两年来最大力度减产！OPEC+减产200万桶/日，不再逐月开会

作者：华尔街见闻

发布时间：2022-10-05 21:12

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周三，OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）提议减产200万桶/日。上日媒体就透露，沙特和俄罗斯推动减产100万至200万桶/日甚至更多，沙特寻求在OPEC+会议上推高油价。

受JMMC消息推动，油价盘中继续上涨，美油、布油涨幅超1%。本周前两日，油价就已连续大涨。

产油国部长们在周三晚些时候的会议上讨论了上述提议，做出最终减产200万桶/日的政策决定。OPEC+的目标是为11月和12月石油供应制定的。这是OPEC+自2020年新冠疫情开始时同意大幅减产以来的最大力度减产。

减产决议对全球原油供应的影响将小于标题数字所暗示的，因为几个国家的石油产量已经远低于其配额。这意味着他们已经符合新的限制，而不必减少产量。伊朗石油部副部长Amir Hossein Zamaninia表示，每日减产200万桶的基准线与之前的OPEC+协议相同。OPEC+成员国之间按比例分摊，这意味着只需要八个国家来控制实际产量，分析计算实际减产规模为约88万桶/日。

OPEC+在新闻发布会上表示，OPEC+不会再逐月开会，OPEC+的联合部长级监督委员会将每两个月开会一次。一名代表称，OPEC+将于11月份举行下一次会议。

沙特在10月份OPEC+会议上给出的目标是，调整为11-12月产油1050万桶/日。

俄罗斯副总理Novak表示，OPEC+同意加强合作协议，直至2023年年底。此外他还提及，油价上限可能会造成俄罗斯临时性地减产石油。

尼日利亚石油部长表示，OPEC+希望油价处于90美元/桶附近，需要采取行动，以确保油价维持在90美元。

OPEC的减产反映出石油生产国们对全球经济放缓的担忧。当前多国央行迅速收紧货币政策以对抗通胀，这令经济受损，市场的信心不足，此外叠加美元强势，油价自年内高点大幅回落。今年早些时候，在俄乌冲突爆发后，布伦特原油一度飙升至每桶125美元以上，9月底时则一度回吐了2月以来的全部涨幅，跌至80美元一线。周三，布油位于92美元的水平。

在此前9月的会议上，OPEC+表示，该组织将从10月起减产10万桶/天，使供应量回到8月份的水平，这推翻了OPEC+前个月宣布的9月增产计划，也意味着拜登的沙特之行成果为零。上月的减产也是该组织2021年初以来的首次减产。OPEC+的这一举动出乎意料，不过由于幅度小，市场将其定性为“象征性”减产。沙特方面随后表态，称后续将保持产油政策的主动性。

OPEC本次的大规模减产决定，可能会给欧美等国的高能源成本驱动下的通胀斗争，增加冲击。

市场人士指出，OPEC+减产激怒美国，有利于俄罗斯。拜登寻求在11月的中期选举之前，令油价走低。媒体称周三早些时候，美国官员们曾试图阻挠OPEC+减产行动。OPEC+减产消息公布后，拜登表示，OPEC+没必要减产石油。美国国务卿布林肯表示，拜登政府正试图确保有效的能源供应。随后，白宫针对11月OPEC+减产决定发布公告，称拜登对OPEC+石油减产决定的“短视行为”感到失望。美国能源部将在11月份释放1000万桶SPR。拜登政府将与国会就如何减少OPEC+对能源价格的控制，进行磋商。

媒体称，美国随后可能会出台更多反制措施，如部分产品出口禁令。白宫据称已经要求美国能源部分析禁止出口汽油、柴油和其他精炼石油产品是否会降低价格。这是一个有争议的想法，但在拜登政府内部正在获得部分人员的关注。

阿拉伯联合酋长国能源部长Suhail Al Mazrouei表示，减产决定是技术性的，而不是政治性的。重要的是要看等式的技术方面，看看对经济和经济状况的任何担忧。

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最新！OPEC宣布两年来最大力度减产，拜登非常担忧：没必要

作者：华夏时报

发布时间：2022-10-06 08:00

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据央视新闻，当地时间5日，石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”部长级会议在奥地利维也纳结束线下会议。

沙特媒体援引多名消息人士报道称，各方已就未来原油产量达成共识，将减产200万桶/日，但这些消息人士并未透露减产是否包括沙特方面的自愿减产等更多细节。欧佩克官方目前尚未就这一消息做出回应。

据财联社，据美国有线电视新闻网（CNN），美国总统拜登表示，欧佩克+减产是没有必要的。

北京时间6日凌晨，原油期货价格周三收高，美国WTI原油创9月中旬以来的最高收盘价。

美国尝试威胁失败

据财联社，美国当地媒体报道，就在本次OPEC+会议召开之时，拜登政府仍在试图通过各种官方渠道说服海湾国家不要减产，并警告称此举将对全球经济造成巨大的影响。白宫甚至还试图请求企业公开喊话反对减产，但此举也未能成功。

