美元加息（减息）如何“收割”全世界？——从中国哲学的角度看

作者：传统文化哲学学习

发布时间：2022-10-06 06:52

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美联储

序：晦涩难解的金融学与中国哲学的视角

由于美国长期是世界霸主，在科技和军事上占据绝对优势，美元成为世界货币。美国利用美元的世界货币地位获取了巨额利益，是一个显而易见的事实。但背后的运行机制因为理论高深，普通人很难理解。例如，美元加息促使金融资本回流美国，但很多国家的利息远远高于美元，为什么金融资本没有回流？“回流”是一种比喻，货币不是水，具体怎么回流？每个国家都有自己的货币，美元主要在美国流通，为什么美元加息会造成世界金融市场的动荡？

这些问题从中国哲学的角度分析，就清楚明白了。中国哲学和西方哲学最大的区别是二者的起点不同。西方哲学的起点是柏拉图的理念，中国哲学的起点是天地之间的万事万物。天地人背后的道理是天道（天文）、地道（地理）、人道（人文）。离开屏幕看看周围的事物，这就是中国哲学的起点。中国哲学是一种分类的、离散的、递归的哲学。万事万物虽然纷繁复杂，总是可以穷尽的。对万事万物进行概括分类，观察它们的相互关系和变化规律，就可以认识这个世界。

从钱包里拿出一张人民币，这张货币是万事万物中的一种，了解这张纸币的发行机制、流通过程和背后的道理，就对金融学有一个基本的认识。（本文较长）

中国人民银行

一、商品循环与货币循环

货币是用来买卖商品（服务）的，买卖之间就形成了货币和商品（服务）的循环，货币循环和商品循环。两个循环相互配合，构成了社会的经济活动。司马迁说：“待农而食之，虞而出之，工而成之，商而通之”。这种循环像水一样流动，“若水之趋下，日夜无休时，不召而自来，不求而民出之”。所以经济活动称为“流通”。

货币在循环过程中起到中介作用，既不会增加，也不会减少。只有央行才能增减货币数量。商品在循环过程中会根据价格变动而增减。其他条件不变的情况下，商品价格越高，商品的供应量越大，货币和商品的循环速度也越快，经济越繁荣。所以，经济繁荣通常伴随温和的通货膨胀。随着商品生产规模的扩大，货币数量会相对减少，所以央行发行的货币数量也需要随之增加，否则会出现通货紧缩。但商品数量的增减变化迅速，货币的流通也千变万化，货币发现数量的调节通常会滞后。

最早的货币是实物，主要是金属货币。因为货币是一种符号，后来就过渡到了纸币。中国在先秦时期就已发明了皮币，宋代发明了纸币。目前，随着计算机技术的发展，大部分纸币已被数字代替。货币已演变成纯粹的财富计量凭证，可以做一个理想实验，所有的货币符号增加10倍，对经济没有任何影响。虽然我们的财富增加了10倍，但商品价格也增加了10倍，负债也增加了10倍。1955年，人民币计量由1万元缩减为1元，并没有对经济造成影响。可见，用货币计量的财富是一个相对的概念。

二、货币的发行与基础货币

货币是各国央行发行的，发行的数量都是公开的。目前，人民币的数量约40万亿。40万亿是基础货币，通过借贷形成的货币规模约259万亿，也就是M2。买房子需要通过银行按揭贷款，贷款是别人的存款，形成了债权债务关系。这样可以扩大存款数量，称为乘数效应。换句话说，流通领域的债权债务相抵是40万亿人民币。M2和基础货币的比率可以反映货币的流通速度和债务状况。由于互联网金融的出现，货币流通速度越来越快，负债规模越来越大。仅就货币而言，平均每个中国人仅3万人民币（扣除债务），除去公共存款，每个人的人民币数量很少。个人占有的财富绝大部分是实物，实物的价格就是财富的数量。所以，现代社会的金融危机通常是债务危机。

货币的借贷需要利息，利息的高低影响借贷的规模。如果利息高到无法偿还的地步，或者收入无法偿还利息时，就会发生债务危机。基准利率由央行制定，和经济景气度密切相关。经济繁荣，收入增加，借贷规模扩大，利率会提高；经济不景气，收入减少，还贷压力增大，利率会下降。

央行发行货币有一定的原则。人民币的发行，很长一段时间都是以美元（外汇储备）为依据（据人民银行资产负债表推测）。随着中国综合国力的提高，现在有了更多的金融工具，人民币发行也逐渐脱离了外汇储备。港币则单纯根据美元发行，有多少美元发行多少港币。所以，由于美元的世界货币地位，成为基础货币中的基础货币。

由于美元的世界基础货币地位，美元的发行规模和利率变化对世界金融市场形成了巨大影响。尤其是在世界经济动荡、政局动荡、战乱时期，美元的影响力更能体现出来。例如，俄乌战争直接地提高了美元的影响。当然，如果世界政局动荡削弱了美国的霸主地位，美元对世界金融的影响力就会减弱。

三、美元的量化宽松与通货膨胀

美元主要是美联储购买美国国债发行的，购买的数量越多，发行量越大。2008年金融危机前的30年里，美元发行量比较稳定。2007年底，美元基础货币发行量仅9000亿美元。2008年，美联储开始实施量化宽松，改变了美元发行原则，甚至直接购买公司债券。到今年4月，美联储发行了9万亿美元。也就是说，15年时间，美元发行量整整翻了10倍。如果其他条件不变，以美元计价的所有商品价格应该增加10倍。显然，这是一种理想状态，实际是不可能的，因为发行美元并不是在数字后面加个0，而是将美元发行给特定对象。例如，美元购买公司债券，相当于给公司发行美元。这些美元进入流通领域有一个过程，这一过程中，商品价格会逐渐上涨，速度会越来越快，出现通货膨胀。今年5月，美国通货膨胀率达到8.5%。

