去年卖地减收2万亿 财政部长回应；爱奇艺回应2月份充会员只能用28天；韩国总统：日本已从侵略者转变为合作伙伴丨早报

作者：第一财经

发布时间：2023-03-02 06:45

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【观国内】

工信部：进一步壮大新能源汽车产业 ，全面提升光伏、锂电供给能力

工信部副部长辛国斌表示，工信部将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

商务部：积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费

3月1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

国家医保局：持续扩大药品集采覆盖面，落实口腔种植综合治理措施

3月1日，国家医疗保障局办公室发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。落地实施种植体系统集采结果，引导医疗机构优先采购使用中选产品。四川医保局率先开展牙冠竞价挂网，其他省份及时跟进联动四川的牙冠挂网价。

财政部长首次释疑：去年地方卖地减收2万亿影响有多大

2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。财政部部长刘昆表示，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大。

财政部：对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税

3月1日，在国新办举行的发布会上，财政部副部长许宏才表示，鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。

国家烟草专卖局：开展规范电子烟市场秩序专项检查

3月1日，国家烟草专卖局办公室发布关于开展规范电子烟市场秩序专项检查的通知。通知指出，将重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否存在非法生产经营电子烟用烟碱、雾化物、电子烟产品等行为；重点检查是否存在产品品牌规格准入，以及生产企业市场营销活动管理、电子烟产品经营规则、物流保障能力建设等；重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否非法从事电子烟销售业务。

交通运输部：抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》

3月1日，交通运输部部长、党组副书记李小鹏强调，抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，持续推动交通强国建设试点工作。（交通运输部微信公号）

中国气象局：3月将有3次冷空气过程

记者3月1日从中国气象局3月例行新闻发布会上获悉，预计3月份影响我国的冷空气过程主要有3次，全国大部地区气温接近常年同期到偏高。（央视新闻）

河南住房公积金发放贷款时限压缩至20个工作日

河南省住房城乡建设厅近日出台措施，加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。《通知》指出，各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。（澎湃新闻）

海南出台破产新规支持实体经济发展

从海南省高级人民法院获悉，海南省高级人民法院和中国人民银行海口中心支行、中国银行保险监督管理委员会海南监管局近日联合出台破产新规，就进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务制定了24条具体措施，帮助有重整价值的企业脱困，支持实体经济发展。新出台的《关于进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务的若干意见》明确了“重整识别机制”。（新华网）

苏州立法禁止大数据“杀熟”，采集图像身份信息应遵守规定

3月1日起，《苏州市数据条例》正式施行。条例明确禁止大数据“杀熟”等行为，注重保护数据安全。记者从苏州市人大常委会获悉，该条例是国内目前唯一涵盖了公共数据、企业数据、个人数据的综合性地方性法规。（澎湃新闻）

安徽合肥：多子女家庭购房公积金贷款额度或将提高至75万元

合肥市住房公积金管理中心就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知（征求意见稿）》公开征求社会各界意见。新规明确，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

内蒙古策克口岸正式恢复客运常态化通关

3月1日，中蒙策克口岸——西伯库伦口岸旅客通道正式恢复通关，中蒙两国边民再次恢复出入境交流、经贸往来常态化通关。（央视新闻）

新一轮油价调整大概率“搁浅”

3月3日24时，国内成品油零售价将迎来年内的第五轮调整，大概率将是年内的第二次调价“搁浅”。业内机构预测称，截至3月1日，即本轮调价周期的第8个工作日，参考原油变化率为负0.71%，预计汽、柴油将下调35元/吨，未超过50元/吨的下调标准线。

我国渤海再发现亿吨级油田，可开采原油超2000万吨

3月1日中国海油发布消息，我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。据了解，渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨。

扬科维奇发表上任宣言：中国队争取参加2026年世界杯

3月1日下午，中国足协为中国男足新帅扬科维奇举办了新闻发布会。扬科维奇表示，作为主教练，我认为一定要设定一个清晰的目标，我们的目标就是到2026年世界杯，中国队一定要争取参加。

长江干流发现99对母子江豚 “微笑天使”首次实现历史性增长

近日，农业农村部发布了2022年全流域长江江豚考察的成果，我国国家一级保护的珍稀濒危野生动物，被誉为“微笑天使”的长江江豚数量为1249头，相比2017年增长了20%多，首次实现了历史性增长。（央视新闻）

【览海外】

美股涨跌互现

美股三大指数收盘涨跌互现。道指涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点，纳指跌0.66%，报11379.48点，标普500指数跌0.47%，报3951.39点。腾讯音乐涨超6%，网易涨超5%，百度涨超4%，拼多多、理想汽车涨超3%，京东、阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩涨超2%。爱奇艺跌超11%，微博跌超7%，蔚来跌近6%。

美国2022年全国失业率为3.6%

美国劳工统计局当地时间3月1日公布数据显示，2022年美国全国失业率达到3.6%。2022年美国49个州和华盛顿哥伦比亚特区的年平均失业率有所下降，有一个州的年平均失业率基本保持不变。（央视新闻）

中国驻希腊使馆：暂未发现中国公民在火车事故中伤亡

当地时间3月1日，据中国驻希腊使馆消息，暂未收到中国公民在希腊火车事故中伤亡的报告。当地时间2月28日晚，希腊中部地区主要城市拉里萨附近两列火车迎头相撞，事故已造成至少36人死亡，85人受伤。（央视新闻）

俄称已向美国递交暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会

当地时间3月1日，俄罗斯24新闻频道援引俄罗斯副外长里亚布科夫消息称，俄罗斯于2月28日向美国递交了一份暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会。（央视新闻）

芬兰议会投票通过该国加入北约的法案

当地时间3月1日，芬兰议会进行投票表决，以184:7的票数通过了该国加入北约的法案。之后，芬兰总统尼尼斯托将签署该决定。尼尼斯托的签字意味着，一旦土耳其和匈牙利批准芬兰加入北约，芬兰将成为北约成员。（央视新闻）

白俄罗斯防长：集安组织国防部长会议5月25日将在明斯克举行

据卫星通讯社报道，白俄罗斯国防部长赫列宁3月1日宣布，集体安全条约组织（集安组织）国防部长会议将于5月25日在明斯克举行。白俄罗斯是今年集体安全条约组织的主席国。（央视新闻）

德国进一步取消佩戴口罩义务

德国全国范围内新冠防护措施3月1日起进一步放松。取消诊所、医院、疗养院员工，以及疗养院居住者强制佩戴口罩义务；进入医疗机构也不再需要进行强制性检测。（中国新闻网）

土耳其总统：强震后发生1万多次余震 超20多万栋建筑被毁

当地时间3月1日，土耳其总统埃尔多安表示，截至目前，2月6日土耳其南部发生的强震已经导致203958栋建筑物受损。埃尔多安称，截至目前余震次数超11400多次。（央视新闻）

韩国连续12个月出现贸易逆差

韩国产业通商资源部3月1日发布的《2月进出口动向》报告显示，韩国2月进出口贸易额出现53亿美元逆差。这是韩国时隔25年首次连续12个月出现贸易逆差。（新华社）

韩国总统尹锡悦：日本已从侵略者转变为合作伙伴

据韩联社3月1日消息，韩国总统尹锡悦1日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆举行的“三一抗日独立运动”104周年纪念仪式并致辞。尹锡悦指出，“三一抗日独立运动”距今过去一个世纪，如今日本从过去军国主义的侵略者转变为与韩国共享普世价值、在经济安全及全球问题上携手合作的伙伴。（环球网）

因降雨量减少，英国经历30年来最干旱的2月

根据英国气象局的临时数据，英国2月的降雨量仅为同期平均水平的45%，该国刚刚经历了自1993年以来最干燥的2月。在2022年创纪录的干旱和高温之后，气候变化对天气的影响继续笼罩着欧洲。

世贸组织：今年一季度全球货物贸易可能继续保持弱势

世贸组织当地时间3月1日发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为92.2，较上期货物贸易晴雨表数值96.2明显下降，也远远低于基准值100。世贸组织表示，全球货物贸易增长在2022年第四季度似乎失去了动力，并可能在2023年第一季度保持弱势。

俄媒：一艘载有21名中国船员货船在鞑靼海峡沉没，无人员受伤

综合塔斯社、“今日俄罗斯”报道，俄罗斯联邦海运河运署3月1日发布消息称，一艘悬挂中国旗帜的货船当天在鞑靼海峡沉没，货船上21名中国籍船员已被转移至救援船上，“无人员受伤”。中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆3月1日接受采访时表示，21名船员均状况良好，总领事馆将继续关注相关情况并与俄方积极配合，确保船员健康安全。

【大公司】

微博：2022年第四季度营收4.48亿美元，同比下降27%

微博发布2022年第四季度及全年财报。该季度微博实现营收4.48亿美元，同比下降27%，实现净利润1.42亿美元，上年同期净利润1.16亿美元，市场预期净利润9241万美元。

华为预计2022年实现销售收入6369亿元

华为企业BG副总裁陈帮华在MWC2023期间提到，华为预计2022年实现销售收入6369亿人民币，其中企业业务保持快速增长。同时，陈帮华发布中小企业业务战略，并表示，面向企业市场，华为的战略广度和深度在不断加强，今年新的战略方向之一是加大中小企业市场的投入。（澎湃新闻）

爱奇艺回应2月份充会员只能用28天：按自然月算

近日，有多名2月28日续费月度会员的网友表示，会员有效期截至3月28日，实际会员时长只有28天，质疑爱奇艺会员的计算规则有问题。爱奇艺客服表示，会员月卡服务时间以自然月为统计单位，即自服务开通日期，根据开通当月自然月天数做顺延。（Tech星球）

特斯拉：Cybertruck卡车将在今年问世

特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森表示，特斯拉的Cybertruck卡车将在今年问世。（财联社）

通用裁员数百人以削减成本

3月1日，据外媒报道，通用汽车正裁减数百个高管和受薪职位，以寻求削减成本和简化运营。一位知情人士透露，全球裁员的幅度只有“不到数百人”。截至去年年底，通用汽车在全球雇用了约8.6万名小时工和8.1万名受薪员工。此次裁员人数还不到通用汽车受薪员工总数的1%。

网传德国拜耳将收购诺普信？诺普信回应：消息不属实

针对网传德国拜耳将收购诺普信，进一步开拓中国市场。诺普信证券部工作人员回应称，消息不属实。“我们没有收到这个信息，德国拜耳也有农药相关业务。公司和德国拜耳之间是有业务合作的，德国拜耳主要做农药化合物原料，是我们的上游。他们之前是有为公司供应新型化合物的，现在不多了。”（中证报）

【掘金圈】

北向资金昨日净买入逾70亿元，这些股获加仓

3月1日，北向资金净买入70.10亿元。其中，沪股通净买入42.05亿元，深股通净买入28.05亿元。前十大成交股中，贵州茅台、中国平安、立讯精密净买入额居前三；净卖出额居前三的是浪潮信息、药明康德、隆基绿能。

机构昨日买入这10股，抛售中国联通7109万元

3月1日龙虎榜中，共22只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是多利科技、数字政通、博彦科技；当天机构净卖出前三的股票分别是中国联通、石英股份、九牧王。

券商3月金股出炉：这些股获力挺，看好新兴成长板块

截至3月1日，有21家券商公布了3月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。展望后市，券商普遍认为3月震荡行情可能将继续。多数券商建议关注成长板块。此外，券商看好消费、周期、医药等板块。

【一财精选】

退税开始了，有人退回上万！这些“秘笈”可帮到你

3月1日，2022年个人所得税汇算清缴正式启动。目前个税有七项专项附加扣除，分别是子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人和婴幼儿照护费用，扣除金额不一。另一个扣除项目是符合条件的个人养老金扣除。

AIGC大爆发：投资人一天看20个项目，创业者千帆竞发

无论是投资人还是创业者，很多早已跑在趋势前面，在ChatGPT火之前，就已经有不少人在关注AIGC趋势。投资人称，观察到的AI机会分两个板块，一是大模型，一是应用层。应用层通过AIGC的方式去解决视频、音频、图像、文字的处理，甚至包括过去的低代码平台。通过AIGC替代人的部分，已有很多创新，可以说是百花齐放。

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应：“影响并没有那么大”

作者：藏锋杂谈

发布时间：2023-03-01 21:10

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第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。

地方卖地收入大降，是指地方政府通过出让国有土地使用权等方式，从土地出让中取得的收入大幅下降。这种状况对地方财政影响很大，因为地方政府的收入很大一部分来自土地出让，而随着土地出让收入的大幅下降，地方政府的财政收入也会受到重大影响。这一状况引发了市场的关注，因为地方政府的收入对经济增长有着重要作用，如果土地出让收入大幅下降，就会影响到地方政府的财政收入，可能影响整个经济的发展。

土地出让收入是指地方政府从出让土地所获得的收入，是政府性基金预算的主要来源之一。它可以用于建设公共设施，发展经济，解决社会公共问题等。土地出让收入的列入地方的政府性基金预算，可以帮助政府更好地使用资金，为地方经济发展提供资金来源，也可以有效控制财政开支，减少政府对经济的影响。

近二十年来，房地产市场的快速发展使得各地政府从土地出让中取得的收入不断增加，并成为各地政府收入的主要来源。土地出让收入包括国有建设用地使用权出让收入、城镇用地使用权出让收入、宅基地出让收入以及房屋征收收入等。这些收入主要用于补充地方政府的财政收入，维持地方财政正常运行，促进社会经济发展。

近些年来，经济增长放缓，加上新冠肺炎疫情的冲击，以及减税降费的政策影响，使得各地方对于土地出让收入的依赖度有所增加。土地出让收入是地方政府的主要财政收入来源之一，而由于经济增长放缓，以及减税降费等政策影响，使得地方政府的财政收入压力较大，因此，地方政府也会加大对土地出让收入的依赖度，以期获取更多的财政收入。

地方卖地收入指的是地方政府出售土地的收入，由于近年来房地产市场不景气，地方政府出售土地收入大幅下降，这就导致了地方财政可用财力减少。地方财政可用财力减少，一方面表现为税收增长缓慢，另一方面表现为地方政府可以投入到经济发展、社会建设的资金减少。因此，地方卖地收入下降客观上也造成了地方财政可用财力减少。

今年宏观经济将持续复苏，政府出台了一系列稳增长政策，包括释放财政赤字和宽松货币政策，支持实体经济发展、帮助中小企业发展，促进公共部门投资，加快重大基础设施建设，加大就业扶持力度，以及推行住房券制度等。这些政策有利于提振居民信心，促进居民收入增加，奠定了房地产市场逐步恢复的基础。

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财政部详解积极财政政策加力提效工作安排 首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响

作者：中国青年网

发布时间：2023-03-02 05:51

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本报北京3月1日电（中青报·中青网记者 张均斌）积极财政政策加力提效的“路线图”已明晰。今天，在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，财政部部长刘昆对这项工作的安排做了详细解释。同时，他对“2022年土地出让收入大幅下降”的回应引起市场广泛关注，这是该部门首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响。

刘昆说，积极财政政策加力提效中的“加力”，就是要适度加大财政政策扩张力度。今年主要在3个方面加力：财政支出强度、专项债投资拉动、推动财力下沉。

这意味着，在2022年全国一般公共预算支出26.06万亿元的基础上，今年财政支出规模还将继续扩大；在2022年发行新增地方政府专项债券超过4万亿元的基础上，专项债规模将继续扩大；在2022年中央对地方转移支付规模9.71万亿元基础上，持续增加中央对地方转移支付。

与此同时，兼顾提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。

这项工作包含5项重点内容：完善税费支持政策，着力纾解企业困难；加强财政资源统筹，保持必要支出强度；大力优化支出结构，不断提高支出效率；均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化；严肃财经纪律，切实防范财政风险。

其中，税费支持政策是大家关注的重点，也是积极财政政策的首要发力点。财政部数据显示，2022年全国10万户重点税源企业，每百元营业收入税费的负担下降了2.7%。企业的现金流增加了，发展活力增强了，应对风险挑战的韧性更足了。财政部副部长朱忠明介绍，2023年，各项税费支持政策仍将对助企纾困、稳住经济大盘发挥重要作用。

刘昆在回应“2022年土地出让收入大幅下降”时说，若按照2022年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元。他解释，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。“因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大”。

相比收入增长乏力，2022年，为了支持经济运行在合理区间，积极财政政策发力，财政支出保持了一定强度。为了弥补去年地方一般公共预算本级收入的下滑，保证财政收支平衡，中央加大了对地方的转移支付力度。财政部数据显示，去年全年中央对地方转移支付规模9.71万亿元，增加1.42万亿元，增长17.1%。

刘昆指出，地方的财力和它本级的一般公共预算收入不是一回事，地方40%左右的财力来自中央对地方的转移支付。过去3年，中央对地方转移支付年均增长了9.3%。这一增速比地方本级一般公共预算收入的增长幅度高了6.8个百分点，“这就有效弥补了本级收入的不足”。从地方预算执行情况看，过去年地方财政支出平均增幅达到3.4%，所以，“地方财政是紧平衡状态，但也是总量增加的状态”。

（来源：中国青年报）

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早财经丨重磅数据超预期，拜登发声，道指跌超330点；用风水预测股市？证监会：严打；楼市大消息！央行、银保监会出手；扬科维奇任国足新主帅

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-02-25 07:00

快照：

NO.1 市场消息

北京时间2月25日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.69%，本周累跌3.33%；标普500指数跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99点，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%，苹果、谷歌跌超1%，脸书跌近1%。因文件问题已停止交付787梦幻客机，航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%，达美航空、西南航空、美联航小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.86%，本周累跌6.66%，创去年10月底以来最大周跌幅。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超7%，阿里巴巴、蔚来、网易跌超5%，京东、百度、理想汽车跌近4%，拼多多、满帮、腾讯音乐跌超2%，微博跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超3%，富途控股涨超1%。

消息面，美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，创去年8月以来最大增幅；预估为0.4%，前值为0.3%。美国1月个人支出环比上升1.8%，创2021年3月以来最大增幅；预估为上升1.4%，前值为下降0.2%。

美国总统拜登表示，PCE报告表明取得了进展，但还需在抗击高通胀问题上付出更多努力。美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，PCE报告表明，美联储在抗击美国高通胀问题上还需付出“略微更多的努力”。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.23%，报76.32美元/桶，本周累计下跌0.02%。布伦特4月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.15%，报83.16美元/桶，本周累涨0.19%。

COMEX 4月黄金期货结算价下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计跌1.8%，创8周以来新低。

美元指数大涨0.63%，收盘报105.26，离岸、在岸人民币双双走低。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9625元，较周四夜盘收盘跌537点。离岸人民币兑美元跌破6.98，截至凌晨6:00报6.9804，跌631点。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.74%，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌1.78%，欧洲斯托克50指数跌1.87%。

NO.2 2月24日，人民银行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告。其中提到，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合；稳健的货币政策要精准有力，保持信贷总量有效增长；稳妥实施房地产金融审慎管理制度；预计通胀水平总体保持温和，也要警惕未来通胀反弹压力；一些领域金融风险恐加快暴露；严控增量风险，加强金融、地方债务风险防控；持续化解重点企业集团和金融机构风险，进一步推动深化金融机构改革；坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性。人民银行谈去年上缴超1万亿结存利润：不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。

NO.3 近日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，其中提到，支持商业银行向各类主体新建、改建长期租赁住房发放开发建设贷款，鼓励商业银行向符合条件的主体发放租赁住房团体购房贷款，支持向自有产权的住房租赁企业发放住房租赁经营性贷款，允许经营性贷款置换开发贷款，对向非自有产权的住房租赁企业发放的经营性贷款。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，创新住房租赁担保债券（Cover Bond），稳步发展房地产投资信托基金（REITs）。

近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。2月24日，银保监会有关部门负责人指出，目前商业银行正在优化相关金融服务，做好提前还款的办理工作。上述负责人介绍，提前还款办结数量明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。（证券时报）

NO.4 2月24日，证监会网站集中公布了一批对2022年全国两会代表委员建议提案的答复。证监会表示，将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为。针对“伪市值管理”类操纵案件，证监会坚持全覆盖全方位追责，对参与配合“伪市值管理”违法违规行为的上中下游全面调查，严肃惩处相关违规证券基金经营机构、私募机构及从业人员、配资中介、专业操盘手等。

证监会表示，继续保持新股发行常态化，进一步提升直接融资服务能力。鼓励企业利用好“分类审核”和“小额快速”等审核机制，快速融资。拓宽境外上市融资渠道，支持符合条件的中资金融机构“走出去”参与全球市场。进一步完善金融支持科技创新体系。支持科技企业通过知识产权证券化方式融资发展。

NO.5 2月24日，外交部网站发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。在当天举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在介绍文件相关情况时说，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决作出自己的贡献。（环球网）

NO.6 2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自6月1日起施行。办法明确，个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形：非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人的、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

NO.7 2月24日，科技部部长王志刚表示，ChatGPT本身是一个大模型，确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。（中国网）

NO.8 2月24日，中国人大网公布《全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单》：免去唐一军的司法部部长职务；任命贺荣为司法部部长。

NO.9 2月24日，“网传有银行每天交易限额5000元”的话题登上微博热搜，近期有北京地区银行机构，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每日上限为5000元。对此，《每日经济经济新闻》记者致电北京、深圳两地区的多家银行，多数银行均回复记者非柜面交易限额会根据客户实际需求调整，没有明确固定的限制额度。有银行工作人员表示，用户开设Ⅰ类账户时，可以自行设置交易限额，且该限额主要影响的是该行手机银行网银对外转出的额度，对线下ATM转账和取款以及在第三方支付平台上交易没有影响。

NO.10 国际新闻

此前爆料美国炸毁“北溪”管道的美国资深调查记者西摩·赫什日前在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，美国情报界早在2021年底，也就是俄乌冲突爆发前，就制定了炸毁“北溪”天然气管道的计划，是美国总统拜登下令的。（央视新闻）

当地时间2月24日，美国财政部宣布在新的对俄罗斯的制裁措施中对22名个人和83个法人实体实施限制措施。此外，美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院发布的一份声明，美国政府将向乌克兰提供约100亿美元的援助，包括为乌克兰政府提供预算支持，以及帮助受冲突影响的乌克兰人。（央视新闻）

当地时间2月23日，美国总统拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）担任世界银行行长。彭安杰目前担任美国投资机构General Atlantic副董事长。此前，他担任万事达卡总裁兼首席执行官十几年。（澎湃新闻）

当地时间24日晚，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。（央视新闻）

当地时间24日，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问爱沙尼亚时表示，欧盟一些成员国正在为乌克兰提供军事物资，接下来欧盟将转为联合采购，为乌克兰提供包括弹药在内的紧急军事物资。同时计划在欧盟培训三万名乌克兰士兵，继续支持乌克兰的经济和军事弹性。（央视新闻）

体育新闻

2月24日，据中国足球协会网站消息，为备战2023年亚洲杯、2026年世界杯亚洲区预选赛，经过专家评议小组评议，中国足球协会研究批准，聘任扬科维奇为中国国家男子足球队主教练。

NO.1 水井坊（SH600779，股价83.72元，市值408.9亿元）：2月24日，水井坊发布公告称，朱镇豪因个人身体健康原因，自2月25日起辞去其担任的水井坊董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。一位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，此后，朱镇豪亦不会担任水井坊母公司帝亚吉欧的任何职务。在此期间，由Mark Anthony Edwards（艾恩华）自3月1日起代为行使总经理职责，其代行总经理职责的期限预计约六个月。

NO.2 福特中国：2月24日，福特中国宣布，福特中国总裁兼首席执行官陈安宁决定退休，现任福特中国董事总经理兼首席运营官吴胜波将自3月1日起正式接任福特中国总裁兼首席执行官，向福特汽车公司总裁兼首席执行官吉姆∙法利汇报。在卸任福特中国的职务后，陈安宁将参与有关提升公司全球战略竞争力和业务增长的项目，并继续向吉姆∙法利汇报。（每日经济新闻）

NO.3 法拉第未来（FFIE，股价0.557美元，市值3.83亿美元）：2月24日，法拉第未来宣布了公司的生产（SOP）交付（SOD）激励计划，该计划将允许公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前开始生产时，向公司所有在职员工发放现金奖金和股权激励奖励。值得一提的是，由于资金短缺等原因，FF 91 Futurist的量产交付时间一再延迟，已从最初的2018年底推迟至今。（每日经济新闻）

NO.4 汤姆猫（SZ300459，股价4.99元，市值175亿元）：2月24日，汤姆猫收到深交所关注函，要求补充说明公司接入OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展等。此外，汤姆猫披露近期调研情况，目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试，上述测试模型通过ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有关部门关于限制产品接入ChatGPT接口的相关通知，公司产品的测试进展未受到影响。

NO.5 爱立信（ERIC，股价5.49美元，市值183.04亿美元）：2月24日，据路透社获得的一份发给员工的备忘录，瑞典电信设备制造商爱立信将在全球范围内裁员8500人。这是其削减成本计划的一部分。本周一，爱立信已经宣布计划在瑞典裁减约1400个职位。这将是近年电信行业遭遇的最大一次裁员。（界面新闻）

巴斯夫（BASFY，股价12.84美元，市值495亿美元）：德国化工巨头巴斯夫24日表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。巴斯夫表示，公司将关闭路德维希港的几个能源密集型生产设施，包括一家合成氨厂和相关化肥设施，这将在路德维希港削减约700个生产岗位。（央视新闻）

NO.6 科创50指数：2月24日，科创50等科创板指数一季度定期调整结果公布，于3月10日收市后生效。其中，科创50更换5只样本，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电，调出杭可科技、海尔生物、康希诺、美迪西、百克生物，备选名单包括中无人机、孚能科技、华海清科、奥特维、拓荆科技-U。

恒生指数：2月24日，恒生指数公司宣布指数检讨结果，将小鹏汽车纳入恒生中国企业指数，将中国飞鹤剔除出该指数；恒生指数成份股没有变动；将小鹏汽车、中国建筑纳入恒生沪深港通中国企业指数，将中国飞鹤、美的集团剔除出该指数；将微博纳入恒生科技指数，剔除出明源云；将太古股份、思派健康、京东方精电、华晨中国、中远海运H股等8只股票纳入恒生综合指数。变动将于3月13日起生效。

NO.7 海底捞（HK06862，股价19.260港元，总市值1074亿港元）：2月24日，海底捞发布2022年度业绩预告。公告显示，海底捞2022年年度收入预计不少于346亿元人民币，同比减少不超过15.8%，净利润不低于13亿元，对比上年度净亏损约41.612亿元，实现扭亏。

特海国际（HK09658，股价19.480港元，总市值121亿港元）：同日，由海底捞国际控股有限公司分拆独立，负责海外市场业务运营的公司特海国际发布盈利预警，特海国际2022年年度收入预计超5.58亿美元，较上年营收增长78.6%；预期录得约3600万美元至4500万美元的亏损净额，较2021年的亏损1.51亿美元，亏损面大幅收窄。

NO.8 四大会计事务所：近期多家国企发布的相关采购项目中，中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。中国通信建设集团有限公司近期代理了中国铁塔股份有限公司2023年度财务审计服务采购项目。今年1月底中国太平保险集团2023-2027年审计师采购项目结果公告显示，该项目采购价格为1.89亿港币，最终中选供应商为普华永道中天会计师事务所。事实上，目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。据一财，2021年，四大会计事务所合计主审央企24家，收入接近10亿元。

NO.9 蔚来（NIO，股价9.30美元，市值156.91亿美元）：2月24日，记者从接近蔚来汽车的人士处了解到，国内造车新势力蔚来汽车将在安徽合肥市建造其首座电池工厂。另据路透社报道，电池厂将生产类似特斯拉4680型号的新一代大圆柱锂离子电池，年产能将达到40GWh，可为大约40万辆长续航电动汽车提供动力。此外，公司还计划在合肥邻近的滁州建一家工厂，生产面向欧洲的经济型电动汽车。（澎湃新闻）

NO.10 华夏人寿：近日，银保监会有关部门负责人就华夏人寿风险处置进展情况接受采访表示，华夏人寿目前经营稳定，银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。新公司设立后，将依法受让华夏人寿资产负债，承接机构网点及人员，全面履行保险合同义务，切实保护保险消费者及各有关方面合法权益。（中国银行保险报）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月24日，北向资金净卖出50.98亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：405.4元），净买入1.181亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1788.0元），净卖出7.071亿元。

2月24日，南向资金净买入82.34亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：349.4港元），净买入19.593亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：134.4港元），净卖出6.586亿港元。

东海证券：磷矿石资源的供给收缩将成为长期趋势，从而导致磷酸、磷肥及磷化工产品供给趋紧，磷化工企业向下游新材料磷酸铁、磷酸铁锂产业链延伸以提升磷矿石资源附加值成为趋势。持续看好需求相对刚性、粮食安全主线确定的磷肥及草甘膦农化板块，以及磷矿磷化工一体化带来规模和成本优势的磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料板块。重点关注：关发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、湖北宜化、云天化等。

每经记者：范芊芊

每经编辑：胡玲 张喜威

声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

每日经济新闻

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A股盘前：我国去年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶；中证协拟统一各板块网下打新规则

作者：第一风口

发布时间：2023-02-15 08:07

快照：

1、商务部新闻发言人就美商务部将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问。商务部表示，美方以所谓“支持中国军方飞艇等航空航天项目”为由，将6个中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

2、中国人民银行上海总部发布2023年1月份上海货币信贷运行情况报告。1月份，人民币贷款增加2063亿元，同比多增17亿元。1月末，外币贷款余额952亿美元，同比下降23%。当月外币贷款减少2亿美元，同比多减20亿美元。

3、中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在国新办发布后上介绍，去年全年粮食总产量达到13731亿斤、增产74亿斤，再创历史新高，全年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶，达到20133元、实际增长4.2%，增速分别比国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速高1.2和2.3个百分点。

4、近日，中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（征求意见稿）》向行业征求意见，意见指出，对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。意见拟统一各板块网下打新规则，精选名单持仓需达300亿。

5、日前中国证监会证券基金机构监管部主办发布了《机构监管情况通报》，《通报》明确表示，近期证券基金机构监管部会同有关证监局，在综合考量合规风控水平、存量风险状况、持续经营能力等指标的基础上，研究建立了专户子公司分类监管机制，于今年正式启动实施。

6、据特斯拉官网，特斯拉将美国基础款Model 3价格下调500美元至42990美元，高性能版Model 3价格则保持不变。Model Y标准款和高性能版均上涨500美元，现售价分别为51990美元、58990美元。

7、据香港联交所公告，易方达白酒ETF（港币股份代号:03189；人民币股份代号:83189）的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。

8、广州市14日发布《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》。《措施》明确，坚持“房住不炒”，支持刚性和改善性住房需求，优化统筹全年土地储备出让，全年筹集保障性租赁住房不少于7.5万套，推进老旧小区改造不少于100个。力争完成2000亿元城市更新固定资产投资。

9、中国高端消费领域专业研究和顾问机构要客研究院发布《2022中国奢侈品报告》。数据显示，2022年，中国人奢侈品市场销售额最终实现9560亿元人民币，在全球奢侈品市场占比高达38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。

