200G 和 400G 产品销量大幅提升。而根据 2020 年沙利文研究院的光模块厂家评分，从收入规模、技 术水平、客户地位、行业知名度和产品覆盖度五个层面比较，公司位列全国第一，处 于行业龙头地位。此外，国内光模块厂商集中度逐渐提高，头部厂商地位相对稳定， 预计公司将持续保持行业领先地位。

3.激光雷达东风已至，光模块厂商业务外延可期

3.1 激光雷达规模持续扩展，终端应用范围广阔

激光雷达是“光探测和测距”(Light detection and ranging)的简称，早先称为光雷 达，是工作在红外和可见光波段的雷达。其工作原理是通过发射与接收激光束，分析激光遇到目标对象后折返的时间差或相位差，确定目标对象距离、方位、高度、速度 等。多束激光通过叠加，利用多普勒成像技术，创建出目标清晰的 3D 图像。激光 雷达使用的激光束工作频率比微波高很多，与普通微波雷达相比，具有分辨率高、隐 蔽性好、低空探测性能好、体积小、质量轻等特点。 激光雷达将依次解决扫描、探测、集成技术的发展。半固态扫描模块已较为成熟，相 关产品逐渐通过商用反馈进行工程改进。半固态激光雷达的商用可以帮助激光雷达 厂商在早期积累车载使用经验，帮助后续固态激光雷达产品的设计做到与主机厂需 求更好的契合。收发光学方案的发展则涉及基础学科知识的积累，需要大量实验组合 确认可商业化方案。而半导体集成技术及光子集成技术可使激光雷达的成本快速降 低，并实现激光雷达的模块化生产组装。

激光雷达产业链上游材料复杂，下游应用丰富。激光雷达上游市场主要为构成激光 器、探测器等组件的原材料，包括有色金属材料、激光材料、导航芯片、FPGA 芯片、 模拟电路等。下游应用市场主要分为车联网、无人驾驶领域和测绘领域，同时激光雷 达在其他非民用领域方面也有所发展，如军事、科研等。激光雷达产业链具有发展速 度快、科技水平高、创新能力强、市场前景广的突出特点。

激光雷达市场规模持续增长。激光雷达应用领域广泛，可应用于无人驾驶、高级辅助 驾驶、服务机器人和智慧城市等各个领域，随着智能化技术的持续突破和升级，预计 激光雷达市场规模将实现快速扩容。据沙利文数据，2021 年全球激光雷达市场规模 达到 20 亿美元，同比增长 100%，预计 2025 年全球激光雷达市场规模将达到 135.4 亿美元，2019-2025 年的 CAGR 为 64.6%。此外，预计到 2025 年，中国激光雷达 市场规模将达到 43.1 亿美元，较 2019 年实现 63.1%的年均复合增长率，其中车载 领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分。

集成电路行业崛起，保障零部件供应。激光雷达为技术密集型产品，其重要组成部分除激光器、微机电部分外，就是半导体集成电路。我国大陆集成电路产业经过近 20 年的飞速发展，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据国家统计局公布 的数据，2012-2020 年，我国集成电路产量逐年增加，由 779.6 亿块增加至 2612.6 亿块，年均复合增长率达到 16.32%。2020 年全国集成电路产量达到 2612.6 亿块， 同比增长 29.45%，产量创下新高。

3.2 自动驾驶风头正盛，激光雷达迎发展良机

各主机厂推进激光雷达部署方案。随着技术和生产效率的进步，激光雷达成本在近年 开始快速下降，各主机厂已逐步将其纳入 ADAS 传感器方案中，其中国产新势力在 激光雷达的部署上更为激进，将激光雷达作为新的科技卖点更为积极的探索其应用 功能；同时国外品牌也开始逐渐将激光雷达部署到自家高端车型上。目前车辆搭载的 激光雷达根据厂商需求的不同已涵盖近程、远程等多种高分辨率激光雷达，未来随着 激光雷达集成化的发展将进一步扩展激光雷达的车载应用前景。

无人驾驶领域前景可观，车载激光雷达市场受乘用车及 Robotaxi 需求推动持续增 长。早期机械式激光雷达难以应用于乘用车上，半固态激光雷达仍处于车规验证中， 因此上车进展缓慢。进入 2022 年，半固态激光雷达的成熟使其在乘用车市场逐渐爆 发，随着主机厂对激光雷达功能开发的深入以及激光雷达成本的降低，激光雷达搭载 车型数量将在短时间内保持较高增速；而 Robotaxi 也在政府及下游企业的共同推动 下持续开城，测试及运营车队数量将保持稳定增长。根据艾瑞咨询测算，我国车载激 光雷达市场有望自 2021 年 4.6 亿元增长至 2025 年 54.7 亿元，实现 85.8%的年复 合增长率。

3.3 部分组件相似，光模块厂商有望加速布局

光学组件是激光雷达的基础和关键性器件。激光雷达中核心的有源光器件有激光器 和探测器等，光学组件是使激光器和探测器实现更好的光电转换过程的核心。从激光 器中出射的光斑较小，发散角较大，通过聚焦准直，才能使长距离传输中光斑的大小 变化较小，故学设计对光斑质量、测量距离和测距精度等重要性能有重要影响。在接 收反射回来的光束时，需要光学系统保证发射光最大程度被探测器所接收，这对光学 组件的精密性提出了更高要求。不同的光学组件适用于不同激光雷达方案，但透镜、 滤光片和隔离器等产品是基础的光学组件，可以适用于不同的激光雷达方案中。

部分激光雷达光学组件与光模块技术同源，光模块厂商的技术和生产线复用性强， 有望加速布局。激光雷达中的激光器、探测器和光学组件等核心器件与光通信领域中 的器件在产品形态和功能上相似，在底层工艺与技术具有一定共通性，因而光通信厂 商长期积累的技术平台和产线具有一定复用性。在集成技术维度方面，硅光技术是光 通信近十年的研究热点，也是激光雷达领域新兴的研究方向。高性能、高集成度、低 成本是激光雷达和光模块共同追求的目标。激光雷达光学组件与光模块组件技术同 源，有许多类似之处。光模块厂商的技术和生产线复用性强，部分从事激光雷达领域 的研发人员可以由光通信部门提供。光模块厂商可以选择与激光雷达的公司合作，为 其代采激光雷达的器件或者向其提供整机代工业务，扩展自身业务领域。

4.行业景气度上行，产能技术优势助力公司腾飞

4.1 光模块行业蒸蒸日上，行业龙头更能抢占先机

行业持续快速增长，数通交换机端口销售增加拉动光模块需求上升。Dell’Oro Group 报告显示，2022 年第一季度全球数据中心交换机销售额同比增长率高达 16%，为该 市场有史以来第二高的收入，仅比上个季度创纪录的销售水平低了 2%。其中，25G、 100G、200G 和 400G 在 2022 年第一季度出货量中占比近 70%，在收入中占比 80%。其中 400G 交换机出货量超 80 万端口，预计今年 400G 交换机端口的增长将 持续加速。数通交换机作为产业链上的一环，其景气度上升也印证了光模块行业的景 气度。

公司在市场份额上龙头地位显著，单季度收入创新高。公司是全球高端光模块龙头， 为云数据中心客户提供 100G/200G/400G/800G 等高速光模块，以及电信市场的 5G 前中回传、骨干网/核心网传输光模块等高端产品。LightCounting 发布的 2021 年全 球光模块供应商市场份额排名中，公司排名第一。Omdia 报告显示，公司是 2021 年 全球光模块市场份额增加最多的厂商，2021 年 Q4 公司市占率高达 12%。公司全球 市场份额提升叠加行业景气度持续上行，公司单季度收入走高，2022 年 Q1 公司实 现营业收入 20.89 亿元，同比增速达 41.91%。公司预计 2022 年上半年实现归母净 利润人民币 4.5-5.3 亿元，同比增长 32.03%-55.51%；实现扣非净利润 4.0-4.8 亿元， 同比增长 29.85%-55.82%。

公司客户优势明显，营收增长稳定有保障。公司的收入主要来源于境外，境外收入占 比基本维持在 70%以上，并且公司与 Google、Amazon、Meta 等北美云厂商合作关系稳定。Google 在 2014 年成为公司股东，与公司连结更为紧密。2021 年 400G 产 品成为公司主力出货产品之一，得益于北美头部客户的业务增长。未来，北美 200G/400G 数据中心光模块需求增长将直接利好公司营收增长，预计在 800G 光模 块周期公司也将从中受益。

4.2 技术研发行业领先，把握产品迭代时机

率先推出 800G 光模块产品，技术水平位于行业前列。光模块产品的迭代周期为 3-4 年，能否掌握前沿技术是率先新一代产品部署的关键因素。2020 年 12 月，公司率 先发布业界首个 800G 可插拔 OSFP 和 QSFP-DD 系列光模块，现已送样海外部分 客户，正在接受客户认证。截至 2021 年底，公司累计获得 26 项国外授权专利，146 项国内专利，其中共发明 83 项。公司的技术水平位处行业前列，这为公司把握产品 迭代时机、优先占领市场奠定了坚实的基础。 研发人员和研发投入稳步增加，股权激励为公司注入活力。2022Q1，公司研发投入 总额为 1.54 亿元，占营业收入的 7.39%。公司研发人数不断增加，2021 年达到 1250 人。同时，公司积极开展股权激励，于 2017 年 9 月和 2020 年 12 月进行了两次股 权激励。第一期限制性股票激励计划涉及激励对象共计 355 人，第二期限制性股票 激励计划共计 148 人，人员均包括公司管理人员及核心技术（业务）骨干，为公司 发展注入活力。2020 年，公司成立了旭创科技研究院，科学顾问来自清华大学、北 京大学、中科院等知名高校，使公司与学术界、工业界专家进一步交流，提高核心竞 争力。

4.3 产能优势确保交付能力，产业链布局不断完善

公司扩产提效加速，交付能力得到保证。光模块下游主要是大型云厂商，与价格相比， 客户对产品的质量和交付能力更为重视。公司在境内外设立多家子公司，境内包括苏 州旭创、成都旭创、储翰旭创等，在中国台湾、美国、泰国等地也设立子公司，旨在 促进海外市场产品交付。同时，公司募投项目逐渐落地，扩产提效得到加速。公司于 2017 年、2019 年、2021 年开展的定向增发主要用于研发中心和生产基地等的建设， 随着募投项目落地，公司产能得到进一步加强。

产业链布局不断完善，多点布局业绩增长确定性强。我国公司在外延业务激光雷达 方面进行布局，以为整机厂代工为主，参与光学部分设计和制造。公司目前已成立事 业部，在激光雷达等光通信行业的外延领域进行深入挖掘和研究，探索新的业绩增长 点。随着 ADAS 渗透率和市场规模的提升，预计激光雷达业务会成为公司营收新的增长点。

5.盈利预测

5.1 核心假设

公司是全球领先的光模块解决方案提供商，深耕行业 30 年，拥有较为齐全的产品 体系，集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，处于行业 龙头地位，随着 5G 建设和 IDC 建设持续推进，将在光模块市场持续发力。此外， 公司开始布局激光雷达产业，随着 ADAS 渗透率和市场规模的提升，预计激光雷达 业务会成为公司营收新的增长点，进一步提高公司盈利水平。 我们预测公司 2022-2024 年 25G/100G/400G 光模块业务收入同比增长 24.00%、 21.00%、20.00%；10G/40G 光模块收入同比增长 25.00%、23.00%、26.00%；光 组件业务收入同比增长 30.00%、25.00%、20.00%。

5.2 盈利预测

预计 2022-2024 年公司收入分别为 97.67 亿、119.01 亿、143.90 亿，净利润为 11.71 亿、14.17 亿、17.19 亿，对应当前股价的 PE 为 23.25、19.20、15.83。

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精选报告来源：【未来智库】。

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截至8月15日24时江苏新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