美联储为了抑制通货膨胀，迅速提高利率。2022年进行了五次加息，从0%加至3%-3.25%。如此幅度的加息，对美国经济影响巨大，大大增加了借贷者的利息支出，一些房贷者将因此而破产。2021年美国国债总额30万亿美元。加息意味利息支出的大幅增加，国债利息增加4%将达到1.2万亿美元。而2021年，美国GDP总额才23万亿美元。相当于5.2%的经济增长率。因此，美元的高利率政策不会长久。

百年美联储资产负债表规模

量化宽松

量化宽松后美元发行量剧增

四、国际贸易与国际金融市场

货币的循环是为商品循环服务的。如果国与国之间没有商品和人员的流动，各国货币之间就不会有影响。但今天世界已形成一个整体。仅就商品循环而言，2021年全球贸易总额为28.5万亿美元，美国外贸总额4.6万亿美元。中国的外贸总额为6万亿美元，占全球贸易总额的21%。国际间庞大的商品循环，必然带来庞大的货币循环，形成庞大的国际金融市场。

外贸需要用不同的货币进行兑换，形成了汇率。一般而言，外贸顺差，本币会升值，反之会贬值。但央行可以管制汇率，尤其是在有顺差的情况下，可以通过发行本币购买外汇，稳定汇率。中国外汇储备最高达到4万亿美元，主要是通过发行本币购买的。因此，虽然中国持续近三十年的外贸顺差，汇率并没有因此而发生剧烈变化。人民币发行量剧增，也引发了持续但温和的通货膨胀。因为外汇收入流向外向型经济体，反而极大刺激了商品的生产。伴随经济的快速增长，也慢慢消化了货币发行量。

如果没有外汇管制，国际资本自由流通，汇率会发生剧烈波动。股市、汇市相互关联，对国内金融市场会造成冲击，甚至发生金融危机。

五、美元加息（减息）如何收割全世界？

纸币成本很低，现在更是变成了一个电子数字，发行货币可以获得铸币税。由于美元是世界货币，各国需要储存美元，美国因此而获得了巨额铸币税。2022年一季度，世界各国储备的美元为6.87万亿，占全球外汇储备总量的60%。相当于48万亿人民币，超出了人民币的发行总额。

由于美元的世界基础货币地位，美元增加或减少发行量，加息或减息，都会对世界金融市场造成巨大影响。美元减息，因为借贷成本降低，大量美元会借出，流入各国换成各国货币，各国外汇储备会增加。美元加息，一部分各国货币会兑换成美元，“回流”美国，各国外汇储备会减少，各国汇率会贬值。由于流入和流出的速度不同，货币的地位不同，汇率的变化并不对称。

当外汇储备减少到一定程度，会加速本币贬值，很容易发生金融危机。1997年亚洲金融危机，东南亚各国货币大幅贬值，主要股市的大幅下跌，实质上就是国际金融资本一手操控的。如果金融危机处理不当，摧毁了商品循环机制，会使一个国家的经济一蹶不振，长期停滞。

股票市场中，主力可以利用资金、内幕消息、舆论等手段，通过集中买卖，操控某只股票。同样的道理，美国可以利用其世界货币的地位，通过增减美元的发行，利率的升降，资金的流入流出，歪曲金融理论，制造社会舆论，甚至在世界各地发动战争，获取巨额利益。

九十年代，美国利用所谓“休克疗法”的经济学理论，成功摧毁了俄罗斯的经济，使俄罗斯从一个超级大国变成了二流国家，直到今天依然战火不断。如果从中国哲学的角度分析，当时俄罗斯的货币循环和商品循环都被破坏，急需的并不是“休克”，而是重建两种循环，“休克”只会雪上加霜。俄罗斯有一流的人才和工业基础，重建商品循环并非难事，这是一个初浅的道理。

有人会认为这是一种“阴谋论”。即然是阴谋，自然不会被外人所知道。我并非金融学专家，也不掌握更多的证据。但是，苏联的解体是事实，戈尔巴乔夫、叶利钦如此亲美，北约依然推进到了俄罗斯的边界是事实，休克疗法是事实，俄罗斯的衰落是事实。这些事实说明一个问题，不管俄罗斯如何亲美，美国都想摧毁俄罗斯。如果美国想摧毁俄罗斯，阴谋就变成了阳谋。基辛格毫不避讳地说：如果美国衰落，世界将迎来战争。为了维护霸主地位，美国可以不择一切手段。二战后，美国在全世界发动了一些列战争，罗素-萨特国际战争罪法庭曾对越战进行过审判，判定美国犯有战争罪。罗素和萨特都是有良知的哲学家，我相信他们得出的判断。显然，美国并不是某一个人的美国，战争也不是某个人的责任，背后是一种思维方式。要制止战争，只有改变美国的战争哲学。中国哲学将为世界的和平做出贡献。

当然，影响经济的因素过于复杂，牵涉到社会心理因素和科技进步。回顾历史，经济的变化并非人为所能控制，否则也不会出现金融危机。所谓人算不如天算。未来国际金融市场如何发展，拭目以待。

#美元加息#

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美元对离岸、在岸人民币双双破7.2创14年来新高，看美元如何“收割”全世界