1、华夏幸福公告，董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

2、乐歌股份在互动平台表示，近日我们关注到公司一则发布于2022年10月份的招聘安保人员的信息用词表述不够严谨在网络上引起了误解。目前，公司已撤回相关招聘信息。

3、海优新材公告，拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目。

4、开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作。

5、通策医疗公告，终止收购和仁科技29.75%股份。

6、紫光展锐拟2023年6月中旬完成新一轮融资，估值不低于620亿元。

7、昊华科技披露重大资产重组预案，拟收购中化蓝天100%股权，完善氟化工产业链布局。

8、贝特瑞接受机构调研时表示，目前钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单。

9、金龙羽收深交所关注函，说明固态电池试制产品实际进度，是否存在“蹭热点”等情形。

10、浪潮信息在互动平台表示，目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局。

11、捷成股份接受机构调研时表示，世优科技目前正在开发ChatGPT微信小程序。

12、通润装备公告，拟8.4亿元购买盎泰电源100%股权，将新增新能源业务。

13、九鼎投资公告，公司实控人吴刚被采取5年市场禁入措施。

华泰证券：汽车电子方面看好碳化硅、传感器和面板

华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下我们认为2023年存在以下三大规模化发展机遇，建议关注有关投资机会：（1）高压快充需求带来碳化硅普及率提升；（2）智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量；（3）车载显示迎大屏及多屏化拓展。

中信证券：美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险

中信证券指出，站在当前时点，美国强劲的就业市场表现使得美联储政策转向预期被动摇，叠加欧央行立场最为鹰派的时点已过，欧美央行的货币政策节奏差有所收敛，美元指数因此得到提振。往后看，美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险。在经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化后，人民币或步入震荡行情。尽管来自美元的被动贬值压力再起，但其整体的回调压力或有限。

光大证券：电新板块的新技术行情有望继续演绎

光大证券指出，近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.57%，标普500指数跌0.03%，热门科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。

2、WTI 原油期货收跌1.35%，报79.06美元/桶；布伦特原油期货收跌1.19%，报85.58美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司。

【美国1月消费者价格指数同比增长6.4%】

当地时间2月14日，美国劳工统计局发布数据显示，1月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.5%，经季节性调整前同比上涨6.4%。低于1个月前的6.5%和2022年6月峰值9.1%。

当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。

此前经济学家预计，1月消费者价格指数同比将上升6.2%，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.5%。两项劳工统计局公布的数据均差于预测。

【欧洲议会通过2035年停售新燃油车法案】

当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

该协议属于欧委会在2021年7月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在2022年10月最终达成一致。

【欧佩克预测2023年全球石油需求将增加】

当地时间2月14日，石油输出国组织（欧佩克）2月份的月报预测显示，2023年全球石油需求增速为230万桶/日，以前预测为222万桶/日，同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%提升到2.6%，将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%。

【美国财长耶伦：必须无条件提高债务上限 以避免“经济和金融灾难”】

美国财政部长耶伦周二重申，国会必须提高联邦政府的债务上限，以避免“经济和金融灾难”。 耶伦表示：“解决方案很简单：国会必须投票提高或暂停债务上限。应该无条件地这样做，不应该等到最后一分钟。”

【美联储威廉姆斯：美联储可能会在明后两年降息】

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；就业市场强劲导致高通胀风险上升；通胀仍有高于预期的风险。

【泰国将于6月1日起对外国游客征收入境费】

泰国旅游和体育部部长皮帕2月14日表示，当天的内阁会议批准了此前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客征收入境费的提议，将于6月1日正式实施。入境费征收标准分为两种：对通过航空方式入境的外国游客征收300泰铢（约合人民币60元）/人，对通过陆路和水路方式入境的外国游客征收150泰铢（约合人民币30元）/人。据泰国旅游和体育部介绍，外国游客支付的入境费将用于支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。

素材来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、上海证券报、每日经济新闻等

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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「3月2日Choice早班车」工信部：将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发

作者：东方财富网

发布时间：2023-03-02 05:52

快照：

1、工信部：将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

2、财联社：美国中部时间周三(3月1日)，电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

3、财政部：鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税，推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，积极促进居民消费。

4、国家医保局：发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。

5、商务部：全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

6、统计局：2月份，制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%，高于上月1.4、3.4和4.0个百分点，均高于临界点。

外交部：针对欧盟禁止员工安装TikTok一事，外交部发言人毛宁表示，这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

商务部：就美国发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》一事表示，中方注意到这份报告和有关不实指责。美方既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径。中方对此表示坚决反对。

国家烟草专卖局：为进一步巩固监管执法成果，规范电子烟市场秩序，持续推动电子烟产业法治化规范化治理，国家烟草专卖局决定组织开展规范电子烟市场秩序专项检查。

全国政协委员熊水龙：拟提交提案，建议适时调整“双休日”，试点开展周休日实行“隔周三休”的制度。这样做既保障了公共休假制度的刚性约束，又提供了全年多个分布均衡的‘三天小长假’，还能助力分散休假、缓解旅游高峰压力。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：目前可以排除经济衰退的风险，但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值，到年底将减半，但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策，现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

第一财经：美国市场在2月份波动剧烈，市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引，甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储，而是市场的心。往后展望，就年内美联储政策看，加息看通胀，降息看就业。目前看来美国通胀向下的逻辑并未明显改变。

财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。

韩国统计厅：2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4，是自1990年开始相关统计以来的最低值，1990年为116.5，进入2000年代后回落至110以下。

英国凯度公司：英国2月食品价格持续上涨，追踪7.5万种商品价格走势后发现，截至2月19日的四周内，英国食品价格较去年同期上涨17.1%，是2008年开始相关调查以来最大涨幅。

世界气象组织：在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后，未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低(4月至6月概率为15%)，但在5月至7月逐渐增加到35%。

工信部部长金壮龙：未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。我们也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。

工信部副部长辛国斌：我们将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

乘联会：2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。

中国新闻网：《2023年2月二手车在线交易数据报告》显示，2月新能源二手车在线成交量同比增长119.9%，环比增长183.3%。2月成交的新能源二手车中，1至3年车龄占比最多，为36.1%；其次是3至5年车龄，占比27.8%，两项合计占比63.9%。

硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。

央视新闻：我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨，提炼成汽油后可供10000辆小汽车正常行驶30年，同时可开采天然气超90亿立方米，能够满足天津市常住人口使用近15年，具有可观的社会与经济效益。

证券时报：2月中旬以来，锂盐价格加速下行，至本周电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨，距离近60万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。分析人士表示，锂盐价格后市或仍有进一步下跌空间，需求端的表现将主导未来一段时间锂盐价格的走势。

证券时报：春节过后，国内钛白粉企业已两度掀起涨价潮，累计最大涨价幅度达2000元/吨，涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到，目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下，市场看涨情绪依然较浓。

财联社：在2023年世界移动通信大会(MWC)上，许多公司都展示了他们在卫星通信领域的最新进展，这些进步也意味着卫星通信服务将很快应用于智能手机市场。

界面新闻：日本NTT都科摩公开了一项最新技术，能将触碰物体时的感觉及动作数据化，传送给在其他地点的人，未来有望用于将熟练工的动作传授给年轻人，或让业余选手体验职业选手的动作等。

财联社：微软发布公告称，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后，在AI产品落地方面的又一次尝试。

上证报：日前，工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称，是为让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。

财联社：距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月，整体提价落地情况不佳，下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利，白卡纸、生活用纸提价均遇阻，甚至不涨反跌。对于此轮提价效果，业内指出，需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。

澳门博彩监察协调局：2月，幸运博彩毛收入103.24亿澳门元，同比增长33.1%。1-2月，幸运博彩毛收入219亿澳门元，同比增长55.3%。

德国工商联会：美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家，美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。

央视新闻：俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里，是目前全球最长的地铁环线。

河南：加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。

合肥：就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。其中提到，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

财联社：百强房企2月销售额为5184亿元，环比增长29.8%，同比增长11.8%，环比、同比均实现正增长。专家表示，百强房企2月业绩环同比均出现增长，部分原因在于今年1月及去年2月正值春节，基数相对较低。3月市场能否延续稳步修复的态势，将取决于企业整体供应规模、居民需求及购买力的恢复情况。

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。地方卖地收入大降，对地方财政影响备受市场关注。财政部部长刘昆谈到土地出让收入大幅下降情况时表示，“影响并没有那么大”。

北京商报：2月，北京二手房成交15315套，环比大涨84.3%，同比大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期，如果连续三个月超过这一数值，小业主价格上调的可能就比较大。

克而瑞：2023年第9周，15个重点监测城市成交204.2万平方米，环比再次上涨19%，同比上涨98%。市场大幅修复，规模创近一年以来周度新高，同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨，纷纷创近一年新高。

广东省深圳市：2月，二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。

上海市：拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块，出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地；浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地；徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。

比亚迪：2月新能源汽车销量19.37万辆，上年同期8.83万辆；本年累计销量34.5万辆，同比增长90.13%。

华为：近日，据《中国知识产权报》刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理。小米集团相关负责人回应称，双方就专利许可在积极谈判。通过第三方的调解机制解决是行业惯例。

厦门国贸：子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业等19家公司管理人发来的《中标通知书》，国贸有色在祥光铜业等19家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为祥光铜业等19家公司重整投资人。

继峰股份：公司于近期收到《供应商定点意向书》，公司获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目从2024年6月开始，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，项目生命周期4年，预计生命周期总金额为58亿元。

北汽蓝谷：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于2023年2月28日收到北京市财政局拨付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金4.44亿元。

广州发展：公司全资子公司广州发展新能源公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书》。广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW，总投资额约4.5亿元，运营周期25年，计划于2023年12月建成投产。

TCL中环：公司拟以6.5亿元-7亿元回购股份，用作员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过62.96元/股。

南都电源：公司中标国家电投南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目，中标金额约1.39亿元。

农发种业：2023年1月-2月营业收入同比大幅增加，种业板块销售收入2.07亿元，同比增长148.27%；农药板块销售收入1.36亿元，同比增长9.96%；化肥贸易板块销售收入2.71亿元，同比基本持平。

盛屯矿业：公司在建的电池级硫酸镍及铜下游产品可运用于钠离子电池的生产制造。

礼来公司：最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin将于第四季度降价70%。从5月1日起，无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元，低于礼来1999年Humalog的标价。还计划将患者的自付费用限制在每月35美元。

蔚来：2022年第四季度实现营收160.6亿元，同比增长62.2%。2022年总营收达492.7亿元，同比增长36.3%；全年亏损145.59亿元，上年同期亏损105.72亿元。2022年第四季度汽车销售额为147.59亿元，同比增长60.2%，环比增长23.7%；汽车交付量为40052辆，同比增长60%。

微博：2022年第四季度实现营收4.48亿美元，同比下降27%。2022年总营收18.4亿美元，同比下降15%；净利润8560万美元，上年同期净利润为4.28亿美元。截至四季度末，月活跃用户达到5.86亿，同比净增1300万，日活跃用户达到2.52亿，同比净增300万。

沪深股市：3月1日，沪指涨1%，报3312.35点，深成指涨1.11%，报11914.32点，创业板指涨0.61%，报2443.95点。通信、互联网、软件板块强势领涨，光伏板块跌幅居前。

沪深港通：3月1日，北向资金大幅净买入70.1亿元。贵州茅台、中国平安、立讯精密分别获净买入5.78亿元、5.39亿元、4.74亿元。浪潮信息净卖出额居首，金额为2.59亿元。

龙虎榜：3月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的中国联通，为7.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中9股被机构净买入，多利科技被买入最多，为2.31亿元。另外12股被机构净卖出，中国联通被卖出最多，为7108.65万元。

融资融券：截至2月28日，沪深两市两融余额为15815.88亿元，较前一交易日增加3.77亿元。其中，融资余额为14880.89亿元，较前一交易日增加6.61亿元；融券余额为934.99亿元，较前一交易日减少2.84亿元。

上交所：*ST泽达、*ST紫晶多次发布风险提示公告，称公司因涉嫌信息披露违法违规，可能被实施重大违法强制退市。近两日，上述股票价格出现大幅波动，部分投资者在交易过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

证券时报：结合近期资金进场态度与估值水平，3月可能仍是震荡偏弱势的行情，但不排除两会政策预期走强，在下半月出现新的增长点，即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。

财联社：前期在ChatGPT带领下，数字经济方向已积累了一定的涨幅，在没有新题材出现之前，资金变得较为谨慎。尽管当前板块大概率进入震荡整理，但是不少受访基金经理表示，在运营商、新基建、TMT等细分领域仍有结构性机会。

中证报：随着AIGC热浪持续席卷，科技行业此前集体热衷的元宇宙热度下降。业内表示，技术发展有快慢之分，短期来看，元宇宙成为“慢科技”，回归理性发展。长期来看，人工智能、VR硬件技术迭代将进一步推动元宇宙发展，龙头公司新品发布和硬件产业链公司的实质性布局值得关注。

中国上市公司协会：今年以来，上市公司并购重组逐步活跃，资本市场直接融资不断助推实体经济转型升级。前两个月已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元。机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占比超过30%。

上证报：截至2022年12月31日，中国母基金全名单共包括350只母基金，总管理规模达45681亿元。其中，政府引导基金258只，总管理规模达36067亿元。业内普遍认为，政府引导基金作为一级市场最大出资人，对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。

上证报：随着各类机构抢滩个人养老金市场，不同机构的优势与挑战渐明，参与者须结合自身情况“扬长避短”。银行要真正让自家账户活跃起来，须做好取舍，进一步丰富个人养老金产品供给，把客户投资积极性调动起来。从目前的情况来看，理财公司和保险公司共同存在的问题是产品推出速度较慢。

中信建投：2月28日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中医药发展的各个方面提出了更为全面细致的规划，着力推动中医药振兴发展，建议关注中药创新药、中药饮片、中药配方颗粒、中医医疗服务等细分赛道。针对中医药发展中面临的重点领域、重要环节的突出问题提出，中医药健康服务高质量发展工程；中西医协同推进工程；中医药传承创新和现代化工程；中医药特色人才培养工程；中药质量提升及产业促进工程；中医药文化弘扬工程；中医药开放发展工程；国家中医药综合改革试点工程。

国金证券：医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。从上游的中药材生产、到中医药人才建设培养、以及下游的医院建设与考核等都提出了新的建设目标和任务，本次政策将从供给端为行业赋能。医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。2月以来，贴息政策陆续重启，上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。

安信证券：自2018年以来的内外部利空出清后，看好2023年中药行业迎来新一轮发展周期。从上市公司角度，国六家和部分省级试点企业先发优势明显，强者恒强。产业优势主要体现在成本、技术、产能、市场四个方面。1)成本管控能力高需要企业进行全产业链布局；2)无论从配方颗粒品种数量、国标/省标备案数量还是参与标准起草数量上，国六家试点企业和个别省际试点企业均具备优势；3)供应能力是医院选择供应商时考虑的因素；4)从存量市场维护看，试点企业客户黏性强；从增量市场看，在各省具备分公司的龙头企业更易受益行业扩容。

中泰证券：2 月医药板块整体表现较为平淡，前期强势的板块及个股有所调整，行情更多围绕低估值、有催化的细分领域展开。经历2月的调整，考虑一季报逐步明朗，叠加近期多重政策催化，认为3 月医药行情更为乐观，建议结合产业发展趋势、当前估值、短期催化等多种维度寻找标的。困境反转类的公司，且具备未来2-3 年的成长性，包括中药、仿制药、创新药等板块；符合国家积极引导的产业发展趋势，包括自主可控、国产替代、高端制造等，看好医疗设备等；短期重点关注一季报可能业绩亮眼的板块，包括药店、仿制药CRO等。

美股：标普500指数收跌18.76点，跌幅0.47%，报3951.39点。道指收涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点。纳指收跌76.06点，跌幅0.66%，报11379.48点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.39%，报15305.02点。法国CAC 40指数收跌0.46%，报7234.25点。英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点。

亚太股市：3月1日，香港恒生指数收涨4.21%，报20619.71点；恒生科技指数收涨6.64%，报4185.62点。日经225指数收涨0.22%，报27506.50点。因假期，韩国股市休市一日。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8729，较上一交易日夜盘收盘涨606点。成交量508.87亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8789元，较周二纽约尾盘涨757点，盘中整体交投于6.9615-6.8634元区间。

黄金：COMEX 4月黄金期货结算价上涨0.47%，报1845.4美元/盎司，日线三连涨。

原油：WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶。

日本帝国数据库：3月有加工食品和零食等3442种食品涨价。2月有逾5000种食品涨价，4月已预定有4892种食品涨价。今年已经或预定涨价的食品累计达到15813种，可能最快在8月就超过20000种。2022年的涨价品种累计超过20000种是在10月。

南非统计局：2022年第四季度的失业率达32.7%，较上一季度减少0.2个百分点，意味着在此期间仍有近1600万南非民众处于失业状态。大规模失业问题，仍然是当前困扰南非国家经济发展和民众生产生活的主要因素。

国债期货：3月1日，10年国债期货主力合约收盘报99.885，涨0.09%；5年期国债期货主力合约报100.620，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报100.635，涨0.03%。

活跃债券：3月1日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9125%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0960%，上行0.40BP。

Shibor:3月1日，隔夜shibor报2.0870%，上涨0.4个基点；7天shibor报2.0900%，下跌26.2个基点；3个月shibor报2.4500%，上涨1.3个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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「财经早餐」2023.02.23星期四

作者：财经早餐

发布时间：2023-02-23 07:13

快照：

► 王毅：当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

► 上证报：一则农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息，引起市场广泛关注。一些农行当地网点的工作人员表示，目前还没有“连心贷”产品，也没有收到总行任何通知。一些房地产中介表示，目前在雄安地区购买二手房时，未婚男女朋友的确可以作为共同还款人申请商业贷款，但暂不支持新房商业贷款。

► 浙江省杭州市：今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

► 携程：年后首个出境游预订高峰已经到来，截至2月21日，本周国内出境机票订单量环比上周增长三成，热门出境目的地城市Top10为，曼谷、中国香港、中国澳门、新加坡、中国台北、伦敦、东京、吉隆坡、马尼拉、巴厘岛。预订“五一”期间出境的单程机票含税均价为3022元，较去年同期下降51%。

宏观经济

1、新华社：中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

2、财政部部长刘昆：2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性；优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。

3、证券时报：截至1月末，“工农中建交”5家大行理财子公司及招银、兴银等11家理财子公司的产品管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大，11家理财子公司1月该类产品减少近8000亿元。

4、界面新闻：据悉，摩根大通已限制公司所有员工使用ChatGPT聊天机器人。此举并非由任何具体事件引发，而是反映了摩根大通对第三方软件的正常限制。过去两年，美国监管机构向十几家银行开出总额超过20亿美元的罚单，因这些银行的员工未经授权使用私人信息服务。

5、美联储布拉德：美国经济比想象的更强劲。美联储将利率提高到5%以上才能抑制通胀，硅谷裁员对劳动力市场的整体力道没有影响，预计终端利率将达到5.375%。

6、比尔·盖茨：人工智能技术会给每个人创造一个个人代理，从而导致谷歌、亚马逊、微软和苹果这些科技巨头所控制的市场重新洗牌。最终我们会创造一个个人代理，可以帮助你，给你提供建议。个人代理将取代直接去找亚马逊或直接去找Siri或Outlook。

地产动态

1、新华社：预约时间长、转贷陷阱重重……近期，住房贷款提前还款难的话题引发关注。央行、银保监会日前召开会议，要求商业银行改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作；同时加大检查处罚力度，加强违规转贷风险警示。

2、北京市：2023年度建设用地供应计划安排建设用地供应总量3190-3630公顷，与2022年基本持平。其中，住宅用地1060公顷。坚持“房住不炒”定位，坚持租购并举，加强供需双向调节。充分发挥土地出让收入在稳投资、促发展、保稳定方面的重要作用。

3、江苏省常州市：将从支持多孩家庭购房、完善人才贷款等四个方面出台10条措施优化房地产政策，其中包括将取消新房2年限售期限等。业内认为，从常州目前公布的稳楼市措施来看，其总体力度弱于扬州。综合市场等多方面情况，不排除继续出台相关扶持性措施的可能性。

股市盘点

1、周三，上证指数报3291.15点，下跌0.47%，成交额3205.16亿。深证成指报11900.12点，下跌0.57%，成交额4628.32亿。创业板指报2451.90点，下跌0.73%，成交额1676.37亿。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。两市成交额7833亿，较上个交易日缩量1381亿。盘面上，毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前，POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出47.34亿元，其中沪股通净卖出34.37亿元，深股通净卖出12.97亿元。

2、周三，恒生指数跌0.51%，报20423.84点。恒生科技指数跌1.38%，报4100.58点。国企指数跌1.33%，报6832.76点。美图公司涨超16%；知乎跌近7%，小鹏汽车、新东方跌超3%。南向资金净买入7.32亿港元。其中，港股通（沪）净买入2.87亿港元；港股通（深）净买入4.45亿港元。

3、截至2月22日，北交所上市公司173家，当日新增1家。总市值2425.59亿元，成交金额7.84亿元。

4、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报7789.92亿元，较前一交易日增加13.73亿元；深交所融资余额报7054.79亿元，较前一交易日增加9.79亿元；两市合计14844.71亿元，较前一交易日增加23.52亿元。

5、中信建投：当前A股市场具备走牛基础，背后主要依托四大支撑，一是今年至明年A股总体处于盈利向好的趋势；二是A股多个指数处于历史估值均值以下分位；三是在目前不会出现明显的政策收紧；四是目前整个产业和政策环境也相对有利。

6、中证协：2022年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共55家，承销或管理152只债券或产品，合计金额1716.58亿元；其中，资产证券化产品55只，合计金额771.13亿元。2022年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共30家，承销83只债券，合计金额1028.41亿元。

7、百度：2022年，实现营收1236.75亿元，同比下降1%；净利润206.8亿元，同比增长10%。承诺为社会培养500万AI人才，已完成超过300万。计划将多项主流业务与文心一言整合，包括搜索、智能云等。

8、爱奇艺：2022年，总营收290亿元，同比下降5%；运营利润为22亿元，运营利润率7%。第四季度，营收76亿元，同比增长3%；运营利润为9.79亿元，运营利润率为13%。其中会员服务营收47亿元，同比增长15%；在线广告营收16亿元，同比增长7%。截至2022年12月31日，爱奇艺会员数涨至1.2亿。

9、SHEIN：新一轮融资即将完成交割，除红杉中国、Tiger老虎基金等老股东之外，新加入的投资人还有阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等PE巨头。穆巴达拉的投资金额或高达10亿美金。本轮主要为新股融资，投后估值在650亿至700亿美金之间，与2021年底时基本持平。

10、欧菲光：依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，丰富产品矩阵布局。公司在4D毫米波雷达方向布局多款产品，包括4D中长距雷达、4D成像舱内雷达等。同时，积累丰富的雷达传感器算法和研发经验。

11、*ST泽达：截至目前，招商银行股份有限公司苏州分行逾期贷款本息893.79万元；宁波银行股份有限公司杭州分行逾期贷款本金3000万元，逾期总额为3893.79万元。公司正积极与相关部门和金融机构协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

财富聚焦

1、高盛：随着中国经济复苏，以及俄罗斯石油产量下降，大宗商品价格2023年有望上涨。看涨观点的真正核心是中国的复苏。而一切都表明中国的复苏非常顺利。尽管原材料今年开局疲软，但坚持看涨。

2、香港财政司司长陈茂波：截至2022年底，香港人民币存款额接近一万亿元，全球离岸人民币结算业务约75%在港进行。在互联互通渠道下，港股通正探索提供人民币柜台，港交所的国际碳市场亦同时提供港元及人民币结算。港交所将于今年上半年推出有关庄家机制。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2022年全球新能源车销量数据超预期。现如今特斯拉磨刀霍霍，国内众车企打法有何变化？2023年新能源车市场能否有新的增长点？欧盟停售燃油车法案又影响几何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 新能源车以价换量正当时？

行业观察

1、华储网：2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。

2、香港财政司司长陈茂波：政府对上一次较大幅提高烟草税已超过十年，政策效果随通胀等因素而被逐渐淡化。目前烟草税占零售价约62%，远低于世卫组织建议的75%。建议即时将每支香烟的烟草税调高六角，并按同等比例提高其他烟草产品的税率。

3、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅料均价持稳运行，有新订单成交的企业数量为5家，各企业硅料成交价格区间略有分化。国内各硅料企业2月订单基本签订结束，余量极少，本周新签订单大多为长单补单或散单急单。硅片企业开工率提升后，硅料采购需求大幅增加。

4、财联社：医美行业节后客流量复苏态势明显，周末消费者摩肩擦踵，有医美机构称近期营业数据同比有所增长，更有机构透露客流量已基本恢复疫情以前水平。随着第一波疫情高峰远去，指导意见的影响正在消退。业内称，指导意见对后续产品销售和使用没有什么负面影响。

5、上证报：钒产品淡季不淡，价格不断提升。多家券商指出，受钢铁行业等传统需求拉动，叠加储能用钒量的增长，加之未来几年我国钒产品扩产有限，未来钒价或将稳步上涨。截至2月21日，五氧化二钒价格超14万元/吨，相比去年8月低点上涨42.9%。

6、QuestMobile：2022年，中国移动互联网用户规模突破12亿大关，同时，用户黏性也进一步增加，月人均时长和使用次数分别突破177.3小时、2633次。标志性的关口也在持续出现，应用上，短视频已经是用户时长占比最高的应用，总用户时长占比达到28.5%。

7、克拉克森：截至2月9日，1月全球新签订单88艘，共计213.7911万CGT，修正总吨环比下降15.37%；数量同比减少180艘，修正总吨同比下降60.75%。中国船厂接获49艘，合计125.50万CGT；日本接获1艘，合计2.91万CGT；韩国接获12艘，合计63.95万CGT。

公司要闻

1、上汽通用：近日，在微信群及部分网络平台中出现题为“上汽通用受销量下滑影响内部筹备大裁员，计划买断45岁以上员工工龄”的信息，相关内容均为不实信息。

2、麦肯锡：计划裁员约2000人，这是该公司历史上最大规模的裁员之一。此次裁员预计将主要针对与该公司客户没有直接联系的支持人员。此次裁员是麦肯锡的“木兰计划”的一部分，该咨询公司希望该计划有助于保护其合伙人的薪酬池。

3、韩国互联网巨头Kakao：旗下AI研究部门计划年内公布基于韩语的AI聊天机器人服务，暂定名为“KoChatGPT”。计划今年上半年发布AI模型KoGPT的3.5版本，之后在年底的Kakao年度开发者大会“If Kakao”上正式公布KoChatGPT。

环球视野

1、TechWeb：美国知名科幻杂志《克拉克世界》近日宣布停止接收投稿，原因是AI生成的稿件泛滥，导致编辑团队不堪重负。2月已收到500多篇由ChatGPT等程序编写或润色的投稿。

2、印度：在从2022年4月开始的财政年度的前10个月里，印度从俄罗斯的钢铁进口量升至8年来新高。作为世界第二大粗钢生产国的印度，在2022年4月至2023年1月间从俄罗斯进口了28.1万吨钢材，这几乎是前一财年同期进口量的5倍。

3、波罗的海干散货指数：涨13.47%，报674点。

金融数据

国内

1、新三板：2月22日，合计挂牌6560家公司，当日减少4家，成交金额2.16亿。三板成指报954.28，跌0.32%，成交额1.21亿。

2、国内商品期货：截至2月22日下午收盘，多数收涨，沪锡涨近2%，硅铁、生猪、纯碱、不锈钢、甲醇涨超1%；LU燃油跌逾2%，原油、沪镍跌超1%。

3、国债：2月22日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%，至100.605；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至100.465；10年期国债期货主力合约T2306上行0.13%，至99.580。10年期国债利率跌0.15BP，至2.92%；10年期国开债利率跌0.15BP，至3.08%。

4、央行：周三，进行3000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有2030亿元7天期逆回购到期，实现净投放970亿元。

5、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约2304，以546.0元/桶收盘，下跌7.7元，跌幅为1.39%。全部合约成交181395手，持仓量增加545手至74798手。主力合约成交149224手，持仓量减少1437手至35856手。

6、Shibor：隔夜报1.7650%，下跌43.00个基点。7天报2.1580%，上涨2.20个基点。3个月报2.4030%，上涨0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8953，跌0.3186%，人民币中间价报6.8759，跌0.2946%。

8、上海环交所：2月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.34%，报27104.32点。韩国KOSPI指数跌1.68%，报2417.68点。

10、美股：道指收跌0.26%，报33045.09点；纳指收涨0.13%，报11507.07点；标普500收跌0.16%，报3991.05点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.59%，报7930.63点；德国DAX30收涨0.01%，报15399.89点；法国CAC40收跌0.13%，报7299.26点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.05%，报1841.5美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收跌3.15%，报73.95美元/桶；布伦特4月原油期货收跌2.95%，报80.60美元/桶。

· 新能源车以价换量正当时？·

► 华安证券： 2022年新能源车市场表现超年初预期，销量达688.66万辆，预计2023年补贴退坡之后，新能源车市场依旧保持较高增速。插电式混动车型销量连续两年实现超过140%的同比增长，相比燃油车，插混车型具备使用成本低等优点，相比纯电车，插混车型具备售价低、无里程焦虑等优点。消费者认可度快速提高，国内各大主机厂密集发布插混车型满足消费者多样化需求。

► 平安证券：2023年怎么打，车企战略重点各不同。特斯拉给出全球销量、毛利指引显示2023年其主要通过降价+让利抢夺市场份额，给竞品造成较强压力。比亚迪推出价格低至9.98万的DMi车型，加速对燃油车的替代；理想汽车推出无空气悬架的L7/L8，进一步下探车型价格。小鹏汽车大力进行组织变革，梳理渠道与产品定位，期待困境反转；蔚来开支较大，着力于提升内部效率。吉利、长安、长城都将在2023年着力于加速基盘品牌的新能源转型，进一步与传统燃油新能源车专属渠道的变革与铺设。

► 申港证券：预计2023年我国新能源汽车销量950万辆，同比增长近40%，渗透率有望达到35%。开年以来锂电材料全线降价，电芯成本也随之下降，为国内新能源车企开启以价换量提供了保障。在特斯拉和比亚迪的带领下，众多车企陆续加入价格战以推动销量上涨，混动车平替燃油车趋势明显，新能源汽车需求有望超预期。

► 光大证券：欧洲通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，这一协议将加速推动各车企电动化进程。1）欧盟2022年纯电车型渗透率约12%，预计2035年渗透率将至100%。欧洲新能源补贴退坡后该议案将成为销量爬坡的关键催化。2）欧盟已有挪威、荷兰、德国等国家明确燃油车禁售时间，多家车企也已公布全面电动化时点，法案出台或将带动全球新能源产业加速发展。3）国内智能电动化转型具备领先优势，预计新能源乘用车出口为自主品牌带来确定性增量。

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男儿志兮天下事，但有进兮不有止，言志已酬便无志。——梁启超

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早财经丨国办发文，中医药重磅利好；深圳一业主拆迁签约9栋楼约9000平；吉利“银河之光”被告抄袭，回应来了；苹果官宣：这项服务全线涨价

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-03-01 05:57

快照：

NO.1 中共中央2月28日在中南海举行民主协商会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出，总的看，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。（新华社）

中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议，于2月26日至28日在北京举行。全会审议通过了在广泛征求意见的基础上提出的《党和国家机构改革方案》。习近平就《党和国家机构改革方案（草案）》向全会作了说明。全会同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。（新华社）

NO.2 市场消息

美股三大指数集体收跌，道指跌0.71%，2月份累跌4.2%；标普500指数跌0.32%，2月份累跌2.62%；纳指跌0.1%，2月份累跌1.11%。大型科技股涨跌不一，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌小幅上涨；苹果、奈飞、微软小幅下跌。中概股涨跌不一，富途控股涨超5%，小鹏汽车涨超4%，唯品会涨超2%，哔哩哔哩跌超3%，网易、阿里巴巴、百度、腾讯音乐跌超1%，京东小幅下跌。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.81%，报77.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.75%，报83.89美元/桶。其中，WTI原油期货主力连续合约2月份结算价累跌2.3%，布伦特原油期货主力连续合约2月份结算价累跌0.72%；均为连续4个月下跌。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.13%，英国富时100指数跌0.82%，法国CAC40指数跌0.38%，欧洲斯托克50指数跌0.28%。