对于11月初就将迎来中期选举的美国民主党而言，油价上涨无疑是送给对手的礼物，高油价引发的严重通胀，正是拜登政府被大肆攻击的软肋。

所以在OPEC+最新决议出炉之后，正离开白宫前往佛罗里达州视察的美国总统拜登回应称，虽然还需要看一看细节，但他对此非常担忧，并强调此举是不必要的。

与此同时，欧盟成员国也在周三同意将俄罗斯海运原油限价纳入最新的制裁清单，这也是推进此前G7会议计划的一部分，但油价不确定性也为这份制裁的前景打上了一个大大的问号。

拜登将继续适当释放战略石油储备

据央视新闻，当地时间10月5日，美国白宫发表声明称，在总统拜登的指示下，能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。拜登还呼吁美国能源公司继续通过缩小批发和零售汽油价格之间差距来降低油价。

当天，“欧佩克+”第33次部长级会议决定自2022年11月起，将石油总产量日均下调200万桶（2mb/d）。此次减产相当于全球石油需求的2%左右。受此消息影响，布伦特原油价格上涨超过1%，至每桶近93美元。美国原油上涨了1.5%，至87.75美元。据悉，美国曾一度提出要求希望欧佩克不要减产石油。

俄罗斯将准备削减产量以抵消价格上限

据财联社，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在2022年生产5.3亿吨石油，在2023年生产4.9亿吨石油。并表示，俄罗斯的石油产量为990万桶/日，将准备削减产量以抵消价格上限；70美元/桶的油价是可以接受的。（来源：央视新闻、财联社；整理：李云鹏）

编辑：方凤娇

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外媒：OPEC+酝酿日减产至多200万桶，国际油价大涨

作者：海报新闻

发布时间：2022-10-05 19:23

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路透社报道，当地时间10月4日，OPEC+（石油输出国组织和非石油输出国组织成员国）可能会在10月5日开会时讨论至多减产200万桶/日，届时还可能会讨论减产100万桶/日到150万桶/日的可能性。虽然减产规模仍有待商定，但沙特和俄罗斯正推动减产100万至200万桶/日甚至更多，这可能在几个月内分步实现。受此消息影响，美油和布油在10月4日双双涨超3％。

数据显示，OPEC目前的日产量不足超过300万桶，这或将冲淡新减产的影响。OPEC+表示，他们减产的目的是寻求防止油价波动，而不是想要将油价维持在某个高位。该组织曾通过减产和增产来管理石油市场，但在市场供应紧张时很少减产。

“由大规模减产推动的油价上涨，可能会在美国中期选举前激怒拜登政府，美国可能会做出进一步的反应，包括释放更多战略储备，以及推动NOPEC（禁止石油生产或出口卡特尔）法案等不确定因素。”花旗银行在一份报告中表示。

此前，美国已经向沙特施压，要求其增加产量，以压低油价减少俄罗斯的外汇收入。但是沙特没有配合西方谴责俄罗斯对乌克兰的行动，同时沙特与拜登政府之间的关系也很紧张——拜登今年访问了沙特，但未能获得任何坚定的能源合作承诺。

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国际油价续看涨，OPEC+料公布大规模减产，美国可能反制

作者：金融界

发布时间：2022-10-05 17:50

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来源：汇通网

周三（10月5日），国际油价小幅走弱，但距离隔夜创下的9月15日以来高点不远。投资者等待石油输出国组织及其合作伙伴公布新的减产政策。消息人士称，减产最大规模可能达到200万桶/日。美国可能会有进一步的政治反应。

北京时间16:38，NYMEX原油期货下跌0.35％至86.22美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.25％至91.57美元/桶。两市隔夜均创9月15日以来新高，分别至86.98美元/桶和92.40美元/桶。

OPEC+将于周三晚些时候在维也纳举行会议。一名OPEC消息人士称，产油国将讨论新的减产，最大规模可能达到200万桶/日。这将创下自2020年新冠大流行爆发导致需求严重萎缩后，OPEC+最大规模减产。

CMCMarkets分析师TinaTeng表示：“如果市场上演‘买预期卖事实’，我不会感到惊讶，因为原油价格强劲反弹可能已经反映了大规模减产预期。”

澳新银行研究分析师在一份报告中表示，就大幅减产达成协议“将发出强烈信息，表明该集团决心支持市场。”他们并补充说，“此举将显著收紧市场。”

美国不乐见OPEC+产油国大幅减产，因为总统拜登希望阻止美国汽油价格上涨。油价上涨可能会损害民主党在11月8日国会中期选举的前景。消息人士称，华府正在向OPEC+国家争辩，称全球经济基本面不支持减产。

美国国家安全委员会发言人AdrienneWatson说：“在OPEC采取行动之前，我们不会对OPEC的任何行动发表评论。当然，我们一直在与包括OPEC+在内的所有生产者进行对话。几十年来，包括本届政府在内的两党政府都是如此。我们很清楚，能源供应应该满足世界各地的消费者需求，以降低价格支持经济增长，我们将继续与我们的合作伙伴讨论这个问题。”