作者：钱江晚报

发布时间：2022-09-28 10:13

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钱江晚报·小时新闻记者 王燕平

“去年用630万人民币换了100万美元，吃喝玩乐一年，花掉10万美元，现在剩下90万美元，又可以兑换640万人民币。”

最近随着美元持续走强，这样的段子又多了起来。虽然只是个段子，却简易明了地讲清楚了美元“收割”全球资产的过程：美国利用美元作为全球主要结算货币的霸权地位，一年逛吃逛喝下来，剩下的美元还能购买比一年前更多的中国商品和其他国家的商品。这意味着，这一年美国的“胡吃海喝”，最终是由其他国家来“买单”。

刚刚，美元对在岸、离岸人民币汇率双双破7.2。其中美元对离岸人民币最高达到7.2192，超过2020年5月27日创下的高点7.1967点 ；对在岸人民币最高达到7.2119，创下2008年1月以来的新高。

截至今天9时30分，美元对人民币上涨了12.9%，对欧元上涨了15.7%，对英镑上涨了21%，对日元上涨了25.7%。

美元是如何 “收割”全世界、而且无论发达国家还是发展中国家都不能幸免的？

从历史经验看，每当美国经济出现危机或衰退，如2008年全球金融危机，需要提振本国经济时，美联储就会开动印钞机，通过量化宽松等货币政策超发美元，提供流动性刺激美国经济。这些泛滥的美元就像洪水一样，会溢出来流向世界各地，同时主要以美元计价的原油等大宗商品价格也水涨船高。

热钱的涌入给世界各国带来资产泡沫，如股市大幅上涨、房地产等资产价格上扬，加上原油等大宗商品价格持续上涨，给各国带来通货膨胀。而美国通过持续刺激政策经济好转、通胀高企时，美联储又通过持续加息及缩表等手段抑制通胀，同时吸引国际资本回流美国。

以目前的情况为例，美联储为了的抑制居高不下的通胀，今年以来已连续五次加息，最近三次更是连续大幅加息75基点。其后果是：一方面美元与其他货币的息差拉大，包括原来流出去的热钱在内的国际资本纷纷回流美国，拖累当地经济；另一方面导致各国货币对美元大幅贬值。

这样的结果，使得各国进口以美元计价的大宗商品成本上涨，加剧国内通胀；对美国而言，进口其他国家商品变得便宜，成为缓解国内通胀的重要手段之一。于是出现了本文开头讲的“薅”全世界“羊毛”的现象。

为了抑制通胀，同时也为了导致国际资本快速出逃，各国央行不得不跟随美联储加息。美联储9月份加息前后，瑞典、瑞士、英国、南非央行均大幅加息，其中瑞士央行加息标志着欧洲长达10年的负利率时代全面终结，日本成为唯一维持负利率政策的主要经济体。

据统计，今年以来，约有90个经济体的央行提高了利率，其中一半有过单次上调至少75个基点的记录。但加息又提高了企业的融资成本，加深各国经济衰退的预期。

美元加息还加重了许多国家的债务成本，甚至带来严重的债务危机，尤其是那些拥有美元债务或以美元计价债务的国家。因为同样的债务，由于本币贬值，意味着要更多的本国资产用来还债。近几年，由于债务风险造成国家“破产”的新闻时有所闻。

就这样，各国央行不加息也不是，加息又会导致经济衰退，美国薅”全世界“羊毛”的过程对各国来说就是个异常煎熬的过程。

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美元今年暴力加息5次，是如何收割全球财富的？为啥我们没有加息

作者：一只番茄酱99

发布时间：2022-10-02 13:01

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从2022年以来，老美已经加息5次了，三月份加息25个基点，五月份加50个基点，六月份加息75个基点，七月份加息75个基点，九月份加息75个基点，总共加息300个基点左右，老美这么暴力在这么短的时间内暴力加息，那么他到底洗劫了全球多少财富呢？

美元是全球通用货币，为老美收割全球财富提供便利

因为现在美元是全球的通用货币，美国加息不仅影响的是美国，而是全世界，谁让他是全球的通用货币，不像其他国家加息，影响的是自己，但是美国影响的是全球，那么老美加息了，他是怎么样去收割其他国家的财富，又收割了多少财富了？下面来看一下吧。

首先，我们都知道美元是全球的通用货币，因为现在世界上各个国家的贸易大部分都以美元为结算单位的，这不得不说一下二战以后的布雷顿森林体系，美元就成了全世界的通用货币。

因为当时的美国军事、经济等各方面，都排在全球的第一，也就是说老美有了一定实力，所以美元就成为了全世界的贸易结算的货币，而且美元跟石油、黄金挂钩。

就算后来美元和黄金脱钩，美元的威力依然存在，也就是现在把美元跟黄金、石油这些都捆绑在一起了，石油是战略性资源，那其他国家想要与国外做生意，那只能够用美元进行贸易结算。

一般来说，其他国家的货币都跟美元有一定的固定的汇率换算值，可能也偶尔会波动，但是只要在一个比较稳定的范围内，对全世界的其它国家没有很大的影响，也就对经济也不会产生很多负面的作用。