NO.3 2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3%。全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5%，扣除价格因素，实际增长2.9%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%。城镇居民人均可支配收入中位数45123元，增长3.7%。农村居民人均可支配收入中位数17734元，增长4.9%。

按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组人均可支配收入19303元，中间收入组人均可支配收入30598元，中间偏上收入组人均可支配收入47397元，高收入组人均可支配收入90116元。

NO.4 国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。方案提出，发展中医药老年健康服务，发挥中医药在老年人慢性病、重大疑难疾病治疗和疾病康复中的重要作用和优势。各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体，将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核。建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院。布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设。

NO.5 2月28日，深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是，认购本批次住房，按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松。一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。（证券时报）

2月28日，据义乌发布消息，义乌市发布通知，即日起实施八条房产“新政”。新政中，义乌首次提出将在集聚安置政策不调整的情况下，鼓励集聚建设安置对象（含权益买受户）将其高层公寓权益面积置换成“房票”，用于支付义乌未经备案的一手新建商品住房购房款；“房票”将按照置换申请时间先后顺序“先到先得、用完即止”，“房票”总额上限10亿元。

NO.6 2月28日，据中央纪委国家监委网站消息，中国银行业协会副秘书长郭三野涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，大兴区监委对其监察调查。

据最高检消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结。田惠宇涉嫌内幕交易、泄露内幕信息一案，由湖南省常德市公安局侦查终结。近日，常德市人民检察院已向常德市中级人民法院提起公诉。

中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理、董事李国华涉嫌受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，近日，青岛市人民检察院已向青岛市中级人民法院提起公诉。

辽宁省政协原党组副书记、副主席孙远良涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结。近日，承德市人民检察院已向承德市中级人民法院提起公诉。

NO.7 2月28日，浙江省疾控中心微信公众号发文称，近期浙江省多地出现学校流感暴发疫情，哨点医院流感监测结果也显示浙江省流感流行强度呈现上升态势，以甲型H1N1流感为主。

据成都疾控部门消息，2月是流感的高峰期，以甲型流感为主，暂未发现新病毒。目前预防流感的最好措施是接种流感疫苗，同时还要做好个人防护，出现症状及时就医，学校发现新增病例要及时报告及时隔离。

最新监测数据显示，北京市季节性流感疫情活动强度呈现明显上升趋势，上周流感样病例数量较2019年同期上升78%。北京市疾控中心通报，目前流感病毒中，甲型H1N1亚型占64%、甲型H3N2亚型占35%，乙型流感占1%，甲型流感病毒占绝对优势。北京市疾病预防控制中心健康教育所提醒：甲流患儿应尽量单间居住，在家庭共同区域活动时需佩戴口罩；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，可复课。（北京日报）

香港特区行政长官李家超宣布，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。香港特区政府教育局表示，有关安排适用于香港所有学校。至于小学、幼儿园及特殊学校学生每日回校前必须完成快速抗原测试的要求，将维持至3月15日，教育局会根据实际情况，适时公布往后的安排。（大湾区之声）

NO.8 3月1日起，2022年度个税汇算正式开始。这些人需要办理个税年度汇算：已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

NO.9 “深圳一业主签约9栋约9000平方米”，近日，一则来自拆迁现场的签约消息，让网友沸腾。2月28日，宝龙街道工作人员向记者确认，这几天确实有业主签约了9栋楼。不过，对于赔偿金额过亿元这一点，该名工作人员表示不方便透露。《每日经济新闻》记者采访获悉，本次征拆与粤港澳大湾区和深圳市重点轨道交通项目深大城际建造有关。合一城市更新集团深圳事业部项目总监肖巍表示，一般政府主导类的房屋征收，因修路、修地铁等公共利益进行征收的，一般以现金补偿为主。“房屋征收类价值一般按照评估价格确定，按照经验目前南约那边农民房价格普遍1万元/平方米左右计算，总价或许会过亿元。”（每日经济新闻）

NO.10 国际新闻

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署一项法律，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》。

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署法律，宣布由于俄罗斯在欧洲委员会的成员资格已被停止，因此自2022年3月16日起终止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。这21项条约包括1949年5月通过的欧洲委员会章程，1996年5月修订的欧洲社会宪章、保护人权与基本自由公约的多项议定书等。

当地时间2月28日，据俄罗斯外交部公布的消息，俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月1日至3日对印度新德里进行工作访问。其间，他将带领俄罗斯代表团参加在新德里举行的二十国集团外长会。

当地时间28日，记者从俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场了解到的消息，普尔科沃机场已于当地时间12时恢复起降飞机，圣彼得堡市空域目前已恢复正常。当日中午11时，俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场一度宣布停止起降航班，航班大面积延误。俄罗斯媒体报道称，在距离圣彼得堡160公里至200公里处发现不明飞行物体，因此，圣彼得堡周围空域暂时关闭。

波兰奥伦石油公司方面表示，俄罗斯已经停止通过“友谊”输油管道向波兰供应原油。对此，俄方27日表示，停止向波兰输送原油的原因是相关费用未被支付。

日本国会众议院2月28日通过2023财年预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元，其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。

当地时间2月28日，美国总统拜登宣布提名朱莉·苏担任美国劳工部部长。朱莉·苏现任美国劳工部副部长。

美国众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默日前通知助理财政部长帮办伊莎贝拉·莫尔3月10日赴国会作证，解释财政部为何不提供关联民主党籍总统约瑟夫·拜登的亲属可疑金融活动的文件。据彭博社报道，科默日前致信莫尔，要求提交涉总统拜登的儿子亨特·拜登等人外国金融交易的《可疑活动报告》。银行常用此种报告向财政部上报大额可疑交易。

当地时间2月28日，据美国当地媒体报道，佛罗里达州发生一起火车脱轨事件，其中有5节车厢载有丙烷燃料。据当地消防部门介绍，事故没有造成人员受伤和化学物品的泄漏。

瑞典中央统计局2月28日公布的数据显示，瑞典国内生产总值去年第四季度环比萎缩0.9%，全年增长2.4%。

（央视新闻）

体育新闻

2月28日，中国足球协会印发《中国足球协会职业联赛参赛资格递补原则及办法》。其中提出，将严格明确递补俱乐部的竞技成绩要求。如升降级为升三降三，则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部，以此类推；连续降级的俱乐部将不允许连续递补。

中国登山协会消息，当地时间28日，2023滑雪登山世锦赛在西班牙加泰罗尼亚开赛，小将玉珍拉姆在女子U20组短距离项目中夺魁，为中国队摘得滑雪登山世锦赛首枚金牌。

NO.1 TikTok：在2月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，美国白宫已要求政府机构于30天内确保其联邦设备和系统上禁用TikTok。中国外交部发言人毛宁称，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。毛宁说，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国企业的错误做法。她表示，美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。（环球网）

加拿大政府日前以维护政府信息安全为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok（抖音海外版）应用程序。按加官方要求，从2月28日起，TikTok应用程序将被从加政府发放的移动设备上删除；这些设备的使用者也不得下载该应用程序。TikTok加拿大公司发言人就加官方出台的禁令对加拿大媒体回应表示，加政府并没有引述任何具体的安全问题，也未联系过该公司提出问题。（中新社）

NO.2 百度（BIDU，股价137.69美元，市值476亿美元）：百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕“文心一言”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。

据Apollo智能驾驶官微消息，2月28日，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”宣布，其在武汉市全无人车队已突破100辆，可运营道路超过750公里，覆盖武汉市530平方公里区域，能为运营区域内近150万人提供全无人自动驾驶出行服务。同时，百度日前发布的数据显示，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单量超过200万单，稳居全球最大自动驾驶出行服务提供商。

NO.3 比亚迪（SZ002594，股价260.8元，市值7592亿元）：2月28日，比亚迪旗下腾势汽车发布价格调整说明称，将于3月1日零时起对旗下产品售价进行调整。比亚迪旗下腾势D9涨价6000元。3月1日零时之前下定且在规定时间完成签订合同的客户不受此次调价影响。

NO.4 吉利汽车（HK00175，股价10.18港元，市值1024亿港元）、长安汽车（SZ000625，股价13.42元，市值1332亿元）：2月28日，一封内容涉及吉利银河之光涉嫌抄袭长安汽车外观，侵犯了长安汽车的知识产权的律师函在网络上流传。针对此事，吉利汽车官微回应称，该律师函的内容严重失实，对公司的指责毫无根据，误导公众，对公司品牌和商誉造成了严重损害。吉利银河之光为吉利原创设计，完全不存在抄袭和侵犯他人知识产权。公司将采取法律手段，维护合法权益。

NO.5 苹果（AAPL，股价147.41美元，市值23323亿美元）：据苹果官网信息，从3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元。另外iPad和MacBook Air的一些机型保外电池服务费用也将增加，从149元到480元不等。以MacBook Pro（13英寸，M2，2022年）为例，目前电池服务费用为1488元，涨价后将达1968元。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。（每经综合）

图片来源：充电头网

NO.6 格力电器（SZ000651，股价35.52元，市值2000亿元）：2月28日，格力电器董事长董明珠透露，格力电器在控股格力钛后，对新能源的研究更深一步，继推出光储空调之后，已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。“当冰箱遇到停电等突发事件时，依然能确保一个星期（保鲜），这就能够解决消费者实实在在的痛点。”董明珠说，未来家庭储能的市场非常广阔。(证券时报)

NO.7 小米集团（HK01810，股价11.86港元，市值2964亿港元）：2月28日，小米公司创始人雷军在官微表示，小米当日发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的电芯输入电流高达30A，其充电器功率涨43%。

NO.8 华为：2月28日，2023世界移动通信大会上，华为表示，相比目前的5G能力，5.5G时代通过技术创新，将给运营商带来10倍的网络性能提升及100倍商业新机会。华为预计5.5G时代沉浸交互业务的在线用户将超过10亿，相比现在增长100倍，5G专网部署数量将从现在的1万张增长到2030年100万张，另外，具备感知能力的5.5G网络可应用于智慧城市道路交通服务、周界感知等场景，自动识别感知道路障碍或异常等，保障出行安全。（证券时报）

NO.9 昆仑万维（SZ300418，股价22.2元，市值264亿元）：2月28日，据昆仑万维集团官微消息，昆仑万维集团旗下的Opera浏览器与人工智能研究实验室Open AI团队达成合作，通过访问 OpenAI 的API和领先的人工智能模型，在其浏览器内正式接入ChatGPT功能。

NO.10 Meta（META，股价174.94美元，市值4536亿美元）：Meta公司首席执行官马克·扎克伯格日前宣布，Meta将会组建一个顶级产品开发团队，专注于生成式人工智能产品。扎克伯格表示，在短期内，公司将专注于构建创造性和表现力的工具。从长远来看，公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的AI角色。他还说，公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式，如文本体验、图像体验和视频体验等。（界面新闻）

马斯克：据美国科技媒体The Information报道，特斯拉CEO·埃隆马斯克最近几周正在与人工智能研究人员接洽，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的替代品。（澎湃新闻）

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“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月28日，北向资金净卖出13.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中兴通讯（000063.SZ，收盘价：32.24元），净买入3.151亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：403.9元），净卖出3.737亿元。

2月28日，南向资金净卖出32.15亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：343.6港元），净买入9.544亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是吉利汽车（0175.HK，收盘价：10.18港元），净卖出6.393亿港元。

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中信证券：“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线，一是能源资源安全，关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源；二是科技安全，重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全；三是国防安全，“强军目标”再提速，关注长周期、高景气赛道；四是粮食安全，关注“一号文件”，加快生物育种产业化步伐。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 王晓波

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每日经济新闻

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应：“影响并没有那么大”

作者：藏锋杂谈

发布时间：2023-03-01 21:10

快照：

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。

地方卖地收入大降，是指地方政府通过出让国有土地使用权等方式，从土地出让中取得的收入大幅下降。这种状况对地方财政影响很大，因为地方政府的收入很大一部分来自土地出让，而随着土地出让收入的大幅下降，地方政府的财政收入也会受到重大影响。这一状况引发了市场的关注，因为地方政府的收入对经济增长有着重要作用，如果土地出让收入大幅下降，就会影响到地方政府的财政收入，可能影响整个经济的发展。

土地出让收入是指地方政府从出让土地所获得的收入，是政府性基金预算的主要来源之一。它可以用于建设公共设施，发展经济，解决社会公共问题等。土地出让收入的列入地方的政府性基金预算，可以帮助政府更好地使用资金，为地方经济发展提供资金来源，也可以有效控制财政开支，减少政府对经济的影响。

近二十年来，房地产市场的快速发展使得各地政府从土地出让中取得的收入不断增加，并成为各地政府收入的主要来源。土地出让收入包括国有建设用地使用权出让收入、城镇用地使用权出让收入、宅基地出让收入以及房屋征收收入等。这些收入主要用于补充地方政府的财政收入，维持地方财政正常运行，促进社会经济发展。

近些年来，经济增长放缓，加上新冠肺炎疫情的冲击，以及减税降费的政策影响，使得各地方对于土地出让收入的依赖度有所增加。土地出让收入是地方政府的主要财政收入来源之一，而由于经济增长放缓，以及减税降费等政策影响，使得地方政府的财政收入压力较大，因此，地方政府也会加大对土地出让收入的依赖度，以期获取更多的财政收入。

地方卖地收入指的是地方政府出售土地的收入，由于近年来房地产市场不景气，地方政府出售土地收入大幅下降，这就导致了地方财政可用财力减少。地方财政可用财力减少，一方面表现为税收增长缓慢，另一方面表现为地方政府可以投入到经济发展、社会建设的资金减少。因此，地方卖地收入下降客观上也造成了地方财政可用财力减少。

今年宏观经济将持续复苏，政府出台了一系列稳增长政策，包括释放财政赤字和宽松货币政策，支持实体经济发展、帮助中小企业发展，促进公共部门投资，加快重大基础设施建设，加大就业扶持力度，以及推行住房券制度等。这些政策有利于提振居民信心，促进居民收入增加，奠定了房地产市场逐步恢复的基础。

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卖地收入减少2万亿造成财政困局？财政部长刘昆有力回应！

作者：吃麻鱼猫

发布时间：2023-03-01 21:33

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2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入预计将减少约2万亿元，降幅高达23%。这对地方财政产生了一定的影响，备受市场关注。然而，刘昆表示，这个影响并没有那么大。他解释道，土地出让收入是列入地方政府性基金预算的主体收入，但有部分收入被调入一般公共预算使用，约占地方政府性基金预算的15%左右。因此，虽然去年出现了下降的情况，但对地方一般公共预算支出的影响是可控的。具体数据还需要决算后才能确定，但若按照预计减少的金额来计算，影响地方一般公共预算财力约为3000亿元。

刘昆还指出，土地出让收入是毛收入，而随着收入的减少，拆迁补偿等成本性支出也会相应减少，因此影响并没有那么大。

他还提到，中国的财政有“四本账”，其中一般公共预算以税收收入为主，而政府性基金预算则主要是对特定对象收取的资金，专项用于特定公共事业发展，其中土地出让收入占地方政府性基金预算收入比重达到九成。

近年来，由于经济增长放缓、疫情冲击、减税降费等因素的影响，地方一般公共预算收入增长乏力，因此地方对土地出让收入的依赖度在增加。不过，中央财政加大了对地方转移支付力度，以弥补地方一般公共预算本级收入的下滑。去年，中央对地方转移支付规模达到9.71万亿元，增加了1.42万亿元，增长17.1%。这保障了去年基层财政平稳运行，为经济社会大局稳定奠定了基础。

面对地方政府性基金中土地出让收入减少的情况，地方政府可以采取以下措施：

提高财政收入多元化程度：地方政府可以通过加大税收征收力度，严厉打击偷逃税行为，提高财政收入的多元化程度，降低对土地出让收入的依赖。加强财政支出管理：地方政府可以对财政支出进行科学合理规划，避免“重建设轻运营”，确保财政资金用于切实有用的公共事业和基础设施建设，以提高资金利用效率。优化土地使用政策：地方政府可以通过优化土地使用政策，减少土地出让收入的流失。比如，可以采取提高土地利用效率、鼓励房地产企业加快推盘等措施，增加土地出让收入。拓宽财政来源：地方政府可以通过开展公共服务收费、政府投资收益等方式，拓宽财政来源，增加财政收入，降低对土地出让收入的依赖。

总之，地方政府应该加强财政收支管理，提高财政收入的多元化程度，优化土地使用政策，拓宽财政来源，以应对土地出让收入减少对地方财政产生的影响，保证地方基础设施建设和公共服务的持续性和稳定性。

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财政部详解积极财政政策加力提效工作安排 首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响

作者：中国青年网

发布时间：2023-03-02 05:51

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本报北京3月1日电（中青报·中青网记者 张均斌）积极财政政策加力提效的“路线图”已明晰。今天，在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，财政部部长刘昆对这项工作的安排做了详细解释。同时，他对“2022年土地出让收入大幅下降”的回应引起市场广泛关注，这是该部门首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响。

刘昆说，积极财政政策加力提效中的“加力”，就是要适度加大财政政策扩张力度。今年主要在3个方面加力：财政支出强度、专项债投资拉动、推动财力下沉。

这意味着，在2022年全国一般公共预算支出26.06万亿元的基础上，今年财政支出规模还将继续扩大；在2022年发行新增地方政府专项债券超过4万亿元的基础上，专项债规模将继续扩大；在2022年中央对地方转移支付规模9.71万亿元基础上，持续增加中央对地方转移支付。

与此同时，兼顾提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。

这项工作包含5项重点内容：完善税费支持政策，着力纾解企业困难；加强财政资源统筹，保持必要支出强度；大力优化支出结构，不断提高支出效率；均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化；严肃财经纪律，切实防范财政风险。

其中，税费支持政策是大家关注的重点，也是积极财政政策的首要发力点。财政部数据显示，2022年全国10万户重点税源企业，每百元营业收入税费的负担下降了2.7%。企业的现金流增加了，发展活力增强了，应对风险挑战的韧性更足了。财政部副部长朱忠明介绍，2023年，各项税费支持政策仍将对助企纾困、稳住经济大盘发挥重要作用。

刘昆在回应“2022年土地出让收入大幅下降”时说，若按照2022年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元。他解释，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。“因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大”。

相比收入增长乏力，2022年，为了支持经济运行在合理区间，积极财政政策发力，财政支出保持了一定强度。为了弥补去年地方一般公共预算本级收入的下滑，保证财政收支平衡，中央加大了对地方的转移支付力度。财政部数据显示，去年全年中央对地方转移支付规模9.71万亿元，增加1.42万亿元，增长17.1%。

刘昆指出，地方的财力和它本级的一般公共预算收入不是一回事，地方40%左右的财力来自中央对地方的转移支付。过去3年，中央对地方转移支付年均增长了9.3%。这一增速比地方本级一般公共预算收入的增长幅度高了6.8个百分点，“这就有效弥补了本级收入的不足”。从地方预算执行情况看，过去年地方财政支出平均增幅达到3.4%，所以，“地方财政是紧平衡状态，但也是总量增加的状态”。

（来源：中国青年报）

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早财经丨重磅数据超预期，拜登发声，道指跌超330点；用风水预测股市？证监会：严打；楼市大消息！央行、银保监会出手；扬科维奇任国足新主帅

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-02-25 07:00

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NO.1 市场消息

北京时间2月25日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.69%，本周累跌3.33%；标普500指数跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99点，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%，苹果、谷歌跌超1%，脸书跌近1%。因文件问题已停止交付787梦幻客机，航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%，达美航空、西南航空、美联航小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.86%，本周累跌6.66%，创去年10月底以来最大周跌幅。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超7%，阿里巴巴、蔚来、网易跌超5%，京东、百度、理想汽车跌近4%，拼多多、满帮、腾讯音乐跌超2%，微博跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超3%，富途控股涨超1%。

消息面，美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，创去年8月以来最大增幅；预估为0.4%，前值为0.3%。美国1月个人支出环比上升1.8%，创2021年3月以来最大增幅；预估为上升1.4%，前值为下降0.2%。

美国总统拜登表示，PCE报告表明取得了进展，但还需在抗击高通胀问题上付出更多努力。美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，PCE报告表明，美联储在抗击美国高通胀问题上还需付出“略微更多的努力”。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.23%，报76.32美元/桶，本周累计下跌0.02%。布伦特4月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.15%，报83.16美元/桶，本周累涨0.19%。

COMEX 4月黄金期货结算价下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计跌1.8%，创8周以来新低。

美元指数大涨0.63%，收盘报105.26，离岸、在岸人民币双双走低。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9625元，较周四夜盘收盘跌537点。离岸人民币兑美元跌破6.98，截至凌晨6:00报6.9804，跌631点。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.74%，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌1.78%，欧洲斯托克50指数跌1.87%。

NO.2 2月24日，人民银行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告。其中提到，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合；稳健的货币政策要精准有力，保持信贷总量有效增长；稳妥实施房地产金融审慎管理制度；预计通胀水平总体保持温和，也要警惕未来通胀反弹压力；一些领域金融风险恐加快暴露；严控增量风险，加强金融、地方债务风险防控；持续化解重点企业集团和金融机构风险，进一步推动深化金融机构改革；坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性。人民银行谈去年上缴超1万亿结存利润：不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。

NO.3 近日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，其中提到，支持商业银行向各类主体新建、改建长期租赁住房发放开发建设贷款，鼓励商业银行向符合条件的主体发放租赁住房团体购房贷款，支持向自有产权的住房租赁企业发放住房租赁经营性贷款，允许经营性贷款置换开发贷款，对向非自有产权的住房租赁企业发放的经营性贷款。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，创新住房租赁担保债券（Cover Bond），稳步发展房地产投资信托基金（REITs）。

近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。2月24日，银保监会有关部门负责人指出，目前商业银行正在优化相关金融服务，做好提前还款的办理工作。上述负责人介绍，提前还款办结数量明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。（证券时报）

NO.4 2月24日，证监会网站集中公布了一批对2022年全国两会代表委员建议提案的答复。证监会表示，将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为。针对“伪市值管理”类操纵案件，证监会坚持全覆盖全方位追责，对参与配合“伪市值管理”违法违规行为的上中下游全面调查，严肃惩处相关违规证券基金经营机构、私募机构及从业人员、配资中介、专业操盘手等。

证监会表示，继续保持新股发行常态化，进一步提升直接融资服务能力。鼓励企业利用好“分类审核”和“小额快速”等审核机制，快速融资。拓宽境外上市融资渠道，支持符合条件的中资金融机构“走出去”参与全球市场。进一步完善金融支持科技创新体系。支持科技企业通过知识产权证券化方式融资发展。

NO.5 2月24日，外交部网站发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。在当天举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在介绍文件相关情况时说，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决作出自己的贡献。（环球网）

NO.6 2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自6月1日起施行。办法明确，个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形：非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人的、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

NO.7 2月24日，科技部部长王志刚表示，ChatGPT本身是一个大模型，确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。（中国网）

NO.8 2月24日，中国人大网公布《全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单》：免去唐一军的司法部部长职务；任命贺荣为司法部部长。

NO.9 2月24日，“网传有银行每天交易限额5000元”的话题登上微博热搜，近期有北京地区银行机构，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每日上限为5000元。对此，《每日经济经济新闻》记者致电北京、深圳两地区的多家银行，多数银行均回复记者非柜面交易限额会根据客户实际需求调整，没有明确固定的限制额度。有银行工作人员表示，用户开设Ⅰ类账户时，可以自行设置交易限额，且该限额主要影响的是该行手机银行网银对外转出的额度，对线下ATM转账和取款以及在第三方支付平台上交易没有影响。

NO.10 国际新闻

此前爆料美国炸毁“北溪”管道的美国资深调查记者西摩·赫什日前在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，美国情报界早在2021年底，也就是俄乌冲突爆发前，就制定了炸毁“北溪”天然气管道的计划，是美国总统拜登下令的。（央视新闻）

当地时间2月24日，美国财政部宣布在新的对俄罗斯的制裁措施中对22名个人和83个法人实体实施限制措施。此外，美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院发布的一份声明，美国政府将向乌克兰提供约100亿美元的援助，包括为乌克兰政府提供预算支持，以及帮助受冲突影响的乌克兰人。（央视新闻）

当地时间2月23日，美国总统拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）担任世界银行行长。彭安杰目前担任美国投资机构General Atlantic副董事长。此前，他担任万事达卡总裁兼首席执行官十几年。（澎湃新闻）

当地时间24日晚，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。（央视新闻）

当地时间24日，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问爱沙尼亚时表示，欧盟一些成员国正在为乌克兰提供军事物资，接下来欧盟将转为联合采购，为乌克兰提供包括弹药在内的紧急军事物资。同时计划在欧盟培训三万名乌克兰士兵，继续支持乌克兰的经济和军事弹性。（央视新闻）

体育新闻

2月24日，据中国足球协会网站消息，为备战2023年亚洲杯、2026年世界杯亚洲区预选赛，经过专家评议小组评议，中国足球协会研究批准，聘任扬科维奇为中国国家男子足球队主教练。

NO.1 水井坊（SH600779，股价83.72元，市值408.9亿元）：2月24日，水井坊发布公告称，朱镇豪因个人身体健康原因，自2月25日起辞去其担任的水井坊董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。一位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，此后，朱镇豪亦不会担任水井坊母公司帝亚吉欧的任何职务。在此期间，由Mark Anthony Edwards（艾恩华）自3月1日起代为行使总经理职责，其代行总经理职责的期限预计约六个月。

NO.2 福特中国：2月24日，福特中国宣布，福特中国总裁兼首席执行官陈安宁决定退休，现任福特中国董事总经理兼首席运营官吴胜波将自3月1日起正式接任福特中国总裁兼首席执行官，向福特汽车公司总裁兼首席执行官吉姆∙法利汇报。在卸任福特中国的职务后，陈安宁将参与有关提升公司全球战略竞争力和业务增长的项目，并继续向吉姆∙法利汇报。（每日经济新闻）

NO.3 法拉第未来（FFIE，股价0.557美元，市值3.83亿美元）：2月24日，法拉第未来宣布了公司的生产（SOP）交付（SOD）激励计划，该计划将允许公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前开始生产时，向公司所有在职员工发放现金奖金和股权激励奖励。值得一提的是，由于资金短缺等原因，FF 91 Futurist的量产交付时间一再延迟，已从最初的2018年底推迟至今。（每日经济新闻）

NO.4 汤姆猫（SZ300459，股价4.99元，市值175亿元）：2月24日，汤姆猫收到深交所关注函，要求补充说明公司接入OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展等。此外，汤姆猫披露近期调研情况，目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试，上述测试模型通过ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有关部门关于限制产品接入ChatGPT接口的相关通知，公司产品的测试进展未受到影响。

NO.5 爱立信（ERIC，股价5.49美元，市值183.04亿美元）：2月24日，据路透社获得的一份发给员工的备忘录，瑞典电信设备制造商爱立信将在全球范围内裁员8500人。这是其削减成本计划的一部分。本周一，爱立信已经宣布计划在瑞典裁减约1400个职位。这将是近年电信行业遭遇的最大一次裁员。（界面新闻）

巴斯夫（BASFY，股价12.84美元，市值495亿美元）：德国化工巨头巴斯夫24日表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。巴斯夫表示，公司将关闭路德维希港的几个能源密集型生产设施，包括一家合成氨厂和相关化肥设施，这将在路德维希港削减约700个生产岗位。（央视新闻）

NO.6 科创50指数：2月24日，科创50等科创板指数一季度定期调整结果公布，于3月10日收市后生效。其中，科创50更换5只样本，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电，调出杭可科技、海尔生物、康希诺、美迪西、百克生物，备选名单包括中无人机、孚能科技、华海清科、奥特维、拓荆科技-U。

恒生指数：2月24日，恒生指数公司宣布指数检讨结果，将小鹏汽车纳入恒生中国企业指数，将中国飞鹤剔除出该指数；恒生指数成份股没有变动；将小鹏汽车、中国建筑纳入恒生沪深港通中国企业指数，将中国飞鹤、美的集团剔除出该指数；将微博纳入恒生科技指数，剔除出明源云；将太古股份、思派健康、京东方精电、华晨中国、中远海运H股等8只股票纳入恒生综合指数。变动将于3月13日起生效。

NO.7 海底捞（HK06862，股价19.260港元，总市值1074亿港元）：2月24日，海底捞发布2022年度业绩预告。公告显示，海底捞2022年年度收入预计不少于346亿元人民币，同比减少不超过15.8%，净利润不低于13亿元，对比上年度净亏损约41.612亿元，实现扭亏。

特海国际（HK09658，股价19.480港元，总市值121亿港元）：同日，由海底捞国际控股有限公司分拆独立，负责海外市场业务运营的公司特海国际发布盈利预警，特海国际2022年年度收入预计超5.58亿美元，较上年营收增长78.6%；预期录得约3600万美元至4500万美元的亏损净额，较2021年的亏损1.51亿美元，亏损面大幅收窄。

NO.8 四大会计事务所：近期多家国企发布的相关采购项目中，中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。中国通信建设集团有限公司近期代理了中国铁塔股份有限公司2023年度财务审计服务采购项目。今年1月底中国太平保险集团2023-2027年审计师采购项目结果公告显示，该项目采购价格为1.89亿港币，最终中选供应商为普华永道中天会计师事务所。事实上，目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。据一财，2021年，四大会计事务所合计主审央企24家，收入接近10亿元。

NO.9 蔚来（NIO，股价9.30美元，市值156.91亿美元）：2月24日，记者从接近蔚来汽车的人士处了解到，国内造车新势力蔚来汽车将在安徽合肥市建造其首座电池工厂。另据路透社报道，电池厂将生产类似特斯拉4680型号的新一代大圆柱锂离子电池，年产能将达到40GWh，可为大约40万辆长续航电动汽车提供动力。此外，公司还计划在合肥邻近的滁州建一家工厂，生产面向欧洲的经济型电动汽车。（澎湃新闻）

NO.10 华夏人寿：近日，银保监会有关部门负责人就华夏人寿风险处置进展情况接受采访表示，华夏人寿目前经营稳定，银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。新公司设立后，将依法受让华夏人寿资产负债，承接机构网点及人员，全面履行保险合同义务，切实保护保险消费者及各有关方面合法权益。（中国银行保险报）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月24日，北向资金净卖出50.98亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：405.4元），净买入1.181亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1788.0元），净卖出7.071亿元。

2月24日，南向资金净买入82.34亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：349.4港元），净买入19.593亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：134.4港元），净卖出6.586亿港元。

东海证券：磷矿石资源的供给收缩将成为长期趋势，从而导致磷酸、磷肥及磷化工产品供给趋紧，磷化工企业向下游新材料磷酸铁、磷酸铁锂产业链延伸以提升磷矿石资源附加值成为趋势。持续看好需求相对刚性、粮食安全主线确定的磷肥及草甘膦农化板块，以及磷矿磷化工一体化带来规模和成本优势的磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料板块。重点关注：关发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、湖北宜化、云天化等。

每经记者：范芊芊

每经编辑：胡玲 张喜威

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A股盘前：我国去年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶；中证协拟统一各板块网下打新规则

作者：第一风口

发布时间：2023-02-15 08:07

快照：

1、商务部新闻发言人就美商务部将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问。商务部表示，美方以所谓“支持中国军方飞艇等航空航天项目”为由，将6个中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