花旗分析师在一份报告中表示，在美国中期选举之前，这可能会激怒拜登政府，“美国可能会有进一步的政治反应，包括额外释放战略库存，包括进一步推动NOPEC法案。”花旗指的是美国针对OPEC的反垄断法案。

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外媒：OPEC+酝酿日减产至多200万桶，国际油价大涨

作者：环球网

发布时间：2022-10-05 10:55

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来源：环球时报-环球网

【环球时报-环球网报道 记者王鹏杰】路透社报道，当地时间10月4日，OPEC+（石油输出国组织和非石油输出国组织成员国）可能会在10月5日开会时讨论至多减产200万桶/日，届时还可能会讨论减产100万桶/日到150万桶/日的可能性。虽然减产规模仍有待商定，但沙特和俄罗斯正推动减产100万至200万桶/日甚至更多，这可能在几个月内分步实现。受此消息影响，美油和布油在10月4日双双涨超3％。数据显示，OPEC目前的日产量不足超过300万桶，这或将冲淡新减产的影响。OPEC+表示，他们减产的目的是寻求防止油价波动，而不是想要将油价维持在某个高位。该组织曾通过减产和增产来管理石油市场，但在市场供应紧张时很少减产。“由大规模减产推动的油价上涨，可能会在美国中期选举前激怒拜登政府，美国可能会做出进一步的反应，包括释放更多战略储备，以及推动NOPEC（禁止石油生产或出口卡特尔）法案等不确定因素。”花旗银行在一份报告中表示。此前，美国已经向沙特施压，要求其增加产量，以压低油价减少俄罗斯的外汇收入。但是沙特没有配合西方谴责俄罗斯对乌克兰的行动，同时沙特与拜登政府之间的关系也很紧张——拜登今年访问了沙特，但未能获得任何坚定的能源合作承诺。

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OPEC+考虑至多减产200万桶，布油涨超3%重回90上方

作者：金融界

发布时间：2022-10-05 09:51

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来源：汇通网

10月4日美油尾盘上涨3.66％，报收86.36美元/桶。美国石油协会（API）公布的数据显示，截至9月30日当周，原油库存减少177万桶，汽油库存减少347.4万桶，精炼油库存减少404.6万桶。

金融博客零对冲评美国API数据称，API报告公布后，WTI原油扩大涨幅由于美元走弱和欧佩克+暗示将进一步减产，油价在过去几天里飙升到三周以来的最高点。

虽然减产规模仍有待商定，但沙特和俄罗斯正推动减产100万至200万桶/日甚至更多，这可能在几个月内分步实现。媒体指出，沙特寻求在OPEC+会议上推高油价，此举将激怒美国，有利于俄罗斯。俄罗斯副总理诺瓦克将出席会议，据悉他将支持大幅减产。

有代表表示，任何限制措施都将使用现有的基线来衡量每个国家的生产。有几个成员国的产量已经远远低于他们的官方配额，这意味着他们可以自动遵守新的限制，而不必限制产量。另有知情人士表示，减产将基于当前产量，而非配额水平，倘若如此，这样可能会对油价产生重大影响。

AlerianVettaFi能源研究主管StaceyMorris说：“从刚开始的考虑减产100万桶/日到减产200万桶/日意味着市场对需求和全球经济健康状况的担忧有所加剧。我们预计将进行大幅减产，这不仅有助于收紧实货市场基本面，而且将向市场发出一个重要信号。”

科威特石油部长表示，OPEC+将做出适当的决定，以保证能源供应，并为生产者和消费者的利益服务。包括EdMorse在内的花旗分析师在一份季度大宗商品展望报告中表示，欧佩克+减产数量可能高达200万桶/日。减产100万桶/日只会使实际产量减少50万-60万桶/日，这样无法完全抵消宏观经济的熊市压力，但更大幅度的减产可能可以做到。如果欧佩克+的减产目标低于100万桶/日，可能导致实际减产数量只有50万桶/日，市场将抛售石油。在这种情况下，欧佩克+将失去信誉。花旗表示仍看跌石油，但考虑到看涨和看跌风险的混合，市场将继续波动。

分析人士表示，这一举动可能会引发美国的反制措施，包括额外释放石油储备。据知情人士透露，美国敦促欧佩克+成员国不要继续减产，美国向欧佩克+称目前经济基本面不支持减产。