但是美元大幅度加息，肯定就是美元指数走强，最近美元指数飙涨，大概是110左右，美元升值，其他国家的货币就是贬值的。

而如果美元降息，那美元就贬值，其他国家的货币升值，那么又会产生不同的影响，所以，美元的一举一动都影响着全球，为老美收割全球提供了便利。

美元升值是如何收割其他国家的财富？

都知道，最近的9月份，老美又宣布了加息75个基点。

也就是说今年已经累计加息300个基点。一般来说，老美加息，美元指数都会走强，美国的联邦基金利率就会提高，可能大量的资本就会流到老美那里去。

那其他国家的货币就会跟着贬值，大家可以对比一下，现在全球有那么多货币，为什么就只有你美元升值，其他国家的货币都贬值了，人民币汇率已经跌破7啦。

那除了人民币以外，还有欧元，前段时间，欧元兑美元已经到了1 : 1的比例了，除此以外还有英镑、日元，特别是日元贬值，也创下了20年来的最低的贬值幅度。若除此以外，还有印度、英镑、土耳其货币等，这些都出现了不同幅度的贬值。

贬值有什么作用，第一，现在资本都是逐利的，不管3721，哪里有钱赚就往哪里跑，现在老美的美元更值钱啦，理论上，资本都往老美那里跑。

可以看看股市，老美通过股市来收割、控制全球的财富。其实我们内地还好一点，您可以看一下香港那边的，最近，恒生指数跌穿18000点，股市下跌，特别容易制造市场惊慌 。

这个资本是怎么回流的？

就是通过股市，如果到一定的程度了，老美再找个机会，去抄底其他国家的优质上市公司的资产了，例如韩国的三星，三星现在还要看老美的脸色。

老美加息，为什么我们没有都跟着老美一起加息？

实际上加息也是可以的，但是，加息，对企业的发展尤其是不利，而且这几年疫情反反复复，各行各业还是有点惨淡的，如果这个时候加息，无形当中会加重中小企业的融资成本。所以老美加息，我们不能跟着这个步伐，而且老美是全球货币，它有霸权工具，一切问题都可以用美元霸权工具来解决，但是我们不能，我们要发展经济为主。

老美老是在收割其他国家的财富，其他国家就没有应对措施的吗？

实际上大家要对比一下，如果老美一味地加息，收割其他国家的财富，可能大家就会抛售美债，今年以来我们国家和日本等这些国家都在抛售美债，也就是大家在逐步去美元化。

如果老美自己还要一味地收割财富或者输出通货膨胀，那其他国家肯定不相信美元了，美元的地位就会越来越低。

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美元再度上演收割全世界的戏码

作者：宗老斌

发布时间：2022-09-28 23:36

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今日盘面再度迎来回调，其中主要还是受到了赛道方向的拖累，但赛道方向在前期连续下跌后前期的利空情绪得以初步释放，而原本过高的估值以及拥挤度都有所修复，所以这时候再行下跌时其内部的下杀动能或相对有限。

另外可以看到的是，像昨日走强的大消费与医疗板块今日内部虽呈现一定的分化但仍保持相对强势，而大金融板块也再度活跃，上述方向对于指数都起到了一定支撑与带动的作用，在早盘的尾声阶段盘面上也涌现出一定的承接动能。10年期美债收益率突破4%，创2008年以来新高。美债收益率上升对全球所有风险资产都是利空。

目前，扰动大A最大的问题还是汇率，离岸人民币直接跌破7.26关口，国内资金开盘就担心起流动性的问题，相反美元又开启了全球收割模式。以史为鉴，每当美国陷入经济危机或衰退时，如2008年全球危机，2020年新冠疫情，需要提振本国经济时，美联储就会开动印钞机，通过量化宽松等货币政策超发美元，提供流动性刺激美国经济。这些泛滥的美元就像洪水一样，会溢出来流向世界各地，同时主要以美元计价的原油等大宗商品价格也水涨船高。

以目前的情况为例，美联储为了抑制居高不下的通胀，今年以来已连续五次加息，最近三次更是连续大幅加息75基点。

带来的后果是：一方面美元与其他货币的息差拉大，包括原来流出去的热钱在内的国际资本纷纷回流美国，拖累当地经济；另一方面导致各国货币对美元大幅贬值。这样的结果，使得各国进口以美元计价的大宗商品成本上涨，加剧国内通胀；对美国而言，进口其他国家商品变得便宜，成为缓解国内通胀的重要手段之一。

美元指数再创20年新高，逼近115，而非美元货币开启了一边倒的大贬值，日元、欧元、英镑等都无力抵抗美元霸权。为了抑制人民币汇率持续贬值，央行前几次出来稳了汇率外，今日再次召开全国外汇市场自律机制电话会议，发出警告称不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。总而言之，汇率问题不缓解，大环境也难逃震荡下跌态势。

俄罗斯卫星通讯社消息，“北溪”天然气管道泄漏区域发生强烈水下爆炸。该管道有两处泄漏：一处在瑞典经济区，一处在丹麦经济区，它们彼此非常靠近”。另外俄表示可能制裁乌克兰国家天然气公司，欧洲天然气期货飙涨。根据俄能源安全专家初步估计，维修这两条管道需要数月的时间。

其实，北溪管道对于欧洲和俄罗斯是双赢的，前者不用再为能源发愁，后者可有钱赚，两边皆大欢喜。当时欧洲领导人北溪的评价极高，认为具有“重要的战略意义”，为欧盟和俄罗斯的合作“提供了范例”，将强化欧盟与俄多年来建立的“可靠而持久的伙伴关系”。

但在建北溪二号时，老美跳出来制裁，就是怕欧洲和俄罗斯越走越近，不听使唤。这次管道究竟是被谁破坏其实也不难想，反正最受益的肯定是老美。

这次管道被炸，让本就能源不富裕的欧洲雪上加霜，欧洲能源价格再度走高，不知道要如何度过这个冬天。从A股来看，短期观察能不能再刺激新能源板块再度走强，户储，逆变器，热泵板块。今天站住的还是出口业务巨多的像派能科技、华宝新能、巨星科技这类公司以及热泵、逆变器等公司，其他的新能源赛道股都出现了节前套利大跌，目前不确定的市场行情之下，大家更不敢持股过节了，还是把钱放进口袋比较实在，但也遭不住人民币这疯狂贬值的态势，真难。