作者：微讯江苏

发布时间：2022-08-16 10:38

快照：

8月15日0-24时，江苏无新增本土确诊病例，新增本土无症状感染者4例（苏州市报告，外省返苏人员，隔离点发现，均在定点医院接受隔离医学管理）。新增境外输入确诊病例1例（韩国输入，在南京市定点医院隔离治疗），新增境外输入无症状感染者5例。新增解除隔离医学管理的无症状感染者2例（均为境外输入）。新增确诊病例和无症状感染者详情由相关设区市发布。目前，在定点医院隔离治疗的确诊病例10例（本土3例，境外输入7例），接受隔离医学管理的无症状感染者27例（本土4例，境外输入23例）。疫情风险等级提醒 截至8月15日22时，全国现有722个高风险地区，609个中风险地区：722个高风险区北京市丰台区（1个）：太平桥街道丽新嘉园南区1号楼。北京市昌平区（1个）：北七家镇融尚未来小区1号楼。河北省张家口市（3个）：怀来县沙城镇荣庆家园C区，存瑞镇头二营批发站饭店，沙城镇龙潭东街同心阁文化用品商店。内蒙古自治区乌兰察布市（40个）：察哈尔右翼后旗纪委监委办公楼，如家宾馆（福盛苑小区斜对面），文化旅游局，白音察干镇安鑫苑小区，白音察干镇草原明珠大酒店，白音察干镇旧文化馆院，白音察干镇大润发超市，白音察干镇蓝天小区，农牧科技局，白音察干镇福盛苑小区，白音察干镇海天家园，万联电子商务有限责任公司，白音察干镇尔登达花移民新区小区中心固有水泥路（南北走向）以原小区东围栏以西、南围栏以北、西围栏以东，白音察干镇曹家村，白音察干镇工商局家属院，白音察干镇交通局院，白音察干镇北方商城宴会厅，白音察干镇蒙佰生鲜超市，白音察干镇福泰佳苑小区以北、铁路以东、农林路以西、南地桥街以南片区，白音察干镇聚鑫苑小区，白音察干第二小学，白音察干镇文卫南路与南地桥街交叉路口西北60米，白音察干镇领先电器商场，白音察干镇白雁湖街以北，南地桥街以南，农林路以西、集二线铁路以东片区，白音察干镇白云小区，白音察干镇明珠雅园小区，白音察干镇政府小区，白音察干镇文卫南路和文明路交叉路口西南角张旭东超市，白音察干镇董礼楼，白音察干镇团结东东区，G208国道299公里＋450米处、八大顷村南G208国道以西、从园区饭店起、往北一百米区域所有门脸房，白音察干镇祥泓汽配城住宅区及鑫源超市、小孔超市，白音察干镇蓝天大街以北、团结街以南、北方商城和北方佳苑以东的所有门脸房片区，白音察干镇海天佳苑小区北门西侧品鲜客超市，白音察干镇福民安居东区，白音察干镇福民安居小区西区，白音察干镇嘉禾小区及小区1号楼下的所有门脸房，白音察干镇红丰行政村村委会及红丰行政村章盖营村，白音察干镇山水丽都小区8号楼，白音察干镇白音乌拉小区2号楼。上海市徐汇区（3个）：华泾镇龙吴路2418弄华欣家园，华泾镇华发路329号2楼卫强足浴店，华泾镇华发路406弄、368弄馨宁公寓。上海市闵行区（5个）：古美路街道万源路580弄万源城尚郡，梅陇镇虹梅南路1526弄，梅陇镇老沪闵路1351弄，梅陇镇永联村吴介巷，梅陇镇澄江路1290号。浙江省金华市（8个）：义乌市江东街道永胜小区51幢、52幢、53幢、63幢、65幢、66幢，江东街道西谷小区，江东街道广福路-清溪西路-春风大道-江东东路-广福路合围区域（除青口社区卫生服务站、大润发百货、望族锦园以外），江东街道东苑社区江干股份经济合作社1-8幢，江东街道后张股份经济合作社16-47幢，江东街道东苑社区郭兵西医诊所，义亭镇王阡行政村王阡一村自然村549号、563号、585-588号、593号、595号、598号、600号、678号，江东街道春风大道-通宝路-东山路延伸段—环城南路—春风大道合围区域。江西省鹰潭市（7个）：贵溪市东门街道信江社区艾家岭小区，东门街道木丝岭社区信江明珠小区，东门街道石林社区王家村自建房，东门街道雄石社区北门下李村，花园街道花园村沙古桥村二、三期安置点，花园街道白果社区华升商住楼，雄石街道以叶家塘菜场为中心南至沿河西路西至茨孛弄路延伸到复兴路北至雄鹰大道东至信江路。江西省宜春市（1个）：丰城市尚庄街道洪塘社区木山组。江西省上饶市（3个）：玉山县怀玉乡玉峰村怀玉小院，怀玉乡玉峰村家常便饭农家乐，怀玉乡玉峰村清泉山庄。湖北省十堰市（1个）：郧阳区茶店镇神河社区2组。湖北省潜江市（1个）：周矶街道茭芭村四组。广东省深圳市（3个）：福田区福保街道福保社区红树福苑第5栋；南山区粤海街道润府二期D栋，西丽街道林喜公寓4栋。广东省湛江市（15个）：雷州市北和镇何王村，北和镇何王林宅村，北和镇刘张村，北和镇徐黄村，北和镇吴蓬村，北和镇康港-康村片区，北和镇圩某区域（四至：东至桃园路（凯大药房至昌伯路口），南至兴隆街（凯大药房至兴隆街与金河区中心街交汇处），西至金河区中心街（兴隆街与金河区中心街交汇点至北康路与金河区中心街交汇点），北至北康路（金河区中心街与北康路交汇点至昌伯村路口）），北和镇圩某区域（四至：东至北和村委会井头坑路（井头坑路与德政路交汇点至水田，南至北和村委会水田，西至工农路（北和一中东南角到工农路与人民路交汇点），北至德政路）），北和镇圩某区域（四至：东至290省道陈六仔住宅东小巷，南至290省道，西至北和客运站对面空地，北至振兴路），覃斗镇圩某区域（四至：东至镇政府南侧围墙，南至土龙村村牌，西至上言村，北至覃斗农商银行），北和镇圩东至中兴巷往南，沿三元巷向东，沿东华巷向南与福康街交汇处；南至人民路向北经北和小学西侧围墙，沿福康街向东与东华巷交汇处；西至龙乌公路；北至龙乌公路与康西街交汇处向东至三元巷交汇点，向北至朱某权宅，向东至鸿发加油站的合围区域，北和镇边斗村；霞山区工农街道人民西五路4号裕华商住楼小区，新园街道人民大道南116号云天酒店，解放街道人民大道南32号盛世KTV。广东省茂名市（4个）：电白区旦场镇王村村委会下寮村邓某茂家，旦场镇阳性个案邓某茂邻居13户（邓某海家至王某家，邓某辉至王某合围区），水东街道滨海湾1号E2栋，旦场镇松山村委会上松山村梁某玲（丈夫邓某盛）家及周围邻居邓某林家至邓某家、邓某超家至邓某位家共10户合围区。广东省东莞市（1个）：东城街道樟村社区瀛聚小区A栋。广东省揭阳市（3个）：普宁市流沙东街道秀陇村开发区东园26幢、27幢、30幢、56幢、57幢、58幢，占陇镇西楼村田桥公路中段风行牛奶店周边8幢民楼，明珠花园小区3幢西梯。海南省海口市（4个）：龙华区秀英村[南至海秀中路，北至军安花苑（不含军安），西至世贸南路，东至水英市场]，龙腾随园公寓，康年皇冠花园酒店；琼山区椰海大道二横南路8号海航城小区。海南省三亚市（31个）：海棠区林旺社区江林老村；吉阳区大茅村下新村小组，北至G98高速公路，西至G98高速公路（海角互通），东至G98高速公路（迎宾互通），南至海边；天涯区布甫村红塘湾安徽三建工地员工宿舍小区，马岭社区东三街，文门村委会上文门小组、上中下那后小组、西风村小组；崖州区文明社区，中心渔港，保平村，保利崖州湾小区，北岭村周家村，城东村，城西村马丹村，大蛋村四村，东关社区，东京社区，拱北村镇北三组，临高村新村仔，龙港社区，梅联社区，梅西村，南滨居兴滨路（水乡路口至东升队桥头，胶厂至南滨小学围墙，含职工小区），南滨兴滨南片区（西至科宝酒店，东至南山花园，南至G225国道，北至大棚区域），乾隆村，雀信社区，水南村一村二村，崖州区港门村，盐灶村，中和社区，保利浅海小区，兴滨路（紫檀路口至南繁路，兴滨路至南繁路）。海南省儋州市（26个）：市辖区白马井镇禾能村委会区域，白马井镇福村村，白马井镇马口井村，白马井镇滕根村委会区域，白马井镇海岸漫谷小区，白马井镇中六、中七、中八、中九路段，排浦镇南华墟，光村镇泊潮村委会区域，木棠镇墟，那大镇怡心花园一期、二期，那大镇丰华苑小区、丰华和家园小区，那大镇鼎尚公馆，那大镇先锋社区，那大镇西干社区，那大镇解放社区，那大镇槟榔村委会区域，那大镇东风社区：清平小区、武侯村，那大镇东风社区：先锋路，那大镇尖岭片区，那大镇群英社区，那大镇军屯村委会区域，那大镇胜利社区，那大镇大同社区，和庆镇木排热作场、和庆农场1队，洋浦片区三都区颜村、普瑞社区，新州镇英均村。海南省琼海市（15个）：嘉积镇金海路五横街南中国农业银行集资楼宿舍楼小区8单元，嘉积镇兴海路上好华庭小区6楼，嘉积镇振东二路23号，嘉积镇兴义路5号叁陆伍超市同栋自建房，嘉积镇温泉万石佳钓尼渔具店，嘉积镇温泉万石海川水果店，中原镇三妹便利店，中原镇星池村委会，中原镇中心卫生院，中原镇中兴北路1号—93号（老派出所—华莱士店），中原镇中兴南路1号—353号（荣记实木家具店—十八坡红绿灯），中原镇士第路南1号—119号（十八坡红绿灯—九曲江中学），中原镇九曲江中学至乌皮桥沿途房屋，中原镇G223国道与423县道（乌狗线）交界处往东岭方向至星池村委会路口柏油搅拌站沿途房屋（含柏油搅拌站），中原镇医院路两侧100米沿街房屋。海南省万宁市（38个）：万城镇新海社区排溪村，万城镇流溪村委会，礼纪镇礼纪墟，兴隆管委会华侨农场47队，兴隆管委会绿中海3期工程澜山水岸，万城镇南岛村委会，万城镇春园村委会，万城镇红荣村委会，万城镇联山村委会，万城镇宾王村委会，万城镇保定村委会，万城镇仁里社区，万城镇光明社区，万城镇红光村委会，万城镇水边村委会，万城镇镇南社区，万城镇丰园社区，万城镇东星村委会，万城镇裕光村委会，万城镇中央坡农场，万城镇安置一区，和乐镇泗水村委会，和乐镇英豪村委会，大茂镇红石村委会，东澳镇龙山村委会，东澳镇东澳墟，东澳镇明灯村村委会，东澳镇集丰村委会，东澳镇东澳明星村委会，东澳镇岛光村委会，礼纪镇红群村委会，礼纪镇群坡村委会，礼纪镇合丰村委会，礼纪镇太阳村委会，礼纪镇竹林村委会，后安镇安坡村委会，后安镇龙田村委会第四队，北大镇北大村委会。海南省东方市（30个）：新龙镇全域，八所镇福民小区，八所镇居龙新村，八所镇蒲草村，八所镇上名山村，大田短草村，大田大占坡村，八所镇八所村9队，八所镇琼西社区部分区域，八所镇华府商城3期工地，八所镇永安社区部分区域，八所镇滨海社区部分区域，八所镇福民社区部分区域，八所镇紫荆路部分区域，八所镇泰安街部分区域，八所镇山水绿洲旁部分区域，八所镇新宁坡村，八所镇农机路部分区域，八所镇八所村刘某某家（二环北路南1巷）从主路进入到巷道及他家所在的巷道附近，八所镇利民路曾某某（八所村利民路1巷）家周围50米以内民宅，八所镇泽民小区，感城镇感城村、感南村、感北村，感城镇尧文村，感城镇入学村，四更镇四更镇墟、四更村（含四更新村）、四北村、四南村、四中村，八所镇友谊路铁路大院，八所镇铁路小区4栋，八所镇东海路5巷，八所镇东方大道电信小区，八所镇罗带村金楠路。海南省定安县（1个）：翰林镇翰林村委会石陆村。海南省临高县（27个）：新盈村委会隆安村，新盈村委会清雅村，新盈村委会正村，新盈村委会泮泗村，新盈村委会永隆村，新盈村委会龙湾村，新盈村委会道辽村，头咀村，新兴社区，南堂村委会南堂村，和贵村，龙昆村委会，昆社村委会，抱蛟村委会抱蛟村，仓米村委会仓米村，仓米村委会营南村，仓米村委会新市村，安全村委会佼依村，安全村委会南村，安全村委会中村，安全村委会北村，安全村委会农业队，安全村委会存车村，朗英村委会郎英村，朗英村委会博岸村，朗英村委会尚书村，龙兰村委会头泗村。海南省乐东黎族自治县（37个）：利国镇冲坡村，黄流镇多一村，九所镇四所村，九所镇山脚村，抱由镇迎新小区，抱由镇乐祥西路1号住宅新小区，抱由镇山荣村1队，志仲镇保国村，志仲镇红内村，利国镇乐一村，利国镇乐二村，利国镇乐三村，利国镇乐四村，利国镇海榆路7号，利国镇利元商业广场（原利国糖厂片区），利国镇佛丰村委会佛皇村3队，利国镇赤塘村，利国镇新民村，利国镇望楼村委会望楼村，莺歌海镇莺一社区，莺歌海镇莺二社区，莺歌海镇莺三社区，黄流镇黄中村中南坊，黄流镇抱一村，黄流镇孔汶村，黄流镇君海湾龙腾金街商业区，黄流镇抱二村，黄流镇东孔村，佛罗镇新丹村，佛罗镇老孔村，佛罗镇丰塘村，佛罗镇镇佛北村，尖峰镇长安村，尖峰镇岭头村，尖峰镇海滨村，尖峰镇红湖村，九所镇镜湖村。海南省陵水黎族自治县（57个）：英州镇英州村委会市场村黄某付家周围两户（东至严某军，南至胡某显家），英州镇鹅仔村委会吊鹅村黄某花家至东边王某珍家共2户，英州镇海洋之星酒店第9栋，本号镇长埇村委会墓山村一小组和二小组，隆广镇石关村委会三马林村一队王某忠家直径100米范围内，椰林镇卓杰村委会东排村1社、2社、24社、29社，椰林镇新丰北二横路32至58号，椰林镇思源家园小区G3栋楼，新村镇域：东至中心海港，南至望海路，西至清水湾4号路，北至城坡村，英州镇岗山村委会岗山村，英州镇大坡村委会大坡村，英州镇大坡村委会保墩村，英州镇大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险区，中街街道中山路社区蓝色家园，西街街道平安街社区沈四村五金花园，地角街道昆明路社区共和一路东区，海角街道外沙社区外沙五巷，驿马街道西塘社区陈文村南路集资楼，西街街道平安街社区恒大新城以东、清正里以南、四川路以西、十五小和赛普花园以北合围区域，高德街道开江村委会南珠大道小区，驿马街道西塘社区北京路川南明珠小区，地角街道昆明路社区地角共和一路中区、西区，地角街道昆明路社区三号南区，高德街道马栏村委会东峰锦绣城，高德街道马栏村委会东峰广场9栋1单元，驿马街道驿马村委会金葵花园C1-4，驿马街道驿马村委会北海大道鼎鑫小区a栋，驿马街道西边垌村委会鼎鑫小区D栋，东街街道北部湾东社区成泰小区，东街街道南珠东社区华声公寓，东街街道政法路社区大囊村，高德街道马栏村委会东峰国际公寓，高德街道马栏村东峰国际公寓2栋1单元，西街街道云南南路社区贵州路50号石化小区，驿马街道白屋社区白屋新村，驿马街道湖海路社区铜鼓新村，驿马街道西边垌村委会瑞海花园，驿马街道西边垌社区旺盛家园，中街街道南珠路社区公园路教育局住宅区，中街街道文明南路以东、解放路以西、中山路以南、和平路和三小以北合围区域，东街街道北部湾东社区谭屋村，东街街道茶亭路社区金宝小区，东街街道海南路谭屋小区4巷16号，高德街道高农村委会安盛花园、新街南，海角街道北部湾西路社区海运宿舍，驿马街道白屋社区云南路西建小区，驿马街道白屋社区云南路综合市场，驿马街道陈文村南路以东、深港路以南、广州路以西、重庆路以北合围区域，驿马街道红路岭、塘仔新村，驿马街道驿马村委会和世盛都、瑞海花园、桐洋新城，驿马街道驿马村委会西南大道桐洋新城19栋，驿马街道驿马村委会西南大道桐洋新城5栋，驿马街道西塘社区京泰路都市人家小区，驿马街道西塘社区苏屋小区、海合小区，驿马街道驿马村委会驿马村、驿马新村，中街街道南珠路社区长青东路西一至十六巷，中街街道新安街以东、中山路以南、朝阳街以西、朝阳街以北合围区域，中街街道幸福里社区菜园里一巷至三巷，中街街道幸福里社区新源文明苑，中街街道公园路社区公园路43号、45、47号，高德街道高农村委会高德新街南，调整西南大道以北、河南路以西、上海路以东、北海大道以南合围（除妇幼保健院、民兵训练基地、市公安局），调整湖南路以东、北部湾路以南、上海路以西、海南路以北合围之处，调整海城区上海路以西、湖海路以北、银屋西里以北、湖南路以东、庞屋路以东、海南路以南合围之处，中街街道公园路社区公园路43号、45、47号（将公园路42至45号进行调整）；银海区银滩镇海兴社区怡康春城小区，银滩镇贵兴社区开阳小区，银滩镇海兴社区华一红树林小区。海南省海口市（8个）：龙华区龙泉镇雅文村，南海幸福城23幢，沁雅家园，玉沙路16号富豪大厦C座，春华公寓，佳捷精品酒店（侨中路店）；美兰区板桥路8号海轮宿舍北区；秀英区永秀花园时代城2期和北一区。