美元势将连续第五日下跌，投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐，这也提振油价。

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花旗：OPEC+减产仍可能引发油市抛售

作者：财联社

发布时间：2022-10-04 20:21

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【花旗：OPEC+减产仍可能引发油市抛售】财联社10月4日电，Ed Morse等花旗分析师在季度大宗商品展望中称，OPEC+可能减产多达200万桶/天。该行估计，减产100万桶/日只会令实际产量下降50-60万桶/天，这样的减产幅度无法完全抵消负面的宏观压力，而更大幅减产则可以。“如果OPEC+减产不到100万桶/天，实际减产幅度为50万桶/天，那么会出现抛售，”Morse表示。“在此情况下，OPEC+会失去公信力”。该行表示，其对于石油市场的基准情景仍为看空，但鉴于多空风险混杂，市场将维持震荡。

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本周外盘看点丨美国非农数据再成焦点，OPEC+减产决心有多大？

作者：第一财经

发布时间：2022-10-02 14:41

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上周美联储加息预期持续扰动投资者神经，英国央行入场干预令英镑收复此前迷你预算公布后的跌幅。美股继续下挫，道指周跌2.92%，纳指周跌2.69%，标普500指数周跌2.91%。欧洲三大股指承压走弱，英国富时100指数周跌1.78%，德国DAX 30指数周跌1.38%，法国CAC 40指数周跌0.36%。

下周看点颇多，美国9月非农就业报告表现将成为外界评估美联储政策强度的新依据，美元和美债收益率冲高回落后重新蓄势。全球央行加息潮延续，预计澳大利亚、新西兰和匈牙利将继续上调基准利率。欧央行将公布9月政策会议纪要，可关注有关利率走向的表述。OPEC+迎来月度部长级会议，各方或就减产达成一致。

本周看点

非农扰动加息预期

本周美联储官员将在超过10个场合继续发表讲话，包括美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯，鹰派委员、美联储理事沃勒和波士顿联储主席博斯蒂克等都将亮相。市场的焦点转向年内剩余两次会议的政策前景，并希望从最新表态中寻找更多线索。芝商所美联储观察工具FedWatch显示，投资者目前预计11月加息75个基点的概率接近60%。

在9月连续第三次加息75基点后，上周美联储官员密集发声，对于通胀的关注成为了共同的话题，货币政策紧缩的立场基本没有变化。

数据方面，未来一周最大焦点无疑是非农报告，市场预计9月将新增25万个就业岗位，失业率将保持在3.7%的稳定水平，而工资将继续稳定增长，比上月增长0.3%。好于预期的数据将巩固市场对11月份进一步激进加息的押注。对美联储来说，只要通胀和劳动力市场保持高温，就没有理由放慢紧缩步伐。因此，最新就业报告将是11月政策会议之前最关键的决定因素之一。

此外，本周还有一些指标也值得投资者留意。ISM 9月制造业指数预计将继续回落，但仍处于50以上的扩张区域，分项指标中支付价格、新订单和就业可能显示出适度疲软。美国8月工厂订单有望止跌回升，美联储8月Jolts职位空缺或保持在1000万上方，显示劳动力供需形势依然紧张。

财报方面，本周值得关注的重点企业包括味好美、李维斯。

原油与黄金

国际油价上周从年内低点反弹，市场关注焦点转向OPEC+减产前景，不过对经济衰退的担忧依然对需求前景造成冲击。WTI原油收报79.49美元/桶，周涨1.0%，三季度下跌24.8%，布伦特原油收报87.96美元/桶，周涨1.2%，三季度下跌23.4%。

不少机构认为，原油市场的基调依然疲弱，人们担心美联储和其他主要央行的激进货币紧缩政策将拖累全球经济。RBC Capital Markets大宗商品分析师特兰（Michael Tran）在一份报告中写道：“市场对美联储的担忧似乎大于对欧佩克（OPEC）保护市场能力的信心。”本周OPEC+将召开月度部长级会议，报道称俄罗斯可能建议每天减产100万桶。特兰认为，在沙特阿拉伯此前抱怨期货市场疲软和实体市场紧张脱节后，OPEC面临两难境地。“该集团在上月早些时候象征性地每天减产10万桶。近期更大幅度的减产将意味着一种让步，即实际需求比最初估计的更糟。如果减产太少，市场将对此置之不理。”

德国商业银行（Commerzbank）认为，减产将有利于俄罗斯，因为在12月初（欧盟）禁运生效时，俄罗斯将需要为其石油寻找新买家，而且可能还需要做出进一步的价格让步。因此，提前提高价格无疑将非常受欢迎。任何此类减产都需要达到每天至少50万桶的水平，才能支持价格。

随着美元指数冲高回落，国际金价止跌回升。纽约商品交易所12月交割的COMEX黄金期货价格收于1672美元/盎司，周涨1.0%，三季度下跌7.5%。

Flexible Plan Investments研究主管泰德（Jason Teed）认为，美元上涨限制了金价，而美联储在试图抑制通货膨胀的过程中可以继续提高利率，从而使美元更具吸引力。黄金价格的前景很难衡量，但只要利率尚未达到最高水平，价格还有“额外空间”进一步下跌。泰德强调，除非通胀数字下降到美联储可以“松开刹车”的程度，否则看不到黄金复苏的希望，但这还有好几个月的时间。