剩下两个交易日，希望市场给大家发两颗糖，安心过节。

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美国利用乌克兰消耗俄罗斯，顺带打压欧盟，却没想到便宜了中国

作者：史画映

发布时间：2022-09-25 09:07

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美国挑起俄乌冲突后，捞到了许多好处，比如能源价格暴涨，美国能源公司赚疯了，仅一艘LNG大船开往欧洲就能赚上亿美元。又比如大量军火畅销西方赚得盆满钵满，最重要的是利用乌克兰持续消耗了俄罗斯，削弱了欧元的强势地位，巩固了美元的强势地位，让美联储能顺势加息收割全球财富，表面看美国捞取了很多好处，但实际上最大的好处美国却没有捞到，反而被我们截胡了，便宜了我们。为何这么说呢？本期内容就从美国故意推高全球通胀的阴谋聊起，看看美国是如何便宜我们的。

从上世纪开始，美国金融资本家就发现，如果全世界某些地区出现大的危机，美元趁机加息引爆危机，美国就能收割这些地区的财富，这种赚钱方式太爽了，从此美国上瘾了不可自拔。比如80年代初，拉美地区出现了债务危机的苗头，美国趁机加息引爆债务危机，这些地区过去几十年赚的财富，大量的落到了美国资本家手里。而美国之所以能做到这一步，就得益于此前降低利息，大量贷款美元给这些国家，让他们走上了借钱发展的道路，结果最后还不起了就只能卖资产抵债。

10多年后，东南亚也出现了相似的情况，他们也是找美国借美元发展，结果债务规模越来越大，于是美国再次抓住机会加息，由于贷款利息变高了，此前东南亚借了大量的美元，这个时候难以支付利息了，美国金融资本家趁机做空东南亚各国，一下子引爆了东南亚金融危机，做空东南各国货币只是美国收割的一部分，在这个过程中，美国资本家大量低价抄底当地优质资产，才是美国收割的最大财富。

又过了几年，美国想要收割全世界，却找不到机会，结果自己反而出现了问题，当时欧元越来越强势，欧盟越来越团结，对美国的威望构成了威胁，美国想要打击欧盟却找不到机会，结果美国自己出现了债务危机的苗头，于是美国提前加息，这样贷款者需要偿还更多的利息，考虑到美国债务规模很庞大，所以加息势必会导致许多人还不起钱，这样就会带来危机，美国傻吗？为何这样干呢？答案是美国要拖欧盟下水，因为当时欧洲的债务危机也比较重了，双方债务关联很大，引爆自己就能伤害美国，这也是次贷危机伤害不到中国等许多地区的原因。

美元加息到2006年的时候，美国次贷危机就开始逐步显现了，有点扛不住了迹象了，美联储继续加息几个月后暂停，几个月后次贷危机在美国爆发，随后蔓延到了欧洲，重创了欧洲许多国家，特别是跟美国金融合作紧密的国家。

除了德国外，欧盟大部分成员国从此一蹶不振，其中法国、意大利、英国、西班牙等最惨。给一组数据更有说服力，2008年法国GDP为2.93万亿美元，到2021年只有2.94万亿美元，2008年意大利GDP2.41万亿美元，到2021年只有2.1万亿美元，2008年西班牙GDP约为1.63万亿美元，到2021年只有1.43万亿美元了，2008年英国GDP为2.94万亿美元，到2021年只有3.19万亿美元，看似增长了一点点，实际上从2008年到2020年，英国GDP都在波动倒退，如果英国不是2020年脱欧了，我相信2021年也不会增长。

从这份数据我们可以发现，次贷危机蔓延到欧洲后，欧洲主要发达国家GDP陷入了长达10多年的停滞期，实际上整个欧盟只有德国等少数国家GDP在增长。反观美国呢？次贷危机后几年就走出了危机，然后经济保持约2%左右的高速增长，对于美国这个体量的国家来说，1%-2%真的是高速增长。所以美国利用加息，引爆自己的危机炸伤了欧盟，让欧盟多国从此一蹶不振，这就巩固了美国的霸主地位。

随着中国的崛起，从2015年开始，美国就一直找机会希望能压制住我们，希望能引爆我们的危机，结果一直找到机会，到2018年，美国就想着故技重施，利用对付欧盟那一套来对付我们，结果还是找不到机会。

疫情爆发后，全球主要国家经济都出现了问题，美国本想利用这个危机加息，结果我们率先走出疫情困境，而美国为首的西方反而被困住了，这就让美国不敢加息了，所以喊了几年的加息又被美国推迟了。各位不要说美联储加息是为了对抗通胀，从2018年到2021年上半年，美国没有出现通胀，那为何他们还要喊着加息呢？相反2021年下半年开始出现通胀到2022年3月，他们为何不在这段时间加息呢？是不是越想越不合理？

我们是制造业为主，对能源的依赖很大，制造业很怕高通胀，上个世纪70年代，制造业为主的美国，就被能源价格带来的通胀重伤了一次，所以美国决定推高全球通胀，打击全球主要制造业国家，巩固美国的地位。