2、中国人民银行上海总部发布2023年1月份上海货币信贷运行情况报告。1月份，人民币贷款增加2063亿元，同比多增17亿元。1月末，外币贷款余额952亿美元，同比下降23%。当月外币贷款减少2亿美元，同比多减20亿美元。

3、中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在国新办发布后上介绍，去年全年粮食总产量达到13731亿斤、增产74亿斤，再创历史新高，全年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶，达到20133元、实际增长4.2%，增速分别比国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速高1.2和2.3个百分点。

4、近日，中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（征求意见稿）》向行业征求意见，意见指出，对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。意见拟统一各板块网下打新规则，精选名单持仓需达300亿。

5、日前中国证监会证券基金机构监管部主办发布了《机构监管情况通报》，《通报》明确表示，近期证券基金机构监管部会同有关证监局，在综合考量合规风控水平、存量风险状况、持续经营能力等指标的基础上，研究建立了专户子公司分类监管机制，于今年正式启动实施。

6、据特斯拉官网，特斯拉将美国基础款Model 3价格下调500美元至42990美元，高性能版Model 3价格则保持不变。Model Y标准款和高性能版均上涨500美元，现售价分别为51990美元、58990美元。

7、据香港联交所公告，易方达白酒ETF（港币股份代号:03189；人民币股份代号:83189）的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。

8、广州市14日发布《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》。《措施》明确，坚持“房住不炒”，支持刚性和改善性住房需求，优化统筹全年土地储备出让，全年筹集保障性租赁住房不少于7.5万套，推进老旧小区改造不少于100个。力争完成2000亿元城市更新固定资产投资。

9、中国高端消费领域专业研究和顾问机构要客研究院发布《2022中国奢侈品报告》。数据显示，2022年，中国人奢侈品市场销售额最终实现9560亿元人民币，在全球奢侈品市场占比高达38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。

1、华夏幸福公告，董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

2、乐歌股份在互动平台表示，近日我们关注到公司一则发布于2022年10月份的招聘安保人员的信息用词表述不够严谨在网络上引起了误解。目前，公司已撤回相关招聘信息。

3、海优新材公告，拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目。

4、开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作。

5、通策医疗公告，终止收购和仁科技29.75%股份。

6、紫光展锐拟2023年6月中旬完成新一轮融资，估值不低于620亿元。

7、昊华科技披露重大资产重组预案，拟收购中化蓝天100%股权，完善氟化工产业链布局。

8、贝特瑞接受机构调研时表示，目前钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单。

9、金龙羽收深交所关注函，说明固态电池试制产品实际进度，是否存在“蹭热点”等情形。

10、浪潮信息在互动平台表示，目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局。

11、捷成股份接受机构调研时表示，世优科技目前正在开发ChatGPT微信小程序。

12、通润装备公告，拟8.4亿元购买盎泰电源100%股权，将新增新能源业务。

13、九鼎投资公告，公司实控人吴刚被采取5年市场禁入措施。

华泰证券：汽车电子方面看好碳化硅、传感器和面板

华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下我们认为2023年存在以下三大规模化发展机遇，建议关注有关投资机会：（1）高压快充需求带来碳化硅普及率提升；（2）智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量；（3）车载显示迎大屏及多屏化拓展。

中信证券：美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险

中信证券指出，站在当前时点，美国强劲的就业市场表现使得美联储政策转向预期被动摇，叠加欧央行立场最为鹰派的时点已过，欧美央行的货币政策节奏差有所收敛，美元指数因此得到提振。往后看，美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险。在经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化后，人民币或步入震荡行情。尽管来自美元的被动贬值压力再起，但其整体的回调压力或有限。

光大证券：电新板块的新技术行情有望继续演绎

光大证券指出，近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.57%，标普500指数跌0.03%，热门科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。

2、WTI 原油期货收跌1.35%，报79.06美元/桶；布伦特原油期货收跌1.19%，报85.58美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司。

【美国1月消费者价格指数同比增长6.4%】

当地时间2月14日，美国劳工统计局发布数据显示，1月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.5%，经季节性调整前同比上涨6.4%。低于1个月前的6.5%和2022年6月峰值9.1%。

当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。

此前经济学家预计，1月消费者价格指数同比将上升6.2%，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.5%。两项劳工统计局公布的数据均差于预测。

【欧洲议会通过2035年停售新燃油车法案】

当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

该协议属于欧委会在2021年7月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在2022年10月最终达成一致。

【欧佩克预测2023年全球石油需求将增加】

当地时间2月14日，石油输出国组织（欧佩克）2月份的月报预测显示，2023年全球石油需求增速为230万桶/日，以前预测为222万桶/日，同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%提升到2.6%，将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%。

【美国财长耶伦：必须无条件提高债务上限 以避免“经济和金融灾难”】

美国财政部长耶伦周二重申，国会必须提高联邦政府的债务上限，以避免“经济和金融灾难”。 耶伦表示：“解决方案很简单：国会必须投票提高或暂停债务上限。应该无条件地这样做，不应该等到最后一分钟。”

【美联储威廉姆斯：美联储可能会在明后两年降息】

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；就业市场强劲导致高通胀风险上升；通胀仍有高于预期的风险。

【泰国将于6月1日起对外国游客征收入境费】

泰国旅游和体育部部长皮帕2月14日表示，当天的内阁会议批准了此前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客征收入境费的提议，将于6月1日正式实施。入境费征收标准分为两种：对通过航空方式入境的外国游客征收300泰铢（约合人民币60元）/人，对通过陆路和水路方式入境的外国游客征收150泰铢（约合人民币30元）/人。据泰国旅游和体育部介绍，外国游客支付的入境费将用于支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。

素材来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、上海证券报、每日经济新闻等

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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「3月2日Choice早班车」工信部：将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发

作者：东方财富网

发布时间：2023-03-02 05:52

快照：

1、工信部：将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

2、财联社：美国中部时间周三(3月1日)，电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

3、财政部：鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税，推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，积极促进居民消费。

4、国家医保局：发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。

5、商务部：全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

6、统计局：2月份，制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%，高于上月1.4、3.4和4.0个百分点，均高于临界点。

外交部：针对欧盟禁止员工安装TikTok一事，外交部发言人毛宁表示，这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

商务部：就美国发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》一事表示，中方注意到这份报告和有关不实指责。美方既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径。中方对此表示坚决反对。

国家烟草专卖局：为进一步巩固监管执法成果，规范电子烟市场秩序，持续推动电子烟产业法治化规范化治理，国家烟草专卖局决定组织开展规范电子烟市场秩序专项检查。

全国政协委员熊水龙：拟提交提案，建议适时调整“双休日”，试点开展周休日实行“隔周三休”的制度。这样做既保障了公共休假制度的刚性约束，又提供了全年多个分布均衡的‘三天小长假’，还能助力分散休假、缓解旅游高峰压力。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：目前可以排除经济衰退的风险，但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值，到年底将减半，但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策，现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

第一财经：美国市场在2月份波动剧烈，市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引，甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储，而是市场的心。往后展望，就年内美联储政策看，加息看通胀，降息看就业。目前看来美国通胀向下的逻辑并未明显改变。

财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。

韩国统计厅：2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4，是自1990年开始相关统计以来的最低值，1990年为116.5，进入2000年代后回落至110以下。

英国凯度公司：英国2月食品价格持续上涨，追踪7.5万种商品价格走势后发现，截至2月19日的四周内，英国食品价格较去年同期上涨17.1%，是2008年开始相关调查以来最大涨幅。

世界气象组织：在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后，未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低(4月至6月概率为15%)，但在5月至7月逐渐增加到35%。

工信部部长金壮龙：未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。我们也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。

工信部副部长辛国斌：我们将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

乘联会：2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。

中国新闻网：《2023年2月二手车在线交易数据报告》显示，2月新能源二手车在线成交量同比增长119.9%，环比增长183.3%。2月成交的新能源二手车中，1至3年车龄占比最多，为36.1%；其次是3至5年车龄，占比27.8%，两项合计占比63.9%。

硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。

央视新闻：我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨，提炼成汽油后可供10000辆小汽车正常行驶30年，同时可开采天然气超90亿立方米，能够满足天津市常住人口使用近15年，具有可观的社会与经济效益。

证券时报：2月中旬以来，锂盐价格加速下行，至本周电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨，距离近60万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。分析人士表示，锂盐价格后市或仍有进一步下跌空间，需求端的表现将主导未来一段时间锂盐价格的走势。

证券时报：春节过后，国内钛白粉企业已两度掀起涨价潮，累计最大涨价幅度达2000元/吨，涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到，目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下，市场看涨情绪依然较浓。

财联社：在2023年世界移动通信大会(MWC)上，许多公司都展示了他们在卫星通信领域的最新进展，这些进步也意味着卫星通信服务将很快应用于智能手机市场。

界面新闻：日本NTT都科摩公开了一项最新技术，能将触碰物体时的感觉及动作数据化，传送给在其他地点的人，未来有望用于将熟练工的动作传授给年轻人，或让业余选手体验职业选手的动作等。

财联社：微软发布公告称，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后，在AI产品落地方面的又一次尝试。

上证报：日前，工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称，是为让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。

财联社：距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月，整体提价落地情况不佳，下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利，白卡纸、生活用纸提价均遇阻，甚至不涨反跌。对于此轮提价效果，业内指出，需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。

澳门博彩监察协调局：2月，幸运博彩毛收入103.24亿澳门元，同比增长33.1%。1-2月，幸运博彩毛收入219亿澳门元，同比增长55.3%。

德国工商联会：美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家，美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。

央视新闻：俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里，是目前全球最长的地铁环线。

河南：加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。

合肥：就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。其中提到，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

财联社：百强房企2月销售额为5184亿元，环比增长29.8%，同比增长11.8%，环比、同比均实现正增长。专家表示，百强房企2月业绩环同比均出现增长，部分原因在于今年1月及去年2月正值春节，基数相对较低。3月市场能否延续稳步修复的态势，将取决于企业整体供应规模、居民需求及购买力的恢复情况。

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。地方卖地收入大降，对地方财政影响备受市场关注。财政部部长刘昆谈到土地出让收入大幅下降情况时表示，“影响并没有那么大”。

北京商报：2月，北京二手房成交15315套，环比大涨84.3%，同比大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期，如果连续三个月超过这一数值，小业主价格上调的可能就比较大。

克而瑞：2023年第9周，15个重点监测城市成交204.2万平方米，环比再次上涨19%，同比上涨98%。市场大幅修复，规模创近一年以来周度新高，同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨，纷纷创近一年新高。

广东省深圳市：2月，二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。

上海市：拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块，出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地；浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地；徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。

比亚迪：2月新能源汽车销量19.37万辆，上年同期8.83万辆；本年累计销量34.5万辆，同比增长90.13%。

华为：近日，据《中国知识产权报》刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理。小米集团相关负责人回应称，双方就专利许可在积极谈判。通过第三方的调解机制解决是行业惯例。

厦门国贸：子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业等19家公司管理人发来的《中标通知书》，国贸有色在祥光铜业等19家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为祥光铜业等19家公司重整投资人。

继峰股份：公司于近期收到《供应商定点意向书》，公司获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目从2024年6月开始，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，项目生命周期4年，预计生命周期总金额为58亿元。

北汽蓝谷：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于2023年2月28日收到北京市财政局拨付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金4.44亿元。

广州发展：公司全资子公司广州发展新能源公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书》。广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW，总投资额约4.5亿元，运营周期25年，计划于2023年12月建成投产。

TCL中环：公司拟以6.5亿元-7亿元回购股份，用作员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过62.96元/股。

南都电源：公司中标国家电投南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目，中标金额约1.39亿元。

农发种业：2023年1月-2月营业收入同比大幅增加，种业板块销售收入2.07亿元，同比增长148.27%；农药板块销售收入1.36亿元，同比增长9.96%；化肥贸易板块销售收入2.71亿元，同比基本持平。

盛屯矿业：公司在建的电池级硫酸镍及铜下游产品可运用于钠离子电池的生产制造。

礼来公司：最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin将于第四季度降价70%。从5月1日起，无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元，低于礼来1999年Humalog的标价。还计划将患者的自付费用限制在每月35美元。

蔚来：2022年第四季度实现营收160.6亿元，同比增长62.2%。2022年总营收达492.7亿元，同比增长36.3%；全年亏损145.59亿元，上年同期亏损105.72亿元。2022年第四季度汽车销售额为147.59亿元，同比增长60.2%，环比增长23.7%；汽车交付量为40052辆，同比增长60%。

微博：2022年第四季度实现营收4.48亿美元，同比下降27%。2022年总营收18.4亿美元，同比下降15%；净利润8560万美元，上年同期净利润为4.28亿美元。截至四季度末，月活跃用户达到5.86亿，同比净增1300万，日活跃用户达到2.52亿，同比净增300万。

沪深股市：3月1日，沪指涨1%，报3312.35点，深成指涨1.11%，报11914.32点，创业板指涨0.61%，报2443.95点。通信、互联网、软件板块强势领涨，光伏板块跌幅居前。

沪深港通：3月1日，北向资金大幅净买入70.1亿元。贵州茅台、中国平安、立讯精密分别获净买入5.78亿元、5.39亿元、4.74亿元。浪潮信息净卖出额居首，金额为2.59亿元。

龙虎榜：3月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的中国联通，为7.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中9股被机构净买入，多利科技被买入最多，为2.31亿元。另外12股被机构净卖出，中国联通被卖出最多，为7108.65万元。

融资融券：截至2月28日，沪深两市两融余额为15815.88亿元，较前一交易日增加3.77亿元。其中，融资余额为14880.89亿元，较前一交易日增加6.61亿元；融券余额为934.99亿元，较前一交易日减少2.84亿元。

上交所：*ST泽达、*ST紫晶多次发布风险提示公告，称公司因涉嫌信息披露违法违规，可能被实施重大违法强制退市。近两日，上述股票价格出现大幅波动，部分投资者在交易过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

证券时报：结合近期资金进场态度与估值水平，3月可能仍是震荡偏弱势的行情，但不排除两会政策预期走强，在下半月出现新的增长点，即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。

财联社：前期在ChatGPT带领下，数字经济方向已积累了一定的涨幅，在没有新题材出现之前，资金变得较为谨慎。尽管当前板块大概率进入震荡整理，但是不少受访基金经理表示，在运营商、新基建、TMT等细分领域仍有结构性机会。

中证报：随着AIGC热浪持续席卷，科技行业此前集体热衷的元宇宙热度下降。业内表示，技术发展有快慢之分，短期来看，元宇宙成为“慢科技”，回归理性发展。长期来看，人工智能、VR硬件技术迭代将进一步推动元宇宙发展，龙头公司新品发布和硬件产业链公司的实质性布局值得关注。

中国上市公司协会：今年以来，上市公司并购重组逐步活跃，资本市场直接融资不断助推实体经济转型升级。前两个月已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元。机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占比超过30%。

上证报：截至2022年12月31日，中国母基金全名单共包括350只母基金，总管理规模达45681亿元。其中，政府引导基金258只，总管理规模达36067亿元。业内普遍认为，政府引导基金作为一级市场最大出资人，对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。

上证报：随着各类机构抢滩个人养老金市场，不同机构的优势与挑战渐明，参与者须结合自身情况“扬长避短”。银行要真正让自家账户活跃起来，须做好取舍，进一步丰富个人养老金产品供给，把客户投资积极性调动起来。从目前的情况来看，理财公司和保险公司共同存在的问题是产品推出速度较慢。

中信建投：2月28日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中医药发展的各个方面提出了更为全面细致的规划，着力推动中医药振兴发展，建议关注中药创新药、中药饮片、中药配方颗粒、中医医疗服务等细分赛道。针对中医药发展中面临的重点领域、重要环节的突出问题提出，中医药健康服务高质量发展工程；中西医协同推进工程；中医药传承创新和现代化工程；中医药特色人才培养工程；中药质量提升及产业促进工程；中医药文化弘扬工程；中医药开放发展工程；国家中医药综合改革试点工程。

国金证券：医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。从上游的中药材生产、到中医药人才建设培养、以及下游的医院建设与考核等都提出了新的建设目标和任务，本次政策将从供给端为行业赋能。医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。2月以来，贴息政策陆续重启，上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。

安信证券：自2018年以来的内外部利空出清后，看好2023年中药行业迎来新一轮发展周期。从上市公司角度，国六家和部分省级试点企业先发优势明显，强者恒强。产业优势主要体现在成本、技术、产能、市场四个方面。1)成本管控能力高需要企业进行全产业链布局；2)无论从配方颗粒品种数量、国标/省标备案数量还是参与标准起草数量上，国六家试点企业和个别省际试点企业均具备优势；3)供应能力是医院选择供应商时考虑的因素；4)从存量市场维护看，试点企业客户黏性强；从增量市场看，在各省具备分公司的龙头企业更易受益行业扩容。

中泰证券：2 月医药板块整体表现较为平淡，前期强势的板块及个股有所调整，行情更多围绕低估值、有催化的细分领域展开。经历2月的调整，考虑一季报逐步明朗，叠加近期多重政策催化，认为3 月医药行情更为乐观，建议结合产业发展趋势、当前估值、短期催化等多种维度寻找标的。困境反转类的公司，且具备未来2-3 年的成长性，包括中药、仿制药、创新药等板块；符合国家积极引导的产业发展趋势，包括自主可控、国产替代、高端制造等，看好医疗设备等；短期重点关注一季报可能业绩亮眼的板块，包括药店、仿制药CRO等。

美股：标普500指数收跌18.76点，跌幅0.47%，报3951.39点。道指收涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点。纳指收跌76.06点，跌幅0.66%，报11379.48点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.39%，报15305.02点。法国CAC 40指数收跌0.46%，报7234.25点。英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点。

亚太股市：3月1日，香港恒生指数收涨4.21%，报20619.71点；恒生科技指数收涨6.64%，报4185.62点。日经225指数收涨0.22%，报27506.50点。因假期，韩国股市休市一日。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8729，较上一交易日夜盘收盘涨606点。成交量508.87亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8789元，较周二纽约尾盘涨757点，盘中整体交投于6.9615-6.8634元区间。

黄金：COMEX 4月黄金期货结算价上涨0.47%，报1845.4美元/盎司，日线三连涨。

原油：WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶。

日本帝国数据库：3月有加工食品和零食等3442种食品涨价。2月有逾5000种食品涨价，4月已预定有4892种食品涨价。今年已经或预定涨价的食品累计达到15813种，可能最快在8月就超过20000种。2022年的涨价品种累计超过20000种是在10月。

南非统计局：2022年第四季度的失业率达32.7%，较上一季度减少0.2个百分点，意味着在此期间仍有近1600万南非民众处于失业状态。大规模失业问题，仍然是当前困扰南非国家经济发展和民众生产生活的主要因素。

国债期货：3月1日，10年国债期货主力合约收盘报99.885，涨0.09%；5年期国债期货主力合约报100.620，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报100.635，涨0.03%。

活跃债券：3月1日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9125%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0960%，上行0.40BP。

Shibor:3月1日，隔夜shibor报2.0870%，上涨0.4个基点；7天shibor报2.0900%，下跌26.2个基点；3个月shibor报2.4500%，上涨1.3个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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「财经早餐」2023.02.23星期四

作者：财经早餐

发布时间：2023-02-23 07:13

快照：

► 王毅：当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

► 上证报：一则农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息，引起市场广泛关注。一些农行当地网点的工作人员表示，目前还没有“连心贷”产品，也没有收到总行任何通知。一些房地产中介表示，目前在雄安地区购买二手房时，未婚男女朋友的确可以作为共同还款人申请商业贷款，但暂不支持新房商业贷款。

► 浙江省杭州市：今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

► 携程：年后首个出境游预订高峰已经到来，截至2月21日，本周国内出境机票订单量环比上周增长三成，热门出境目的地城市Top10为，曼谷、中国香港、中国澳门、新加坡、中国台北、伦敦、东京、吉隆坡、马尼拉、巴厘岛。预订“五一”期间出境的单程机票含税均价为3022元，较去年同期下降51%。

宏观经济

1、新华社：中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

2、财政部部长刘昆：2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性；优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。

3、证券时报：截至1月末，“工农中建交”5家大行理财子公司及招银、兴银等11家理财子公司的产品管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大，11家理财子公司1月该类产品减少近8000亿元。

4、界面新闻：据悉，摩根大通已限制公司所有员工使用ChatGPT聊天机器人。此举并非由任何具体事件引发，而是反映了摩根大通对第三方软件的正常限制。过去两年，美国监管机构向十几家银行开出总额超过20亿美元的罚单，因这些银行的员工未经授权使用私人信息服务。

5、美联储布拉德：美国经济比想象的更强劲。美联储将利率提高到5%以上才能抑制通胀，硅谷裁员对劳动力市场的整体力道没有影响，预计终端利率将达到5.375%。

6、比尔·盖茨：人工智能技术会给每个人创造一个个人代理，从而导致谷歌、亚马逊、微软和苹果这些科技巨头所控制的市场重新洗牌。最终我们会创造一个个人代理，可以帮助你，给你提供建议。个人代理将取代直接去找亚马逊或直接去找Siri或Outlook。

地产动态

1、新华社：预约时间长、转贷陷阱重重……近期，住房贷款提前还款难的话题引发关注。央行、银保监会日前召开会议，要求商业银行改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作；同时加大检查处罚力度，加强违规转贷风险警示。

2、北京市：2023年度建设用地供应计划安排建设用地供应总量3190-3630公顷，与2022年基本持平。其中，住宅用地1060公顷。坚持“房住不炒”定位，坚持租购并举，加强供需双向调节。充分发挥土地出让收入在稳投资、促发展、保稳定方面的重要作用。

3、江苏省常州市：将从支持多孩家庭购房、完善人才贷款等四个方面出台10条措施优化房地产政策，其中包括将取消新房2年限售期限等。业内认为，从常州目前公布的稳楼市措施来看，其总体力度弱于扬州。综合市场等多方面情况，不排除继续出台相关扶持性措施的可能性。

股市盘点

1、周三，上证指数报3291.15点，下跌0.47%，成交额3205.16亿。深证成指报11900.12点，下跌0.57%，成交额4628.32亿。创业板指报2451.90点，下跌0.73%，成交额1676.37亿。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。两市成交额7833亿，较上个交易日缩量1381亿。盘面上，毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前，POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出47.34亿元，其中沪股通净卖出34.37亿元，深股通净卖出12.97亿元。

2、周三，恒生指数跌0.51%，报20423.84点。恒生科技指数跌1.38%，报4100.58点。国企指数跌1.33%，报6832.76点。美图公司涨超16%；知乎跌近7%，小鹏汽车、新东方跌超3%。南向资金净买入7.32亿港元。其中，港股通（沪）净买入2.87亿港元；港股通（深）净买入4.45亿港元。

3、截至2月22日，北交所上市公司173家，当日新增1家。总市值2425.59亿元，成交金额7.84亿元。

4、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报7789.92亿元，较前一交易日增加13.73亿元；深交所融资余额报7054.79亿元，较前一交易日增加9.79亿元；两市合计14844.71亿元，较前一交易日增加23.52亿元。

5、中信建投：当前A股市场具备走牛基础，背后主要依托四大支撑，一是今年至明年A股总体处于盈利向好的趋势；二是A股多个指数处于历史估值均值以下分位；三是在目前不会出现明显的政策收紧；四是目前整个产业和政策环境也相对有利。

6、中证协：2022年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共55家，承销或管理152只债券或产品，合计金额1716.58亿元；其中，资产证券化产品55只，合计金额771.13亿元。2022年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共30家，承销83只债券，合计金额1028.41亿元。

7、百度：2022年，实现营收1236.75亿元，同比下降1%；净利润206.8亿元，同比增长10%。承诺为社会培养500万AI人才，已完成超过300万。计划将多项主流业务与文心一言整合，包括搜索、智能云等。

8、爱奇艺：2022年，总营收290亿元，同比下降5%；运营利润为22亿元，运营利润率7%。第四季度，营收76亿元，同比增长3%；运营利润为9.79亿元，运营利润率为13%。其中会员服务营收47亿元，同比增长15%；在线广告营收16亿元，同比增长7%。截至2022年12月31日，爱奇艺会员数涨至1.2亿。

9、SHEIN：新一轮融资即将完成交割，除红杉中国、Tiger老虎基金等老股东之外，新加入的投资人还有阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等PE巨头。穆巴达拉的投资金额或高达10亿美金。本轮主要为新股融资，投后估值在650亿至700亿美金之间，与2021年底时基本持平。

10、欧菲光：依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，丰富产品矩阵布局。公司在4D毫米波雷达方向布局多款产品，包括4D中长距雷达、4D成像舱内雷达等。同时，积累丰富的雷达传感器算法和研发经验。

11、*ST泽达：截至目前，招商银行股份有限公司苏州分行逾期贷款本息893.79万元；宁波银行股份有限公司杭州分行逾期贷款本金3000万元，逾期总额为3893.79万元。公司正积极与相关部门和金融机构协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

财富聚焦

1、高盛：随着中国经济复苏，以及俄罗斯石油产量下降，大宗商品价格2023年有望上涨。看涨观点的真正核心是中国的复苏。而一切都表明中国的复苏非常顺利。尽管原材料今年开局疲软，但坚持看涨。

2、香港财政司司长陈茂波：截至2022年底，香港人民币存款额接近一万亿元，全球离岸人民币结算业务约75%在港进行。在互联互通渠道下，港股通正探索提供人民币柜台，港交所的国际碳市场亦同时提供港元及人民币结算。港交所将于今年上半年推出有关庄家机制。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2022年全球新能源车销量数据超预期。现如今特斯拉磨刀霍霍，国内众车企打法有何变化？2023年新能源车市场能否有新的增长点？欧盟停售燃油车法案又影响几何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 新能源车以价换量正当时？

行业观察

1、华储网：2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。

2、香港财政司司长陈茂波：政府对上一次较大幅提高烟草税已超过十年，政策效果随通胀等因素而被逐渐淡化。目前烟草税占零售价约62%，远低于世卫组织建议的75%。建议即时将每支香烟的烟草税调高六角，并按同等比例提高其他烟草产品的税率。

3、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅料均价持稳运行，有新订单成交的企业数量为5家，各企业硅料成交价格区间略有分化。国内各硅料企业2月订单基本签订结束，余量极少，本周新签订单大多为长单补单或散单急单。硅片企业开工率提升后，硅料采购需求大幅增加。

4、财联社：医美行业节后客流量复苏态势明显，周末消费者摩肩擦踵，有医美机构称近期营业数据同比有所增长，更有机构透露客流量已基本恢复疫情以前水平。随着第一波疫情高峰远去，指导意见的影响正在消退。业内称，指导意见对后续产品销售和使用没有什么负面影响。

5、上证报：钒产品淡季不淡，价格不断提升。多家券商指出，受钢铁行业等传统需求拉动，叠加储能用钒量的增长，加之未来几年我国钒产品扩产有限，未来钒价或将稳步上涨。截至2月21日，五氧化二钒价格超14万元/吨，相比去年8月低点上涨42.9%。

6、QuestMobile：2022年，中国移动互联网用户规模突破12亿大关，同时，用户黏性也进一步增加，月人均时长和使用次数分别突破177.3小时、2633次。标志性的关口也在持续出现，应用上，短视频已经是用户时长占比最高的应用，总用户时长占比达到28.5%。

7、克拉克森：截至2月9日，1月全球新签订单88艘，共计213.7911万CGT，修正总吨环比下降15.37%；数量同比减少180艘，修正总吨同比下降60.75%。中国船厂接获49艘，合计125.50万CGT；日本接获1艘，合计2.91万CGT；韩国接获12艘，合计63.95万CGT。

公司要闻

1、上汽通用：近日，在微信群及部分网络平台中出现题为“上汽通用受销量下滑影响内部筹备大裁员，计划买断45岁以上员工工龄”的信息，相关内容均为不实信息。

2、麦肯锡：计划裁员约2000人，这是该公司历史上最大规模的裁员之一。此次裁员预计将主要针对与该公司客户没有直接联系的支持人员。此次裁员是麦肯锡的“木兰计划”的一部分，该咨询公司希望该计划有助于保护其合伙人的薪酬池。

3、韩国互联网巨头Kakao：旗下AI研究部门计划年内公布基于韩语的AI聊天机器人服务，暂定名为“KoChatGPT”。计划今年上半年发布AI模型KoGPT的3.5版本，之后在年底的Kakao年度开发者大会“If Kakao”上正式公布KoChatGPT。

环球视野

1、TechWeb：美国知名科幻杂志《克拉克世界》近日宣布停止接收投稿，原因是AI生成的稿件泛滥，导致编辑团队不堪重负。2月已收到500多篇由ChatGPT等程序编写或润色的投稿。

2、印度：在从2022年4月开始的财政年度的前10个月里，印度从俄罗斯的钢铁进口量升至8年来新高。作为世界第二大粗钢生产国的印度，在2022年4月至2023年1月间从俄罗斯进口了28.1万吨钢材，这几乎是前一财年同期进口量的5倍。

3、波罗的海干散货指数：涨13.47%，报674点。

金融数据

国内

1、新三板：2月22日，合计挂牌6560家公司，当日减少4家，成交金额2.16亿。三板成指报954.28，跌0.32%，成交额1.21亿。

2、国内商品期货：截至2月22日下午收盘，多数收涨，沪锡涨近2%，硅铁、生猪、纯碱、不锈钢、甲醇涨超1%；LU燃油跌逾2%，原油、沪镍跌超1%。

3、国债：2月22日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%，至100.605；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至100.465；10年期国债期货主力合约T2306上行0.13%，至99.580。10年期国债利率跌0.15BP，至2.92%；10年期国开债利率跌0.15BP，至3.08%。

4、央行：周三，进行3000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有2030亿元7天期逆回购到期，实现净投放970亿元。

5、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约2304，以546.0元/桶收盘，下跌7.7元，跌幅为1.39%。全部合约成交181395手，持仓量增加545手至74798手。主力合约成交149224手，持仓量减少1437手至35856手。

6、Shibor：隔夜报1.7650%，下跌43.00个基点。7天报2.1580%，上涨2.20个基点。3个月报2.4030%，上涨0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8953，跌0.3186%，人民币中间价报6.8759，跌0.2946%。

8、上海环交所：2月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.34%，报27104.32点。韩国KOSPI指数跌1.68%，报2417.68点。

10、美股：道指收跌0.26%，报33045.09点；纳指收涨0.13%，报11507.07点；标普500收跌0.16%，报3991.05点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.59%，报7930.63点；德国DAX30收涨0.01%，报15399.89点；法国CAC40收跌0.13%，报7299.26点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.05%，报1841.5美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收跌3.15%，报73.95美元/桶；布伦特4月原油期货收跌2.95%，报80.60美元/桶。

· 新能源车以价换量正当时？·

► 华安证券： 2022年新能源车市场表现超年初预期，销量达688.66万辆，预计2023年补贴退坡之后，新能源车市场依旧保持较高增速。插电式混动车型销量连续两年实现超过140%的同比增长，相比燃油车，插混车型具备使用成本低等优点，相比纯电车，插混车型具备售价低、无里程焦虑等优点。消费者认可度快速提高，国内各大主机厂密集发布插混车型满足消费者多样化需求。

► 平安证券：2023年怎么打，车企战略重点各不同。特斯拉给出全球销量、毛利指引显示2023年其主要通过降价+让利抢夺市场份额，给竞品造成较强压力。比亚迪推出价格低至9.98万的DMi车型，加速对燃油车的替代；理想汽车推出无空气悬架的L7/L8，进一步下探车型价格。小鹏汽车大力进行组织变革，梳理渠道与产品定位，期待困境反转；蔚来开支较大，着力于提升内部效率。吉利、长安、长城都将在2023年着力于加速基盘品牌的新能源转型，进一步与传统燃油新能源车专属渠道的变革与铺设。