欧央行公布会议纪要

本周欧央行将发布9月政策会议纪要，有关利率走势的任何暗示将成为市场焦点。欧洲央行在9月份将关键利率上调75个基点，结束了零利率周期。最新利率市场期货显示，本月欧央行将再次上调利率75基点。

根据欧盟统计局（Eurostat）公布的数据，欧元区消费者价格指数（CPI）在8月份攀升9.1%后，9月份同比增长进一步达到了10.0%，续创纪录新高。其中能源价格同比上涨40.8%，成为主要推动因素。市场普遍预计，在未来几个月内，通胀将进一步上升，这增加了年底经济陷入衰退的风险。

欧洲央行行长拉加德上周表示，即使欧元区经济活动预计将“大幅放缓”，欧洲央行仍将继续提高借贷成本。 “我们预计将在未来几次会议上进一步加息，以抑制需求并防范通胀预期持续上升的风险。我们未来的利率政策决定将继续依赖数据，并遵循逐次会议行动的方式。”她说。

英国央行上周采取紧急措施暂时稳住了英镑的汇率。声明称，央行将在10月14日之前进行国债购买操作，并推迟出售国债的操作直到10月31日。不过风险并未完全消失，不少机构认为，如果波动再次出现，不能排除英国央行的进一步干预，下一次可能会以计划外加息的形式出现。

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美国或将使出控制油价的王牌，全球多国去美元化或将找到突破口

作者：BWC中文网

发布时间：2022-10-05 12:16

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OPEC+代表们表示将在10月5日举行的会议中考虑将原油日产量削减200万桶以扭转国际油价下跌趋势，不顾美国的多次反对，受此消息影响，10月5日，国际油价持续涨至3周以来的新高，接近92美元/桶区间。

在刚过去的第三季度，油价的下跌幅度出乎许多分析师们的意料，数据显示，布油期货价格已经累计下跌了约23%，这使得油价已经跌回到了今年2月底的水平。

与此同时，随着美联储重申“更快更高更持久”的加息预期，美元指数持续刷新20年高位后也给国际油价增加了压力，沙特还预计2023年布伦特原油价格将会维持在每桶76美元左右，这一预期与当前的远期价格相符，但远比分析师的预期悲观。

这削弱了沙特及其合作伙伴们的高石油收入回报，同时，沙特还要应对伊朗石油重返全球市场的可能性（约每天最高供应130万桶），叠加欧美国家更多的加息的前景，扭转了OPEC+自2020年以来首次削减产量目标带来的油价涨势，这也使得沙特为主导的OPEC+在10月每日减产10万桶产量的基础上再考虑更多的减产行动。

值得一提的是，沙特阿美还在9月份上调了对10月销往美国的石油价格，而OPEC的大幅减产可能和上调美国油价这二件让美国当局感到非常失望，也使得美国当局多次向沙特施压，希望能增加供应以平衡全球石油市场以帮助压制通胀，但OPEC+根本没有动力增产，且许多成员国还表示，“不会因为美国的增产压力而屈服”。

对此，美国国家安全顾问批评包括沙特在内的OPEC+产油国，称它们对全球石油市场的操弄导致了全球原油产量水平不足，以此来获取暴利。

正在这个背景下，美国参议院已经在今年5月初步通过了“NOOPEC”反垄断草案，且在9月28日正式通过该项法案，该法案可能会使OPEC成员国面临在国际上操纵提高原油价格方面的诉讼，以及控制其石油生产水平，从而为约束OPEC的石油垄断行为铺平道路。

紧接着，渣打银行表示，在美国通胀数据连续数月攀升至40年来高位的背景下，美国酝酿的石油领域反垄断法案被美国联邦全体通过的可能性很大，一旦通过，那将打开全球原油生产商的水龙头，OPEC将会被解散，破坏总的石油产量协调机制，并造成油价的再一次深度下跌，并撤销美国反垄断法长期给予OPEC及其国内石油企业的豁免，这意味着美国面对OPEC的持续减产威胁有了更强大的一张控制油价的王牌，让沙特失去控制原油定价权。

值得一提的是，一年前，因卡塔尔退出OPEC已再次引发了外界对该组织解体的担忧，而沙特官方智库目前正在研究OPEC解体后将会对全球油市造成的冲击后果就是最好的注脚，正在这些背景下，一件让全球油市参与者感到意外的事情出现。

一些熟悉沙特能源政策的人士对外称，如果美国通过NOOPEC，沙特宣称或将考虑要终止石油美元协议，不用美元交易石油，将以美元以外货币出售石油，他们表示，美元是他们的核心选项。

事实上，半个世纪以来，沙特等中东产油国一直听命于美国，都在按照“没有美元就没有石油”这一协议原则进行贸易，该协议促成了美国和沙特之间的经济忠诚，并确保沙特在石油市场上的决定符合美国的经济目标，这其实是削弱了沙特把石油作为经济手段的能力。