此前特朗普政府发了许多美元，2020年他们继续加大力度发行美元，为推高通胀做准备，2021年拜登上台跟着效仿，美国通胀开始出现苗头，但这个力度还不够，于是美国借机推动俄乌矛盾，俄乌战争爆发后全球能源价格暴涨，大宗商品价格跟着暴涨，美国通胀一路飙升，全世界的通胀也跟着一路飙升，美国的阴谋终于达成了。和高通胀打了上百年交道的美国，想要推高通胀有的是手段。美联储则趁机加息，这样全球许多借美元发展的国家就扛不住，这样就容易爆发危机，美国就是想要用高通胀和美元加息，制造全球金融危机，给美国收割财富创造了机会，当然还能顺达打压我们。

各位想一下，全世界爆发金融危机后，各国人民的财富被美国大量收割，手中的钱少了自然消费能力下降，那自然会减少商品采购，这个时候对谁的伤害最大？当然是全球最大的制造业出口国家，也就是我们，所以转了一圈大家可以发现，美国的目标依然是我们。而且高通胀也会直接推高生产成本，这就容易让我们制造业活不下去，就只能流向海外，特别是劳动力成本低的东南亚地区，所以美国想要内外挤压我们制造业的生存环境。但是人算不如天算，美国千辛万苦的布局，结果却被我们截胡了。

美国想要让我们制造业活不下流向东南亚，我们部分低端产业的确活不下去了，转移到了东南亚国家生产，但高端产业反而因为低端产业的流失，获得了更好的发展前景，因为更多土地空出来了，更多劳动力空出来了，所以今年我们纺织业有所下滑，但是汽车产业却迅速发展，还有半导体为代表的高端产业，美国这是变相帮助我们产业升级啊？

美国故意推高全球通胀后，美欧自己的企业也很难受，所以许多企业离开了欧美来到了中国，有的去了东南亚国家，结果帮助我们和东南亚吸引了更多高端制造业，比如德国化工巨头就离开德国，选择在华建厂扩大投资。俄乌局势亚洲多国保持中立，虽然能源采购成本比以往高了不少，但是和欧洲相比还是很便宜，所以通胀比西方低很多，自然欧洲许多仅剩的高端制造业活不下了，只能往亚洲转移，而中国产业优势明显，而且外部环境更安全，这自然吸引更多了高端制造业入化。

制造业才是一个国家的根本，企业来了一般就是几年几十年的驻扎，带来的除了税收、就业外，还有配套产业的发展，以及核心竞争力的提高，这远不是美国推动全球热钱进入美股，卖点武器可以相比的，企业来了就可以不断的钱生钱，还能提高竞争力提高综合国力，这才是最大的好处，比如德国最大化工巨头来中国，这带来的就是竞争力啊，人家可是全球顶尖的化工巨头。所以我才说美国推动俄乌战争，表面看他们捞到了许多好处，实际上便宜了我们。

大量国外优质企业来华发展，甚至扩大对华投入只是其一，今年人民币国际化向前迈进了一大步，许多国家都纷纷加大使用人民币结算了，具体数据等明年公布后，我相信许多人会很开心。而反观美国，虽然利用加息推高了美元的强势地位，让全球热钱进入了美国 ，但这能带来多少好处呢？等降息这些热钱又要跑了，反观大量企业来中国落户，这个影响就是几十年的事了。而且美元在全球市场份额因为俄乌局势逐渐减少，这将动摇美国的国本，削弱美国的霸主地位，所以别看美国搞了那么多阴谋诡计，但最大的两个好处反而被我们截胡了。

最后用一句话来作为本期内容的收尾：全球通胀注定会让欧美许多产业离开，虽然我们也会面临相同的情况，但我们的局面要好很多，只要我们扛住了美国这一波风险转嫁，那我们就将脱胎换骨，而欧美则将在短视和贪婪中堕入深渊。

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美国加息收割全球，为何各国都臣服于美元霸权，美元霸权何时休？

作者：看财经大号

发布时间：2022-09-22 17:28

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美国加息收割全球

今天凌晨，全球金融市场关注的焦点-9月份美联储加息终于落地了，联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是今年美联储第五次加息，前四次分别加息25BP、50BP、75BP、75BP，仅仅一年的加息幅度就超过了上一轮四年的加息幅度。

虽然美联储加息的靴子落地了，但全球金融市场没有迎来利空落地的反弹，昨晚美股一波三折纳指收跌1.79%，今天包括A股、港股、日本股市在内的亚太股市大多收跌。

这是因为点阵图显示的后续加息空间和时间都非常鹰派，今年剩下两次加息可能是75BP和50BP，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为4.4%，明显高于6月预测的3.4%；对明年年底联邦基金利率的预测中值为4.6%。原本市场预期明年年中会降息，但点阵图显示明年不会降息。

由于今年美联储的激进加息，导致美元大幅走强，同时全球多数国家的货币出现了大幅贬值。截止9月22日，人民币对美元贬值超11%，欧元对美元贬值超13%，日元对美元贬值超26%，土耳其里拉对美元贬值超38%。

为了应对美元升值、缓解自家货币贬值压力，多数国家被迫加息，这将对各个国家的经济生活造成巨大的冲击。一方面货币贬值会加大输入性通胀，本来很多国家都面临着高通胀，而加息又会加重经济衰退的风险。另一方面，即使加息也扛不住美元流出，各个国家的资产被抛售，股市、楼市暴跌，导致居民财富严重缩水。