► 申港证券：预计2023年我国新能源汽车销量950万辆，同比增长近40%，渗透率有望达到35%。开年以来锂电材料全线降价，电芯成本也随之下降，为国内新能源车企开启以价换量提供了保障。在特斯拉和比亚迪的带领下，众多车企陆续加入价格战以推动销量上涨，混动车平替燃油车趋势明显，新能源汽车需求有望超预期。

► 光大证券：欧洲通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，这一协议将加速推动各车企电动化进程。1）欧盟2022年纯电车型渗透率约12%，预计2035年渗透率将至100%。欧洲新能源补贴退坡后该议案将成为销量爬坡的关键催化。2）欧盟已有挪威、荷兰、德国等国家明确燃油车禁售时间，多家车企也已公布全面电动化时点，法案出台或将带动全球新能源产业加速发展。3）国内智能电动化转型具备领先优势，预计新能源乘用车出口为自主品牌带来确定性增量。

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男儿志兮天下事，但有进兮不有止，言志已酬便无志。——梁启超

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早财经丨国办发文，中医药重磅利好；深圳一业主拆迁签约9栋楼约9000平；吉利“银河之光”被告抄袭，回应来了；苹果官宣：这项服务全线涨价

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-03-01 05:57

快照：

NO.1 中共中央2月28日在中南海举行民主协商会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出，总的看，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。（新华社）

中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议，于2月26日至28日在北京举行。全会审议通过了在广泛征求意见的基础上提出的《党和国家机构改革方案》。习近平就《党和国家机构改革方案（草案）》向全会作了说明。全会同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。（新华社）

NO.2 市场消息

美股三大指数集体收跌，道指跌0.71%，2月份累跌4.2%；标普500指数跌0.32%，2月份累跌2.62%；纳指跌0.1%，2月份累跌1.11%。大型科技股涨跌不一，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌小幅上涨；苹果、奈飞、微软小幅下跌。中概股涨跌不一，富途控股涨超5%，小鹏汽车涨超4%，唯品会涨超2%，哔哩哔哩跌超3%，网易、阿里巴巴、百度、腾讯音乐跌超1%，京东小幅下跌。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.81%，报77.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.75%，报83.89美元/桶。其中，WTI原油期货主力连续合约2月份结算价累跌2.3%，布伦特原油期货主力连续合约2月份结算价累跌0.72%；均为连续4个月下跌。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.13%，英国富时100指数跌0.82%，法国CAC40指数跌0.38%，欧洲斯托克50指数跌0.28%。

NO.3 2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3%。全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5%，扣除价格因素，实际增长2.9%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%。城镇居民人均可支配收入中位数45123元，增长3.7%。农村居民人均可支配收入中位数17734元，增长4.9%。

按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组人均可支配收入19303元，中间收入组人均可支配收入30598元，中间偏上收入组人均可支配收入47397元，高收入组人均可支配收入90116元。

NO.4 国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。方案提出，发展中医药老年健康服务，发挥中医药在老年人慢性病、重大疑难疾病治疗和疾病康复中的重要作用和优势。各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体，将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核。建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院。布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设。

NO.5 2月28日，深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是，认购本批次住房，按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松。一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。（证券时报）

2月28日，据义乌发布消息，义乌市发布通知，即日起实施八条房产“新政”。新政中，义乌首次提出将在集聚安置政策不调整的情况下，鼓励集聚建设安置对象（含权益买受户）将其高层公寓权益面积置换成“房票”，用于支付义乌未经备案的一手新建商品住房购房款；“房票”将按照置换申请时间先后顺序“先到先得、用完即止”，“房票”总额上限10亿元。

NO.6 2月28日，据中央纪委国家监委网站消息，中国银行业协会副秘书长郭三野涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，大兴区监委对其监察调查。

据最高检消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结。田惠宇涉嫌内幕交易、泄露内幕信息一案，由湖南省常德市公安局侦查终结。近日，常德市人民检察院已向常德市中级人民法院提起公诉。

中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理、董事李国华涉嫌受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，近日，青岛市人民检察院已向青岛市中级人民法院提起公诉。

辽宁省政协原党组副书记、副主席孙远良涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结。近日，承德市人民检察院已向承德市中级人民法院提起公诉。

NO.7 2月28日，浙江省疾控中心微信公众号发文称，近期浙江省多地出现学校流感暴发疫情，哨点医院流感监测结果也显示浙江省流感流行强度呈现上升态势，以甲型H1N1流感为主。

据成都疾控部门消息，2月是流感的高峰期，以甲型流感为主，暂未发现新病毒。目前预防流感的最好措施是接种流感疫苗，同时还要做好个人防护，出现症状及时就医，学校发现新增病例要及时报告及时隔离。

最新监测数据显示，北京市季节性流感疫情活动强度呈现明显上升趋势，上周流感样病例数量较2019年同期上升78%。北京市疾控中心通报，目前流感病毒中，甲型H1N1亚型占64%、甲型H3N2亚型占35%，乙型流感占1%，甲型流感病毒占绝对优势。北京市疾病预防控制中心健康教育所提醒：甲流患儿应尽量单间居住，在家庭共同区域活动时需佩戴口罩；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，可复课。（北京日报）

香港特区行政长官李家超宣布，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。香港特区政府教育局表示，有关安排适用于香港所有学校。至于小学、幼儿园及特殊学校学生每日回校前必须完成快速抗原测试的要求，将维持至3月15日，教育局会根据实际情况，适时公布往后的安排。（大湾区之声）

NO.8 3月1日起，2022年度个税汇算正式开始。这些人需要办理个税年度汇算：已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

NO.9 “深圳一业主签约9栋约9000平方米”，近日，一则来自拆迁现场的签约消息，让网友沸腾。2月28日，宝龙街道工作人员向记者确认，这几天确实有业主签约了9栋楼。不过，对于赔偿金额过亿元这一点，该名工作人员表示不方便透露。《每日经济新闻》记者采访获悉，本次征拆与粤港澳大湾区和深圳市重点轨道交通项目深大城际建造有关。合一城市更新集团深圳事业部项目总监肖巍表示，一般政府主导类的房屋征收，因修路、修地铁等公共利益进行征收的，一般以现金补偿为主。“房屋征收类价值一般按照评估价格确定，按照经验目前南约那边农民房价格普遍1万元/平方米左右计算，总价或许会过亿元。”（每日经济新闻）

NO.10 国际新闻

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署一项法律，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》。

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署法律，宣布由于俄罗斯在欧洲委员会的成员资格已被停止，因此自2022年3月16日起终止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。这21项条约包括1949年5月通过的欧洲委员会章程，1996年5月修订的欧洲社会宪章、保护人权与基本自由公约的多项议定书等。

当地时间2月28日，据俄罗斯外交部公布的消息，俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月1日至3日对印度新德里进行工作访问。其间，他将带领俄罗斯代表团参加在新德里举行的二十国集团外长会。

当地时间28日，记者从俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场了解到的消息，普尔科沃机场已于当地时间12时恢复起降飞机，圣彼得堡市空域目前已恢复正常。当日中午11时，俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场一度宣布停止起降航班，航班大面积延误。俄罗斯媒体报道称，在距离圣彼得堡160公里至200公里处发现不明飞行物体，因此，圣彼得堡周围空域暂时关闭。

波兰奥伦石油公司方面表示，俄罗斯已经停止通过“友谊”输油管道向波兰供应原油。对此，俄方27日表示，停止向波兰输送原油的原因是相关费用未被支付。

日本国会众议院2月28日通过2023财年预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元，其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。

当地时间2月28日，美国总统拜登宣布提名朱莉·苏担任美国劳工部部长。朱莉·苏现任美国劳工部副部长。

美国众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默日前通知助理财政部长帮办伊莎贝拉·莫尔3月10日赴国会作证，解释财政部为何不提供关联民主党籍总统约瑟夫·拜登的亲属可疑金融活动的文件。据彭博社报道，科默日前致信莫尔，要求提交涉总统拜登的儿子亨特·拜登等人外国金融交易的《可疑活动报告》。银行常用此种报告向财政部上报大额可疑交易。

当地时间2月28日，据美国当地媒体报道，佛罗里达州发生一起火车脱轨事件，其中有5节车厢载有丙烷燃料。据当地消防部门介绍，事故没有造成人员受伤和化学物品的泄漏。

瑞典中央统计局2月28日公布的数据显示，瑞典国内生产总值去年第四季度环比萎缩0.9%，全年增长2.4%。

（央视新闻）

体育新闻

2月28日，中国足球协会印发《中国足球协会职业联赛参赛资格递补原则及办法》。其中提出，将严格明确递补俱乐部的竞技成绩要求。如升降级为升三降三，则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部，以此类推；连续降级的俱乐部将不允许连续递补。

中国登山协会消息，当地时间28日，2023滑雪登山世锦赛在西班牙加泰罗尼亚开赛，小将玉珍拉姆在女子U20组短距离项目中夺魁，为中国队摘得滑雪登山世锦赛首枚金牌。

NO.1 TikTok：在2月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，美国白宫已要求政府机构于30天内确保其联邦设备和系统上禁用TikTok。中国外交部发言人毛宁称，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。毛宁说，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国企业的错误做法。她表示，美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。（环球网）

加拿大政府日前以维护政府信息安全为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok（抖音海外版）应用程序。按加官方要求，从2月28日起，TikTok应用程序将被从加政府发放的移动设备上删除；这些设备的使用者也不得下载该应用程序。TikTok加拿大公司发言人就加官方出台的禁令对加拿大媒体回应表示，加政府并没有引述任何具体的安全问题，也未联系过该公司提出问题。（中新社）

NO.2 百度（BIDU，股价137.69美元，市值476亿美元）：百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕“文心一言”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。

据Apollo智能驾驶官微消息，2月28日，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”宣布，其在武汉市全无人车队已突破100辆，可运营道路超过750公里，覆盖武汉市530平方公里区域，能为运营区域内近150万人提供全无人自动驾驶出行服务。同时，百度日前发布的数据显示，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单量超过200万单，稳居全球最大自动驾驶出行服务提供商。

NO.3 比亚迪（SZ002594，股价260.8元，市值7592亿元）：2月28日，比亚迪旗下腾势汽车发布价格调整说明称，将于3月1日零时起对旗下产品售价进行调整。比亚迪旗下腾势D9涨价6000元。3月1日零时之前下定且在规定时间完成签订合同的客户不受此次调价影响。

NO.4 吉利汽车（HK00175，股价10.18港元，市值1024亿港元）、长安汽车（SZ000625，股价13.42元，市值1332亿元）：2月28日，一封内容涉及吉利银河之光涉嫌抄袭长安汽车外观，侵犯了长安汽车的知识产权的律师函在网络上流传。针对此事，吉利汽车官微回应称，该律师函的内容严重失实，对公司的指责毫无根据，误导公众，对公司品牌和商誉造成了严重损害。吉利银河之光为吉利原创设计，完全不存在抄袭和侵犯他人知识产权。公司将采取法律手段，维护合法权益。

NO.5 苹果（AAPL，股价147.41美元，市值23323亿美元）：据苹果官网信息，从3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元。另外iPad和MacBook Air的一些机型保外电池服务费用也将增加，从149元到480元不等。以MacBook Pro（13英寸，M2，2022年）为例，目前电池服务费用为1488元，涨价后将达1968元。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。（每经综合）

图片来源：充电头网

NO.6 格力电器（SZ000651，股价35.52元，市值2000亿元）：2月28日，格力电器董事长董明珠透露，格力电器在控股格力钛后，对新能源的研究更深一步，继推出光储空调之后，已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。“当冰箱遇到停电等突发事件时，依然能确保一个星期（保鲜），这就能够解决消费者实实在在的痛点。”董明珠说，未来家庭储能的市场非常广阔。(证券时报)

NO.7 小米集团（HK01810，股价11.86港元，市值2964亿港元）：2月28日，小米公司创始人雷军在官微表示，小米当日发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的电芯输入电流高达30A，其充电器功率涨43%。

NO.8 华为：2月28日，2023世界移动通信大会上，华为表示，相比目前的5G能力，5.5G时代通过技术创新，将给运营商带来10倍的网络性能提升及100倍商业新机会。华为预计5.5G时代沉浸交互业务的在线用户将超过10亿，相比现在增长100倍，5G专网部署数量将从现在的1万张增长到2030年100万张，另外，具备感知能力的5.5G网络可应用于智慧城市道路交通服务、周界感知等场景，自动识别感知道路障碍或异常等，保障出行安全。（证券时报）

NO.9 昆仑万维（SZ300418，股价22.2元，市值264亿元）：2月28日，据昆仑万维集团官微消息，昆仑万维集团旗下的Opera浏览器与人工智能研究实验室Open AI团队达成合作，通过访问 OpenAI 的API和领先的人工智能模型，在其浏览器内正式接入ChatGPT功能。

NO.10 Meta（META，股价174.94美元，市值4536亿美元）：Meta公司首席执行官马克·扎克伯格日前宣布，Meta将会组建一个顶级产品开发团队，专注于生成式人工智能产品。扎克伯格表示，在短期内，公司将专注于构建创造性和表现力的工具。从长远来看，公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的AI角色。他还说，公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式，如文本体验、图像体验和视频体验等。（界面新闻）

马斯克：据美国科技媒体The Information报道，特斯拉CEO·埃隆马斯克最近几周正在与人工智能研究人员接洽，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的替代品。（澎湃新闻）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月28日，北向资金净卖出13.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中兴通讯（000063.SZ，收盘价：32.24元），净买入3.151亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：403.9元），净卖出3.737亿元。

2月28日，南向资金净卖出32.15亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：343.6港元），净买入9.544亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是吉利汽车（0175.HK，收盘价：10.18港元），净卖出6.393亿港元。

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中信证券：“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线，一是能源资源安全，关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源；二是科技安全，重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全；三是国防安全，“强军目标”再提速，关注长周期、高景气赛道；四是粮食安全，关注“一号文件”，加快生物育种产业化步伐。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 王晓波

声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

每日经济新闻

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应；爱奇艺回应2月份充会员只能用28天；韩国总统：日本已从侵略者转变为合作伙伴丨早报

作者：第一财经

发布时间：2023-03-02 06:45

快照：

【观国内】

工信部：进一步壮大新能源汽车产业 ，全面提升光伏、锂电供给能力

工信部副部长辛国斌表示，工信部将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

商务部：积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费

3月1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

国家医保局：持续扩大药品集采覆盖面，落实口腔种植综合治理措施

3月1日，国家医疗保障局办公室发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。落地实施种植体系统集采结果，引导医疗机构优先采购使用中选产品。四川医保局率先开展牙冠竞价挂网，其他省份及时跟进联动四川的牙冠挂网价。

财政部长首次释疑：去年地方卖地减收2万亿影响有多大

2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。财政部部长刘昆表示，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大。

财政部：对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税

3月1日，在国新办举行的发布会上，财政部副部长许宏才表示，鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。

国家烟草专卖局：开展规范电子烟市场秩序专项检查

3月1日，国家烟草专卖局办公室发布关于开展规范电子烟市场秩序专项检查的通知。通知指出，将重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否存在非法生产经营电子烟用烟碱、雾化物、电子烟产品等行为；重点检查是否存在产品品牌规格准入，以及生产企业市场营销活动管理、电子烟产品经营规则、物流保障能力建设等；重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否非法从事电子烟销售业务。

交通运输部：抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》

3月1日，交通运输部部长、党组副书记李小鹏强调，抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，持续推动交通强国建设试点工作。（交通运输部微信公号）

中国气象局：3月将有3次冷空气过程

记者3月1日从中国气象局3月例行新闻发布会上获悉，预计3月份影响我国的冷空气过程主要有3次，全国大部地区气温接近常年同期到偏高。（央视新闻）

河南住房公积金发放贷款时限压缩至20个工作日

河南省住房城乡建设厅近日出台措施，加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。《通知》指出，各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。（澎湃新闻）

海南出台破产新规支持实体经济发展

从海南省高级人民法院获悉，海南省高级人民法院和中国人民银行海口中心支行、中国银行保险监督管理委员会海南监管局近日联合出台破产新规，就进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务制定了24条具体措施，帮助有重整价值的企业脱困，支持实体经济发展。新出台的《关于进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务的若干意见》明确了“重整识别机制”。（新华网）

苏州立法禁止大数据“杀熟”，采集图像身份信息应遵守规定

3月1日起，《苏州市数据条例》正式施行。条例明确禁止大数据“杀熟”等行为，注重保护数据安全。记者从苏州市人大常委会获悉，该条例是国内目前唯一涵盖了公共数据、企业数据、个人数据的综合性地方性法规。（澎湃新闻）

安徽合肥：多子女家庭购房公积金贷款额度或将提高至75万元

合肥市住房公积金管理中心就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知（征求意见稿）》公开征求社会各界意见。新规明确，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

内蒙古策克口岸正式恢复客运常态化通关

3月1日，中蒙策克口岸——西伯库伦口岸旅客通道正式恢复通关，中蒙两国边民再次恢复出入境交流、经贸往来常态化通关。（央视新闻）

新一轮油价调整大概率“搁浅”

3月3日24时，国内成品油零售价将迎来年内的第五轮调整，大概率将是年内的第二次调价“搁浅”。业内机构预测称，截至3月1日，即本轮调价周期的第8个工作日，参考原油变化率为负0.71%，预计汽、柴油将下调35元/吨，未超过50元/吨的下调标准线。

我国渤海再发现亿吨级油田，可开采原油超2000万吨

3月1日中国海油发布消息，我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。据了解，渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨。

扬科维奇发表上任宣言：中国队争取参加2026年世界杯

3月1日下午，中国足协为中国男足新帅扬科维奇举办了新闻发布会。扬科维奇表示，作为主教练，我认为一定要设定一个清晰的目标，我们的目标就是到2026年世界杯，中国队一定要争取参加。

长江干流发现99对母子江豚 “微笑天使”首次实现历史性增长

近日，农业农村部发布了2022年全流域长江江豚考察的成果，我国国家一级保护的珍稀濒危野生动物，被誉为“微笑天使”的长江江豚数量为1249头，相比2017年增长了20%多，首次实现了历史性增长。（央视新闻）

【览海外】

美股涨跌互现

美股三大指数收盘涨跌互现。道指涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点，纳指跌0.66%，报11379.48点，标普500指数跌0.47%，报3951.39点。腾讯音乐涨超6%，网易涨超5%，百度涨超4%，拼多多、理想汽车涨超3%，京东、阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩涨超2%。爱奇艺跌超11%，微博跌超7%，蔚来跌近6%。

美国2022年全国失业率为3.6%

美国劳工统计局当地时间3月1日公布数据显示，2022年美国全国失业率达到3.6%。2022年美国49个州和华盛顿哥伦比亚特区的年平均失业率有所下降，有一个州的年平均失业率基本保持不变。（央视新闻）

中国驻希腊使馆：暂未发现中国公民在火车事故中伤亡

当地时间3月1日，据中国驻希腊使馆消息，暂未收到中国公民在希腊火车事故中伤亡的报告。当地时间2月28日晚，希腊中部地区主要城市拉里萨附近两列火车迎头相撞，事故已造成至少36人死亡，85人受伤。（央视新闻）

俄称已向美国递交暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会

当地时间3月1日，俄罗斯24新闻频道援引俄罗斯副外长里亚布科夫消息称，俄罗斯于2月28日向美国递交了一份暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会。（央视新闻）

芬兰议会投票通过该国加入北约的法案

当地时间3月1日，芬兰议会进行投票表决，以184:7的票数通过了该国加入北约的法案。之后，芬兰总统尼尼斯托将签署该决定。尼尼斯托的签字意味着，一旦土耳其和匈牙利批准芬兰加入北约，芬兰将成为北约成员。（央视新闻）

白俄罗斯防长：集安组织国防部长会议5月25日将在明斯克举行

据卫星通讯社报道，白俄罗斯国防部长赫列宁3月1日宣布，集体安全条约组织（集安组织）国防部长会议将于5月25日在明斯克举行。白俄罗斯是今年集体安全条约组织的主席国。（央视新闻）

德国进一步取消佩戴口罩义务

德国全国范围内新冠防护措施3月1日起进一步放松。取消诊所、医院、疗养院员工，以及疗养院居住者强制佩戴口罩义务；进入医疗机构也不再需要进行强制性检测。（中国新闻网）

土耳其总统：强震后发生1万多次余震 超20多万栋建筑被毁

当地时间3月1日，土耳其总统埃尔多安表示，截至目前，2月6日土耳其南部发生的强震已经导致203958栋建筑物受损。埃尔多安称，截至目前余震次数超11400多次。（央视新闻）

韩国连续12个月出现贸易逆差

韩国产业通商资源部3月1日发布的《2月进出口动向》报告显示，韩国2月进出口贸易额出现53亿美元逆差。这是韩国时隔25年首次连续12个月出现贸易逆差。（新华社）

韩国总统尹锡悦：日本已从侵略者转变为合作伙伴

据韩联社3月1日消息，韩国总统尹锡悦1日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆举行的“三一抗日独立运动”104周年纪念仪式并致辞。尹锡悦指出，“三一抗日独立运动”距今过去一个世纪，如今日本从过去军国主义的侵略者转变为与韩国共享普世价值、在经济安全及全球问题上携手合作的伙伴。（环球网）

因降雨量减少，英国经历30年来最干旱的2月

根据英国气象局的临时数据，英国2月的降雨量仅为同期平均水平的45%，该国刚刚经历了自1993年以来最干燥的2月。在2022年创纪录的干旱和高温之后，气候变化对天气的影响继续笼罩着欧洲。

世贸组织：今年一季度全球货物贸易可能继续保持弱势

世贸组织当地时间3月1日发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为92.2，较上期货物贸易晴雨表数值96.2明显下降，也远远低于基准值100。世贸组织表示，全球货物贸易增长在2022年第四季度似乎失去了动力，并可能在2023年第一季度保持弱势。

俄媒：一艘载有21名中国船员货船在鞑靼海峡沉没，无人员受伤

综合塔斯社、“今日俄罗斯”报道，俄罗斯联邦海运河运署3月1日发布消息称，一艘悬挂中国旗帜的货船当天在鞑靼海峡沉没，货船上21名中国籍船员已被转移至救援船上，“无人员受伤”。中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆3月1日接受采访时表示，21名船员均状况良好，总领事馆将继续关注相关情况并与俄方积极配合，确保船员健康安全。

【大公司】

微博：2022年第四季度营收4.48亿美元，同比下降27%

微博发布2022年第四季度及全年财报。该季度微博实现营收4.48亿美元，同比下降27%，实现净利润1.42亿美元，上年同期净利润1.16亿美元，市场预期净利润9241万美元。

华为预计2022年实现销售收入6369亿元

华为企业BG副总裁陈帮华在MWC2023期间提到，华为预计2022年实现销售收入6369亿人民币，其中企业业务保持快速增长。同时，陈帮华发布中小企业业务战略，并表示，面向企业市场，华为的战略广度和深度在不断加强，今年新的战略方向之一是加大中小企业市场的投入。（澎湃新闻）

爱奇艺回应2月份充会员只能用28天：按自然月算

近日，有多名2月28日续费月度会员的网友表示，会员有效期截至3月28日，实际会员时长只有28天，质疑爱奇艺会员的计算规则有问题。爱奇艺客服表示，会员月卡服务时间以自然月为统计单位，即自服务开通日期，根据开通当月自然月天数做顺延。（Tech星球）

特斯拉：Cybertruck卡车将在今年问世

特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森表示，特斯拉的Cybertruck卡车将在今年问世。（财联社）

通用裁员数百人以削减成本

3月1日，据外媒报道，通用汽车正裁减数百个高管和受薪职位，以寻求削减成本和简化运营。一位知情人士透露，全球裁员的幅度只有“不到数百人”。截至去年年底，通用汽车在全球雇用了约8.6万名小时工和8.1万名受薪员工。此次裁员人数还不到通用汽车受薪员工总数的1%。

网传德国拜耳将收购诺普信？诺普信回应：消息不属实

针对网传德国拜耳将收购诺普信，进一步开拓中国市场。诺普信证券部工作人员回应称，消息不属实。“我们没有收到这个信息，德国拜耳也有农药相关业务。公司和德国拜耳之间是有业务合作的，德国拜耳主要做农药化合物原料，是我们的上游。他们之前是有为公司供应新型化合物的，现在不多了。”（中证报）

【掘金圈】

北向资金昨日净买入逾70亿元，这些股获加仓

3月1日，北向资金净买入70.10亿元。其中，沪股通净买入42.05亿元，深股通净买入28.05亿元。前十大成交股中，贵州茅台、中国平安、立讯精密净买入额居前三；净卖出额居前三的是浪潮信息、药明康德、隆基绿能。

机构昨日买入这10股，抛售中国联通7109万元

3月1日龙虎榜中，共22只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是多利科技、数字政通、博彦科技；当天机构净卖出前三的股票分别是中国联通、石英股份、九牧王。

券商3月金股出炉：这些股获力挺，看好新兴成长板块

截至3月1日，有21家券商公布了3月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。展望后市，券商普遍认为3月震荡行情可能将继续。多数券商建议关注成长板块。此外，券商看好消费、周期、医药等板块。

【一财精选】

退税开始了，有人退回上万！这些“秘笈”可帮到你

3月1日，2022年个人所得税汇算清缴正式启动。目前个税有七项专项附加扣除，分别是子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人和婴幼儿照护费用，扣除金额不一。另一个扣除项目是符合条件的个人养老金扣除。

AIGC大爆发：投资人一天看20个项目，创业者千帆竞发

无论是投资人还是创业者，很多早已跑在趋势前面，在ChatGPT火之前，就已经有不少人在关注AIGC趋势。投资人称，观察到的AI机会分两个板块，一是大模型，一是应用层。应用层通过AIGC的方式去解决视频、音频、图像、文字的处理，甚至包括过去的低代码平台。通过AIGC替代人的部分，已有很多创新，可以说是百花齐放。

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应：“影响并没有那么大”

作者：藏锋杂谈

发布时间：2023-03-01 21:10

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第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。

地方卖地收入大降，是指地方政府通过出让国有土地使用权等方式，从土地出让中取得的收入大幅下降。这种状况对地方财政影响很大，因为地方政府的收入很大一部分来自土地出让，而随着土地出让收入的大幅下降，地方政府的财政收入也会受到重大影响。这一状况引发了市场的关注，因为地方政府的收入对经济增长有着重要作用，如果土地出让收入大幅下降，就会影响到地方政府的财政收入，可能影响整个经济的发展。

土地出让收入是指地方政府从出让土地所获得的收入，是政府性基金预算的主要来源之一。它可以用于建设公共设施，发展经济，解决社会公共问题等。土地出让收入的列入地方的政府性基金预算，可以帮助政府更好地使用资金，为地方经济发展提供资金来源，也可以有效控制财政开支，减少政府对经济的影响。

近二十年来，房地产市场的快速发展使得各地政府从土地出让中取得的收入不断增加，并成为各地政府收入的主要来源。土地出让收入包括国有建设用地使用权出让收入、城镇用地使用权出让收入、宅基地出让收入以及房屋征收收入等。这些收入主要用于补充地方政府的财政收入，维持地方财政正常运行，促进社会经济发展。

近些年来，经济增长放缓，加上新冠肺炎疫情的冲击，以及减税降费的政策影响，使得各地方对于土地出让收入的依赖度有所增加。土地出让收入是地方政府的主要财政收入来源之一，而由于经济增长放缓，以及减税降费等政策影响，使得地方政府的财政收入压力较大，因此，地方政府也会加大对土地出让收入的依赖度，以期获取更多的财政收入。

地方卖地收入指的是地方政府出售土地的收入，由于近年来房地产市场不景气，地方政府出售土地收入大幅下降，这就导致了地方财政可用财力减少。地方财政可用财力减少，一方面表现为税收增长缓慢，另一方面表现为地方政府可以投入到经济发展、社会建设的资金减少。因此，地方卖地收入下降客观上也造成了地方财政可用财力减少。

今年宏观经济将持续复苏，政府出台了一系列稳增长政策，包括释放财政赤字和宽松货币政策，支持实体经济发展、帮助中小企业发展，促进公共部门投资，加快重大基础设施建设，加大就业扶持力度，以及推行住房券制度等。这些政策有利于提振居民信心，促进居民收入增加，奠定了房地产市场逐步恢复的基础。

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卖地收入减少2万亿造成财政困局？财政部长刘昆有力回应！

作者：吃麻鱼猫

发布时间：2023-03-01 21:33

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2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入预计将减少约2万亿元，降幅高达23%。这对地方财政产生了一定的影响，备受市场关注。然而，刘昆表示，这个影响并没有那么大。他解释道，土地出让收入是列入地方政府性基金预算的主体收入，但有部分收入被调入一般公共预算使用，约占地方政府性基金预算的15%左右。因此，虽然去年出现了下降的情况，但对地方一般公共预算支出的影响是可控的。具体数据还需要决算后才能确定，但若按照预计减少的金额来计算，影响地方一般公共预算财力约为3000亿元。

刘昆还指出，土地出让收入是毛收入，而随着收入的减少，拆迁补偿等成本性支出也会相应减少，因此影响并没有那么大。

他还提到，中国的财政有“四本账”，其中一般公共预算以税收收入为主，而政府性基金预算则主要是对特定对象收取的资金，专项用于特定公共事业发展，其中土地出让收入占地方政府性基金预算收入比重达到九成。

近年来，由于经济增长放缓、疫情冲击、减税降费等因素的影响，地方一般公共预算收入增长乏力，因此地方对土地出让收入的依赖度在增加。不过，中央财政加大了对地方转移支付力度，以弥补地方一般公共预算本级收入的下滑。去年，中央对地方转移支付规模达到9.71万亿元，增加了1.42万亿元，增长17.1%。这保障了去年基层财政平稳运行，为经济社会大局稳定奠定了基础。

面对地方政府性基金中土地出让收入减少的情况，地方政府可以采取以下措施：

提高财政收入多元化程度：地方政府可以通过加大税收征收力度，严厉打击偷逃税行为，提高财政收入的多元化程度，降低对土地出让收入的依赖。加强财政支出管理：地方政府可以对财政支出进行科学合理规划，避免“重建设轻运营”，确保财政资金用于切实有用的公共事业和基础设施建设，以提高资金利用效率。优化土地使用政策：地方政府可以通过优化土地使用政策，减少土地出让收入的流失。比如，可以采取提高土地利用效率、鼓励房地产企业加快推盘等措施，增加土地出让收入。拓宽财政来源：地方政府可以通过开展公共服务收费、政府投资收益等方式，拓宽财政来源，增加财政收入，降低对土地出让收入的依赖。

总之，地方政府应该加强财政收支管理，提高财政收入的多元化程度，优化土地使用政策，拓宽财政来源，以应对土地出让收入减少对地方财政产生的影响，保证地方基础设施建设和公共服务的持续性和稳定性。

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早财经丨重磅数据超预期，拜登发声，道指跌超330点；用风水预测股市？证监会：严打；楼市大消息！央行、银保监会出手；扬科维奇任国足新主帅

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-02-25 07:00

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NO.1 市场消息

北京时间2月25日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.69%，本周累跌3.33%；标普500指数跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99点，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%，苹果、谷歌跌超1%，脸书跌近1%。因文件问题已停止交付787梦幻客机，航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%，达美航空、西南航空、美联航小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.86%，本周累跌6.66%，创去年10月底以来最大周跌幅。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超7%，阿里巴巴、蔚来、网易跌超5%，京东、百度、理想汽车跌近4%，拼多多、满帮、腾讯音乐跌超2%，微博跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超3%，富途控股涨超1%。