但研究机构The McGill International认为，现在国际能源供应市场和石油货币中的新变化似乎表明统冶了50年的石油美元可能会被削弱，甚至提前结束。

据权威机构预测，美国一直通过改进页岩油开采技术以提高产量，并最快有可能在2035年前就彻底摆脱对中东石油的依赖，这意味着美国原油将在国际能源的定价上也能获得更大话语权。

而正是石油市场上的这个变化，沙特也已在寻找石油美元的替代品，挖掘更多经济增长，从而摆脱过度依赖石油收入的现状，事实上，这表明沙特已经在主动去美元化。

分析认为，如果美国通过NOOPEC法案，这似乎正在成为伊朗、日本、印度和欧洲多国机构在能源大宗商品领域去美元化的突破口。

新消息表明，沙特可能正在考虑与中国买家进行原油交易时使用人民币，考虑到，中国能源买家接下去可能会和安哥拉、委内瑞拉、印尼和伊朗等产油国开始试点用人民币大规模交易结算进口原油背景下，如果沙特石油也加入，那么全球原油市场都会追随，选择用人民币交易结算。

据上期所在9月16日给到BWC中文网财经研究团队的数据显示，目前，有70多个国际经纪公司已经推出人民币原油交易服务，备案的境外中介机构累计达到75家，吸引了包括英国、瑞士、新加坡、澳大利亚、阿联酋等25个国家和地区的参与者，与北美、欧盟、亚太地区的多家交易所建立了互动，而一个新的石油货币体系是否有国外投资者的积极参与，则体现了定价能力。

与此同时进行的是，在欧洲能源危机下，欧盟也在日前更新发布了一份全球市场中挑战美元主导地位的提案，计划将在2023年开始创建欧元定价的原油基准价格，正在这个节骨眼时刻，又出现一件让市场意外的事。

日本央行、日本财务省联合了四家日本大银行计划建立一个数字货币支付的跨境交易网络，并主张与包括伊朗等在内的多国在大宗商品交易领域中以绕开美元中心化，因为日元持续下跌至24年以来的低点后，使得该国不得不增加金融选项，以减少对美元的使用。

同时，考虑到，日本开始积极清算美债以捍卫日元后产生的蝴蝶效应以及美债在全球范围内的需求下降后，对石油美元的冲击波可能在接下去以相同形式发挥其影响，对此，高盛在10月2日发表的行业报告中称，“现在美元面临的挑战与上世纪中叶英镑被全球失去信任时的挑战相似”，虽然现在还没有一种货币可以将美元从其高位上击落，但“替代品正在出现”。（完）

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标普两日涨幅逾两年最大，美债收益率近两周低位，热门中概跑赢，推特涨超22%

作者：华尔街见闻

发布时间：2022-10-04 22:14

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“坏消息再成好消息”。美国8月职位空缺数逊于预期约110万个，较前值下降10%至14个月新低，裁员人数微涨，暗示劳动力市场开始降温，有助于缓解通胀和美联储暴力加息的压力。美债收益率加速跳水、重返日低3.56%。数据发布前，10年期美债收益率升至日高3.6567%。

市场聚焦周五公布的9月非农就业，揣测美联储是否迎来“鸽派转向”信号。但今年票委、美联储理事Jefferson和2024年票委、旧金山联储主席戴利均重申抗击通胀的承诺，支持继续加息，延续美国货币政策官员近期一贯的鹰派表态。

能源成本飙升，欧元区8月生产者物价指数PPI环比增5%、同比涨43.3%，均高于预期和前值。欧洲央行行长拉加德称，欧元区通胀相当高并很难说是否见顶。欧央行管委、法国央行行长Villeroy认为年底前加息至2%附近，明年应放缓加息步伐，释放鸽派信号，推涨欧美股市。

澳大利亚联储也“放鸽”，加息25个基点，意外较市场预期砍半，澳洲股市涨幅扩大至3%，澳元兑美元跌幅扩大至1%，3年期国债收益率深跌近40个基点。尽管澳洲央行承诺继续加息，此举还是点燃了人们对全球其他央行可能放慢收紧政策以应对金融压力的希望。

欧美股市齐创两周新高，热门中概跑赢，标普两日涨幅两年半最大，道指两日涨超1500点

10月4日周二，由于市场减少对欧美央行后续加息的押注，美元和美债收益率携手回落，瑞信股价反弹、破产传闻引发的恐慌缓解，均提振了风险偏好，欧美股市连续两日大幅反弹。

美股再度高开高走，道指开盘便涨超330点，与标普500指数均跳空高开逾1%，纳指开盘涨超2%。20分钟后，美股齐涨超2%，开盘40分钟，纳指涨超3%，道指涨超700点，午盘时，标普大盘和罗素小盘股也涨超3%，可选消费板块涨超4%领跑。最终集体收于日高附近。