从主要国家股市表现来看，俄罗斯、A股创业板指、美股纳指、韩国综合指数、港股恒生指数跌幅为均超过20%，可以说今年全球多数国家的股市都出现了熊市。

美国加息的本质

毫无疑问，今年美联储加息给全球多数国家都带来了较大的压力，严重影响广大居民的正常生活。但美联储这是为了拯救全球经济吗？并不是！美联储加息仅仅是为了解决美国的高通胀，而美国的高通胀完全是美国疫情以来滥发货币的恶果。

2020年3月份开始，美国为了解决疫情对美国经济的冲击无限量化宽松，美联储资产负债表在两年内扩张了一倍以上，从美联储开始大肆印钱的那一刻起就注定了高通胀，就注定了要用加息来控住通胀。去年美联储本可以早早加息，但为了美国经济能更好恢复迟迟不加息，导致今年通胀爆表不得不激进加息，从而对全球金融市场造成更猛烈的冲击。

也就是说美国为了解决自己的问题印钱，也是为了解决自己的问题加息，最后却要全球各国来埋单，这也是大家常说的“美国生病，全球吃药”，美国解决问题的手段就是让全球付出代价。

实际上，美元潮汐对全球各国的收割早就让各国叫苦不迭，历史上也多次造成程度不同的经济危机。现代国际货币体系是牙买加体系，是1971年布雷顿森林体系瓦解后形成的，如下图所示，美国为了宏观经济调控，美元有过多轮宽松周期和紧缩周期，也导致了全球经济的巨大波动。

比如，20世纪70年代大滞涨背景下，美联储开启第一轮加息周期，美国联邦基金利率从1971年的4%左右加息到1981年的20%，这也导致拉美债务危机爆发。再比如1997年的亚洲金融危机、2008年次贷危机等经济危机都发生在美联储加息后。每一次金融危机都导致大量工厂倒闭、无数工人失业、社会经济萧条。

在经济危机后，美国又开始印钱降息，这些美元又重新流入新兴市场国家，买入打骨折的资产，获得资产升值的收益，下一轮加息又是循环往复，这也是大家熟知的“剪羊毛”。虽然这可能只是资本的天性，但这也是建立在美元的罪恶上，浑身沾满了肮脏的东西。

美元的末路

这里可能有朋友想问，为何全球各国明明已经被收割多次还要忍辱负重再被收割一次，不去想着彻底解决这个问题。这就要说到上面的牙买加体系了，牙买加体系继承了布雷顿森林关于美元国际货币中的领导地位和国际储备货币职能。

现代信用货币说白了就是信用的符号，没有信用就是一张白纸，而美国作为世界上最强大的国家就赋予了美元最强大的信用，在全球化的背景下，全球各国不得不使用美元交易以及认可美元的国际储备货币职能。

但实际上，美国享受着美元作为国际储备货币的权利，却鲜有承担相应的责任，无视美元周期给全球经济带来的问题，我行我素，滥用美元的低位，这是典型的美元霸权。

上世纪70年代，美国财政部部长约翰·康纳利曾露骨地说：“美元是我们的货币，你们的问题”。

最后，我们认为美元霸权将会被逐步削弱，本轮加息可能是美元的巅峰，下一个周期就是衰落之路。俄乌冲突以来，美国滥用制裁权力，让全球各国认识到自己所持有的的美债等美元资产完全依赖于美国的承认，如果美国实行制裁，就等同于废纸，各个国家不得不让自己的外汇储备多元化，避免过于依赖美元。

而且近几年来美国挑起的各种贸易冲突、贸易限制，无疑使得全球化的趋势出现了倒退，各国贸易保护主义加重。今年以来，已经有多个国家考虑增加人民币等货币来部分替代美元做交易，这可能是美国为美元挖的坑，正所谓“多行不义必自毙”。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考

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美元收割结束之后，全球机会何在？

作者：judick

发布时间：2022-10-03 10:11

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#期货风暴#

美元收割结束之后，全球机会何在？

美元在经过大幅度上涨之后，最高见到114.78之后，连续两根阴线，结束了美元上涨的趋势，能否就此判断美元收割结束呢？

和美元上涨18%左右相比，从其他国家的货币走势看，英镑这一轮下跌20%左右。日元下跌了20%左右，韩元下跌16%，纽币下跌16%，欧元下跌15%左右。泰铢下跌12%，人民币下跌11%，从这些货币走势可以看出，美国是唯一的赢家。

然而从美联储收紧到现在，还没有一个标志性时间出现，2008年金融危机雷曼兄弟成为祭旗的牲口，而这一轮也需要这样一个牲口祭旗来结束这场收割，鄙人以为这次祭旗的牲口应该是在欧洲。

无论货币贬值还是俄乌冲突，能源危机都可以看出，欧洲成为这次灾难最大的受害者，如果说没有欧盟的话，让整个欧洲倒下去还得费点劲，有了欧盟就可以打包处理了。

欧盟成员国之间的冲突很快就会因为穷而爆发，从能源危机开始，欧洲将彻底开启战国时代，我们祖先几千年前经历过的一切，将从今年开始在欧洲重演，不信你可以打开二十四史，翻到春秋战国时期那一段，分门别类给欧洲各国替换一下名字，然后开始按照历史记载开始推演，事实一定会告诉你历史就是会重演，

美国赚钱的方法很简单，就是用美元收割全世界，过去平均十年时间来一次危机，然而2008年金融危机之后，美国就没有很正经的收割过一次，无论是奥巴马还是特朗普，由于包括疫情在内的各种客观因素，都没有很好的继承他们先祖的意志，尤其是特朗普上台之后，一系列的操作彻底砸了自己要饭的钵钵。