消息面，美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，创去年8月以来最大增幅；预估为0.4%，前值为0.3%。美国1月个人支出环比上升1.8%，创2021年3月以来最大增幅；预估为上升1.4%，前值为下降0.2%。

美国总统拜登表示，PCE报告表明取得了进展，但还需在抗击高通胀问题上付出更多努力。美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，PCE报告表明，美联储在抗击美国高通胀问题上还需付出“略微更多的努力”。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.23%，报76.32美元/桶，本周累计下跌0.02%。布伦特4月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.15%，报83.16美元/桶，本周累涨0.19%。

COMEX 4月黄金期货结算价下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计跌1.8%，创8周以来新低。

美元指数大涨0.63%，收盘报105.26，离岸、在岸人民币双双走低。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9625元，较周四夜盘收盘跌537点。离岸人民币兑美元跌破6.98，截至凌晨6:00报6.9804，跌631点。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.74%，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌1.78%，欧洲斯托克50指数跌1.87%。

NO.2 2月24日，人民银行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告。其中提到，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合；稳健的货币政策要精准有力，保持信贷总量有效增长；稳妥实施房地产金融审慎管理制度；预计通胀水平总体保持温和，也要警惕未来通胀反弹压力；一些领域金融风险恐加快暴露；严控增量风险，加强金融、地方债务风险防控；持续化解重点企业集团和金融机构风险，进一步推动深化金融机构改革；坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性。人民银行谈去年上缴超1万亿结存利润：不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。

NO.3 近日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，其中提到，支持商业银行向各类主体新建、改建长期租赁住房发放开发建设贷款，鼓励商业银行向符合条件的主体发放租赁住房团体购房贷款，支持向自有产权的住房租赁企业发放住房租赁经营性贷款，允许经营性贷款置换开发贷款，对向非自有产权的住房租赁企业发放的经营性贷款。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，创新住房租赁担保债券（Cover Bond），稳步发展房地产投资信托基金（REITs）。

近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。2月24日，银保监会有关部门负责人指出，目前商业银行正在优化相关金融服务，做好提前还款的办理工作。上述负责人介绍，提前还款办结数量明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。（证券时报）

NO.4 2月24日，证监会网站集中公布了一批对2022年全国两会代表委员建议提案的答复。证监会表示，将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为。针对“伪市值管理”类操纵案件，证监会坚持全覆盖全方位追责，对参与配合“伪市值管理”违法违规行为的上中下游全面调查，严肃惩处相关违规证券基金经营机构、私募机构及从业人员、配资中介、专业操盘手等。

证监会表示，继续保持新股发行常态化，进一步提升直接融资服务能力。鼓励企业利用好“分类审核”和“小额快速”等审核机制，快速融资。拓宽境外上市融资渠道，支持符合条件的中资金融机构“走出去”参与全球市场。进一步完善金融支持科技创新体系。支持科技企业通过知识产权证券化方式融资发展。

NO.5 2月24日，外交部网站发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。在当天举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在介绍文件相关情况时说，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决作出自己的贡献。（环球网）

NO.6 2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自6月1日起施行。办法明确，个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形：非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人的、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

NO.7 2月24日，科技部部长王志刚表示，ChatGPT本身是一个大模型，确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。（中国网）

NO.8 2月24日，中国人大网公布《全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单》：免去唐一军的司法部部长职务；任命贺荣为司法部部长。

NO.9 2月24日，“网传有银行每天交易限额5000元”的话题登上微博热搜，近期有北京地区银行机构，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每日上限为5000元。对此，《每日经济经济新闻》记者致电北京、深圳两地区的多家银行，多数银行均回复记者非柜面交易限额会根据客户实际需求调整，没有明确固定的限制额度。有银行工作人员表示，用户开设Ⅰ类账户时，可以自行设置交易限额，且该限额主要影响的是该行手机银行网银对外转出的额度，对线下ATM转账和取款以及在第三方支付平台上交易没有影响。

NO.10 国际新闻

此前爆料美国炸毁“北溪”管道的美国资深调查记者西摩·赫什日前在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，美国情报界早在2021年底，也就是俄乌冲突爆发前，就制定了炸毁“北溪”天然气管道的计划，是美国总统拜登下令的。（央视新闻）

当地时间2月24日，美国财政部宣布在新的对俄罗斯的制裁措施中对22名个人和83个法人实体实施限制措施。此外，美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院发布的一份声明，美国政府将向乌克兰提供约100亿美元的援助，包括为乌克兰政府提供预算支持，以及帮助受冲突影响的乌克兰人。（央视新闻）

当地时间2月23日，美国总统拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）担任世界银行行长。彭安杰目前担任美国投资机构General Atlantic副董事长。此前，他担任万事达卡总裁兼首席执行官十几年。（澎湃新闻）

当地时间24日晚，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。（央视新闻）

当地时间24日，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问爱沙尼亚时表示，欧盟一些成员国正在为乌克兰提供军事物资，接下来欧盟将转为联合采购，为乌克兰提供包括弹药在内的紧急军事物资。同时计划在欧盟培训三万名乌克兰士兵，继续支持乌克兰的经济和军事弹性。（央视新闻）

体育新闻

2月24日，据中国足球协会网站消息，为备战2023年亚洲杯、2026年世界杯亚洲区预选赛，经过专家评议小组评议，中国足球协会研究批准，聘任扬科维奇为中国国家男子足球队主教练。

NO.1 水井坊（SH600779，股价83.72元，市值408.9亿元）：2月24日，水井坊发布公告称，朱镇豪因个人身体健康原因，自2月25日起辞去其担任的水井坊董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。一位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，此后，朱镇豪亦不会担任水井坊母公司帝亚吉欧的任何职务。在此期间，由Mark Anthony Edwards（艾恩华）自3月1日起代为行使总经理职责，其代行总经理职责的期限预计约六个月。

NO.2 福特中国：2月24日，福特中国宣布，福特中国总裁兼首席执行官陈安宁决定退休，现任福特中国董事总经理兼首席运营官吴胜波将自3月1日起正式接任福特中国总裁兼首席执行官，向福特汽车公司总裁兼首席执行官吉姆∙法利汇报。在卸任福特中国的职务后，陈安宁将参与有关提升公司全球战略竞争力和业务增长的项目，并继续向吉姆∙法利汇报。（每日经济新闻）

NO.3 法拉第未来（FFIE，股价0.557美元，市值3.83亿美元）：2月24日，法拉第未来宣布了公司的生产（SOP）交付（SOD）激励计划，该计划将允许公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前开始生产时，向公司所有在职员工发放现金奖金和股权激励奖励。值得一提的是，由于资金短缺等原因，FF 91 Futurist的量产交付时间一再延迟，已从最初的2018年底推迟至今。（每日经济新闻）

NO.4 汤姆猫（SZ300459，股价4.99元，市值175亿元）：2月24日，汤姆猫收到深交所关注函，要求补充说明公司接入OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展等。此外，汤姆猫披露近期调研情况，目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试，上述测试模型通过ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有关部门关于限制产品接入ChatGPT接口的相关通知，公司产品的测试进展未受到影响。

NO.5 爱立信（ERIC，股价5.49美元，市值183.04亿美元）：2月24日，据路透社获得的一份发给员工的备忘录，瑞典电信设备制造商爱立信将在全球范围内裁员8500人。这是其削减成本计划的一部分。本周一，爱立信已经宣布计划在瑞典裁减约1400个职位。这将是近年电信行业遭遇的最大一次裁员。（界面新闻）

巴斯夫（BASFY，股价12.84美元，市值495亿美元）：德国化工巨头巴斯夫24日表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。巴斯夫表示，公司将关闭路德维希港的几个能源密集型生产设施，包括一家合成氨厂和相关化肥设施，这将在路德维希港削减约700个生产岗位。（央视新闻）

NO.6 科创50指数：2月24日，科创50等科创板指数一季度定期调整结果公布，于3月10日收市后生效。其中，科创50更换5只样本，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电，调出杭可科技、海尔生物、康希诺、美迪西、百克生物，备选名单包括中无人机、孚能科技、华海清科、奥特维、拓荆科技-U。

恒生指数：2月24日，恒生指数公司宣布指数检讨结果，将小鹏汽车纳入恒生中国企业指数，将中国飞鹤剔除出该指数；恒生指数成份股没有变动；将小鹏汽车、中国建筑纳入恒生沪深港通中国企业指数，将中国飞鹤、美的集团剔除出该指数；将微博纳入恒生科技指数，剔除出明源云；将太古股份、思派健康、京东方精电、华晨中国、中远海运H股等8只股票纳入恒生综合指数。变动将于3月13日起生效。

NO.7 海底捞（HK06862，股价19.260港元，总市值1074亿港元）：2月24日，海底捞发布2022年度业绩预告。公告显示，海底捞2022年年度收入预计不少于346亿元人民币，同比减少不超过15.8%，净利润不低于13亿元，对比上年度净亏损约41.612亿元，实现扭亏。

特海国际（HK09658，股价19.480港元，总市值121亿港元）：同日，由海底捞国际控股有限公司分拆独立，负责海外市场业务运营的公司特海国际发布盈利预警，特海国际2022年年度收入预计超5.58亿美元，较上年营收增长78.6%；预期录得约3600万美元至4500万美元的亏损净额，较2021年的亏损1.51亿美元，亏损面大幅收窄。

NO.8 四大会计事务所：近期多家国企发布的相关采购项目中，中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。中国通信建设集团有限公司近期代理了中国铁塔股份有限公司2023年度财务审计服务采购项目。今年1月底中国太平保险集团2023-2027年审计师采购项目结果公告显示，该项目采购价格为1.89亿港币，最终中选供应商为普华永道中天会计师事务所。事实上，目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。据一财，2021年，四大会计事务所合计主审央企24家，收入接近10亿元。

NO.9 蔚来（NIO，股价9.30美元，市值156.91亿美元）：2月24日，记者从接近蔚来汽车的人士处了解到，国内造车新势力蔚来汽车将在安徽合肥市建造其首座电池工厂。另据路透社报道，电池厂将生产类似特斯拉4680型号的新一代大圆柱锂离子电池，年产能将达到40GWh，可为大约40万辆长续航电动汽车提供动力。此外，公司还计划在合肥邻近的滁州建一家工厂，生产面向欧洲的经济型电动汽车。（澎湃新闻）

NO.10 华夏人寿：近日，银保监会有关部门负责人就华夏人寿风险处置进展情况接受采访表示，华夏人寿目前经营稳定，银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。新公司设立后，将依法受让华夏人寿资产负债，承接机构网点及人员，全面履行保险合同义务，切实保护保险消费者及各有关方面合法权益。（中国银行保险报）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月24日，北向资金净卖出50.98亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：405.4元），净买入1.181亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1788.0元），净卖出7.071亿元。

2月24日，南向资金净买入82.34亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：349.4港元），净买入19.593亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：134.4港元），净卖出6.586亿港元。

东海证券：磷矿石资源的供给收缩将成为长期趋势，从而导致磷酸、磷肥及磷化工产品供给趋紧，磷化工企业向下游新材料磷酸铁、磷酸铁锂产业链延伸以提升磷矿石资源附加值成为趋势。持续看好需求相对刚性、粮食安全主线确定的磷肥及草甘膦农化板块，以及磷矿磷化工一体化带来规模和成本优势的磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料板块。重点关注：关发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、湖北宜化、云天化等。

每经记者：范芊芊

每经编辑：胡玲 张喜威

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每日经济新闻

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A股盘前：我国去年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶；中证协拟统一各板块网下打新规则

作者：第一风口

发布时间：2023-02-15 08:07

快照：

1、商务部新闻发言人就美商务部将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问。商务部表示，美方以所谓“支持中国军方飞艇等航空航天项目”为由，将6个中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

2、中国人民银行上海总部发布2023年1月份上海货币信贷运行情况报告。1月份，人民币贷款增加2063亿元，同比多增17亿元。1月末，外币贷款余额952亿美元，同比下降23%。当月外币贷款减少2亿美元，同比多减20亿美元。

3、中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在国新办发布后上介绍，去年全年粮食总产量达到13731亿斤、增产74亿斤，再创历史新高，全年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶，达到20133元、实际增长4.2%，增速分别比国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速高1.2和2.3个百分点。

4、近日，中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（征求意见稿）》向行业征求意见，意见指出，对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。意见拟统一各板块网下打新规则，精选名单持仓需达300亿。

5、日前中国证监会证券基金机构监管部主办发布了《机构监管情况通报》，《通报》明确表示，近期证券基金机构监管部会同有关证监局，在综合考量合规风控水平、存量风险状况、持续经营能力等指标的基础上，研究建立了专户子公司分类监管机制，于今年正式启动实施。

6、据特斯拉官网，特斯拉将美国基础款Model 3价格下调500美元至42990美元，高性能版Model 3价格则保持不变。Model Y标准款和高性能版均上涨500美元，现售价分别为51990美元、58990美元。

7、据香港联交所公告，易方达白酒ETF（港币股份代号:03189；人民币股份代号:83189）的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。

8、广州市14日发布《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》。《措施》明确，坚持“房住不炒”，支持刚性和改善性住房需求，优化统筹全年土地储备出让，全年筹集保障性租赁住房不少于7.5万套，推进老旧小区改造不少于100个。力争完成2000亿元城市更新固定资产投资。

9、中国高端消费领域专业研究和顾问机构要客研究院发布《2022中国奢侈品报告》。数据显示，2022年，中国人奢侈品市场销售额最终实现9560亿元人民币，在全球奢侈品市场占比高达38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。

1、华夏幸福公告，董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

2、乐歌股份在互动平台表示，近日我们关注到公司一则发布于2022年10月份的招聘安保人员的信息用词表述不够严谨在网络上引起了误解。目前，公司已撤回相关招聘信息。

3、海优新材公告，拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目。

4、开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作。

5、通策医疗公告，终止收购和仁科技29.75%股份。

6、紫光展锐拟2023年6月中旬完成新一轮融资，估值不低于620亿元。

7、昊华科技披露重大资产重组预案，拟收购中化蓝天100%股权，完善氟化工产业链布局。

8、贝特瑞接受机构调研时表示，目前钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单。

9、金龙羽收深交所关注函，说明固态电池试制产品实际进度，是否存在“蹭热点”等情形。

10、浪潮信息在互动平台表示，目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局。

11、捷成股份接受机构调研时表示，世优科技目前正在开发ChatGPT微信小程序。

12、通润装备公告，拟8.4亿元购买盎泰电源100%股权，将新增新能源业务。

13、九鼎投资公告，公司实控人吴刚被采取5年市场禁入措施。

华泰证券：汽车电子方面看好碳化硅、传感器和面板

华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下我们认为2023年存在以下三大规模化发展机遇，建议关注有关投资机会：（1）高压快充需求带来碳化硅普及率提升；（2）智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量；（3）车载显示迎大屏及多屏化拓展。

中信证券：美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险

中信证券指出，站在当前时点，美国强劲的就业市场表现使得美联储政策转向预期被动摇，叠加欧央行立场最为鹰派的时点已过，欧美央行的货币政策节奏差有所收敛，美元指数因此得到提振。往后看，美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险。在经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化后，人民币或步入震荡行情。尽管来自美元的被动贬值压力再起，但其整体的回调压力或有限。

光大证券：电新板块的新技术行情有望继续演绎

光大证券指出，近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.57%，标普500指数跌0.03%，热门科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。

2、WTI 原油期货收跌1.35%，报79.06美元/桶；布伦特原油期货收跌1.19%，报85.58美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司。

【美国1月消费者价格指数同比增长6.4%】

当地时间2月14日，美国劳工统计局发布数据显示，1月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.5%，经季节性调整前同比上涨6.4%。低于1个月前的6.5%和2022年6月峰值9.1%。

当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。

此前经济学家预计，1月消费者价格指数同比将上升6.2%，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.5%。两项劳工统计局公布的数据均差于预测。

【欧洲议会通过2035年停售新燃油车法案】

当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

该协议属于欧委会在2021年7月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在2022年10月最终达成一致。

【欧佩克预测2023年全球石油需求将增加】

当地时间2月14日，石油输出国组织（欧佩克）2月份的月报预测显示，2023年全球石油需求增速为230万桶/日，以前预测为222万桶/日，同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%提升到2.6%，将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%。

【美国财长耶伦：必须无条件提高债务上限 以避免“经济和金融灾难”】

美国财政部长耶伦周二重申，国会必须提高联邦政府的债务上限，以避免“经济和金融灾难”。 耶伦表示：“解决方案很简单：国会必须投票提高或暂停债务上限。应该无条件地这样做，不应该等到最后一分钟。”

【美联储威廉姆斯：美联储可能会在明后两年降息】

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；就业市场强劲导致高通胀风险上升；通胀仍有高于预期的风险。

【泰国将于6月1日起对外国游客征收入境费】

泰国旅游和体育部部长皮帕2月14日表示，当天的内阁会议批准了此前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客征收入境费的提议，将于6月1日正式实施。入境费征收标准分为两种：对通过航空方式入境的外国游客征收300泰铢（约合人民币60元）/人，对通过陆路和水路方式入境的外国游客征收150泰铢（约合人民币30元）/人。据泰国旅游和体育部介绍，外国游客支付的入境费将用于支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。

素材来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、上海证券报、每日经济新闻等

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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「3月2日Choice早班车」工信部：将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发

作者：东方财富网

发布时间：2023-03-02 05:52

快照：

1、工信部：将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

2、财联社：美国中部时间周三(3月1日)，电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

3、财政部：鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税，推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，积极促进居民消费。

4、国家医保局：发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。

5、商务部：全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

6、统计局：2月份，制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%，高于上月1.4、3.4和4.0个百分点，均高于临界点。

外交部：针对欧盟禁止员工安装TikTok一事，外交部发言人毛宁表示，这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

商务部：就美国发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》一事表示，中方注意到这份报告和有关不实指责。美方既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径。中方对此表示坚决反对。

国家烟草专卖局：为进一步巩固监管执法成果，规范电子烟市场秩序，持续推动电子烟产业法治化规范化治理，国家烟草专卖局决定组织开展规范电子烟市场秩序专项检查。

全国政协委员熊水龙：拟提交提案，建议适时调整“双休日”，试点开展周休日实行“隔周三休”的制度。这样做既保障了公共休假制度的刚性约束，又提供了全年多个分布均衡的‘三天小长假’，还能助力分散休假、缓解旅游高峰压力。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：目前可以排除经济衰退的风险，但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值，到年底将减半，但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策，现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

第一财经：美国市场在2月份波动剧烈，市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引，甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储，而是市场的心。往后展望，就年内美联储政策看，加息看通胀，降息看就业。目前看来美国通胀向下的逻辑并未明显改变。

财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。

韩国统计厅：2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4，是自1990年开始相关统计以来的最低值，1990年为116.5，进入2000年代后回落至110以下。

英国凯度公司：英国2月食品价格持续上涨，追踪7.5万种商品价格走势后发现，截至2月19日的四周内，英国食品价格较去年同期上涨17.1%，是2008年开始相关调查以来最大涨幅。

世界气象组织：在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后，未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低(4月至6月概率为15%)，但在5月至7月逐渐增加到35%。

工信部部长金壮龙：未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。我们也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。

工信部副部长辛国斌：我们将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

乘联会：2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。

中国新闻网：《2023年2月二手车在线交易数据报告》显示，2月新能源二手车在线成交量同比增长119.9%，环比增长183.3%。2月成交的新能源二手车中，1至3年车龄占比最多，为36.1%；其次是3至5年车龄，占比27.8%，两项合计占比63.9%。

硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。

央视新闻：我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨，提炼成汽油后可供10000辆小汽车正常行驶30年，同时可开采天然气超90亿立方米，能够满足天津市常住人口使用近15年，具有可观的社会与经济效益。

证券时报：2月中旬以来，锂盐价格加速下行，至本周电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨，距离近60万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。分析人士表示，锂盐价格后市或仍有进一步下跌空间，需求端的表现将主导未来一段时间锂盐价格的走势。

证券时报：春节过后，国内钛白粉企业已两度掀起涨价潮，累计最大涨价幅度达2000元/吨，涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到，目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下，市场看涨情绪依然较浓。

财联社：在2023年世界移动通信大会(MWC)上，许多公司都展示了他们在卫星通信领域的最新进展，这些进步也意味着卫星通信服务将很快应用于智能手机市场。

界面新闻：日本NTT都科摩公开了一项最新技术，能将触碰物体时的感觉及动作数据化，传送给在其他地点的人，未来有望用于将熟练工的动作传授给年轻人，或让业余选手体验职业选手的动作等。

财联社：微软发布公告称，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后，在AI产品落地方面的又一次尝试。

上证报：日前，工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称，是为让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。

财联社：距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月，整体提价落地情况不佳，下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利，白卡纸、生活用纸提价均遇阻，甚至不涨反跌。对于此轮提价效果，业内指出，需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。

澳门博彩监察协调局：2月，幸运博彩毛收入103.24亿澳门元，同比增长33.1%。1-2月，幸运博彩毛收入219亿澳门元，同比增长55.3%。

德国工商联会：美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家，美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。

央视新闻：俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里，是目前全球最长的地铁环线。

河南：加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。

合肥：就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。其中提到，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

财联社：百强房企2月销售额为5184亿元，环比增长29.8%，同比增长11.8%，环比、同比均实现正增长。专家表示，百强房企2月业绩环同比均出现增长，部分原因在于今年1月及去年2月正值春节，基数相对较低。3月市场能否延续稳步修复的态势，将取决于企业整体供应规模、居民需求及购买力的恢复情况。

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。地方卖地收入大降，对地方财政影响备受市场关注。财政部部长刘昆谈到土地出让收入大幅下降情况时表示，“影响并没有那么大”。

北京商报：2月，北京二手房成交15315套，环比大涨84.3%，同比大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期，如果连续三个月超过这一数值，小业主价格上调的可能就比较大。

克而瑞：2023年第9周，15个重点监测城市成交204.2万平方米，环比再次上涨19%，同比上涨98%。市场大幅修复，规模创近一年以来周度新高，同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨，纷纷创近一年新高。

广东省深圳市：2月，二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。

上海市：拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块，出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地；浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地；徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。

比亚迪：2月新能源汽车销量19.37万辆，上年同期8.83万辆；本年累计销量34.5万辆，同比增长90.13%。

华为：近日，据《中国知识产权报》刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理。小米集团相关负责人回应称，双方就专利许可在积极谈判。通过第三方的调解机制解决是行业惯例。

厦门国贸：子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业等19家公司管理人发来的《中标通知书》，国贸有色在祥光铜业等19家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为祥光铜业等19家公司重整投资人。

继峰股份：公司于近期收到《供应商定点意向书》，公司获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目从2024年6月开始，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，项目生命周期4年，预计生命周期总金额为58亿元。

北汽蓝谷：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于2023年2月28日收到北京市财政局拨付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金4.44亿元。

广州发展：公司全资子公司广州发展新能源公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书》。广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW，总投资额约4.5亿元，运营周期25年，计划于2023年12月建成投产。

TCL中环：公司拟以6.5亿元-7亿元回购股份，用作员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过62.96元/股。

南都电源：公司中标国家电投南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目，中标金额约1.39亿元。

农发种业：2023年1月-2月营业收入同比大幅增加，种业板块销售收入2.07亿元，同比增长148.27%；农药板块销售收入1.36亿元，同比增长9.96%；化肥贸易板块销售收入2.71亿元，同比基本持平。

盛屯矿业：公司在建的电池级硫酸镍及铜下游产品可运用于钠离子电池的生产制造。

礼来公司：最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin将于第四季度降价70%。从5月1日起，无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元，低于礼来1999年Humalog的标价。还计划将患者的自付费用限制在每月35美元。

蔚来：2022年第四季度实现营收160.6亿元，同比增长62.2%。2022年总营收达492.7亿元，同比增长36.3%；全年亏损145.59亿元，上年同期亏损105.72亿元。2022年第四季度汽车销售额为147.59亿元，同比增长60.2%，环比增长23.7%；汽车交付量为40052辆，同比增长60%。

微博：2022年第四季度实现营收4.48亿美元，同比下降27%。2022年总营收18.4亿美元，同比下降15%；净利润8560万美元，上年同期净利润为4.28亿美元。截至四季度末，月活跃用户达到5.86亿，同比净增1300万，日活跃用户达到2.52亿，同比净增300万。

沪深股市：3月1日，沪指涨1%，报3312.35点，深成指涨1.11%，报11914.32点，创业板指涨0.61%，报2443.95点。通信、互联网、软件板块强势领涨，光伏板块跌幅居前。

沪深港通：3月1日，北向资金大幅净买入70.1亿元。贵州茅台、中国平安、立讯精密分别获净买入5.78亿元、5.39亿元、4.74亿元。浪潮信息净卖出额居首，金额为2.59亿元。

龙虎榜：3月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的中国联通，为7.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中9股被机构净买入，多利科技被买入最多，为2.31亿元。另外12股被机构净卖出，中国联通被卖出最多，为7108.65万元。

融资融券：截至2月28日，沪深两市两融余额为15815.88亿元，较前一交易日增加3.77亿元。其中，融资余额为14880.89亿元，较前一交易日增加6.61亿元；融券余额为934.99亿元，较前一交易日减少2.84亿元。

上交所：*ST泽达、*ST紫晶多次发布风险提示公告，称公司因涉嫌信息披露违法违规，可能被实施重大违法强制退市。近两日，上述股票价格出现大幅波动，部分投资者在交易过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

证券时报：结合近期资金进场态度与估值水平，3月可能仍是震荡偏弱势的行情，但不排除两会政策预期走强，在下半月出现新的增长点，即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。

财联社：前期在ChatGPT带领下，数字经济方向已积累了一定的涨幅，在没有新题材出现之前，资金变得较为谨慎。尽管当前板块大概率进入震荡整理，但是不少受访基金经理表示，在运营商、新基建、TMT等细分领域仍有结构性机会。

中证报：随着AIGC热浪持续席卷，科技行业此前集体热衷的元宇宙热度下降。业内表示，技术发展有快慢之分，短期来看，元宇宙成为“慢科技”，回归理性发展。长期来看，人工智能、VR硬件技术迭代将进一步推动元宇宙发展，龙头公司新品发布和硬件产业链公司的实质性布局值得关注。

中国上市公司协会：今年以来，上市公司并购重组逐步活跃，资本市场直接融资不断助推实体经济转型升级。前两个月已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元。机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占比超过30%。

上证报：截至2022年12月31日，中国母基金全名单共包括350只母基金，总管理规模达45681亿元。其中，政府引导基金258只，总管理规模达36067亿元。业内普遍认为，政府引导基金作为一级市场最大出资人，对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。

上证报：随着各类机构抢滩个人养老金市场，不同机构的优势与挑战渐明，参与者须结合自身情况“扬长避短”。银行要真正让自家账户活跃起来，须做好取舍，进一步丰富个人养老金产品供给，把客户投资积极性调动起来。从目前的情况来看，理财公司和保险公司共同存在的问题是产品推出速度较慢。

中信建投：2月28日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中医药发展的各个方面提出了更为全面细致的规划，着力推动中医药振兴发展，建议关注中药创新药、中药饮片、中药配方颗粒、中医医疗服务等细分赛道。针对中医药发展中面临的重点领域、重要环节的突出问题提出，中医药健康服务高质量发展工程；中西医协同推进工程；中医药传承创新和现代化工程；中医药特色人才培养工程；中药质量提升及产业促进工程；中医药文化弘扬工程；中医药开放发展工程；国家中医药综合改革试点工程。

国金证券：医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。从上游的中药材生产、到中医药人才建设培养、以及下游的医院建设与考核等都提出了新的建设目标和任务，本次政策将从供给端为行业赋能。医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。2月以来，贴息政策陆续重启，上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。

安信证券：自2018年以来的内外部利空出清后，看好2023年中药行业迎来新一轮发展周期。从上市公司角度，国六家和部分省级试点企业先发优势明显，强者恒强。产业优势主要体现在成本、技术、产能、市场四个方面。1)成本管控能力高需要企业进行全产业链布局；2)无论从配方颗粒品种数量、国标/省标备案数量还是参与标准起草数量上，国六家试点企业和个别省际试点企业均具备优势；3)供应能力是医院选择供应商时考虑的因素；4)从存量市场维护看，试点企业客户黏性强；从增量市场看，在各省具备分公司的龙头企业更易受益行业扩容。

中泰证券：2 月医药板块整体表现较为平淡，前期强势的板块及个股有所调整，行情更多围绕低估值、有催化的细分领域展开。经历2月的调整，考虑一季报逐步明朗，叠加近期多重政策催化，认为3 月医药行情更为乐观，建议结合产业发展趋势、当前估值、短期催化等多种维度寻找标的。困境反转类的公司，且具备未来2-3 年的成长性，包括中药、仿制药、创新药等板块；符合国家积极引导的产业发展趋势，包括自主可控、国产替代、高端制造等，看好医疗设备等；短期重点关注一季报可能业绩亮眼的板块，包括药店、仿制药CRO等。

美股：标普500指数收跌18.76点，跌幅0.47%，报3951.39点。道指收涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点。纳指收跌76.06点，跌幅0.66%，报11379.48点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.39%，报15305.02点。法国CAC 40指数收跌0.46%，报7234.25点。英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点。

亚太股市：3月1日，香港恒生指数收涨4.21%，报20619.71点；恒生科技指数收涨6.64%，报4185.62点。日经225指数收涨0.22%，报27506.50点。因假期，韩国股市休市一日。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8729，较上一交易日夜盘收盘涨606点。成交量508.87亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8789元，较周二纽约尾盘涨757点，盘中整体交投于6.9615-6.8634元区间。

黄金：COMEX 4月黄金期货结算价上涨0.47%，报1845.4美元/盎司，日线三连涨。

原油：WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶。

日本帝国数据库：3月有加工食品和零食等3442种食品涨价。2月有逾5000种食品涨价，4月已预定有4892种食品涨价。今年已经或预定涨价的食品累计达到15813种，可能最快在8月就超过20000种。2022年的涨价品种累计超过20000种是在10月。

南非统计局：2022年第四季度的失业率达32.7%，较上一季度减少0.2个百分点，意味着在此期间仍有近1600万南非民众处于失业状态。大规模失业问题，仍然是当前困扰南非国家经济发展和民众生产生活的主要因素。

国债期货：3月1日，10年国债期货主力合约收盘报99.885，涨0.09%；5年期国债期货主力合约报100.620，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报100.635，涨0.03%。

活跃债券：3月1日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9125%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0960%，上行0.40BP。

Shibor:3月1日，隔夜shibor报2.0870%，上涨0.4个基点；7天shibor报2.0900%，下跌26.2个基点；3个月shibor报2.4500%，上涨1.3个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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「财经早餐」2023.02.23星期四

作者：财经早餐

发布时间：2023-02-23 07:13

快照：

► 王毅：当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

► 上证报：一则农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息，引起市场广泛关注。一些农行当地网点的工作人员表示，目前还没有“连心贷”产品，也没有收到总行任何通知。一些房地产中介表示，目前在雄安地区购买二手房时，未婚男女朋友的确可以作为共同还款人申请商业贷款，但暂不支持新房商业贷款。

► 浙江省杭州市：今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

► 携程：年后首个出境游预订高峰已经到来，截至2月21日，本周国内出境机票订单量环比上周增长三成，热门出境目的地城市Top10为，曼谷、中国香港、中国澳门、新加坡、中国台北、伦敦、东京、吉隆坡、马尼拉、巴厘岛。预订“五一”期间出境的单程机票含税均价为3022元，较去年同期下降51%。