美股连涨两日并齐创两周高位。标普500指数本周累涨5.7%，创2020年4月以来最大两日涨幅，期间能源股涨超9%表现亮眼，道指两日涨超1500点：

标普500指数收涨112.50点，涨幅3.06%，报3790.93点。道指收涨825.43点，涨幅2.80%，报30316.32点，重回3万点关口。纳指收涨360.97点，涨幅3.34%，报11176.41点，重上1.1万点整数位。纳斯达克100指数收涨3.14%，罗素小盘股涨近4%。标普11个板块全线收涨，能源以超4%领跑，金融、可选消费、原材料、工业、信息技术/科技涨超3%。美股连涨两日齐创两周高位，标普500指数累涨5.7%，创2020年4月以来最大两日涨幅

明星科技股两日齐涨。“元宇宙”Meta涨超1%，苹果涨2.6%，奈飞涨0.7%；亚马逊涨4.5%，谷歌母公司Alphabet涨3%，均至两周新高，微软涨超3%至三周新高。

特斯拉涨6%后收涨近3%，从两个半月最低反弹，收购推特消息后一度转跌，昨日曾大跌8.6%创四个月最大跌幅。“牛市女皇”Cathie Wood开始逢低买入，为6月份以来首次增持该股。

芯片股普涨。费城半导体指数涨4.5%，连续两日跑赢大盘并上破2500点，进一步脱离上周五所创的2020年11月以来最低。英伟达涨超5%，应用材料、拉姆研究、AMD和英特尔涨约3%，计划20年内斥资最多1000亿美元在纽约州新建电脑芯片工厂的美光科技涨超4%。

热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨超6%，CQQQ涨4.7%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨5.4%，成分股金山云涨超21%领跑，欢聚时代和360数科涨超11%。纳斯达克100四只成份股中，京东涨5%，网易涨4.5%，百度涨超3%，拼多多涨超6%。其他个股中，阿里巴巴和腾讯ADR涨超4%，B站和爱奇艺涨9%。“造车三傻”齐涨且蔚来涨超8%领跑。每日优鲜美股盘前涨20%，最终高开低走收跌逾2%。

其他变动较大的重点个股包括：

马斯克确认按原定的每股54.20美元重新推进收购推特的交易。推特涨超22%至52美元，盘中多次停牌。瑞士信贷美股涨超12%，收复9月22日来过半跌幅，其欧股昨日盘中跌超11%后周二涨近9%，也创两周新高，今年股价仍腰斩。市场关注10月底公司三季报更细的重组计划。市场情绪平复，瑞士信贷美股涨超12%，信用违约掉期价格回落邮轮运营商和航空公司的股票齐涨，标普500航空指数涨约8%，创7月12日来最大盘中涨幅。放松新冠疫情限制的挪威邮轮涨近17%，嘉年华涨超13%，皇家加勒比涨超16%。达美航空和美国航空公司涨超8%，美联航涨超7%，欧洲旅游股也领涨大盘。被称为“特斯拉最大劲敌”的电动汽车制造商Rivian涨近14%，三季度产量环比增长67%并创新高，在供应链限制下，重申有望实现2022年已经砍半的生产目标。向电动车加速转型的传统巨头福特汽车涨超7%，尽管9月销量超预期下滑，三季度在美销量同比增16%，竞争对手通用汽车股价涨近9%，三季度在美销量增24%，均跑赢行业下滑趋势。“美版闲鱼”二手电商平台Poshmark涨超13%，报17.61美元并创去年12月来最高。消息称其将被韩国互联网巨头 Naver将以每股17.90美元、约12亿美元的现金收购。

泛欧Stoxx 600指数涨超3%，创3月份以来最大涨幅，连涨三日并接近收复9月21日来跌幅。旅游和休闲类股涨超6%领跑，科技股涨5%，工业股涨4%。所有板块和主要国家股指均收高，德意西股指涨超3%，法股涨超4%居前，欧元区Stoxx 50也涨超4%。

分析指出，美股面临的一些不利因素正在缓解，本周反弹与空头回补有关。国债收益率和美元在均升至多年高位后回落，油价此前连跌四个月缓解了部分通胀担忧，制造业等经济数据疲软激发对美联储接近加息周期尾声的信心。市场对明年终端利率的押注已从4.75%降至4.39%。

尽管美股近期反弹，不少专业人士仍预言尚未触底。瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele称，在美国通胀连续多月出现明显下降之前，市场短期内将保持波动。汇丰下调年底前标普500目标位至3500点，警告利率上升将使估值承压。10月财报季即将开启，标普全球提示关注公司对第四季度的收益指引，称这一数据对决定市场方向的重要性远超三季报本身。

美债收益率近两周低位，英德国债收益率两位数下跌，10年/30年期英债收益率结束倒挂

随着市场对央行持续暴力加息的预期降温了，欧美国债收益率均连续两日下跌。

10年期美债收益率日内最深下行9个基点至3.56%，失守3.60%关口，回吐9月22日以来过半涨幅。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌11个基点并短暂失守4%，同创一周半新低。关键美债收益率曲线保持逾49个基点的深度倒挂，突显市场对衰退将至的担忧。