板凳上台之后重操旧业，暴力加息推高美元的同时，让俄罗斯乌克兰冲突变成持久战，彻底诱发了全球性的危机，美国又成为危机的赢家。

危机之后，谁将成为机会和价值洼地？

欧洲经过这一系列的暴击基本上就是待宰的羔羊，欧洲产业资本和金融资本流出是必然的，美国留给欧洲的可能是战火纷飞。

印度是一个奇葩的存在，从历史上美元和卢比的曲线可以看出，印度在货币政策方面一直是吃屎都赶不上热乎的那一伙，美元加息初期他硬刚，杠到最后实在撑不住了飞奔加息，结果刚好是美元结束加息周期的那一刻，同样的规矩美联储结束宽松周期的时候，他飞奔着赶上最后一波宽松，所以最近60年来很多老前辈都这样讲，印度下手的那一刻就是机会。

日本因为人口问题的弊端暂时可以忽略不提，其他国家也都不知道提，剩下的就是中国，当仁不让的机会和价值洼地。

欧洲产业资本和金融资本流出之后，唯一可以来的就是中国，去美国他们没有信心，已经被打一顿了，怎么可能再把脑袋伸过去找打？

从产业链角度看，大宗商品肯定是第一波，之后才能到产业层面，所以，做好大宗商品的机会就等于抓住了领头羊。其次是股市，再次是金融，最后是实体。

总之，在中国找机会就对了！比如新能源汽车，中国已经成为世界汽车出口第三大国家，这在之前你敢想吗？

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浅谈美元如何收割全球韭菜

作者：点火柴的小男孩pro

发布时间：2022-09-26 20:01

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相信大家伙都听说过美元收割全世界，美元降息的时候有人说美国在收割，加息的时候，又说开始收割

那么究竟如何收割呢，很多人都是一头雾水

接下来我用简短的篇幅给大家介绍一下这个过程，相信大家就会明白其中的道理

1

我们首先要搞清楚货币其实也是一种商品，因为纸币便于携带、流通领域广、安全等优势，成为了商品贸易的中间媒介

现代的贸易形式是，养鸡的农民老王想买几斤牛肉，得跑到市场上出售自家的鸡蛋，再拿着赚到的100元货币，去牛肉店买两斤牛肉，这个中间就发生了两次交易

由于以物易物的直接贸易，交易成本太高，又不方便，所以大家都会选择的货币

全球这么多货币，美元最为坚挺，其背后有军事霸权，还有牟定石油的货币体系，因为石油是现代工业的核心，因此美元是绕不开的储备货币

如果货币，仅限于交易媒介的功能，经济也不会出现太多问题

但是货币的功能不仅于此，在市场流通领域，货币的投放量也会刺激人们的生产和需求

比如市场上投放了过多的货币，大家手里的存款就变得不值钱，那么势必会增加资产投资，比如买房、炒股、抵抗贬值压力

反之，市场上的利率升高，货币变少，钱变得值钱起来，大家自然会出售这些房产、股票收拢资金，同样是在保值增值

各国央行都有一套成熟的制度去调节货币来控制经济走势，而美元是世界货币，美联储自然牵动了全球经济

2

美国在降息加息的过程中完成了收割活动

当前正处于美元加息周期，美元币值升高，资金回流，向全球收水。全球主要国家的资产会遭遇抛售潮，因为美元值钱了嘛

如果没有俄乌冲突，今年全球的原油、黄金、粮食的价格早就下来了，但即使有了这个事件也无法阻挡资产价格的下降

全球主要国家的股市、房产都出现了不同程度的下降

原材料价格的下降，意味着原料国的收益在下降，未来这些国家的进口需求也只能下降，钱不好赚嘛，也只能减少消费

而处在全球产业链中间的生产国，日子同样艰难。在降息周期的时候，全球需求旺盛，自己势必要增加投资，雇佣更多工人，加大生产

但是现在加息了，原料国收益变少，需求减少，发达国家同样减少投资，社会需求也在减少，但是生产国却加大了产能，自然产能过剩

现在的我们就是如此，出口订单变少，企业效益下降，工厂只能缩编裁员，甚至破产倒闭

城市的就业变少，产业效益下滑，自然无力支撑城市的房价，股市又因为外资撤离，也只能慢慢下降

3

下一轮美元降息，就是美国收割之时

原料国和生产国，因为美元撤离引爆债务危机，必然造成资产下跌，于是满地都是低价房和低估值的企业

美国会在合适的时机下打开宽松周期，通过期货市场和投资市场全力出击，完成对这些资产的抄底收割

美元在一开一合的过程中不断收割，屡试不爽，可能小伙伴要问了，这些被收割的国家为什么不反抗？

因为美元背后是军事强权，是牟定石油的商品，现代工业发展离不开石油，那就离不开美元

人们会在宽松的美元周期内，更容易获得财富，于是很容易增加了物质消费，不知不觉就走上了举债消费之路

但是借来的钱终归要还，美元加息，还会进一步加重债务负担，于是前期扩张太快的国家就很容易崩溃，最后等着让美国人一锅端走

事实证明，货币永远只是一张纸，未来还会变成数字货币，就只剩下一串数字

而最值钱的东西一直都是人口，土地、技术、粮食、工业原料等可以创造价值的实物！

世界各国，尤其是发展中国家希望高速发展的诉求没有问题，但是背后的债务风险不得不防，即使没有美元收割，后面还有日元、欧元、马克等等发达国家货币等着挥刀

给我们普通人的启示是，无论消费还是投资，都不要有太高的杠杆，否则一不小心就掉进坑里当农奴了！

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