海南省三亚市（12个）：海棠区藤桥村解放路，龙江村田尾小组；崖州区梅东村，三公里村，双联坝大学城安置区一期，城西村西园一二三组，崖城村，海棠村，水南村独村，大蛋村三村，镇海村，拱北村。海南省儋州市（5个）：市辖区白马井镇全域（除高风险区外），那大镇主城区（除高风险区外），三都区全域（除高风险区外），和庆镇和庆社区，雅星镇调打村委会新隆村。海南省五指山市（1个）：通什镇越丰路35-10号水满茶拾至25号佰味美食大楼沿街铺面。海南省琼海市（5个）：大路镇大路美容村委会老村，嘉积镇旺凉茶店（嘉积镇爱华西路椰庄酒店后面），嘉积镇金海路五横街南中国农业银行集资楼宿舍楼小区1-7单位单元，嘉积镇万石墟源居茶楼，万泉镇博山村委会横岭村。海南省万宁市（7个）：万城镇（除高风险区外），和乐镇（除高风险区外），大茂镇（除高风险区外），东澳镇（除高风险区、低风险地区外），礼纪镇（除高风险区外、低风险地区外），后安镇（除高风险区外），北大镇（除高风险区外）。海南省东方市（4个）：八所镇除定为高风险区以外的区域，大田镇除定为高风险区以外的区域，感城镇除定为高风险区以外的区域，四更镇除定为高风险区以外的区域。海南省定安县（2个）：瓦灶桥胶厂，翰林镇翰龙路李辉西医内儿科诊所。海南省澄迈县（14个）：北桥村委会，第二社区，番丁村委会，里加村委会，南尖村委会，瑞联村委会，山琼村委会，仙儒村委会，第一社区，村内村委会，加巨村村委会，群庄村委会，永发镇长福村委会新村，永发镇长福村委会后岭村。海南省临高县（2个）：黄龙村新路125号、123号、127号等相连3户，干部新村8栋1号、2号、3号等相连3户。海南省昌江黎族自治县（1个）：石碌镇爱群路9号楼1栋、2栋、3栋、4栋，7号楼1栋、2栋、3栋。海南省陵水黎族自治县（23个）：三才镇三才农贸市场周边（东至30米以内，南至40米以内，西至223国道，北至老田溪），本号镇长埇村委会墓山村一小组和二小组外延50米，椰林镇卓杰村委会东排村，椰林镇党校安置区，椰林镇思源家园小区，新村镇九所村，新村镇南湾村，英州全镇区（除高风险区外），黎安镇大墩村，黎安镇岭仔村，黎安镇后岭村，三才镇港演村委会后港村，三才镇港演村委会大港村，三才镇港演村委会二社吴某杰、黄某环、吴某改家半径20米至50米以内，三才镇港演村委会二社吴某友家半径20至50米以内，三才镇牛堆村委会牛堆村，提蒙乡远景村委会12个经济社，光坡镇港坡村，本号镇墟，隆广镇新光村委会母拨自然村，隆广镇石关村委会，椰林镇勤丰村委会，新村镇盐尽村。重庆市九龙坡区（2个）：西彭镇新华小区，好又多生鲜超市（西彭店）。重庆市合川区（1个）：合阳城街道花果山社区兴盈德润城14号楼。四川省德阳市（1个）：旌阳区天元街道王谊村原12组。西藏自治区拉萨市（40个）：城关区嘎玛贡桑街道路北社区地面卫星站单行路以东自建房，娘热路17号自治区审计厅，阜康医院（本院区），功德林天街三楼贵哥卤肉卷，林聚南路西藏大学后门北侧财政局商品房7-8号藏大俄洛桥烧烤店，柳梧万达吉源烤肉店，八一北路西苑6栋1单元，天海路与民族北路交叉口西南100米审计厅生活区2栋2单元，嘎玛贡桑亿佳公寓，色拉路扎细新村东区2组，纳金路岗堆小区7栋，夺底路第十安居苑，北京西路26号自治区统计局，纳金乡江苏大道73号自治区自然资源厅，藏热北路蜀园小区9栋1单元，城关区蔡公堂书山郡15栋，江苏大道东城一号6栋，娘热北路派乐汉堡店，娘热北路随之康药店，娘热北路城北佐恩服装店，河坝林出租房，智昭产业园区羊尚人家，川蓬大酒店，阿坝林卡社区3组16号，北城新天地美食街，乐百隆超市，宏盛小区1栋，西郊客运公司住宿区9栋，东郊万达岗底斯餐厅，团结新村西门山东饺子馆，雪域明珠小区13栋；当雄县乌玛塘乡郝如村四组；经开区旺唐岗德林购物店；柳梧新区海亮一期1栋，祥云华府28栋；墨竹工卡县城铁链包子店，德吉林卡，四海超市旁回族服装店，墨竹肉汤店，甲玛批发购物。西藏自治区日喀则市（14个）：定日县岗嘎镇定日拉堆酒店；岗巴县岗巴镇雪村德吉路；江孜县江热乡让康村；聂拉木县聂拉木镇江东村28号，聂拉木镇烟台路848藏餐馆；桑珠孜区雅喜阳光花园，甲措雄乡比杂村，藏隆广场黄记煌餐厅，雄孜热小区A区10号，齐鲁大道旦木念苍餐厅，龙江路茗珠缘茶会所，黑龙江路白雪藏餐，珠峰路电信公司职工周转房5栋；亚东县隆鑫宾馆。西藏自治区昌都市（11个）：八宿县伊穆清兰州牛肉面（县城中石油加油站对面）；江达县岗托镇人民政府，萧萧川菜馆（滨江花园二期）；卡若区卡诺国际二期二栋二单元13-5号，蜀香云庭火锅店，聚盛路176号，全森酒店整栋楼，茶马广场书亦烧仙草2号店，第一综合农贸市场负2层，金川宾馆（卡若区卧龙社区聚贤街8号）；类乌齐县渝味面庄（渝中平安路与光明路交叉口东南方向40米处）。西藏自治区林芝市（49个）：巴宜区幸福小区蜜雪冰城，百巴镇吾金扎菩，布久乡喇嘛岭，工布印象舌尖派对，盐帮菌王府（新区店），广州大道绿色墨脱石锅城，八一大街北段顺意商店，鲁朗镇扎西岗村阿佳其美藏家别院，如在蜀毛肚老火锅（林芝店），幸福小区川韵小厨，尼池东路粥道，尼池东路老陕味道，嘉龙步行街小番茄零售店，嘉龙步行街怡翁藏装店，百巴镇伍巴村，贵有宾馆对面聂秋红商店，艾米美业接发潮色补发店，林芝市人社局，平安路岐康大药房，百盛药业有限公司，幸福小区幸福购物超市，物美联华超市，太阳城12栋，富丽名城3栋，八一大街小小饰界，纺织新街猩猩地堡酒吧，林芝市政务服务中心，嘉瑞超市，白玛岗蔬菜店（白玛岗小区内），新城农贸市场星里奥网咖，往来批发超市（新区公租房对面），工布印象聚星台球，宜博电竞馆嘉龙店，厦门广场中国农业银行林芝中心支行，武警退休区花园巷39号，更张林场退休区，香港路步行街美人计，八一大街北段飞腾通讯，广州大道南段45号俏夫人，八一大街健民大药房，世界柏树王园林景区，平安路148号蜀中吴秘制养生板栗鸡，德吉路大秦饭庄，卡定天佛瀑布森林景区；工布江达县巴河镇巴松湖鱼庄，巴河镇巴河鱼庄，巴河镇桥头鱼庄，巴河镇错高湖鱼庄，巴松措风景区。西藏自治区山南市（20个）：加查县冲赛康二楼，吉康庄园右侧台球厅，E家网吧；乃东区康珠园院内鲁固茶馆，乃东居委会9组，雅砻湾小区A区，鲁古仓藏餐馆，邮政职工宿舍隔壁欢聚缘藏餐馆，新客运站北大门斜对面路边茶馆，民心小区，市公安局对面扎囊姐妹藏餐馆，龙马市场冲赛康二楼台球馆，泽当镇教育桥至格桑桥雅砻河东侧沿街商铺，七星藏餐馆，泽当饭店院内茶楼，泽当老城区，罗布林卡社区罗林巷；琼结县神富茶馆，赞巴拉御茶馆，汉藏夫妇茶馆。西藏自治区那曲市（9个）：巴青县巴青大酒店，巴青电力酒店，川邑大酒店；索县亚拉镇亚拉北路亚拉巷，亚拉镇亚拉北路豪克少儿健康成长生活馆，亚拉镇亚拉北路衣尚名流，亚拉镇亚拉北路为民医药超市、为民诊所，亚拉镇亚拉北路天桥百货商店，亚拉镇亚拉北路顺康超市。西藏自治区阿里地区（14个）：噶尔县格桑路茶袋茶馆，退休四区格吉巷，好心情水吧，闺蜜水吧（噶尔县民族巷与文化路交叉路口东南160米），狮泉河镇滨河北路临鑫超市，格桑路汇丰蔬菜水果店，迎宾大道龙觉茶馆；普兰县色拉龙寺，楚果寺，京华宾馆，小郡肝串串火锅，科迦寺，普兰唐嘎国际边贸市场，吉乌寺。陕西省汉中市（11个）：宁强县广坪镇曹家沟村4组，广坪镇曹家沟村5组，广坪镇曹家沟村6组，广坪镇曹家沟村7组，广坪镇曹家沟村9组，广坪镇曹家沟村14组，广坪镇曹家沟村15组，广坪镇曹家沟村16组，广坪镇曹家沟村17组，广坪镇曹家沟村18组，广坪集镇除高风险区外其余区域。甘肃省张掖市（2个）：临泽县倪家营镇南台村七彩镇（除高风险区外，含公航旅丹霞明珠酒店）；山丹县清泉镇南湖村三社。青海省海东市（2个）：民和回族土族自治县史纳铁路家属区1至3号和14至43号住宅，老县城大十字转角楼背后西门至南门区域。青海省海南藏族自治州（1个）：共和县恰卜恰镇城北新区仁和路棚户四区（1—12号楼及14号楼）。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（31个）：达坂城区东沟乡东湖村，月牙湾村，达坂城镇达坂城社区；米东区卡子湾片区米东南路2号华龙筹备组；沙依巴克区友好北路669号昊美生活超市，和田街街道东一街社区七一酱园综合购物中心，和田街街道东一街社区鑫源市场，长江路街道碾子沟社区德汇万达广场，扬子江路街道汇月社区红十月小区，炉院街街道炉院北街社区商贸城，和田街街道建机社区友好奥莱购物中心，仓房沟街道仓泊社区，骑马山街道西盛社区，骑马山街道儿童村社区，西山街道，雅山街道；天山区新华南路街道燕儿窝路87号院，新市路社区北二巷2号宝亨花园小区，新市路北二巷41号小区，赛马场街道延安路南2巷190号其曼华庭，大湾南路308号体育局家属院，新华北路新台商大厦（含正博口腔），解放北路街道文化路社区万宴城，新华南路街道北国春城小区，日月星光花园小区，青年路街道CCM，大小西门街道，和平路街道；新市区鲤鱼山街道，高新街街道，银川路街道西八家户社区。新疆维吾尔自治区吐鲁番市（3个）：高昌区亚尔镇除高风险区以外的其他地区，新城片区除高风险区以外的其他地区，红星片区除高风险区以外的其他地区。新疆维吾尔自治区哈密市（10个）：伊州区东河街道复兴路社区嘉苑大厦，东河街道复兴路社区信用社家属院，东河街道青年西路社区振华小区高风险楼栋以外区域，东河街道青年西路社区公路花苑高风险楼栋以外区域，东河街道青年北路社区青年花苑小区，城北街道北郊路社区春天里小区高风险楼栋以外区域，城北街道田园路社区铁路六街高风险楼栋以外区域，城北街道天山北路社区环球国际火狐狸商贸城，丽园街道友谊社区友谊商贸城，丽园街道前进西路社区新华园小区西区。新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州（7个）：博乐市小营盘镇查干洪夏尔村第三网格和四网格，小营盘镇当合尔特布拉格村第三网格，好利民超市（博乐市鸿基大厦店一层1045号门面房），金林国际小区（博乐市北京北路131号），好贝比宝贝孕婴店（友好中央广场3号楼），友好地下宝妈时光购物（友好中央广场1号楼），万国天街葡萄集夜市（万国天街A栋6号楼1-09号、南至广电路、北至大庆路）。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州（7）：库尔勒市丝路街道朝阳社区卫教小区；焉耆回族自治县良种场一组，良种场二组，良种场六组，良种场七组，良种场八组，良种场九组。新疆维吾尔自治区阿克苏地区（12个）：阿克苏市新城街道苹果苑小区19号楼，新城街道建安一区（11号楼除外）；拜城县众泰花园小区（5号楼除外）；库车市乌恰镇三乌恰村，乌恰镇甬库振兴村，乌恰镇清水村，乌恰镇杏花村，乌恰镇喀拉布喀村，乌恰镇二乌恰社区第六村民小组，乌恰镇萨哈古社区第六、七、八、十村民小组；新和县火车站站前服务大厅，新和镇团结社区锦绣花园第一小区（6号楼除外）。新疆维吾尔自治区喀什地区（5个）：喀什市迎宾大道街道英努尔社区（亚瓦格派出所旁申通快递店、心食乐快餐厅）；泽普县泽普镇喀尔萨北路56号区域，泽普镇赫尼社区天洋小区，泽普镇百花园社区，泽普镇祥和小区。新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州（25个）：尼勒克县喀拉苏乡赛普勒村；伊宁市达达木图镇乌拉斯台村5组，巴彦岱镇巴彦岱村，喀尔墩乡花果山村3组，新华东路苏碧怡大厦，南环路环森酒店二楼宴会厅，巴彦岱镇墩巴扎村4组，阳光丽景小区7号楼，伊犁河路乌孜迪亚农家乐，四川路3巷49号江南餐厅，明珠路77号上海城黑曼巴台球厅，东苑路七区115号御龙转转火锅店，新华西路2号韩尚美发时尚沙龙，喀什街3号，喀什街5号，上海路3511号七彩城商业楼106号鹰火锅店，天山路51号国税局家属院1单元，阿合买提江南路114号勇娟便利店，伊犁河路十一巷151号苍生超市，果园安置小区门面113号香芳化妆品店，前进街十七巷巷口“我的拌面”餐厅，英阿亚提路291号赛海尔兴光家园伊合拉斯超市，东梁街与后滩路交叉口美食街12号快乐烤肉店，喀什街2号尼加提乌孜别克冰淇淋店；伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村。新疆生产建设兵团（32个）：第六师芳草湖农场一场小区除2号楼以外其他区域，第六师芳草湖农场东方明珠小区除3号楼以外其他区域，第六师芳草湖农场22连除养殖区以外其他区域，第六师一〇一团南区君豪御园二期C区除18号楼以外其他区域，第四师七十七团团部核心区除康苏宜居小区以外的区域，第四师师直社区军垦花苑三区除高风险区以外的其余楼栋，第六师芳草湖农场汇福小区除6号楼以外的区域，第六师共青团农场希望小区（4号楼、42号楼、43号楼），第四师六十一团四连团结路四巷北区，第四师六十二团光明社区霍城东街3巷，第四师六十二团光明社区霍城东街5巷，第四师六十二团光明社区霍城东街7巷，第四师六十二团福路东南街区，第四师六十二团甘露社区金波罗小区6号楼，第四师六十四团镇江小区21号、25号楼，第四师六十四团江南小区2号、4号、6号、8号、10号、12号、14号、16号、18号、22号楼，第四师六十四团阳光小区2号、6号、10号、18号、22号、24号楼，第四师六十四团永顺小区19号、20号、21号楼，第四师七十团富强路2区5巷，第四师七十团富强路2区7巷，第四师七十团团结路40号一层伊牧阁早餐店，第四师七十团加工厂145号多诚超市，第四师七十团团结路益鑫小区门面负一层片片香小吃店，第八师石河子市北三路新疆兵团军垦博物馆东侧无名路（包含87栋）至图书馆南侧至机关一幼西侧（包含机关一幼）至北环路至东环路（除高风险区外），第八师石河子市老街街道6-2小区部分区域（79栋、80栋、82栋、102栋、103栋、106栋楼），第八师石河子市新城街道16小区部分区域（43栋、44栋、46栋、50栋、54栋、16小区西环路185-194号门面房），第八师市石河子市城管局市政工程养护中心综合厂区，第四师七十三团金岗园区新疆中硅科技有限公司，第四师七十三团新疆国鹏科技有限公司，第四师七十三团新疆闽旺硅业有限公司，第四师七十三团伊犁玖红硅业有限公司，第六师芳草湖农场丰泽园小区除18号楼以外的区域。境外除澳门外仍全部为高风险地区。了解全国最新中高风险地区名单，请点击下方链接：全国中高风险地区一览（国务院、国家卫生健康委发布）查询方式：长按或扫描下方葵花码全国各地疫情防控政策措施查询（国务院发布）查询方式：扫描下方图片二维码专家提醒：近期，全国多地报告了本土聚集性疫情，存在多条传播链，疫情防控形势严峻复杂，仍须严格落实各项防控措施不松懈。奥密克戎变异株具有传播速度快、潜伏期短、隐匿性强等特点，对防控提出更大挑战。每个人是自己健康的第一责任人，要继续做好健康防护，坚持非必须不出境、不去中高风险地区和有本土疫情地区，减少跨省、跨地区流动。一、主动及时报备，配合防控管理。近期有本土疫情地区旅居史，特别是与新增确诊病例、无症状感染者有轨迹交集的人员，应主动向所在单位、社区（村组）或入住酒店报告，积极配合落实信息登记、核酸检测及隔离医学观察等防控措施。密切关注官方发布疫情权威信息、国内疫情动态和各地疫情风险等级变化，不信谣、不传谣，始终保持警惕、严密防范，支持配合防控措施。 二、积极接种新冠病毒疫苗。接种疫苗是阻断新冠病毒传播、防控新冠肺炎疫情的有效手段，有助于建立群体免疫屏障，降低感染后发生重症和死亡的风险。符合接种条件的60岁以上人群，应尽快完成全程接种并接种加强针。三、坚持常态化疫情防控措施。夏季气