宏观经济

1、新华社：中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

2、财政部部长刘昆：2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性；优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。

3、证券时报：截至1月末，“工农中建交”5家大行理财子公司及招银、兴银等11家理财子公司的产品管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大，11家理财子公司1月该类产品减少近8000亿元。

4、界面新闻：据悉，摩根大通已限制公司所有员工使用ChatGPT聊天机器人。此举并非由任何具体事件引发，而是反映了摩根大通对第三方软件的正常限制。过去两年，美国监管机构向十几家银行开出总额超过20亿美元的罚单，因这些银行的员工未经授权使用私人信息服务。

5、美联储布拉德：美国经济比想象的更强劲。美联储将利率提高到5%以上才能抑制通胀，硅谷裁员对劳动力市场的整体力道没有影响，预计终端利率将达到5.375%。

6、比尔·盖茨：人工智能技术会给每个人创造一个个人代理，从而导致谷歌、亚马逊、微软和苹果这些科技巨头所控制的市场重新洗牌。最终我们会创造一个个人代理，可以帮助你，给你提供建议。个人代理将取代直接去找亚马逊或直接去找Siri或Outlook。

地产动态

1、新华社：预约时间长、转贷陷阱重重……近期，住房贷款提前还款难的话题引发关注。央行、银保监会日前召开会议，要求商业银行改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作；同时加大检查处罚力度，加强违规转贷风险警示。

2、北京市：2023年度建设用地供应计划安排建设用地供应总量3190-3630公顷，与2022年基本持平。其中，住宅用地1060公顷。坚持“房住不炒”定位，坚持租购并举，加强供需双向调节。充分发挥土地出让收入在稳投资、促发展、保稳定方面的重要作用。

3、江苏省常州市：将从支持多孩家庭购房、完善人才贷款等四个方面出台10条措施优化房地产政策，其中包括将取消新房2年限售期限等。业内认为，从常州目前公布的稳楼市措施来看，其总体力度弱于扬州。综合市场等多方面情况，不排除继续出台相关扶持性措施的可能性。

股市盘点

1、周三，上证指数报3291.15点，下跌0.47%，成交额3205.16亿。深证成指报11900.12点，下跌0.57%，成交额4628.32亿。创业板指报2451.90点，下跌0.73%，成交额1676.37亿。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。两市成交额7833亿，较上个交易日缩量1381亿。盘面上，毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前，POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出47.34亿元，其中沪股通净卖出34.37亿元，深股通净卖出12.97亿元。

2、周三，恒生指数跌0.51%，报20423.84点。恒生科技指数跌1.38%，报4100.58点。国企指数跌1.33%，报6832.76点。美图公司涨超16%；知乎跌近7%，小鹏汽车、新东方跌超3%。南向资金净买入7.32亿港元。其中，港股通（沪）净买入2.87亿港元；港股通（深）净买入4.45亿港元。

3、截至2月22日，北交所上市公司173家，当日新增1家。总市值2425.59亿元，成交金额7.84亿元。

4、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报7789.92亿元，较前一交易日增加13.73亿元；深交所融资余额报7054.79亿元，较前一交易日增加9.79亿元；两市合计14844.71亿元，较前一交易日增加23.52亿元。

5、中信建投：当前A股市场具备走牛基础，背后主要依托四大支撑，一是今年至明年A股总体处于盈利向好的趋势；二是A股多个指数处于历史估值均值以下分位；三是在目前不会出现明显的政策收紧；四是目前整个产业和政策环境也相对有利。

6、中证协：2022年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共55家，承销或管理152只债券或产品，合计金额1716.58亿元；其中，资产证券化产品55只，合计金额771.13亿元。2022年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共30家，承销83只债券，合计金额1028.41亿元。

7、百度：2022年，实现营收1236.75亿元，同比下降1%；净利润206.8亿元，同比增长10%。承诺为社会培养500万AI人才，已完成超过300万。计划将多项主流业务与文心一言整合，包括搜索、智能云等。

8、爱奇艺：2022年，总营收290亿元，同比下降5%；运营利润为22亿元，运营利润率7%。第四季度，营收76亿元，同比增长3%；运营利润为9.79亿元，运营利润率为13%。其中会员服务营收47亿元，同比增长15%；在线广告营收16亿元，同比增长7%。截至2022年12月31日，爱奇艺会员数涨至1.2亿。

9、SHEIN：新一轮融资即将完成交割，除红杉中国、Tiger老虎基金等老股东之外，新加入的投资人还有阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等PE巨头。穆巴达拉的投资金额或高达10亿美金。本轮主要为新股融资，投后估值在650亿至700亿美金之间，与2021年底时基本持平。

10、欧菲光：依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，丰富产品矩阵布局。公司在4D毫米波雷达方向布局多款产品，包括4D中长距雷达、4D成像舱内雷达等。同时，积累丰富的雷达传感器算法和研发经验。

11、*ST泽达：截至目前，招商银行股份有限公司苏州分行逾期贷款本息893.79万元；宁波银行股份有限公司杭州分行逾期贷款本金3000万元，逾期总额为3893.79万元。公司正积极与相关部门和金融机构协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

财富聚焦

1、高盛：随着中国经济复苏，以及俄罗斯石油产量下降，大宗商品价格2023年有望上涨。看涨观点的真正核心是中国的复苏。而一切都表明中国的复苏非常顺利。尽管原材料今年开局疲软，但坚持看涨。

2、香港财政司司长陈茂波：截至2022年底，香港人民币存款额接近一万亿元，全球离岸人民币结算业务约75%在港进行。在互联互通渠道下，港股通正探索提供人民币柜台，港交所的国际碳市场亦同时提供港元及人民币结算。港交所将于今年上半年推出有关庄家机制。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2022年全球新能源车销量数据超预期。现如今特斯拉磨刀霍霍，国内众车企打法有何变化？2023年新能源车市场能否有新的增长点？欧盟停售燃油车法案又影响几何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 新能源车以价换量正当时？

行业观察

1、华储网：2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。

2、香港财政司司长陈茂波：政府对上一次较大幅提高烟草税已超过十年，政策效果随通胀等因素而被逐渐淡化。目前烟草税占零售价约62%，远低于世卫组织建议的75%。建议即时将每支香烟的烟草税调高六角，并按同等比例提高其他烟草产品的税率。

3、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅料均价持稳运行，有新订单成交的企业数量为5家，各企业硅料成交价格区间略有分化。国内各硅料企业2月订单基本签订结束，余量极少，本周新签订单大多为长单补单或散单急单。硅片企业开工率提升后，硅料采购需求大幅增加。

4、财联社：医美行业节后客流量复苏态势明显，周末消费者摩肩擦踵，有医美机构称近期营业数据同比有所增长，更有机构透露客流量已基本恢复疫情以前水平。随着第一波疫情高峰远去，指导意见的影响正在消退。业内称，指导意见对后续产品销售和使用没有什么负面影响。

5、上证报：钒产品淡季不淡，价格不断提升。多家券商指出，受钢铁行业等传统需求拉动，叠加储能用钒量的增长，加之未来几年我国钒产品扩产有限，未来钒价或将稳步上涨。截至2月21日，五氧化二钒价格超14万元/吨，相比去年8月低点上涨42.9%。

6、QuestMobile：2022年，中国移动互联网用户规模突破12亿大关，同时，用户黏性也进一步增加，月人均时长和使用次数分别突破177.3小时、2633次。标志性的关口也在持续出现，应用上，短视频已经是用户时长占比最高的应用，总用户时长占比达到28.5%。

7、克拉克森：截至2月9日，1月全球新签订单88艘，共计213.7911万CGT，修正总吨环比下降15.37%；数量同比减少180艘，修正总吨同比下降60.75%。中国船厂接获49艘，合计125.50万CGT；日本接获1艘，合计2.91万CGT；韩国接获12艘，合计63.95万CGT。

公司要闻

1、上汽通用：近日，在微信群及部分网络平台中出现题为“上汽通用受销量下滑影响内部筹备大裁员，计划买断45岁以上员工工龄”的信息，相关内容均为不实信息。

2、麦肯锡：计划裁员约2000人，这是该公司历史上最大规模的裁员之一。此次裁员预计将主要针对与该公司客户没有直接联系的支持人员。此次裁员是麦肯锡的“木兰计划”的一部分，该咨询公司希望该计划有助于保护其合伙人的薪酬池。

3、韩国互联网巨头Kakao：旗下AI研究部门计划年内公布基于韩语的AI聊天机器人服务，暂定名为“KoChatGPT”。计划今年上半年发布AI模型KoGPT的3.5版本，之后在年底的Kakao年度开发者大会“If Kakao”上正式公布KoChatGPT。

环球视野

1、TechWeb：美国知名科幻杂志《克拉克世界》近日宣布停止接收投稿，原因是AI生成的稿件泛滥，导致编辑团队不堪重负。2月已收到500多篇由ChatGPT等程序编写或润色的投稿。

2、印度：在从2022年4月开始的财政年度的前10个月里，印度从俄罗斯的钢铁进口量升至8年来新高。作为世界第二大粗钢生产国的印度，在2022年4月至2023年1月间从俄罗斯进口了28.1万吨钢材，这几乎是前一财年同期进口量的5倍。

3、波罗的海干散货指数：涨13.47%，报674点。

金融数据

国内

1、新三板：2月22日，合计挂牌6560家公司，当日减少4家，成交金额2.16亿。三板成指报954.28，跌0.32%，成交额1.21亿。

2、国内商品期货：截至2月22日下午收盘，多数收涨，沪锡涨近2%，硅铁、生猪、纯碱、不锈钢、甲醇涨超1%；LU燃油跌逾2%，原油、沪镍跌超1%。

3、国债：2月22日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%，至100.605；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至100.465；10年期国债期货主力合约T2306上行0.13%，至99.580。10年期国债利率跌0.15BP，至2.92%；10年期国开债利率跌0.15BP，至3.08%。

4、央行：周三，进行3000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有2030亿元7天期逆回购到期，实现净投放970亿元。

5、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约2304，以546.0元/桶收盘，下跌7.7元，跌幅为1.39%。全部合约成交181395手，持仓量增加545手至74798手。主力合约成交149224手，持仓量减少1437手至35856手。

6、Shibor：隔夜报1.7650%，下跌43.00个基点。7天报2.1580%，上涨2.20个基点。3个月报2.4030%，上涨0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8953，跌0.3186%，人民币中间价报6.8759，跌0.2946%。

8、上海环交所：2月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.34%，报27104.32点。韩国KOSPI指数跌1.68%，报2417.68点。

10、美股：道指收跌0.26%，报33045.09点；纳指收涨0.13%，报11507.07点；标普500收跌0.16%，报3991.05点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.59%，报7930.63点；德国DAX30收涨0.01%，报15399.89点；法国CAC40收跌0.13%，报7299.26点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.05%，报1841.5美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收跌3.15%，报73.95美元/桶；布伦特4月原油期货收跌2.95%，报80.60美元/桶。

· 新能源车以价换量正当时？·

► 华安证券： 2022年新能源车市场表现超年初预期，销量达688.66万辆，预计2023年补贴退坡之后，新能源车市场依旧保持较高增速。插电式混动车型销量连续两年实现超过140%的同比增长，相比燃油车，插混车型具备使用成本低等优点，相比纯电车，插混车型具备售价低、无里程焦虑等优点。消费者认可度快速提高，国内各大主机厂密集发布插混车型满足消费者多样化需求。

► 平安证券：2023年怎么打，车企战略重点各不同。特斯拉给出全球销量、毛利指引显示2023年其主要通过降价+让利抢夺市场份额，给竞品造成较强压力。比亚迪推出价格低至9.98万的DMi车型，加速对燃油车的替代；理想汽车推出无空气悬架的L7/L8，进一步下探车型价格。小鹏汽车大力进行组织变革，梳理渠道与产品定位，期待困境反转；蔚来开支较大，着力于提升内部效率。吉利、长安、长城都将在2023年着力于加速基盘品牌的新能源转型，进一步与传统燃油新能源车专属渠道的变革与铺设。

► 申港证券：预计2023年我国新能源汽车销量950万辆，同比增长近40%，渗透率有望达到35%。开年以来锂电材料全线降价，电芯成本也随之下降，为国内新能源车企开启以价换量提供了保障。在特斯拉和比亚迪的带领下，众多车企陆续加入价格战以推动销量上涨，混动车平替燃油车趋势明显，新能源汽车需求有望超预期。

► 光大证券：欧洲通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，这一协议将加速推动各车企电动化进程。1）欧盟2022年纯电车型渗透率约12%，预计2035年渗透率将至100%。欧洲新能源补贴退坡后该议案将成为销量爬坡的关键催化。2）欧盟已有挪威、荷兰、德国等国家明确燃油车禁售时间，多家车企也已公布全面电动化时点，法案出台或将带动全球新能源产业加速发展。3）国内智能电动化转型具备领先优势，预计新能源乘用车出口为自主品牌带来确定性增量。

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男儿志兮天下事，但有进兮不有止，言志已酬便无志。——梁启超

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早财经丨国办发文，中医药重磅利好；深圳一业主拆迁签约9栋楼约9000平；吉利“银河之光”被告抄袭，回应来了；苹果官宣：这项服务全线涨价

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-03-01 05:57

快照：

NO.1 中共中央2月28日在中南海举行民主协商会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出，总的看，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。（新华社）

中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议，于2月26日至28日在北京举行。全会审议通过了在广泛征求意见的基础上提出的《党和国家机构改革方案》。习近平就《党和国家机构改革方案（草案）》向全会作了说明。全会同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。（新华社）

NO.2 市场消息

美股三大指数集体收跌，道指跌0.71%，2月份累跌4.2%；标普500指数跌0.32%，2月份累跌2.62%；纳指跌0.1%，2月份累跌1.11%。大型科技股涨跌不一，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌小幅上涨；苹果、奈飞、微软小幅下跌。中概股涨跌不一，富途控股涨超5%，小鹏汽车涨超4%，唯品会涨超2%，哔哩哔哩跌超3%，网易、阿里巴巴、百度、腾讯音乐跌超1%，京东小幅下跌。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.81%，报77.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.75%，报83.89美元/桶。其中，WTI原油期货主力连续合约2月份结算价累跌2.3%，布伦特原油期货主力连续合约2月份结算价累跌0.72%；均为连续4个月下跌。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.13%，英国富时100指数跌0.82%，法国CAC40指数跌0.38%，欧洲斯托克50指数跌0.28%。

NO.3 2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3%。全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5%，扣除价格因素，实际增长2.9%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%。城镇居民人均可支配收入中位数45123元，增长3.7%。农村居民人均可支配收入中位数17734元，增长4.9%。

按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组人均可支配收入19303元，中间收入组人均可支配收入30598元，中间偏上收入组人均可支配收入47397元，高收入组人均可支配收入90116元。

NO.4 国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。方案提出，发展中医药老年健康服务，发挥中医药在老年人慢性病、重大疑难疾病治疗和疾病康复中的重要作用和优势。各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体，将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核。建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院。布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设。

NO.5 2月28日，深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是，认购本批次住房，按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松。一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。（证券时报）

2月28日，据义乌发布消息，义乌市发布通知，即日起实施八条房产“新政”。新政中，义乌首次提出将在集聚安置政策不调整的情况下，鼓励集聚建设安置对象（含权益买受户）将其高层公寓权益面积置换成“房票”，用于支付义乌未经备案的一手新建商品住房购房款；“房票”将按照置换申请时间先后顺序“先到先得、用完即止”，“房票”总额上限10亿元。

NO.6 2月28日，据中央纪委国家监委网站消息，中国银行业协会副秘书长郭三野涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，大兴区监委对其监察调查。

据最高检消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结。田惠宇涉嫌内幕交易、泄露内幕信息一案，由湖南省常德市公安局侦查终结。近日，常德市人民检察院已向常德市中级人民法院提起公诉。

中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理、董事李国华涉嫌受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，近日，青岛市人民检察院已向青岛市中级人民法院提起公诉。

辽宁省政协原党组副书记、副主席孙远良涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结。近日，承德市人民检察院已向承德市中级人民法院提起公诉。

NO.7 2月28日，浙江省疾控中心微信公众号发文称，近期浙江省多地出现学校流感暴发疫情，哨点医院流感监测结果也显示浙江省流感流行强度呈现上升态势，以甲型H1N1流感为主。

据成都疾控部门消息，2月是流感的高峰期，以甲型流感为主，暂未发现新病毒。目前预防流感的最好措施是接种流感疫苗，同时还要做好个人防护，出现症状及时就医，学校发现新增病例要及时报告及时隔离。

最新监测数据显示，北京市季节性流感疫情活动强度呈现明显上升趋势，上周流感样病例数量较2019年同期上升78%。北京市疾控中心通报，目前流感病毒中，甲型H1N1亚型占64%、甲型H3N2亚型占35%，乙型流感占1%，甲型流感病毒占绝对优势。北京市疾病预防控制中心健康教育所提醒：甲流患儿应尽量单间居住，在家庭共同区域活动时需佩戴口罩；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，可复课。（北京日报）

香港特区行政长官李家超宣布，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。香港特区政府教育局表示，有关安排适用于香港所有学校。至于小学、幼儿园及特殊学校学生每日回校前必须完成快速抗原测试的要求，将维持至3月15日，教育局会根据实际情况，适时公布往后的安排。（大湾区之声）

NO.8 3月1日起，2022年度个税汇算正式开始。这些人需要办理个税年度汇算：已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

NO.9 “深圳一业主签约9栋约9000平方米”，近日，一则来自拆迁现场的签约消息，让网友沸腾。2月28日，宝龙街道工作人员向记者确认，这几天确实有业主签约了9栋楼。不过，对于赔偿金额过亿元这一点，该名工作人员表示不方便透露。《每日经济新闻》记者采访获悉，本次征拆与粤港澳大湾区和深圳市重点轨道交通项目深大城际建造有关。合一城市更新集团深圳事业部项目总监肖巍表示，一般政府主导类的房屋征收，因修路、修地铁等公共利益进行征收的，一般以现金补偿为主。“房屋征收类价值一般按照评估价格确定，按照经验目前南约那边农民房价格普遍1万元/平方米左右计算，总价或许会过亿元。”（每日经济新闻）

NO.10 国际新闻

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署一项法律，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》。

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署法律，宣布由于俄罗斯在欧洲委员会的成员资格已被停止，因此自2022年3月16日起终止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。这21项条约包括1949年5月通过的欧洲委员会章程，1996年5月修订的欧洲社会宪章、保护人权与基本自由公约的多项议定书等。

当地时间2月28日，据俄罗斯外交部公布的消息，俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月1日至3日对印度新德里进行工作访问。其间，他将带领俄罗斯代表团参加在新德里举行的二十国集团外长会。

当地时间28日，记者从俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场了解到的消息，普尔科沃机场已于当地时间12时恢复起降飞机，圣彼得堡市空域目前已恢复正常。当日中午11时，俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场一度宣布停止起降航班，航班大面积延误。俄罗斯媒体报道称，在距离圣彼得堡160公里至200公里处发现不明飞行物体，因此，圣彼得堡周围空域暂时关闭。

波兰奥伦石油公司方面表示，俄罗斯已经停止通过“友谊”输油管道向波兰供应原油。对此，俄方27日表示，停止向波兰输送原油的原因是相关费用未被支付。

日本国会众议院2月28日通过2023财年预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元，其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。

当地时间2月28日，美国总统拜登宣布提名朱莉·苏担任美国劳工部部长。朱莉·苏现任美国劳工部副部长。

美国众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默日前通知助理财政部长帮办伊莎贝拉·莫尔3月10日赴国会作证，解释财政部为何不提供关联民主党籍总统约瑟夫·拜登的亲属可疑金融活动的文件。据彭博社报道，科默日前致信莫尔，要求提交涉总统拜登的儿子亨特·拜登等人外国金融交易的《可疑活动报告》。银行常用此种报告向财政部上报大额可疑交易。

当地时间2月28日，据美国当地媒体报道，佛罗里达州发生一起火车脱轨事件，其中有5节车厢载有丙烷燃料。据当地消防部门介绍，事故没有造成人员受伤和化学物品的泄漏。

瑞典中央统计局2月28日公布的数据显示，瑞典国内生产总值去年第四季度环比萎缩0.9%，全年增长2.4%。

（央视新闻）

体育新闻

2月28日，中国足球协会印发《中国足球协会职业联赛参赛资格递补原则及办法》。其中提出，将严格明确递补俱乐部的竞技成绩要求。如升降级为升三降三，则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部，以此类推；连续降级的俱乐部将不允许连续递补。

中国登山协会消息，当地时间28日，2023滑雪登山世锦赛在西班牙加泰罗尼亚开赛，小将玉珍拉姆在女子U20组短距离项目中夺魁，为中国队摘得滑雪登山世锦赛首枚金牌。

NO.1 TikTok：在2月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，美国白宫已要求政府机构于30天内确保其联邦设备和系统上禁用TikTok。中国外交部发言人毛宁称，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。毛宁说，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国企业的错误做法。她表示，美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。（环球网）

加拿大政府日前以维护政府信息安全为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok（抖音海外版）应用程序。按加官方要求，从2月28日起，TikTok应用程序将被从加政府发放的移动设备上删除；这些设备的使用者也不得下载该应用程序。TikTok加拿大公司发言人就加官方出台的禁令对加拿大媒体回应表示，加政府并没有引述任何具体的安全问题，也未联系过该公司提出问题。（中新社）

NO.2 百度（BIDU，股价137.69美元，市值476亿美元）：百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕“文心一言”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。

据Apollo智能驾驶官微消息，2月28日，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”宣布，其在武汉市全无人车队已突破100辆，可运营道路超过750公里，覆盖武汉市530平方公里区域，能为运营区域内近150万人提供全无人自动驾驶出行服务。同时，百度日前发布的数据显示，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单量超过200万单，稳居全球最大自动驾驶出行服务提供商。

NO.3 比亚迪（SZ002594，股价260.8元，市值7592亿元）：2月28日，比亚迪旗下腾势汽车发布价格调整说明称，将于3月1日零时起对旗下产品售价进行调整。比亚迪旗下腾势D9涨价6000元。3月1日零时之前下定且在规定时间完成签订合同的客户不受此次调价影响。

NO.4 吉利汽车（HK00175，股价10.18港元，市值1024亿港元）、长安汽车（SZ000625，股价13.42元，市值1332亿元）：2月28日，一封内容涉及吉利银河之光涉嫌抄袭长安汽车外观，侵犯了长安汽车的知识产权的律师函在网络上流传。针对此事，吉利汽车官微回应称，该律师函的内容严重失实，对公司的指责毫无根据，误导公众，对公司品牌和商誉造成了严重损害。吉利银河之光为吉利原创设计，完全不存在抄袭和侵犯他人知识产权。公司将采取法律手段，维护合法权益。

NO.5 苹果（AAPL，股价147.41美元，市值23323亿美元）：据苹果官网信息，从3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元。另外iPad和MacBook Air的一些机型保外电池服务费用也将增加，从149元到480元不等。以MacBook Pro（13英寸，M2，2022年）为例，目前电池服务费用为1488元，涨价后将达1968元。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。（每经综合）

图片来源：充电头网

NO.6 格力电器（SZ000651，股价35.52元，市值2000亿元）：2月28日，格力电器董事长董明珠透露，格力电器在控股格力钛后，对新能源的研究更深一步，继推出光储空调之后，已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。“当冰箱遇到停电等突发事件时，依然能确保一个星期（保鲜），这就能够解决消费者实实在在的痛点。”董明珠说，未来家庭储能的市场非常广阔。(证券时报)

NO.7 小米集团（HK01810，股价11.86港元，市值2964亿港元）：2月28日，小米公司创始人雷军在官微表示，小米当日发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的电芯输入电流高达30A，其充电器功率涨43%。

NO.8 华为：2月28日，2023世界移动通信大会上，华为表示，相比目前的5G能力，5.5G时代通过技术创新，将给运营商带来10倍的网络性能提升及100倍商业新机会。华为预计5.5G时代沉浸交互业务的在线用户将超过10亿，相比现在增长100倍，5G专网部署数量将从现在的1万张增长到2030年100万张，另外，具备感知能力的5.5G网络可应用于智慧城市道路交通服务、周界感知等场景，自动识别感知道路障碍或异常等，保障出行安全。（证券时报）

NO.9 昆仑万维（SZ300418，股价22.2元，市值264亿元）：2月28日，据昆仑万维集团官微消息，昆仑万维集团旗下的Opera浏览器与人工智能研究实验室Open AI团队达成合作，通过访问 OpenAI 的API和领先的人工智能模型，在其浏览器内正式接入ChatGPT功能。

NO.10 Meta（META，股价174.94美元，市值4536亿美元）：Meta公司首席执行官马克·扎克伯格日前宣布，Meta将会组建一个顶级产品开发团队，专注于生成式人工智能产品。扎克伯格表示，在短期内，公司将专注于构建创造性和表现力的工具。从长远来看，公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的AI角色。他还说，公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式，如文本体验、图像体验和视频体验等。（界面新闻）

马斯克：据美国科技媒体The Information报道，特斯拉CEO·埃隆马斯克最近几周正在与人工智能研究人员接洽，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的替代品。（澎湃新闻）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月28日，北向资金净卖出13.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中兴通讯（000063.SZ，收盘价：32.24元），净买入3.151亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：403.9元），净卖出3.737亿元。

2月28日，南向资金净卖出32.15亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：343.6港元），净买入9.544亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是吉利汽车（0175.HK，收盘价：10.18港元），净卖出6.393亿港元。

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中信证券：“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线，一是能源资源安全，关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源；二是科技安全，重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全；三是国防安全，“强军目标”再提速，关注长周期、高景气赛道；四是粮食安全，关注“一号文件”，加快生物育种产业化步伐。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 王晓波

声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

每日经济新闻

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应；爱奇艺回应2月份充会员只能用28天；韩国总统：日本已从侵略者转变为合作伙伴丨早报

作者：第一财经

发布时间：2023-03-02 06:45

快照：

【观国内】

工信部：进一步壮大新能源汽车产业 ，全面提升光伏、锂电供给能力

工信部副部长辛国斌表示，工信部将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

商务部：积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费

3月1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

国家医保局：持续扩大药品集采覆盖面，落实口腔种植综合治理措施

3月1日，国家医疗保障局办公室发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。落地实施种植体系统集采结果，引导医疗机构优先采购使用中选产品。四川医保局率先开展牙冠竞价挂网，其他省份及时跟进联动四川的牙冠挂网价。

财政部长首次释疑：去年地方卖地减收2万亿影响有多大

2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。财政部部长刘昆表示，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大。

财政部：对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税

3月1日，在国新办举行的发布会上，财政部副部长许宏才表示，鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。

国家烟草专卖局：开展规范电子烟市场秩序专项检查

3月1日，国家烟草专卖局办公室发布关于开展规范电子烟市场秩序专项检查的通知。通知指出，将重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否存在非法生产经营电子烟用烟碱、雾化物、电子烟产品等行为；重点检查是否存在产品品牌规格准入，以及生产企业市场营销活动管理、电子烟产品经营规则、物流保障能力建设等；重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否非法从事电子烟销售业务。

交通运输部：抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》

3月1日，交通运输部部长、党组副书记李小鹏强调，抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，持续推动交通强国建设试点工作。（交通运输部微信公号）

中国气象局：3月将有3次冷空气过程

记者3月1日从中国气象局3月例行新闻发布会上获悉，预计3月份影响我国的冷空气过程主要有3次，全国大部地区气温接近常年同期到偏高。（央视新闻）

河南住房公积金发放贷款时限压缩至20个工作日

河南省住房城乡建设厅近日出台措施，加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。《通知》指出，各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。（澎湃新闻）

海南出台破产新规支持实体经济发展

从海南省高级人民法院获悉，海南省高级人民法院和中国人民银行海口中心支行、中国银行保险监督管理委员会海南监管局近日联合出台破产新规，就进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务制定了24条具体措施，帮助有重整价值的企业脱困，支持实体经济发展。新出台的《关于进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务的若干意见》明确了“重整识别机制”。（新华网）

苏州立法禁止大数据“杀熟”，采集图像身份信息应遵守规定

3月1日起，《苏州市数据条例》正式施行。条例明确禁止大数据“杀熟”等行为，注重保护数据安全。记者从苏州市人大常委会获悉，该条例是国内目前唯一涵盖了公共数据、企业数据、个人数据的综合性地方性法规。（澎湃新闻）

安徽合肥：多子女家庭购房公积金贷款额度或将提高至75万元

合肥市住房公积金管理中心就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知（征求意见稿）》公开征求社会各界意见。新规明确，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

内蒙古策克口岸正式恢复客运常态化通关

3月1日，中蒙策克口岸——西伯库伦口岸旅客通道正式恢复通关，中蒙两国边民再次恢复出入境交流、经贸往来常态化通关。（央视新闻）

新一轮油价调整大概率“搁浅”

3月3日24时，国内成品油零售价将迎来年内的第五轮调整，大概率将是年内的第二次调价“搁浅”。业内机构预测称，截至3月1日，即本轮调价周期的第8个工作日，参考原油变化率为负0.71%，预计汽、柴油将下调35元/吨，未超过50元/吨的下调标准线。

我国渤海再发现亿吨级油田，可开采原油超2000万吨

3月1日中国海油发布消息，我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。据了解，渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨。

扬科维奇发表上任宣言：中国队争取参加2026年世界杯

3月1日下午，中国足协为中国男足新帅扬科维奇举办了新闻发布会。扬科维奇表示，作为主教练，我认为一定要设定一个清晰的目标，我们的目标就是到2026年世界杯，中国队一定要争取参加。

长江干流发现99对母子江豚 “微笑天使”首次实现历史性增长

近日，农业农村部发布了2022年全流域长江江豚考察的成果，我国国家一级保护的珍稀濒危野生动物，被誉为“微笑天使”的长江江豚数量为1249头，相比2017年增长了20%多，首次实现了历史性增长。（央视新闻）

【览海外】

美股涨跌互现

美股三大指数收盘涨跌互现。道指涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点，纳指跌0.66%，报11379.48点，标普500指数跌0.47%，报3951.39点。腾讯音乐涨超6%，网易涨超5%，百度涨超4%，拼多多、理想汽车涨超3%，京东、阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩涨超2%。爱奇艺跌超11%，微博跌超7%，蔚来跌近6%。

美国2022年全国失业率为3.6%

美国劳工统计局当地时间3月1日公布数据显示，2022年美国全国失业率达到3.6%。2022年美国49个州和华盛顿哥伦比亚特区的年平均失业率有所下降，有一个州的年平均失业率基本保持不变。（央视新闻）

中国驻希腊使馆：暂未发现中国公民在火车事故中伤亡

当地时间3月1日，据中国驻希腊使馆消息，暂未收到中国公民在希腊火车事故中伤亡的报告。当地时间2月28日晚，希腊中部地区主要城市拉里萨附近两列火车迎头相撞，事故已造成至少36人死亡，85人受伤。（央视新闻）

俄称已向美国递交暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会

当地时间3月1日，俄罗斯24新闻频道援引俄罗斯副外长里亚布科夫消息称，俄罗斯于2月28日向美国递交了一份暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会。（央视新闻）

芬兰议会投票通过该国加入北约的法案

当地时间3月1日，芬兰议会进行投票表决，以184:7的票数通过了该国加入北约的法案。之后，芬兰总统尼尼斯托将签署该决定。尼尼斯托的签字意味着，一旦土耳其和匈牙利批准芬兰加入北约，芬兰将成为北约成员。（央视新闻）