欧美国债收益率均连续两日下跌，美债收益率近两周低位

欧元区基准的10年期德债收益率一度下行12个基点，至9月19日以来的两周新低1.77%，上周二曾触及2011年11月以来最高2.35%。市场押注欧洲通胀接近触顶，衡量长期通胀预期的一个关键市场指标小幅回升，但与昨日所创的7月底以来最低不远。

两年期英债收益率从日高最深回落27个基点并跌穿4%，回吐9月23日宣布对富人减税以来涨幅。10年期基债收益率一度跌22个基点，30年期长债收益率则涨超20个基点。英国央行今日未购债，10年/30年期英债收益率结束倒挂，为英央行干预以来首次，且曲线陡峭程度创历史最大。

分析称，英国政府仍希望通过发债增加公共开支以刺激经济增长，英债将继续承压，今日出售的40 年期英债遭遇需求疲软。荷兰国际集团ING认为，全球经济放缓和对金融稳定的担忧重燃，推动市场下调对欧美央行的加息预期。

油价涨超3%创两周新高，美油接近87美元布油上逼92美元，欧洲天然气跌超4%

OPEC+大幅减产在即，WTI 11月原油期货收涨2.89美元，涨幅3.45%，报86.52美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.49美元，涨幅3.31%，报91.80美元/桶。

美油WTI最高涨超3.3美元或涨约4%，日高上逼87美元，国际布伦特最高涨3.48美元或涨3.9%，一度升破92美元，均连涨两日至逾两周最高。

油价涨超3%创两周新高，美油接近87美元布油上逼92美元

最新内部消息称，OPEC+周三或讨论至多减产200万桶/日，较昨日透露的规模翻倍。周一美油盘中涨超6%，收涨超5%创5月来最大涨幅，布油曾收涨超4%。不过花旗称，如果OPEC+的减产目标低于100万桶/日，可能引发石油抛售，因为成员国产能限制将令实际减产量更小。

高盛重申看涨油价，另有分析师称，对全球经济的担忧，债市动荡、风险资产抛售和美元暴涨等不确定性，以及投资者期盼从反弹中获利了结，都可能限制油价上行空间。

由于需求疲软，以及来自挪威和海外液化天然气的供应强劲，继昨日大跌超10%后，被视为未来通胀指标的欧洲天然气再度下跌。基准TTF荷兰期货跌超4%至162欧元/兆瓦时，盘中曾跌近7%至不足160欧元关口，刷新逾两个月低位，ICE英国期货跌超6%。

国际能源署IEA预言今年欧盟用气需求可能创纪录下降10%，明年在高价格压力下再降4%。全球顶级贸易商称，有迹象表明欧洲大陆今年冬天有足够库存度过难关，但在缺乏俄罗斯天然气的情况下，下一个冬季补库存将更加困难，交易员称欧洲天然气危机将持续数年。

美元下逼110近两周低位，非美货币普涨超1%，欧元触及平价，英镑涨，比特币升破2万美元

美国制造业濒临萎缩，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌1.5%，失守111关口并一度下逼110，回吐9月21日来过半涨幅，但离上周近115的二十年新高不远。过去五日美元跌幅创2020年3月以来最深。

美元指数下逼110关口，过去五日跌幅创2020年3月以来最深

非美货币普涨超1%。欧元兑美元触及平价位至9月21日来最高，9月26日曾下逼0.95创二十年最低。英镑兑美元站上1.14，收复9月20日来跌幅，9月26日下逼1.03至历史最低。

美元兑日元小幅下跌，一度失守144，离岸人民币兑美元继续走高，一度升破7.04，从日低反弹近860点。市值最大的加密货币比特币升破2万美元，与科技股齐涨。

黄金逼近1730美元三周新高，白银三个月最高，伦敦金属大涨，伦铜升破7700美元伦铝涨6%

美元和美债收益率携手下行提振金价，黄金连涨两日，升破1730美元至三周新高。COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1730.50美元/盎司。现货黄金最高涨近30美元或涨1.7%，连续两日涨约2%，日高上逼1730美元整数位。

期金连涨两日，升破1730美元至三周新高

昨日涨超8%的期银再涨2.5%并升破21美元，创逾三个月最高。现货白银也升破21美元至6月末以来最高，昨日曾大涨9%创十四年来最佳表现。钯金涨超4%至五个月最高。

昨日涨超8%的期银再涨2.5%并升破21美元，创逾三个月最高

美元走软显著提振伦敦基本金属价格，但LME库存增加和需求前景恶化令涨幅受限。伦铜涨近3%并升破7700美元，伦铝涨近6%升破2300美元，伦锌涨近3%升破3000美元，伦铅涨4%升破1900美元，伦镍涨3.7%或近800美元，升破2.2万美元，伦锡涨0.7%站稳2万美元上方。

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