长春又一网红打卡地！即将运营！

作者：长春城市速递

发布时间：2022-08-16 10:31

快照：

第二十一届中国长春国际农业·食品博览（交易）会将于今年8月18日至27日在长春农博园举行是不是很多朋友已经迫不及待前来观展啦？别急，还有一个重磅消息：本届农博会将增设长春电影嘉年华农博会开展当日长春电影嘉年华正式运营有了农博园的门票就可以免费畅玩嘉年华！走！快跟着小编看看这里有什么好看的好吃的、好玩的吧！长春电影嘉年华位置将设于农博园3号门附近，位于净月高新区博会路与橡树街交会处。项目占地1.3万平方米，以电影文化为主题，规划建设成为东北首个电影主题沉浸式文化创意街区，由中庆文旅规划建设并运营。嘉年华内设由复古、国潮、科幻三大主题组成的15个演艺舞台；《妖猫传》《侍神令》《人世间》《长津湖》《流浪地球》等25个优秀影视作品相关主题美陈；由《哪吒传奇》《功夫熊猫》《重庆森林》《大鱼海棠》《捉妖记》等影视元素主题组成的18个特色定制商亭；广受欢迎的特色民间小吃、潮玩零售等57个独立商亭。每座商亭均经过精心设计，兼具网红打卡要素与经营需求。8月18日正式开园后，长春电影嘉年华将为游客呈现每日上百场的不间断精彩演艺活动，在贯穿商街的各个舞台上，表演者将根据或国潮或复古或科幻的舞台设计进行相应的主题表演，打造情景相融的舞台效果，让游客获得身临其境的观赏体验。长春电影嘉年华2022年预计运营时间为8月18日至10月15日。近两个月的“嘉年华”时刻尽在农博园，还在等什么？快叫上家人、朋友一起来逛展、观影、吃美食吧！

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戈尔德IPO：不该做的，都做了！

作者：估值之家

发布时间：2022-08-16 10:08

快照：

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“戈尔德”或“发行人”）拟赴沪市主板上市，保荐人是国泰君安，会计师事务所是立信会计师事务所。

发行人一直专业从事汽车悬架系统零部件产品的研发、生产和销售，包括悬架减振器、悬架总成、悬架弹簧等汽车配件产品，主要以境外销售为主（78%以上业务来自于境外市场）。

通过对招股书及公开资料的深入分析，我们发现戈尔德涉嫌存在偷逃约上亿的巨额个人所得税、还涉嫌存在一系列的收入成本操作行为，可谓是“硬伤”颇多。本文估值之间将从内部环境篇、收入篇、资产负债篇、成本费用篇及税收篇逐一揭开迷局。

一、背景分析之内部环境篇

1、资金管理

据招股书披露，报告期内，发行人存在使用个人卡收取销售回款、存在大额第三方回款情形，详情如下：

对于发行人来说，使用个人卡收付款、大额第三方回款（应收账款保理暂且不说，其他第三方回款金额也是重大的）不仅体现了企业资金管理的混乱，收付款流程和财务制度的不完善，还有企业内部控制的不健全，本身已是一种内控严重缺失的表现，这是一种长久以来的陋习，一时之间很难改变，这种状态也难以有效保证财务报告的真实性和可靠性。加之个人卡用于生产经营，也是违反相关法规的，涉嫌大量体外资金循环，甚至涉嫌挪用资金、贪污、贿赂等，可能会面临相关政府机关比如银行机构、财政部门、法院的追缴、追责和处罚，大额第三方回款和个人卡共振更是有隐瞒收入、偷逃税款嫌疑。

另外，通过查询同行可比公司财报数据也未见个人卡和三方回款信息、同时结合估值之家分析的若干IPO案例中个人银行卡使用和大量第三方回款也是极少数，所以从行业和众多IPO公司来说，这种现象也并不是常态。

2、供应商管理

据招股书，发行人报告期内前五大供应商中关联供应商采购金额占比分别为36%、53%、16%，其报告期内关联采购和发行人采购规模占关联供应商比重情况如下：

从以上两张表很容易可以知道，发行人同关联方发生采购交易频繁且分量充足，发行人几乎是关联方唯一的“衣食父母”；

加之关联活动中关联方界定不准确、关联交易定价不合理等原因就容易导致各种隐患，因此戈尔德大量的关联采购从交易性质本身、交易占比、绝对金额和关联销售额比重这些表面信息上来看已经弥漫着风险。

为进一步研判关联方的主体情况，估值之家通过天眼查查询了上述关联方公司情况后发现，这些关联方非但全是小微企业，而且属于正常经营状态的不到一半，正常经营的还一半以上都受到过行政处罚，如此低劣的关联方质量真是令人大跌眼镜！其明细情况详见下表：

一般而言小微企业都有着财务不健全、严重不规范的现象，在财务、管理、资金层面上都容易存在藏污纳垢的风险，更何况这些企业除了是小微，除了是关联方还有这堪忧的质量，试问如此状态的关联供应商让人怎么相信可以全部做到规范经营和正当操作呢？又如何作为发行人的上游端为戈尔德奠定基石呢？所以从主体情况来看，发行人关联交易没有问题可能都有点难！

3、客户管理

据招股书，发行人报告期内前五大客户均为境外客户，2019年、2020年、2021年前五大客户占营业收入比重分别为46.03%、43.78%、40.19%，前五大客户构成和性质详情如下：

我们通过上表可以看到，在客户类型上，占发行人平均40%以上收入的客户大致都是贸易商，基本没有终端制造商，其中Youxtouch和ZGSA还是贸易商的代理商。

不可否认贸易商有固定的销售渠道，而且能够及时掌握国际市场的动态，有着通畅的组织货源渠道，能更快速的覆盖市场，但在境外市场做二级供应商，直接将产品出口到境外更能保证出口的持续增长，因此直接销售至终端是持续增长的重要方式。而发行人几乎都是贸易商的销售格局，一方面说明发行人境外市场开拓能力较弱，企业持续稳健发展存在一定的局限性，另一方面也造成了贸易商穿透审核难度较大，Youxtouch和ZGSA这种两层穿透更是难上加难。

此外，经查询，估值之家发现Youxtouch和Marelli Holdings均注册在香港，一个成立时间2019年5月，另一个成立时间2020年1月，而且均是私人股份有限公司，详见以下截图：

前面提到过，Youxtouch系Japanparts（意大利品牌贸易商）的代理贸易商，代表Japanparts向发行人采购Japanparts自有品牌的产品，Marelli Holdings Co., Ltd.是全球知名的跨国汽车零部件企业 。

结合查询信息，这里存在两个问题：首先，Japanparts在这里专门成立一个代表商来采购发行人产品本身就很奇怪，为何要多此一举？发行人针对此并未进行说明；

其次，这个知名意大利品牌商和全球知名企业Marelli Holdings Co., Ltd.为何都要在香港注册一个私人公司？我们知道香港私人公司又称封闭式公司、不公开公司、少数人公司或不上市公司，其股份转让受严格限制，但可以很快地设立，通常注册一个只需要24小时，且可以不向外界公开业务状况，每年向公司注册官呈交(年检)报告时，可豁免呈交资产负债表和核数师(负责财会监督的专业人员)报告，而作为全球知名的两大贸易商为何青睐如此受限发展和不透明的组织形式（不利于发展壮大），实在令人费解！

而且我们可以观察到Youxtouch成立时间2019年，2020年就成为了发行人前五大客户，更诡异的是Marelli Holdings Co., Ltd.成立时间2020年，在2019年就已经是前五大客户了！

上述种种奇异之处都不得不让人怀疑Youxtouch、Marelli Holdings Co., Ltd.或也有ZGSA都是发行人的收入壳公司！

综上，从发行人自身管理、供销方特点上都直接透露着发行人有着一个难言规范的内控环境，而这样的环境正是孕育各种污垢的土壤！

二、量化分析之收入篇

1、关联因素联动分析

据招股书，发行人报告期内主营收入中78%以上均来自于境外收入，因考虑语言文化的差异、所在境外市场未配备销售团队，发行人会聘请GSS、DQP 及Great Wall 等主要境外服务商提供客户筛选及开拓支持服务并支付佣金，由此可知发行人的境外收入与销售佣金是密不可分的，而在此业务模式下发行人境外收入与佣金波动关系却是这样的：

我们可以看到，发行人境外收入大体呈现不断上升态势，可其销售佣金却逐年减少，而同时发行人产品毛利率在一直下降，毛利率的下降说明发行人产品竞争力下降、产品溢价能力在减弱。

在竞争加剧的市场环境中不需要更多的销售推手达成营收创新高，一般而言是产品具有独特性、排他性且伴随较高溢价，但发行人报告期内毛利率创新低显然不是这种情况，因此从佣金、毛利率与境外收入波动关系来看戈尔德境外收入是重大异常的！

2、报表科目勾稽分析

据招股书，含税销售额调整为现金流角度的销售商品、提供劳务收到的现金与发行人列示的销售商品、提供劳务收到的现金差异达3.91亿元，详情见下表：

因为数据信息获取存在局限性，我们并未取得可能涉及的特殊调整事项，如应收账款冲抵应付账款、应收票据背书、应收票据经营活动贴现、应收票据用于支付长期资产款等。

因此上表的测算差异虽然不足以证明发行人虚增收入就是3.91亿元，但偏差大本身就是说明这种差异是超出合理范围的，因此从销售端现金流验证产生如此大的差异来看，发行人收入真实性并不可靠！

3、库存商品反算销售量验证分析

据招股书，通过期末库存商品数量反算出的悬架减振器、总成产品销售量与发行人披露的销售量存在较大差异，如下表：

由表可知：测算得出的发行人悬架减振器、总成产品销售量为3835.06万支，实际销售量3869.15万支，差异34.09万支，涉及差异收入2663.77万元，很明显属于非正常差异，而出现此差异可能原因一般是发行人销售量存在虚构，故披露的销售量存在人为计算并非自然天成进而形成偏离。

而我们知道上述测算仅是依据发行人披露数据的勾稽差异便达2663.77万元，进一步来讲若存在虚增收入而销售量也计算其中的话，上述勾稽测算是无法捕捉的，结合前文收入验证3.9亿元的重大异常，可以谨慎合理推测发行人收入的“虚胖”是比2663.77万元更多的！

三、量化分析之成本费用篇

1、关联采购部分材料价格严重不公允

在内部环境陈述中我们提到过，发行人报告期内发生了大量的关联采购并蕴含着诸多风险，同时我们也注意到发行人针对大量关联交易从价格公允、独立性、供应商优先保障公司供应等角度阐述了足足4000余字来证明上述关联交易的合理性，从表面信息来看可能都是合理的，为了验证发行人解释的合理性，估值之家抽取主要原材料冲压件同上市公司数据进行了比对，详情如下：

我们可以看到，发行人的冲压件采购单价同可比上市公司相比差异巨大，或许因为型号、重量、体积不同价格会存在差异，但是同一类产品价差达19.55倍至102倍不等未免也太夸张了，因此从常识而言有理由怀疑发行人冲压件单价显著偏低。

基于谨慎性，如果按照0.5元/个计算，那么报告期内冲压件产生的采购总额价差就是2.44亿元，根据披露数据计算的当期采购材料消耗比计算的话，影响的报告期成本增加额即是2.24亿元，如果是1元/个，那只会更大。这里值得说明的是，估值之家选取冲压件进行分析主要是因为有着类似产品的上市公司，数据易取，而其他材料取数较难未作分析并不代表没有问题！

2、当期直接材料消耗额推算分析

据招股书，以发行人当期主要原材料采购金额和期末原材料余额推算出当期原材料耗用额分别为4.1亿元、4.48亿元、6.56亿元，而发行人列示的主要产品悬架减振器、总成和计算得出的其他产品直接材料成本之和（即发行人全部直接材料成本）分别是3.76亿元、4.04亿元、6.77亿元，产生的差异金额分别是3341.57万元、4405.24万元、-2084.90万元，合计5661.91万元，详见下表：

很显然上表差异属于重大差异，从异常期间、金额并结合前文来看，发行人很可能在调节2019年和2021年成本从而平滑两期毛利率，同时少计2020年成本提高当期毛利率。

这种猜测我们通过行业毛利率波动对比也可以验证，其行业毛利对比情况如下：

由表可知，发行人披露的2019年、2020年毛利率大幅高于行业平均，而2021年大幅低于行业平均，三个期间的毛利率差都较大，那么在2019年、2020年少计成本提高毛利率，展现出大幅优于同行的业绩水平，而2021年本身就大幅低于行业值，若要超过行业平均值须至少少计9000万元，金额越大难度就越高，那么把前期多计的3000多万放入不易操作的年度也正好可以印证上述调节毛利率的猜测（提醒一句：因无法取得其他材料采购金额，上述测算只是主要原材料采购金额，若算上其他原材料采购的话，实际的差异只会比5661.91万元更多）。

3、人力成本涉嫌大量少计，虚增净利润

据招股书，发行人报告期内销售费率、管理费率及研发费率情况如下：

根据上表我们可以看到，发行人销售、管理、研发均较大低于行业平均费率，尤其是管理费率，其次是销售、研发；一般而言虽属一个行业，但每个公司工艺、管理效率等不同会存在一定差异，但发行人管理费用呈现这种巨幅差异稍微有点常识的都知道是极度不正常的。

此处我们不仅可以从相对值看出异常，也同样可以通过重要人力成本绝对值发现猫腻，经整理的同比上市公司2021年各专业结构人员年薪如下：

从发行人内部可以看到管理人员薪酬低于生产人员薪酬且属于末尾，普遍而言一个公司高管薪酬位于薪酬顶端，而高管属于管理人员哪怕部分抵消薪酬较低的人员那也不可能垫底，更不可能低于生产人员劳动报酬，出现这样奇葩的特征简直让人瞠目结舌！

另外，从行业对比来看，发行人管理人员薪酬也显著低于行业平均16.04万元/年/人，销售人员薪酬低于行业9.48万元/年/人，研发技术人员低于行业5.55万元/年/人，生产人员差异不大，这些绝对差异很显然是重大的，也同样指向戈尔德人力成本是严重异常的从而显著异常的影响着各费率指标。

此外，发行人报告期内成本费用中职工薪酬与现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金勾稽也无法洗脱发行人人力成本的虚假，验证情况如下：

通过上表我们可以看到，发行人列入成本费用的职工薪酬总额大幅少于支付给职工以及为职工支付的现金（该科目包括本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等，以及为职工支付的代扣代缴的个人所得税），整个报告期内差额达8866.07万元。

从常识便可知道，一般都是成本费用职工薪酬金额会大于实际支付的现金，因为绝大多数企业的员工薪酬都是当期计提滞后发放，但我们的发行人却恰恰相反，而且这个金额差异达8866.07万元，结合前文人力成本绝对值差异，若按照行业平均薪酬计算，那么2021年管理费用应增加6190.69万元（16.04万元/年/人*386人）、研发费用增加1999.46万元（5.55万元/年/人*360人）、销售费用增加663.33万元（9.48万元/年/人*70人），合计8853.48万元，此测算金额与上表勾稽差异大致接近。

总结就是，上述种种迹象都说明了发行人存在其他通道发放薪资的行为，尤其是管理人员薪酬，结合下文，最有可能的是就是通过资产购置支出支付了薪酬费用，不仅少计了成本费用，虚增了净利润还偷逃了大量的个人薪金所得税，可谓是一石二鸟之计！

四、量化分析之资产负债篇

1、资产购置现金支出大幅超报告期内资产增加的付现额

据招股书，发行人报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金远大于报告期内固定资产、无形资产和其他长期资产测算的付现金额，详见下表：

一般而言，通过报表各资产科目增加额加上预付工程款减去转固金额、减去应付未付金额得出的资产付现额与现金流表中的购置资产类支出现金差异会较小，而发行人却有3359.44万元的差异，显然是过大了！

况且因为我们无法获取报告期内非流动资产处理的原值（据披露发行人存在资产处置），所以在固定资产增加额取数时分别以两年报告期固定资产原值直接相减得出，这种情况下其实是包含了当期处理的固定资产，那么计算增加额时就会造成固定资产增加额的虚高，另外上表也未考虑应付票据的工程付款（因为无法获取），若考虑资产处置和应付票据因素发行人实际差异金额只会比上述测算结果更大！

那么出现此种情况、结合前文分析，估值之家认为之所以有差异很可能是因为储存了部分收入或充当了其他利益通道工具。

2、短期借款资金成本异常廉价

据招股书，发行人报告期内外部借款仅有短期银行借款，其借款平均利率情况如下：

很容易可以看到发行人报告期内借款利率最高2.27%，最低0.77%，而查询可知2019年、2020年、2021年1年期贷款市场报价利率（LPR）平均利率分别为4.19%，3.9%、3.85%。

我们知道LPR是由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率，各金融机构主要参考LPR进行贷款定价，而发行人取得的资金成本低于1年期LPR报价利率平均达2.96倍，发行人借款也并非是政策性银行取得，大幅低于LPR的借款资金从商业常识判断是违背市场规律的，如此异常的资金成本不得不让人怀疑这笔资金是真正的银行贷款资金吗？还是有着特殊目的的资金操作行为呢？背后是否存在一定的违规违法呢？

五、量化分析之税收篇

1、股权转让：控股股东疑偷逃1.25亿元个人所得税

据招股书，“2019年12月12日，经戈尔德有限股东会决议通过：陈万成将其持有的1,218.00万元出资额作价1,218.00万元转让给戈尔德集团，李多好将其持有的870.00万元出资额作价870.00万元转让给戈尔德集团，陈万里将其持有的870.00万元出资额作价870.00万元转让给戈尔德集团，陈小平将其持有的348.00万元出资额作价348.00万元转让给戈尔德集团，陈玲弟将其持有的174.00万元出资额作价174.00万元转让给戈尔德集团，合计3480万股作价3480万元转让给戈尔德集团”，也就是作价1元/股转让给了戈尔德集团。同期（2019年12月27 日），戈尔德有限的注册资本由5,800.00万元增加到6,380.00万元，新增注册资本以7.23元每出资额全部由平阳屹立认缴，相差半个月股权转让价差达6.23元/股。

根据《国家税务总局 关于发布〈股权转让所得个人所得税管理办法（试行）〉的公告 》（国家税务总局公告2014年第67号，以下简称“67号公告”）第十二条的相关规定，纳税人拟进行股权转让的收入低于其股权对应的净资产份额的，或低于起始投资成本或者低于加以取得该股权之所支付之价款连同相关税费，或低于相同或者类似条件下的同一企业且同一股东或者其他股权转让收入，或低于相同或类似条件下的同类行业之企业股权之转让收入均视为股权转让收入明显偏低。

估值之家根据发行人2019年12月31日净资产计算出每股账面价格为3.94元/股，同期其他股东认缴价格7.23元/股，很显然控股股东（陈氏家族）转让给戈尔德集团的计价毫无疑问显著偏低。

我们还知道个人将股权转让给公司，同一控制下的转让不是股权转让收入明显偏低的正当理由。而国家税务总局在2014年67号公告中列示了四种转让价格明显偏低的正当情形：

①能出具有效文件，证明被投资企业因国家政策调整，生产经营受到重大影响，导致低价转让股权；

②继承或将股权转让给其能提供具有法律效力身份关系证明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；

③相关法律、政府文件或企业章程规定，并有相关资料充分证明转让价格合理且真实的本企业员工持有的不能对外转让股权的内部转让；

④股权转让双方能够提供有效证据证明其合理性的其他合理情形。

很显然，陈氏家族各自然人股东和他们持股平台（戈尔德集团）的关系，不符合任何一条。所以需要按照两个独立纳税主体之间的交易来看待，此股权转让交易应由税务机关核定收入，来确定股权转让所得，缴纳个人所得税。

综上，发行人在此交易活动中涉嫌存在典型的偷税行为，税局在核定收入时一般会按照孰高计征，因此按照同期其他股东（平阳屹立）认购价格计算，发行人控制人（陈氏家族）涉嫌在平价转让3480万股给戈尔德集团时偷逃个人所得税4333.56万元，如此大额的偷税行为不仅面临补缴税款和滞纳金、更可能发生重大的行政处罚，那么是否已经构成了发行实质性障碍呢？

另外我们又关注到，平阳屹立是属于发行人的员工持股平台，而在2020年7月14日对外的增资价格是19元/股，事隔7个月价差达2.6倍，也就是说估值之家在测算上述个税时采用的价格并非市场公允价格，如果按照公允价格19元/股计算，发行人实际控制人偷逃的个人所得税即是1.25亿元！

进一步说，发行人能出现上述偷税行为，是发行人财务团队能力缺乏无法识别还是故意挑战非专业人士知识盲区呢？又或是发行人控股股东囊中羞涩无法支付高昂的税费？若是第一种情况，估值之家认为戈尔德须潜行精练财税技能和职业态度后可能才更适合踏上资本市场；若是第二种情况，估值之家完全可以献上一计：可以考虑以股权作价出资的方式来将原本个人直接持股的股权转移至个人控制的公司名下，这种操作方式虽不能降低税负，但个人以非货币性资产投资的，一次性缴税有困难的，可以在5年内分期缴纳个人所得税，完全可以达到缓解发行人控股股东的“钱包”。

2、股利分配：股东涉嫌偷逃股息红利个人所得

据招股书，发行人报告期内股利分配情况如下：很直接可以看到，发行人在2019年和2020年分别决议分配股利1亿元和6500万元，合计1.65亿元，根据现金流流量表数据计算得出报告期内合计支付股利1.33亿元，报告期期末应有应付股利余额3172.52万元，而发行人应付股利余额却是0元。我们还可以观察到，发行人其实每个报告期末与测算余额均存在较大差异，这些异常很可能说明发行人每个报告期分配股利都并非正规操作，通过其他渠道分配了股利3172.52万元，比如通过购置资产（这部分差异与上文购置资产测算差异3359.44万元较为接近）名目支付，这种操作最直接的效果就是节约自然人股东股息红利税；

与此同时值得警惕的是，我们在前文提到发行人实际控制人陈氏家族在2019年12月中旬平价转让股权给戈尔德集团时已经涉嫌偷逃巨额个人所得税，而在股利分配时仍疑偷逃个税，此处涉及实控人的基本底线思维，对此我们不予置评。

六、结语

参考全篇已测算出的可能虚构金额（未计量关联采购价格不公允导致的成本增加），发行人涉嫌报告期内虚增收入2663.77万元、虚减成本费用1.45亿元、虚增净利润1.46亿元。

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孙一鸣：《暗区突围》的单局设计思路——以驱动为核心丨TGDC2022

作者：GameRes游资网

发布时间：2022-08-16 10:04

快照：

8月14日-17日，由腾讯游戏学堂举办的2022腾讯游戏开发者大会（Tencent Game Developers Conference）以线上直播的形式为广大游戏开发者带来行业的最新分享。本届TGDC大会以Inspire Six Senses为主题，汇聚国内外顶尖游戏从业者以及学界专家学者，以激发游戏的创意力、想象力、洞察力、科技力、影响力和凝聚力，共同拓宽游戏产业的边界与可能性。来自腾讯互娱魔方工作室群《暗区突围》制作人孙一鸣以【《暗区突围》的单局设计思路——以驱动为核心】为题做了分享。

以下是孙一鸣的分享：

下午好，今天很高兴有这个机会在这里跟大家聊一聊。今天我分享的主题是——《暗区突围》设计思路。《暗区突围》是腾讯的一款新的射击产品，在今年7月13日上线了国内的移动端平台。到今天刚好是一个月，属于是一个比较新生的产品。其实准确地说，我们现在并没有一个非常成熟的成功经验跟大家来分享。所以我想讲一些基础的思考，我们在开发这款产品的一些设计思考时单局设计的问题和一些设计思路，以及自己的一点感悟。

首先，先简单做一个自我介绍，我是2004年参加工作，到现在大概做了18年的游戏设计。早些时候一直在做主机游戏，大部分都是射击品类游戏。2015年底加入了腾讯IEG的魔方工作室，做的也都是手机端的射击游戏。记得我刚参加工作的时候，有幸在上海育碧以一个关卡设计师的身份，参加了一款很cool的AAA主机游戏的开发。当时我花了很多精力，设计了一个很复杂的关卡，我自认为做得很精彩，然后很兴奋的交给我的同事和leader去体验。结果leader在体验的时候，问了我一个非常奇怪的问题，当时把我给问懵了。他说，你这个关卡确实后面很精彩，但如果玩家站着不动怎么办？这个时候我非常的不理解，这是一个什么问题呢？如果玩家站着不动，那为什么来玩游戏呢？所以当时没办法回答。

从设计师如何规划玩家驱动力谈起

但是后来随着工作经验多了以后，我逐渐体会到这个问题有着很深的含义：在一个关卡或者游戏单局中，作为设计师如何保证玩家能按照自己的设计进行行动的问题。因为设计师不可能一直在玩家耳边指挥，如果玩家不按照我的设计行动，怎么保证能够获得我们设计好的游戏体验？所以在这里有一个这样的概念，我们称之为游戏单局的驱动力设计。简单地说，就是促使和引导玩家的行动，获得这个游戏体验，进而达成这个游戏的设计目标。这个问题解决得不好，可能会导致我们的游戏单局玩起来非常晦涩，设计的目标也往往比较难以实现。

对于传统的通关单机游戏，游戏设计师建立驱动力似乎是一个本能的，也是非常直截了当的工作行为。因为在这种游戏里面，玩家在游戏过程中，直接跟关卡结构和系统交互，是比较可控的。我们以往做单机游戏时，做单局时会应用到一个乐园理论。比如学习迪士尼乐园的设计师，如何利用环境进行规划、引导甚至限制游客，对我们来说也就是玩家的路径和视野，以求得在确定的时间和地点，他能够获得我们设计好的体验。

单机游戏的设计师拥有很多种直接工具，比如PVE战斗，剧情演出、各种事件，包括解谜机关等等，以此来构成单局驱动力，保证玩家获得设计好的体验。但这个也不简单，虽然有直接的工具，但是也是需要很深的技术。曾经有一段时间有一个吐槽，因为滥用了某些工具，比如过场演出，使玩家体验反而被反噬了。

在这里做一个小的总结，如果单机的通关类游戏、剧情类游戏，玩家的体验直接来自于游戏关卡和系统。这有点像看一场电影的感觉。与此同时设计师的角色，更像是一个导演或者编剧。他有很多种办法直接牵引和驱动玩家往正确的方向去前进。

在现在多人对抗类的游戏当中，玩家的体验完全的不同，他主要来自与其他玩家的互动，更像是一场体育比赛。所以设计师在这个过程中角色变得不一样了，它的角色更像是一个组委会和裁判，是一个组织者，没法直接下场，只能通过精妙的驱动力设计，来保证玩家有正确的局内游戏行为，进而获得游戏体验。

我们做这样一个比喻，如果把多人对战类游戏，比喻成一场对抗性竞技体育比赛。那么设计师要怎样进行设计呢？如何设计这场比赛呢？首先要对这场比赛的对局目标做一个策划。比赛的目标是什么？怎么算赢？比分怎么计算？参与的人数有多少？单局时长是对呼应？是不是能替补…等等一系列规则，我们称之为规则设计。然后就是设计出一个合理的环境场地。

在做游戏当中，这就是关卡设计，剩下的交给玩家去发挥。我们的游戏设计师在做多人对抗游戏时，构筑游戏体验往往也是依靠刚刚说的两个要素：模式设计和关卡设计。我们认为没有独立于模式存在的关卡，也没有不依赖关卡即可成立的模式规则。既然如此，在多人对战射击对战游戏中，设计师是怎么应用这两个要素来构成玩法的驱动力，进而达到体验的目标呢？

多人对战射击游戏中如何达成玩家驱动力

我们先来看一下早期的传统多人对战游戏过程中，这个时代的设计规则非常近乎与真正的体育比赛，它的胜负条件非常明确。在这儿用一个相当经典的玩法就是团队竞技的玩法进行举例，它的细节的规则这儿不做详细解释。从这个模式规则可以看到，它带着很强的驱动力。因为你的敌人就是你的目标，玩家需要凭借自己的本能，就可以完成一系列的保存自己、淘汰敌人的游戏行为，进而就形成了连续不断的决斗的体验。

另一方面，在这种玩法当中它的关卡，一般都设计成一个足够复杂的具有合适互动机制的迷宫竞技场。最终达成的设计目标是一个短平快的战斗体验，在这个过程中玩家的肾上腺素不断飙升，主要考验玩家的运动神经。虽然这个玩法比较传统、古老，但是它还没有过时，直到现在很多知名的大作里依然有这个玩法，玩家也非常喜欢。

一起来看下面一个例子，随着品类的发展，我们开始发展到更具有拟真战术性的竞技射击玩法，也就是战术射击的玩法。在这里以非常经典的爆破玩法为例，在这种玩法中，它的规则已经开始变得更开放了。玩家出现的阵营分为攻守两方，对抗本身也是非镜像，获胜的条件不一样，获胜方有获胜方的条件，防守方有防守方的条件。

随着游戏的进程，双方还会发生攻防目标的转换，使得这个玩法变得非常开放、变化非常多，在里面会有各种各样的发挥出现。这样的规则给玩家自由发挥的空间变得更大了，很多时候不再是只考验个人的技术水平，开始更多考验团队的战术意图、部署，这些东西变得重要起来。同时这个规则提供的驱动不是那么明确，需要玩家在游戏过程动脑自己思考，需要自己抉择和判断的部分变得更多了。

相应的非常传统的竞技场型的关卡，已经不再能承载这种比较开放的战术性玩法，所以就要求关卡设计在这里承担更多实现驱动力的任务。在这里以CS的竞技地图为例，不同以往只需要设计一个阻挡视野、提供高低差的迷宫就可以了。

这个时代关卡设计的方法论被研究出来，比如要设计所谓的主动线、从动线，包括为关键的胜负点设计阻滞点，这样的设计也开始大规模的应用在战术竞技关卡的设计里。这种拟真的战术多人对战玩法，因为更多的平衡了策略能力和玩家个人的运动能力，甚至加入了玩家的团队合作。我们认为它这个时候提供的更多的是一种战术竞技的体验，是战术体验。所以依据这种极具策略性深度的玩法，我们也同时发展出了现代的射击品类的电子竞技。时至今日爆破模式仍然是一个非常受欢迎的电子射击的玩法和电子竞技的项目。

接下来看到的是近些年出现的生存竞技玩法，通俗讲也就是BR玩法。这个BR类玩法是随着网络和计算机技术的发展，涌现出的具备非常高自由度和战术深度的多人对战玩法，它对这个品类是一个非常大的突破。它的核心规则非常开放，只要玩家存活到最后就可以。这个过程当中没有比分，也没有定义的目标点，甚至玩家玩的过程中，不用自己亲自去淘汰敌人，他可以选择很多种游戏方式去进行。给这个单局带来的显而易见是非常高的随机性，举例而言玩家进入战场的方式都跟以前不一样了，变成了跳伞。博弈和选择从一开始就产生了。与此同时非常开放的规则，也促进出现了更多的驱动力上的变化。我相信很多朋友在玩的时候，最开始的时候都会有一个哲学三问，我在哪、我要去哪、谁在打我，是一个很混乱的状态。

为了应对这个问题，我们在BR玩法在关卡设计上做出了大量的创新复合式设计，应用了之前开放世界游戏的设计方法。比如用比较复杂的POI的兴趣点，加上各种各样的空间引导，指引玩家的行动路径，以此促成玩家之间的交互，来形成PVP的战斗。同时加入了一个非常精巧的关卡机制，也就是越来越小的安全区，通俗地说就是缩圈。这个机制非常巧妙地解决了大战场当中，我们如何保持玩家战斗密度的问题。BR的模式和关卡这两个要素，结合精妙的驱动力设计，最终达成了设计目标和体验目标，给玩家带来了一种非常多样化的生存冒险体验。在这种极高的自由度、可用战术的多样化，以及各种意料之外带来的乐趣，使得这个BR玩法呈现出了非常优秀的玩家兼容性，以及常见的重复可玩性，甚至它将射击品类带到了一个比较新的高度。

在这里我们做一个小总结，按照刚才的思路，我们把游戏的单局核心规则和关卡的设计，作为分析多人对战射击游戏单局的两个维度的话，我们可以得到这样一个象限图。而刚才提到的三种主流的玩法，在象限当中大概是这样一个分布。早期的竞技场游戏，更像传统体育比赛。它的规则非常明确，驱动力很强，玩家要做什么一目了然。同时我们需要的关卡设计，也比较纯粹的，只要是一个足够复杂的竞技场就可以。而发展到战术射击的游戏，规则更开放，赢下比赛的方式更多样化，局内变化增多。但是规则本身提供的直接驱动力有点削弱，不那么直接，我们需要通过复合的关卡设计，提供深层驱动，促成玩家互动行为。

而到了以BR为代表的生存竞技玩法，规则变的更加开放，玩家的行为极大的多样化极大的增加，但是同时也对局内驱动力设计提出更高的要求，必须通过更为复合的关卡设计方法（开放世界的POI），配合精妙的关卡机制来有效的引导玩家的行为，保证单局的体验。背后有这样一个发展趋势，随着多人对战玩法模式的规则变化，玩家在当局当中自由发挥空间也变得越来越大了。

《暗区突围》核心玩法设计思路

接下来讲《暗区突围》的核心玩法。我们暂且称之为生存撤离类型的玩法，这个玩法是近年来非常新颖的一个融合式创新玩法。它综合了生存沙盒和射击RPG，再加上战术射击里的很多玩法元素。这个类型的游戏，通常来讲，具备这样几个核心的体验规则：单局内往往以生存逃离为单局的目标，玩法通常会结合有物资的积累养成，单局内的loot收集，往往也会配合一些系统任务和PVE的战斗作为牵引。最终玩家在单局内体验到一个有loot和有PVE的战斗体验，跟以往的纯粹PVP单局的战斗体验不一样。当然玩家之间的对抗，显然还是体验的核心。最后往往还配合比较强的失败惩罚，极大的增加了玩家的代入感和沉浸感。

所以我们当初在研究这个玩法原型设计时，总结设计了一个非常开放的核心玩法规则。就是玩家自由组队进入单局，胜利的条件很简单，就是安全的抵达撤离点撤离。过程中没有任何强制条件，玩家自由按照自己想要做的事，去战斗也好，去loot也好，甚至可以选择一枪都不开打完一局。同时有一个最重要的规则，最大限度的保持信息不透明，以提升我们想要的信息对抗的博弈乐趣。

与此同时我们做这个玩法原型时，依据BR的开放关卡设计方法，准备一个充满玩法元素的开放性关卡，包括了loot物资点、PVE战斗区域、出生点和撤离点、各种地形和结构。这个时候我们想的体验目标是，在这个单局里，因为得失感、失败的惩罚，带来了超常的专注和沉浸；因为信息的不对称，带来的信息博弈的战术行为；而开放的规则，给了玩家充分的自由空间，可以有各种各样的新奇的玩法出现，令人高度沉浸的体验。最终我们想要的是一个类似于黑暗森林的非常令人兴奋的玩法。

这个原型设计出来以后，很快就面临一个非常严重的驱动力问题。首先遇到的第一个问题，玩家的行为因为这种得失感带来的压力，他的行为被扭曲了，他的行为变得非常保守。大部分人在遇到敌人之后，他的第一反应都不是直接去战斗，而是去观察、去评估，除非有12分的把握，否则不会卷入战斗，这是第一点。

第二点，因为关卡特别开放，没有传统小地图的天然的狙击点和阻滞点，我们也没有独特的关卡机制去保证关卡密度，所以遭遇战往往变成了打着打着大家彼此和解了，你走你的，我走我的。

最后一点，也是更严重的一点。我们发现在没有充足的有意义的过程之下，这个玩法最终的胜利目标是一个毫无乐趣的体验，就是逃出去，仅此而已。我们自己在体会中也发现了，只是赶路，一点也不好玩。所以到了这里遇到了很严重的驱动力问题，我们设想中的黑暗森林没有成功，它变成了一场无聊的躲猫猫的游戏。我们反思了一下，难道在这种开放的关卡中，只剩下缩圈可以做了吗？如果没有办法解决这个驱动力问题，形成有效的驱动和引导的话，最终这个体验肯定是失败的。

所以为了解决这个问题，我们从体验的本源因素入手，开始分析在这个独特的玩法中，玩家究竟体会的心流是什么样的。我们不能说直接拿其他玩法的体验，来直接套用。我们从体验本源进行了玩家分层的分析，因为在撤离游戏当中，不同特征的玩家的心流体验不一样。我们希望能找到真正能够驱动玩家行为的关键要素，然后把它总结成为设计射击单局的指导思想。我们把玩家的特性按照三个维度进行了一个评估，分别是技术、性格和投入。

技术代表了玩家的基本技巧和战斗能力，比如射击能力、视觉听觉能力、分析和判断能力等等。性格则代表玩家在强大的压力之下，他的进取心，是保守倾向还是冒险倾斜，不同性格的玩家面对不确定性和变化的承受能力也不一样。投入代表这一局里玩家的预期状态，是打算全力以赴不放弃任何一个机会，还是浅尝辄止，享受一下小小的惊喜就够了。

这样的分析架构之下，把玩家进行了分层之后，得到了三个非常典型的分层。一个是在头部的大佬级玩家，我们称之为头部玩家。他们往往拥有非常顶尖的装备和战斗能力，有非常强的战斗意愿，追求的是高效率高回报。另外一个分层是中层，我们称之为中端玩家或中产玩家，装备比较平衡、战斗意愿比较平衡，对风险异常敏感。风险的变化，会极大影响他们在单局当中的判断和行为。最后是轻度玩家，属于浅尝辄止，他的战斗意愿非常低，而且追求的是极低的风险。稍微有一点点冒险，都会导致他的行为被扭曲。

依照这样的情况，我们就得出了分析结论：不同分层的玩家，在暗区内的行为模式，甚至说同一个因素对他们的驱动力影响都是不同的。所以单局驱动力设计必须能够有机的影响到各个分层，并且促成不同分层玩家互相之间交互，这样才能形成类似于黑暗森林的沙盒关卡体验。

《暗区突围》单局玩法设计思路

我们就设计了这样一个模型，我概括称之为引力圈模型，并且以此为指导，进行了暗区单局的POI兴趣点的设计工作。在暗区里，除了撤离点的位置，也就是最终要出去的目标，玩家进行行动评估主要是围绕着两个重要的因素，一个叫收益，一个叫风险。收益在这场单局中，是由高价值的loot和Boss小队部署等元素构成，对所有的阶层形成牵引。风险是由该区域的PVE挑战难度，信息暴露程度，和关卡结构战术优劣势来决定。综合来说就是玩家以此为目标时，所面对的挑战压力。最后还要加上对于FPS来说非常关键的交通成本，交通成本是指POI点在关卡中所处的位置和寻路难度，比如是否位于必经之路上，到达那里需要多少时间等等。在战术射击单局中，交通成本往往是第一成本。

我们发现对不同分层玩家来说，引力圈三个要素产生的驱动力不同，玩家最终会根据自己的三个维度的评价，最终会集中在一个适合自己的轨道上，围绕这个引力圈的POI点进行活动，这非常像卫星围绕一个行星旋转的状态。而在整个游戏过程中，随着战局的变化，玩家的心态和对环境判断的不同，会在自己不同的轨道上进行波动，于是产生了交叉和交互，这样就形成了不可预期的玩家互动。接下来的工作，我们综合考量、设计和布局不同的引力圈，令彼此发生互动的作用和影响。围绕这些引力圈POI，我们进一步的规划和设计合理的空间结构和各种关卡要素，包括结构阵地、阻塞点、动线。最终形成了对不同分层玩家具备足够引导和驱动的动态的沙盒关卡。

这里我们用《暗区突围》的一个关卡来举例。在这张地图是我们做项目的第一张地图，我们在设计过程中，先根据价值区进行区域的分布。我们分布设计了数个POI的价值点，然后根据不同的收益、风险和交通成本的预估，彼此之间形成了不同的引力圈。然后根据这些不同的引力圈相互影响，最后变成了整个地图的独特的布局生态。围绕这样的布局、关卡策划，设计出相应的阵地、阻滞点和动线，这样就设计出了关卡的架构。

这里有一张可视化地图，可以更清晰地看到这张地图中的引力圈状态。最终在玩法测试中，验证了我们的设计，不同分层玩家的行为有效的被引导，产生出不同的生态位分布。

而随着战场形势的变化，不同技术水平、装备能力和战斗风格的玩家产生出各种有机的互动，在这个信息不透明的战场内他们斗智斗勇，各自发挥，最终形成了一个充满变化、充满高度沉浸感的暗区体验。

回到最初的象限图，按照我们之前的方法来思考，我们会发现暗区玩法的坐标是在这个位置。简单概括一下，它是由一个极为开放的自由规则，给予了玩家极大的自由度和发挥空间，但同时在驱动力上，也失去了一目了然的驱动能力，这需要用新的思路去设计单局驱动力，避免陷入两个极端——像一开始躲猫猫的迷失感，以及过于烦琐复杂的低效。通过新的单局驱动力来打造出一个良好自洽的生态沙盒关卡，这样才能给玩家提供超越以往的自由发挥空间和更多样化的心流体验。以上就是《暗区突围》的单局设计思路。

最后我想回到这个最初的问题，就是关于驱动力设计。在未来的新玩法设计中，我们如何面对这个问题？如何保证玩家按照设计师的设计去进行行动呢？我的一个感悟，可能我们需要拥有一个发展的眼光来看待这个问题。在未来多人游戏的魅力越来越来自于玩家的涌现式体验，和由此产生出的玩家自叙事，这种涌现式和自叙事能带给玩家恒久的回忆，不仅是游戏中短短几分钟的刺激。从设计者讲故事给玩家，设计规则给玩家玩，到玩家创造自己的故事，发生了创新和改变。在分享和共创更加便利的互联网时代，游戏成为文化和社交生活中的一部分。我想游戏设计师的使命，可能就是为此提供更多的可能性。

我的分享就到这里，谢谢！

问答环节：

问：规则的开放性带来了驱动的不确定性，我们怎么保证最终的单局目标能够被玩家所认可？

孙一鸣：关于这个问题，我的想法是，事实上我们要保证的不是这个目标被玩家认可。事实上我们要保证的是过程的体验。作为单局游戏来讲，刚刚已经讲了，我们最终要实现的单局目标是让玩家获得我们预先设计好的体验，而这个体验才是最终带给玩家，真正给玩家有价值的东西。而单局设计中的目标，也是体验的一个构成手段。所以我认为在未来工作当中更多关注的不是目标有没有实现，目标带有什么样的功利心，而是带着这种目标，能不能实现想要带给玩家的体验，以及玩家在这个过程中，能不能自己发挥出优秀的自叙事的体验。这个问题回答提炼一下，就是目标也是我们的手段。

问：随着规则开放度和关卡复合度的提升，射击产品是否会越来越垂直？

孙一鸣：关于射击产品是否越来越垂直，我们可以把眼光看得更长远一点或更宽一点，整个游戏品类的进化史，在向两个方向进行进化。单看一个游戏品类的进化史，我们发现有更垂直的玩法、更难的玩法、更复杂的玩法出现。从整个游戏品类来讲，是一个广度的扩展，它是变得越来越宽广。现在游戏的设计，最终推动它前进还是用户自身的变化和硬件技术的发展。在这种变化下，游戏会向着越来越宽广的形式去走，同时深度也会被加深，与此带来的是玩家的选择越来越多。

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安徽省消防条例（象啦啦消防学校）

作者：啦啦象消防

发布时间：2022-08-16 09:29

快照：

（2010年8月21日安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过2022年7月29日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修订）

目录

第一章总 则

第二章消防安全责任

第三章火灾预防

第一节 消防安全宣传教育第二节 公共消防设施建设第三节 建设工程消防安全管理第四节 其他规定

第四章消防组织

第五章灭火救援

第六章火灾事故调查和处理

第七章监督检查

第八章法律责任

第九章附则第一章 总则第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护 人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作体系。第三条 各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。各级人民政府应当把消防工作纳入国民经济和社会发展规划、计划，将消防业务经费列入本级财政预算，加强消防基础设施、设备建设，提高消防科技水平，保障消防工作与经济社会发展相适应。第四条 县级以上人民政府应当建立消防工作协调机制，设立消防安全委员会，负责协调解决消防工作重大问题，组织开展消防安全专项治理。第五条 县级以上人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作依法实施监督管理，本级人民政府消防救援机构承担消防监督和应急救援等具体工作。县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依法做好消防工作。消防救援机构应当与住房和城乡建设、公安等部门建立协作机制，加强消防监督检查、火灾隐患核查、火灾事故调查、违法行为处罚等方面的协作，加强互联互通、实现信息共享。第六条 预防火灾，是全社会的共同责任。任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。第七条 机关、团体、企业、事业等单位应当结合自身特点，做好消防安全工作，提高检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训能力。第八条 鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、装备。鼓励、支持运用大数据、物联网、云计算等先进技术，推进智慧消防建设。第九条 对在消防工作中有突出贡献的单位和个人， 应当按照国家和省有关规定给予表彰和奖励。对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人 员，当地人民政府应当按照国家有关规定给予医疗、抚恤、优待等，依法保障其合法权益；符合条件的，应当依法评定为烈士。第十条 每年11月为本省消防安全宣传月。第二章 消防安全责任第十一条 各级人民政府应当依法落实消防工作责任制。各级人民政府主要负责人是本地区消防工作的第一责任人，分管负责人是主要责任人，其他负责人对分管范围内的消防工作负责。第十二条 县级以上人民政府履行下列消防工作职责：（一）建立消防工作联席会议制度；（二）编制消防规划，并负责组织实施；（三）组织开展有针对性的消防安全检查；（四）支持和保障消防安全教育培训、技术服务和物防、技防等工作；（五）对严重影响公共安全的重大火灾隐患或者区域性火灾隐患实行挂牌督办，组织或者责成有关部门采取措施予以整改；（六）法律、法规规定的其他消防工作职责。第十三条 乡（镇）人民政府和街道办事处履行下列消防工作职责：（一 ）组织、指导、督促本区域内的单位和个人做好消防工作；（二）指导、支持、帮助村（居）民委员会开展群众性消防工作；（三）利用城市网格化等综合管理平台开展消防安全工作；（四）组织做好火灾事故善后处理相关工作；（五）法律、法规规定的其他消防工作职责。第十四条 消防救援机构履行下列消防工作职责：（一）依法开展消防监督检查，监督指导单位落实消防安全责任；（二）依法开展公众聚集场所投入使用和营业前的消防安全检查；（三）开展消防法律、法规宣传，组织消防安全专门培训，管理或者指导消防队伍的建设和训练，根据需要指导单位开展消防演练；（四）依法开展消防产品使用领域的监督检查；（五）组织、指挥、承担火灾扑救工作；（六）参加政府统一领导的应急救援工作；（七）推广消防科学技术研究成果；（八）法律、法规规定的其他消防工作职责。第十五条 住房和城乡建设部门按照国家和本省有关规定，负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。第十六条 应急管理部门负责危险化学品相关的安全监督管理工作，组织编制和实施易燃易爆危险化学品生产安全事故应急救援预案。第十七条 市场监督管理部门依法对生产、流通领域的消防产品质量实施监督检查。第十八条 公安派出所按照国家规定履行日常消防监督检查和消防宣传教育等职责。第十九条 教育、经济和信息化、民政、住房和城乡建设、交通运输、商务、文化和旅游、卫生健康、邮政、宗教事务管理等部门应当建立健全行业消防安全管理制度，根据本系统、行业的特点，有针对性地对行业单位开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。第二十条 村（居）民委员会应当建立消防安全制度，明确消防安全管理人及其职责，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查；协助相关部门开展消防法律法规、知识、技能的宣传教育和培训；在发生火灾时，及时组织疏散人员，扑救初期火灾。第二十一条 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。单位应当履行下列消防安全职责：（一）实行消防安全责任制，制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；（二）按照国家和本省有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效；（三）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；（四）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（五）针对本单位的特点对员工进行消防宣传教育，制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；（六）组织火灾自救，保护火灾现场，协助调查火灾原因；（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户，应当履行单位消防安全职责。具体要求由省人民政府消防救援机构规定。第二十二条 依法确定的消防安全重点单位除履行本条例第二十一条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；（四）对员工进行消防安全培训，管理本单位的专职消防队、志愿消防队；（五）自行或者委托符合国家规定条件的消防技术服务机构定期开展消防安全评估，并自评估完成之日起五个工作日内将评估报告报所在地消防救援机构备案；（六）积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等消防安全防范措施。消防安全重点单位由县级以上人民政府消防救援机构确定，由应急管理部门报本级人民政府备案并向社会公布。第二十三条 从事家庭生产加工、农家乐、民宿等经营活动的，应 当落实消防安全措施，配备必要的消防设施、器材，做好消防安全工作。农家乐、民宿的消防安全要求由省人民政府规定。第二十四条 实行承包、租赁或者委托经营的，产权单位提供的建筑物应当符合消防安全要求，承包、承租或者受委托经营的单位应当在其使用、管理范围内履行消防安全责任。第二十五条 住宅区的物业服务企业应当在管理区域内履行下列消防安全职责：（一）承接物业管理时，查验共用消防设施的完好状况，做好查验、交接记录，并告知业主委员会；未成立业主委员会的，应当及时告知全体业主，并报乡（镇）人民政府、街道办事处；（二）制定管理区域的消防安全管理制度、操作规程，建立消防档案，明确具体部门或者人员负责消防安全管理工作，并按照相关技术标准规范记载消防档案；（三）定期对管理区域内公共消防设施、器材、消防安全标志和消防车通道标识标线进行维护管理，保持完好有效；（四）按照规定设置电动自行车存放和充电场所，配备必要的消防器材并加强管理；（五）开展防火检查，发现火灾隐患及时采取相应措施，对业主、使用人违反消防安全管理规定的行为予以劝阻、制止；劝阻 、制止无效的，及时报告消防救援机构或者公安派出所依法处理；（六）制定灭火和应急疏散预案，定期开展消防演练。物业服务企业发现管理区域内公共消防设施损坏，需要动用专项维修资金进行维修、更新和改造的，按照国家和本省住宅物业管理的相关规定办理。无物业服务企业的住宅区的消防安全日常管理，由街道办事处、村（居）民委员会代管或者指定单位管理。第二十六条 高层建筑的业主、使用人、物业服务企业或者统一管理人，应当落实消防安全责任；加强防火巡查，及时消除火灾隐患，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通和消防设施完好有效；按照国家规定建立的专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织，应当配备必要的人员、场所、器材装备，定期进行消防技能培训和演练。第二十七条 个人应当遵守消防法律、法规，积极接受消防安全宣传教育，学习安全用火、用电、用气等消防知识，参加消防演练，提高防火、灭火和逃生自救能力。第三章 火灾预防第一节消防安全宣传教育第二十八条 各级人民政府应当制定并组织实施消防安全宣传教育计划，建立健全消防宣传网络和工作机制，全面开展多种形式的经常性宣传教育。第二十九条 应急管理部门、消防救援机构应当加强消防法律、法规的宣传，督促、指导、协助有关单位开展消防宣传教育工作，开展消防演练，帮助公民掌握防火、灭火和逃生自救常识。教育、人力资源和社会保障部门以及教育机构、培训机构应当按照规定将消防知识纳入教育、教学和培训内容，组织开展应急预案演练、自救训练等多种形式的宣传教育活动。科学技术、司法行政、文化和旅游、市场监督管理等部门应当将消防知识的宣传教育纳入科普、普法、文化和旅游服务等工作内容。第三十条 工会、共青团、妇联、科协等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。村（居）民委员会应当协助人民政府以及有关部门开展安全用火用电、火灾预防、初起火灾扑救、逃生自救等消防安全常识的宣传活动。广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体应当宣传消防知识，刊播消防公益广告。供水、供电、供气、通信等单位应当结合各自服务范围，组织开展相关的消防宣传教育活动。第二节公共消防设施建设第三十一条 纳入国土空间规划的公共消防设施用地，任何单位和个人不得擅自改变土地使用性质。政府依法决定调整的，由自然资源部门和消防救援机构按照规划另行确定适当地点。第三十二条 城乡消防安全布局应当科学、合理，对不符合消防安全要求的，应当及时调整、完善。公共消防设施、消防装备应当与其他基础设施同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，并保持完好有效。公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当及时增建、改建、配置或者进行技术改造。第三十三条 各级人民政府应当根据当地经济发展和公共消防安全需要，合理规划建设小型消防站。全国重点镇、省重点中心建制镇应当设立消防站，其他有条件的乡镇可以建立消防站，不具备条件的乡镇应当建立消防点。地域相近的消防站点，可以统筹规划建立。消防站的设立应当符合国家有关规定，配备消防车辆、器材装备、火灾报警和消防通信指挥系统等设施。消防点应当配备必要的消防器材装备。统一规划的农村住宅区，应当设置必要的消防设施。第三节建设工程消防安全管理第三十四条 对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，依法实行建设工程消防设计审查验收制度。经住房和城乡建设部门审查同意的消防设计，任何单位和个人不得擅自修改；确需修改的，建设单位应当向住房和城乡建设部门重新申请消防设计审查。第三十五条 经消防设计审查、消防验收、备案的建设工程，住房和城乡建设部门应当及时将消防验收、备案和抽查情况告知消防救援机构，并与消防救援机构共享建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料。第三十六条 人员密集场所室内外装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料；场所内使用的不燃、难燃材料应当有燃烧性能标识。第三十七条建设工程施工现场的消防安全，由施工单位负责、建设单位协助。施工单位应当建立健全消防安全制度，指定专人负责施工现场的消防安全工作，配备必要的消防设施和器材。工棚、宿舍等临时建筑的设置应当符合消防安全规定。第四节 其他规定第三十八条 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，应当执行消防技术标准和管理规定。城市人民防空地下工程和其他地下工程应当遵守国家和本省有关地下空间消防安全的管理规定，不得用于生产、储存、经营易燃易爆危险品。第三十九条 公共娱乐场所经营单位在营业期间不得有下列危害消防安全的行为：（一）在演出、放映场所的观众区域使用明火、燃放烟花爆竹或者使用其他产生火灾危险的烟火制品；（二）进行电焊、气焊（割）等明火作业；（三）将安全出口上锁、阻塞；（四）其他危害消防安全的行为。第四十条 医院的门诊楼和病房楼、养老院、福利院等人员 密集场所，应当依法落实消防安全责任，符合消防安全标准和要求。第四十一条 禁止在商场、集贸市场、公共娱乐场所以及具有火灾危险的车间、仓库等违反规定设置员工集体宿舍。禁止在燃气管道、输油管道及其配套设施上修筑建筑物、构筑物和堆放影响消防安全的物品。支持发展电力、燃气等方面的火灾预测预警技术，提高预测预警能力，有效消除火灾隐患。第四十二条 公共交通运输工具应当配置必要的灭火、逃生、救生器材，在明显位置标明紧急疏散警示。禁止携带易燃易爆危险品搭乘公共交通运输工具。第四十三条单位按照国家规定设有消防控制室的，实行二十四小时值班制度，每班不少于两人，并持证上岗。第四十四条 下列人员应当接受消防安全技能培训：（一）单位的消防安全责任人、消防安全管理人；（二）专职、兼职消防管理人员；（三）消防控制室的值班、操作人员；（四）法律、法规规定应当接受消防安全专门培训的人员。第四十五条 单位和个人应当做好火灾预防工作，禁止下列行为：（一）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；（二）埋压、圈占、遮挡消火栓；（三）占用防火间距，破坏防火防烟分区；（四）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道；（五）在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；（六）指使、强令他人从事违反消防安全规定的生产和作业；（七）在建筑物内的疏散通道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动自行车或者为电动自行车充电。第四章 消防组织第四十六条 各级人民政府应当加强城乡消防组织建设，根据经济和社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，培养消防技术人才，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。乡（镇）人民政府、街道办事处消防安全委员会应当发挥统筹 协调作用，因地制宜组织开展火灾防控、消防宣传等工作。第四十七条 县级以上人民政府应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队；乡（镇）人民政府根据需要建立专职消防队、志愿消防队。不在国家综合性消防救援队保护半径范围内的历史文化名镇、省级以上重点镇、中心镇，建成区面积超过二平方公里或者常住人口超过一万人的乡（镇）应当建立专职消防队。省级以上风景名胜区和列为省级重点文物保护单位的古建筑群的管理单位，根据需要建立专职消防队或者志愿消防队。村（居）民委员会、单位根据需要，依托治安联防、保安等组织建立志愿消防队。第四十八条 国家综合性消防救援队、专职消防队按照国家规定承担火灾扑救、重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。国家综合性消防救援队、专职消防队应当加强自身队伍建设，组织实施专业技能训练，配备、维护装备器材，落实执勤值班制度，保持人员、消防装备处于经常性战备状态，提高火灾扑救和应急救援的能力。第四十九条 专职消防队的组建单位应当依法与消 防员签订劳动或者聘用合同，保障消防员依法享受保险和工资、福利待遇。组建单位应当保障专职消防队的建设经费和消防业务经费。第五十条 志愿消防队应当加强消防安全知识和消防技能的学习，定期组织开展消防演练、消防安全宣传、防火检查巡查，参与火灾扑救，协助保护火灾现场等工作。志愿消防队员参加外单位火灾扑救时，本单位应当予以支持。第五十一条 消防救援机构应当对各类消防组织进行培训和业务指导，制定相应培训计划，注重消防救援专业知识和消防员自身安全知识培训，明确培训标准和要求。第五章 灭火救援第五十二条 县级以上人民政府应当组织有关部门开展重大危险源火灾风险和危害评估，针对本行政区域内的火灾特点，制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、救火防护装备等保障，开展必要的演练，提高火灾扑救和应急救援的专业性、科学性。第五十三条 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当为火灾报警无偿提供便利，不得阻拦报警。禁止谎报火警。第五十四条 任何单位发生火灾，应当立即组织力量扑救。邻近单位有义务支援发生火灾单位扑灭火灾、抢救人员和财物。禁止组织未成年人参加火灾扑救。易燃易爆危险品场所发生火灾，事故单位应当立即组织疏散危险区域内的人员，并采取措施防止爆炸或者中毒等事故发生。第五十五条 国家综合性消防救援队、专职消防队实行二十四小时值勤，接到火警后应当立即赶赴火灾现场，进行火灾扑救和应急救援。专职消防队应当服从消防救援机构的统一调动，参加火灾扑救和应急救援。第五十六条 消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救。国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由县级以上人民政府统一领导。第五十七条 国家综合性消防救援队、专职消防队在组织开展灭火和应急预案演练、重大危险源火灾风险和危害评估等工作时，有关单位应当予以协助。第五十八条 在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位应当事先通知当地消防救援机构。第六章 火灾事故调查和处理第五十九条 造成人员伤亡或者产生重大社会影响的火灾事故，由火灾发生地的县级以上人民政府组织事故调查处理：（一）一般火灾事故，由事故发生地县级人民政府负责；（二）较大火灾事故，由事故发生地设区的市人民政府负责；（三）重大火灾事故，由省人民政府负责；（四）特别重大火灾事故，按照国家规定执行。火灾事故调查报告应当依法向社会公布。有关单位应当根据火灾事故调查结果，对事故负有责任的单位和人员依法追究相关责任。火灾事故的调查处理，国家另有规定的，按照其规定执行。第六十条 消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。发生火灾的单位和有关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。未经消防救援机构同意，任何人不得擅自进入火灾现场，不得擅自清理、移动火灾现场物品。第六十一条 火灾扑灭后，消防救援机构可以委托依法设立的价格鉴证机构、资产评估机构对火灾直接财产损失进行鉴定或者评估。火灾直接财产损失鉴定意见或者评估报告按照规定可以作为消防救援机构统计火灾损失的依据。第六十二条 火灾事故调查中发现火灾有关责任单位和个人严重违反消防法律、法规的，应当按照规定纳入信用记录，实施失信联合惩戒。第七章 监督检查第六十三条 县级以上人民政府应当与本级人民政府有关部门和下一级人民政府签订消防工作目标责任书，对本级人民政府有关部门、下一级人民政府履行消防安全职责的情况进行监督检查和考核。第六十四条 消防救援机构应当对单位遵守消防法律、法规的情况进行监督检查。消防救援机构可以依法委托符合条件的组织实施行政处罚。第六十五条 消防监督检查采取以下方式：（一） 对公众聚集场所在投入使用和营业前的消防安全检查；（二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；（三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查；（四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查；（五）法律、法规规定的其他方式。第六十六条 消防救援机构等开展消防监督检查时，有关单位或者个人应当予以配合，如实提供有关情况和资料；涉及国家秘密和商业秘密的，消防监督检查人员应当保密。第六十七条 单位或者个人发现存在影响公共安全的火灾隐患，应当向当地消防救援机构、公安或者应急管理等部门报告；有关部门接到报告后，应当及时处理。第六十八条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；接到通知的单位和个人，应当采取有效措施，及时整改。不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。第六十九条 县级以上人民政府市场监督管理部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品的监督检查，建立信息通报制度和联合执法机制，向社会公布监督检查结果。第七十条 住房和城乡建设部门、消防救援机构及其工作人员应当依法履行职权，做到公开、公正、严格、文明、廉洁、高效，不得有下列行为：（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予消防设计审查合格、消防验收合格、备案抽查合格、消防安全检查合格；（二）无故拖延消防设计审查、消防验收、备案抽查、消防安全检查、火灾事故调查，不在法定期限内履行职责；（三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改；（四）接到报警后不立即赶赴现场；（五）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位；（六）将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项；（七）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。任何单位和个人都有权对住房和城乡建设部门、消防救援机构或者其他有关机关及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关应当按照职责及时查处。第八章 法律责任第七十一条 违反本条例规定，各级人民政府及有关部门未履行消防安全职责、严重影响消防工作的，由有权机关责令限期改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第七十二条 住宅区物业服务企业违反本条例第二十五条第一款规定的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，给予警告。第七十三条 违反本条例第三十四条第二款规定，建设单位修改经住房和城乡建设部门审查合格的建设工程消防设计，未经依法审查或者审查不合格擅自施工的，由住房和城乡建设部门责令停止施工，并处三万元以上三十万元以下罚款。第七十四条 违反本条例第三十六条、第四十一条规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款：（一）在人员密集场所室内外装修、装饰，未按照消防技术标准的要求使用不燃、难燃材料的；（二）在商场、集贸市场、公共娱乐场所以及具有火灾危险的车间、仓库等违反规定设置员工集体宿舍的。第七十五条 违反本条例第四十三条规定，未落实二十四小时值班制度或者值班人员无证上岗的，由消防救援机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以警告或者五百元以下罚款。国家对未落实消防控制室值班制度另有处罚规定的，依照其规定执行。第七十六条 违反本条例规定的行为，法律、行政法规有处罚规定的，从其规定；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第九章 附则第七十七条 本条例自2022年9月1日起施行。来源：安徽消防

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