白俄罗斯防长：集安组织国防部长会议5月25日将在明斯克举行

据卫星通讯社报道，白俄罗斯国防部长赫列宁3月1日宣布，集体安全条约组织（集安组织）国防部长会议将于5月25日在明斯克举行。白俄罗斯是今年集体安全条约组织的主席国。（央视新闻）

德国进一步取消佩戴口罩义务

德国全国范围内新冠防护措施3月1日起进一步放松。取消诊所、医院、疗养院员工，以及疗养院居住者强制佩戴口罩义务；进入医疗机构也不再需要进行强制性检测。（中国新闻网）

土耳其总统：强震后发生1万多次余震 超20多万栋建筑被毁

当地时间3月1日，土耳其总统埃尔多安表示，截至目前，2月6日土耳其南部发生的强震已经导致203958栋建筑物受损。埃尔多安称，截至目前余震次数超11400多次。（央视新闻）

韩国连续12个月出现贸易逆差

韩国产业通商资源部3月1日发布的《2月进出口动向》报告显示，韩国2月进出口贸易额出现53亿美元逆差。这是韩国时隔25年首次连续12个月出现贸易逆差。（新华社）

韩国总统尹锡悦：日本已从侵略者转变为合作伙伴

据韩联社3月1日消息，韩国总统尹锡悦1日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆举行的“三一抗日独立运动”104周年纪念仪式并致辞。尹锡悦指出，“三一抗日独立运动”距今过去一个世纪，如今日本从过去军国主义的侵略者转变为与韩国共享普世价值、在经济安全及全球问题上携手合作的伙伴。（环球网）

因降雨量减少，英国经历30年来最干旱的2月

根据英国气象局的临时数据，英国2月的降雨量仅为同期平均水平的45%，该国刚刚经历了自1993年以来最干燥的2月。在2022年创纪录的干旱和高温之后，气候变化对天气的影响继续笼罩着欧洲。

世贸组织：今年一季度全球货物贸易可能继续保持弱势

世贸组织当地时间3月1日发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为92.2，较上期货物贸易晴雨表数值96.2明显下降，也远远低于基准值100。世贸组织表示，全球货物贸易增长在2022年第四季度似乎失去了动力，并可能在2023年第一季度保持弱势。

俄媒：一艘载有21名中国船员货船在鞑靼海峡沉没，无人员受伤

综合塔斯社、“今日俄罗斯”报道，俄罗斯联邦海运河运署3月1日发布消息称，一艘悬挂中国旗帜的货船当天在鞑靼海峡沉没，货船上21名中国籍船员已被转移至救援船上，“无人员受伤”。中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆3月1日接受采访时表示，21名船员均状况良好，总领事馆将继续关注相关情况并与俄方积极配合，确保船员健康安全。

【大公司】

微博：2022年第四季度营收4.48亿美元，同比下降27%

微博发布2022年第四季度及全年财报。该季度微博实现营收4.48亿美元，同比下降27%，实现净利润1.42亿美元，上年同期净利润1.16亿美元，市场预期净利润9241万美元。

华为预计2022年实现销售收入6369亿元

华为企业BG副总裁陈帮华在MWC2023期间提到，华为预计2022年实现销售收入6369亿人民币，其中企业业务保持快速增长。同时，陈帮华发布中小企业业务战略，并表示，面向企业市场，华为的战略广度和深度在不断加强，今年新的战略方向之一是加大中小企业市场的投入。（澎湃新闻）

爱奇艺回应2月份充会员只能用28天：按自然月算

近日，有多名2月28日续费月度会员的网友表示，会员有效期截至3月28日，实际会员时长只有28天，质疑爱奇艺会员的计算规则有问题。爱奇艺客服表示，会员月卡服务时间以自然月为统计单位，即自服务开通日期，根据开通当月自然月天数做顺延。（Tech星球）

特斯拉：Cybertruck卡车将在今年问世

特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森表示，特斯拉的Cybertruck卡车将在今年问世。（财联社）

通用裁员数百人以削减成本

3月1日，据外媒报道，通用汽车正裁减数百个高管和受薪职位，以寻求削减成本和简化运营。一位知情人士透露，全球裁员的幅度只有“不到数百人”。截至去年年底，通用汽车在全球雇用了约8.6万名小时工和8.1万名受薪员工。此次裁员人数还不到通用汽车受薪员工总数的1%。

网传德国拜耳将收购诺普信？诺普信回应：消息不属实

针对网传德国拜耳将收购诺普信，进一步开拓中国市场。诺普信证券部工作人员回应称，消息不属实。“我们没有收到这个信息，德国拜耳也有农药相关业务。公司和德国拜耳之间是有业务合作的，德国拜耳主要做农药化合物原料，是我们的上游。他们之前是有为公司供应新型化合物的，现在不多了。”（中证报）

【掘金圈】

北向资金昨日净买入逾70亿元，这些股获加仓

3月1日，北向资金净买入70.10亿元。其中，沪股通净买入42.05亿元，深股通净买入28.05亿元。前十大成交股中，贵州茅台、中国平安、立讯精密净买入额居前三；净卖出额居前三的是浪潮信息、药明康德、隆基绿能。

机构昨日买入这10股，抛售中国联通7109万元

3月1日龙虎榜中，共22只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是多利科技、数字政通、博彦科技；当天机构净卖出前三的股票分别是中国联通、石英股份、九牧王。

券商3月金股出炉：这些股获力挺，看好新兴成长板块

截至3月1日，有21家券商公布了3月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。展望后市，券商普遍认为3月震荡行情可能将继续。多数券商建议关注成长板块。此外，券商看好消费、周期、医药等板块。

【一财精选】

退税开始了，有人退回上万！这些“秘笈”可帮到你

3月1日，2022年个人所得税汇算清缴正式启动。目前个税有七项专项附加扣除，分别是子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人和婴幼儿照护费用，扣除金额不一。另一个扣除项目是符合条件的个人养老金扣除。

AIGC大爆发：投资人一天看20个项目，创业者千帆竞发

无论是投资人还是创业者，很多早已跑在趋势前面，在ChatGPT火之前，就已经有不少人在关注AIGC趋势。投资人称，观察到的AI机会分两个板块，一是大模型，一是应用层。应用层通过AIGC的方式去解决视频、音频、图像、文字的处理，甚至包括过去的低代码平台。通过AIGC替代人的部分，已有很多创新，可以说是百花齐放。

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应：“影响并没有那么大”

作者：藏锋杂谈

发布时间：2023-03-01 21:10

快照：

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。

地方卖地收入大降，是指地方政府通过出让国有土地使用权等方式，从土地出让中取得的收入大幅下降。这种状况对地方财政影响很大，因为地方政府的收入很大一部分来自土地出让，而随着土地出让收入的大幅下降，地方政府的财政收入也会受到重大影响。这一状况引发了市场的关注，因为地方政府的收入对经济增长有着重要作用，如果土地出让收入大幅下降，就会影响到地方政府的财政收入，可能影响整个经济的发展。

土地出让收入是指地方政府从出让土地所获得的收入，是政府性基金预算的主要来源之一。它可以用于建设公共设施，发展经济，解决社会公共问题等。土地出让收入的列入地方的政府性基金预算，可以帮助政府更好地使用资金，为地方经济发展提供资金来源，也可以有效控制财政开支，减少政府对经济的影响。

近二十年来，房地产市场的快速发展使得各地政府从土地出让中取得的收入不断增加，并成为各地政府收入的主要来源。土地出让收入包括国有建设用地使用权出让收入、城镇用地使用权出让收入、宅基地出让收入以及房屋征收收入等。这些收入主要用于补充地方政府的财政收入，维持地方财政正常运行，促进社会经济发展。

近些年来，经济增长放缓，加上新冠肺炎疫情的冲击，以及减税降费的政策影响，使得各地方对于土地出让收入的依赖度有所增加。土地出让收入是地方政府的主要财政收入来源之一，而由于经济增长放缓，以及减税降费等政策影响，使得地方政府的财政收入压力较大，因此，地方政府也会加大对土地出让收入的依赖度，以期获取更多的财政收入。

地方卖地收入指的是地方政府出售土地的收入，由于近年来房地产市场不景气，地方政府出售土地收入大幅下降，这就导致了地方财政可用财力减少。地方财政可用财力减少，一方面表现为税收增长缓慢，另一方面表现为地方政府可以投入到经济发展、社会建设的资金减少。因此，地方卖地收入下降客观上也造成了地方财政可用财力减少。

今年宏观经济将持续复苏，政府出台了一系列稳增长政策，包括释放财政赤字和宽松货币政策，支持实体经济发展、帮助中小企业发展，促进公共部门投资，加快重大基础设施建设，加大就业扶持力度，以及推行住房券制度等。这些政策有利于提振居民信心，促进居民收入增加，奠定了房地产市场逐步恢复的基础。

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卖地收入减少2万亿造成财政困局？财政部长刘昆有力回应！

作者：吃麻鱼猫

发布时间：2023-03-01 21:33

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2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入预计将减少约2万亿元，降幅高达23%。这对地方财政产生了一定的影响，备受市场关注。然而，刘昆表示，这个影响并没有那么大。他解释道，土地出让收入是列入地方政府性基金预算的主体收入，但有部分收入被调入一般公共预算使用，约占地方政府性基金预算的15%左右。因此，虽然去年出现了下降的情况，但对地方一般公共预算支出的影响是可控的。具体数据还需要决算后才能确定，但若按照预计减少的金额来计算，影响地方一般公共预算财力约为3000亿元。

刘昆还指出，土地出让收入是毛收入，而随着收入的减少，拆迁补偿等成本性支出也会相应减少，因此影响并没有那么大。

他还提到，中国的财政有“四本账”，其中一般公共预算以税收收入为主，而政府性基金预算则主要是对特定对象收取的资金，专项用于特定公共事业发展，其中土地出让收入占地方政府性基金预算收入比重达到九成。

近年来，由于经济增长放缓、疫情冲击、减税降费等因素的影响，地方一般公共预算收入增长乏力，因此地方对土地出让收入的依赖度在增加。不过，中央财政加大了对地方转移支付力度，以弥补地方一般公共预算本级收入的下滑。去年，中央对地方转移支付规模达到9.71万亿元，增加了1.42万亿元，增长17.1%。这保障了去年基层财政平稳运行，为经济社会大局稳定奠定了基础。

面对地方政府性基金中土地出让收入减少的情况，地方政府可以采取以下措施：

提高财政收入多元化程度：地方政府可以通过加大税收征收力度，严厉打击偷逃税行为，提高财政收入的多元化程度，降低对土地出让收入的依赖。加强财政支出管理：地方政府可以对财政支出进行科学合理规划，避免“重建设轻运营”，确保财政资金用于切实有用的公共事业和基础设施建设，以提高资金利用效率。优化土地使用政策：地方政府可以通过优化土地使用政策，减少土地出让收入的流失。比如，可以采取提高土地利用效率、鼓励房地产企业加快推盘等措施，增加土地出让收入。拓宽财政来源：地方政府可以通过开展公共服务收费、政府投资收益等方式，拓宽财政来源，增加财政收入，降低对土地出让收入的依赖。

总之，地方政府应该加强财政收支管理，提高财政收入的多元化程度，优化土地使用政策，拓宽财政来源，以应对土地出让收入减少对地方财政产生的影响，保证地方基础设施建设和公共服务的持续性和稳定性。

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财政部详解积极财政政策加力提效工作安排 首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响

作者：中国青年网

发布时间：2023-03-02 05:51

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本报北京3月1日电（中青报·中青网记者 张均斌）积极财政政策加力提效的“路线图”已明晰。今天，在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，财政部部长刘昆对这项工作的安排做了详细解释。同时，他对“2022年土地出让收入大幅下降”的回应引起市场广泛关注，这是该部门首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响。

刘昆说，积极财政政策加力提效中的“加力”，就是要适度加大财政政策扩张力度。今年主要在3个方面加力：财政支出强度、专项债投资拉动、推动财力下沉。

这意味着，在2022年全国一般公共预算支出26.06万亿元的基础上，今年财政支出规模还将继续扩大；在2022年发行新增地方政府专项债券超过4万亿元的基础上，专项债规模将继续扩大；在2022年中央对地方转移支付规模9.71万亿元基础上，持续增加中央对地方转移支付。

与此同时，兼顾提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。

这项工作包含5项重点内容：完善税费支持政策，着力纾解企业困难；加强财政资源统筹，保持必要支出强度；大力优化支出结构，不断提高支出效率；均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化；严肃财经纪律，切实防范财政风险。

其中，税费支持政策是大家关注的重点，也是积极财政政策的首要发力点。财政部数据显示，2022年全国10万户重点税源企业，每百元营业收入税费的负担下降了2.7%。企业的现金流增加了，发展活力增强了，应对风险挑战的韧性更足了。财政部副部长朱忠明介绍，2023年，各项税费支持政策仍将对助企纾困、稳住经济大盘发挥重要作用。

刘昆在回应“2022年土地出让收入大幅下降”时说，若按照2022年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元。他解释，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。“因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大”。

相比收入增长乏力，2022年，为了支持经济运行在合理区间，积极财政政策发力，财政支出保持了一定强度。为了弥补去年地方一般公共预算本级收入的下滑，保证财政收支平衡，中央加大了对地方的转移支付力度。财政部数据显示，去年全年中央对地方转移支付规模9.71万亿元，增加1.42万亿元，增长17.1%。

刘昆指出，地方的财力和它本级的一般公共预算收入不是一回事，地方40%左右的财力来自中央对地方的转移支付。过去3年，中央对地方转移支付年均增长了9.3%。这一增速比地方本级一般公共预算收入的增长幅度高了6.8个百分点，“这就有效弥补了本级收入的不足”。从地方预算执行情况看，过去年地方财政支出平均增幅达到3.4%，所以，“地方财政是紧平衡状态，但也是总量增加的状态”。

（来源：中国青年报）

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早财经丨重磅数据超预期，拜登发声，道指跌超330点；用风水预测股市？证监会：严打；楼市大消息！央行、银保监会出手；扬科维奇任国足新主帅

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-02-25 07:00

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NO.1 市场消息

北京时间2月25日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.69%，本周累跌3.33%；标普500指数跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99点，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%，苹果、谷歌跌超1%，脸书跌近1%。因文件问题已停止交付787梦幻客机，航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%，达美航空、西南航空、美联航小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.86%，本周累跌6.66%，创去年10月底以来最大周跌幅。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超7%，阿里巴巴、蔚来、网易跌超5%，京东、百度、理想汽车跌近4%，拼多多、满帮、腾讯音乐跌超2%，微博跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超3%，富途控股涨超1%。

消息面，美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，创去年8月以来最大增幅；预估为0.4%，前值为0.3%。美国1月个人支出环比上升1.8%，创2021年3月以来最大增幅；预估为上升1.4%，前值为下降0.2%。

美国总统拜登表示，PCE报告表明取得了进展，但还需在抗击高通胀问题上付出更多努力。美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，PCE报告表明，美联储在抗击美国高通胀问题上还需付出“略微更多的努力”。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.23%，报76.32美元/桶，本周累计下跌0.02%。布伦特4月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.15%，报83.16美元/桶，本周累涨0.19%。

COMEX 4月黄金期货结算价下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计跌1.8%，创8周以来新低。

美元指数大涨0.63%，收盘报105.26，离岸、在岸人民币双双走低。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9625元，较周四夜盘收盘跌537点。离岸人民币兑美元跌破6.98，截至凌晨6:00报6.9804，跌631点。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.74%，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌1.78%，欧洲斯托克50指数跌1.87%。

NO.2 2月24日，人民银行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告。其中提到，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合；稳健的货币政策要精准有力，保持信贷总量有效增长；稳妥实施房地产金融审慎管理制度；预计通胀水平总体保持温和，也要警惕未来通胀反弹压力；一些领域金融风险恐加快暴露；严控增量风险，加强金融、地方债务风险防控；持续化解重点企业集团和金融机构风险，进一步推动深化金融机构改革；坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性。人民银行谈去年上缴超1万亿结存利润：不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。

NO.3 近日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，其中提到，支持商业银行向各类主体新建、改建长期租赁住房发放开发建设贷款，鼓励商业银行向符合条件的主体发放租赁住房团体购房贷款，支持向自有产权的住房租赁企业发放住房租赁经营性贷款，允许经营性贷款置换开发贷款，对向非自有产权的住房租赁企业发放的经营性贷款。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，创新住房租赁担保债券（Cover Bond），稳步发展房地产投资信托基金（REITs）。

近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。2月24日，银保监会有关部门负责人指出，目前商业银行正在优化相关金融服务，做好提前还款的办理工作。上述负责人介绍，提前还款办结数量明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。（证券时报）

NO.4 2月24日，证监会网站集中公布了一批对2022年全国两会代表委员建议提案的答复。证监会表示，将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为。针对“伪市值管理”类操纵案件，证监会坚持全覆盖全方位追责，对参与配合“伪市值管理”违法违规行为的上中下游全面调查，严肃惩处相关违规证券基金经营机构、私募机构及从业人员、配资中介、专业操盘手等。

证监会表示，继续保持新股发行常态化，进一步提升直接融资服务能力。鼓励企业利用好“分类审核”和“小额快速”等审核机制，快速融资。拓宽境外上市融资渠道，支持符合条件的中资金融机构“走出去”参与全球市场。进一步完善金融支持科技创新体系。支持科技企业通过知识产权证券化方式融资发展。

NO.5 2月24日，外交部网站发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。在当天举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在介绍文件相关情况时说，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决作出自己的贡献。（环球网）

NO.6 2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自6月1日起施行。办法明确，个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形：非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人的、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

NO.7 2月24日，科技部部长王志刚表示，ChatGPT本身是一个大模型，确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。（中国网）

NO.8 2月24日，中国人大网公布《全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单》：免去唐一军的司法部部长职务；任命贺荣为司法部部长。

NO.9 2月24日，“网传有银行每天交易限额5000元”的话题登上微博热搜，近期有北京地区银行机构，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每日上限为5000元。对此，《每日经济经济新闻》记者致电北京、深圳两地区的多家银行，多数银行均回复记者非柜面交易限额会根据客户实际需求调整，没有明确固定的限制额度。有银行工作人员表示，用户开设Ⅰ类账户时，可以自行设置交易限额，且该限额主要影响的是该行手机银行网银对外转出的额度，对线下ATM转账和取款以及在第三方支付平台上交易没有影响。

NO.10 国际新闻

此前爆料美国炸毁“北溪”管道的美国资深调查记者西摩·赫什日前在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，美国情报界早在2021年底，也就是俄乌冲突爆发前，就制定了炸毁“北溪”天然气管道的计划，是美国总统拜登下令的。（央视新闻）

当地时间2月24日，美国财政部宣布在新的对俄罗斯的制裁措施中对22名个人和83个法人实体实施限制措施。此外，美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院发布的一份声明，美国政府将向乌克兰提供约100亿美元的援助，包括为乌克兰政府提供预算支持，以及帮助受冲突影响的乌克兰人。（央视新闻）

当地时间2月23日，美国总统拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）担任世界银行行长。彭安杰目前担任美国投资机构General Atlantic副董事长。此前，他担任万事达卡总裁兼首席执行官十几年。（澎湃新闻）

当地时间24日晚，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。（央视新闻）

当地时间24日，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问爱沙尼亚时表示，欧盟一些成员国正在为乌克兰提供军事物资，接下来欧盟将转为联合采购，为乌克兰提供包括弹药在内的紧急军事物资。同时计划在欧盟培训三万名乌克兰士兵，继续支持乌克兰的经济和军事弹性。（央视新闻）

体育新闻

2月24日，据中国足球协会网站消息，为备战2023年亚洲杯、2026年世界杯亚洲区预选赛，经过专家评议小组评议，中国足球协会研究批准，聘任扬科维奇为中国国家男子足球队主教练。

NO.1 水井坊（SH600779，股价83.72元，市值408.9亿元）：2月24日，水井坊发布公告称，朱镇豪因个人身体健康原因，自2月25日起辞去其担任的水井坊董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。一位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，此后，朱镇豪亦不会担任水井坊母公司帝亚吉欧的任何职务。在此期间，由Mark Anthony Edwards（艾恩华）自3月1日起代为行使总经理职责，其代行总经理职责的期限预计约六个月。

NO.2 福特中国：2月24日，福特中国宣布，福特中国总裁兼首席执行官陈安宁决定退休，现任福特中国董事总经理兼首席运营官吴胜波将自3月1日起正式接任福特中国总裁兼首席执行官，向福特汽车公司总裁兼首席执行官吉姆∙法利汇报。在卸任福特中国的职务后，陈安宁将参与有关提升公司全球战略竞争力和业务增长的项目，并继续向吉姆∙法利汇报。（每日经济新闻）

NO.3 法拉第未来（FFIE，股价0.557美元，市值3.83亿美元）：2月24日，法拉第未来宣布了公司的生产（SOP）交付（SOD）激励计划，该计划将允许公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前开始生产时，向公司所有在职员工发放现金奖金和股权激励奖励。值得一提的是，由于资金短缺等原因，FF 91 Futurist的量产交付时间一再延迟，已从最初的2018年底推迟至今。（每日经济新闻）

NO.4 汤姆猫（SZ300459，股价4.99元，市值175亿元）：2月24日，汤姆猫收到深交所关注函，要求补充说明公司接入OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展等。此外，汤姆猫披露近期调研情况，目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试，上述测试模型通过ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有关部门关于限制产品接入ChatGPT接口的相关通知，公司产品的测试进展未受到影响。

NO.5 爱立信（ERIC，股价5.49美元，市值183.04亿美元）：2月24日，据路透社获得的一份发给员工的备忘录，瑞典电信设备制造商爱立信将在全球范围内裁员8500人。这是其削减成本计划的一部分。本周一，爱立信已经宣布计划在瑞典裁减约1400个职位。这将是近年电信行业遭遇的最大一次裁员。（界面新闻）

巴斯夫（BASFY，股价12.84美元，市值495亿美元）：德国化工巨头巴斯夫24日表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。巴斯夫表示，公司将关闭路德维希港的几个能源密集型生产设施，包括一家合成氨厂和相关化肥设施，这将在路德维希港削减约700个生产岗位。（央视新闻）

NO.6 科创50指数：2月24日，科创50等科创板指数一季度定期调整结果公布，于3月10日收市后生效。其中，科创50更换5只样本，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电，调出杭可科技、海尔生物、康希诺、美迪西、百克生物，备选名单包括中无人机、孚能科技、华海清科、奥特维、拓荆科技-U。

恒生指数：2月24日，恒生指数公司宣布指数检讨结果，将小鹏汽车纳入恒生中国企业指数，将中国飞鹤剔除出该指数；恒生指数成份股没有变动；将小鹏汽车、中国建筑纳入恒生沪深港通中国企业指数，将中国飞鹤、美的集团剔除出该指数；将微博纳入恒生科技指数，剔除出明源云；将太古股份、思派健康、京东方精电、华晨中国、中远海运H股等8只股票纳入恒生综合指数。变动将于3月13日起生效。

NO.7 海底捞（HK06862，股价19.260港元，总市值1074亿港元）：2月24日，海底捞发布2022年度业绩预告。公告显示，海底捞2022年年度收入预计不少于346亿元人民币，同比减少不超过15.8%，净利润不低于13亿元，对比上年度净亏损约41.612亿元，实现扭亏。

特海国际（HK09658，股价19.480港元，总市值121亿港元）：同日，由海底捞国际控股有限公司分拆独立，负责海外市场业务运营的公司特海国际发布盈利预警，特海国际2022年年度收入预计超5.58亿美元，较上年营收增长78.6%；预期录得约3600万美元至4500万美元的亏损净额，较2021年的亏损1.51亿美元，亏损面大幅收窄。

NO.8 四大会计事务所：近期多家国企发布的相关采购项目中，中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。中国通信建设集团有限公司近期代理了中国铁塔股份有限公司2023年度财务审计服务采购项目。今年1月底中国太平保险集团2023-2027年审计师采购项目结果公告显示，该项目采购价格为1.89亿港币，最终中选供应商为普华永道中天会计师事务所。事实上，目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。据一财，2021年，四大会计事务所合计主审央企24家，收入接近10亿元。

NO.9 蔚来（NIO，股价9.30美元，市值156.91亿美元）：2月24日，记者从接近蔚来汽车的人士处了解到，国内造车新势力蔚来汽车将在安徽合肥市建造其首座电池工厂。另据路透社报道，电池厂将生产类似特斯拉4680型号的新一代大圆柱锂离子电池，年产能将达到40GWh，可为大约40万辆长续航电动汽车提供动力。此外，公司还计划在合肥邻近的滁州建一家工厂，生产面向欧洲的经济型电动汽车。（澎湃新闻）

NO.10 华夏人寿：近日，银保监会有关部门负责人就华夏人寿风险处置进展情况接受采访表示，华夏人寿目前经营稳定，银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。新公司设立后，将依法受让华夏人寿资产负债，承接机构网点及人员，全面履行保险合同义务，切实保护保险消费者及各有关方面合法权益。（中国银行保险报）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月24日，北向资金净卖出50.98亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：405.4元），净买入1.181亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1788.0元），净卖出7.071亿元。

2月24日，南向资金净买入82.34亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：349.4港元），净买入19.593亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：134.4港元），净卖出6.586亿港元。

东海证券：磷矿石资源的供给收缩将成为长期趋势，从而导致磷酸、磷肥及磷化工产品供给趋紧，磷化工企业向下游新材料磷酸铁、磷酸铁锂产业链延伸以提升磷矿石资源附加值成为趋势。持续看好需求相对刚性、粮食安全主线确定的磷肥及草甘膦农化板块，以及磷矿磷化工一体化带来规模和成本优势的磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料板块。重点关注：关发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、湖北宜化、云天化等。

每经记者：范芊芊

每经编辑：胡玲 张喜威

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每日经济新闻

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A股盘前：我国去年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶；中证协拟统一各板块网下打新规则

作者：第一风口

发布时间：2023-02-15 08:07

快照：

1、商务部新闻发言人就美商务部将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问。商务部表示，美方以所谓“支持中国军方飞艇等航空航天项目”为由，将6个中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

2、中国人民银行上海总部发布2023年1月份上海货币信贷运行情况报告。1月份，人民币贷款增加2063亿元，同比多增17亿元。1月末，外币贷款余额952亿美元，同比下降23%。当月外币贷款减少2亿美元，同比多减20亿美元。

3、中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在国新办发布后上介绍，去年全年粮食总产量达到13731亿斤、增产74亿斤，再创历史新高，全年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶，达到20133元、实际增长4.2%，增速分别比国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速高1.2和2.3个百分点。

4、近日，中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（征求意见稿）》向行业征求意见，意见指出，对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。意见拟统一各板块网下打新规则，精选名单持仓需达300亿。

5、日前中国证监会证券基金机构监管部主办发布了《机构监管情况通报》，《通报》明确表示，近期证券基金机构监管部会同有关证监局，在综合考量合规风控水平、存量风险状况、持续经营能力等指标的基础上，研究建立了专户子公司分类监管机制，于今年正式启动实施。

6、据特斯拉官网，特斯拉将美国基础款Model 3价格下调500美元至42990美元，高性能版Model 3价格则保持不变。Model Y标准款和高性能版均上涨500美元，现售价分别为51990美元、58990美元。

7、据香港联交所公告，易方达白酒ETF（港币股份代号:03189；人民币股份代号:83189）的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。

8、广州市14日发布《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》。《措施》明确，坚持“房住不炒”，支持刚性和改善性住房需求，优化统筹全年土地储备出让，全年筹集保障性租赁住房不少于7.5万套，推进老旧小区改造不少于100个。力争完成2000亿元城市更新固定资产投资。

9、中国高端消费领域专业研究和顾问机构要客研究院发布《2022中国奢侈品报告》。数据显示，2022年，中国人奢侈品市场销售额最终实现9560亿元人民币，在全球奢侈品市场占比高达38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。

1、华夏幸福公告，董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

2、乐歌股份在互动平台表示，近日我们关注到公司一则发布于2022年10月份的招聘安保人员的信息用词表述不够严谨在网络上引起了误解。目前，公司已撤回相关招聘信息。

3、海优新材公告，拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目。

4、开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作。

5、通策医疗公告，终止收购和仁科技29.75%股份。

6、紫光展锐拟2023年6月中旬完成新一轮融资，估值不低于620亿元。

7、昊华科技披露重大资产重组预案，拟收购中化蓝天100%股权，完善氟化工产业链布局。

8、贝特瑞接受机构调研时表示，目前钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单。

9、金龙羽收深交所关注函，说明固态电池试制产品实际进度，是否存在“蹭热点”等情形。

10、浪潮信息在互动平台表示，目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局。

11、捷成股份接受机构调研时表示，世优科技目前正在开发ChatGPT微信小程序。

12、通润装备公告，拟8.4亿元购买盎泰电源100%股权，将新增新能源业务。

13、九鼎投资公告，公司实控人吴刚被采取5年市场禁入措施。

华泰证券：汽车电子方面看好碳化硅、传感器和面板

华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下我们认为2023年存在以下三大规模化发展机遇，建议关注有关投资机会：（1）高压快充需求带来碳化硅普及率提升；（2）智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量；（3）车载显示迎大屏及多屏化拓展。

中信证券：美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险

中信证券指出，站在当前时点，美国强劲的就业市场表现使得美联储政策转向预期被动摇，叠加欧央行立场最为鹰派的时点已过，欧美央行的货币政策节奏差有所收敛，美元指数因此得到提振。往后看，美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险。在经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化后，人民币或步入震荡行情。尽管来自美元的被动贬值压力再起，但其整体的回调压力或有限。

光大证券：电新板块的新技术行情有望继续演绎

光大证券指出，近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.57%，标普500指数跌0.03%，热门科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。

2、WTI 原油期货收跌1.35%，报79.06美元/桶；布伦特原油期货收跌1.19%，报85.58美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司。

【美国1月消费者价格指数同比增长6.4%】

当地时间2月14日，美国劳工统计局发布数据显示，1月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.5%，经季节性调整前同比上涨6.4%。低于1个月前的6.5%和2022年6月峰值9.1%。

当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。

此前经济学家预计，1月消费者价格指数同比将上升6.2%，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.5%。两项劳工统计局公布的数据均差于预测。

【欧洲议会通过2035年停售新燃油车法案】

当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

该协议属于欧委会在2021年7月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在2022年10月最终达成一致。

【欧佩克预测2023年全球石油需求将增加】

当地时间2月14日，石油输出国组织（欧佩克）2月份的月报预测显示，2023年全球石油需求增速为230万桶/日，以前预测为222万桶/日，同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%提升到2.6%，将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%。

【美国财长耶伦：必须无条件提高债务上限 以避免“经济和金融灾难”】

美国财政部长耶伦周二重申，国会必须提高联邦政府的债务上限，以避免“经济和金融灾难”。 耶伦表示：“解决方案很简单：国会必须投票提高或暂停债务上限。应该无条件地这样做，不应该等到最后一分钟。”

【美联储威廉姆斯：美联储可能会在明后两年降息】

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；就业市场强劲导致高通胀风险上升；通胀仍有高于预期的风险。

【泰国将于6月1日起对外国游客征收入境费】

泰国旅游和体育部部长皮帕2月14日表示，当天的内阁会议批准了此前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客征收入境费的提议，将于6月1日正式实施。入境费征收标准分为两种：对通过航空方式入境的外国游客征收300泰铢（约合人民币60元）/人，对通过陆路和水路方式入境的外国游客征收150泰铢（约合人民币30元）/人。据泰国旅游和体育部介绍，外国游客支付的入境费将用于支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。

素材来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、上海证券报、每日经济新闻等

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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「3月2日Choice早班车」工信部：将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发

作者：东方财富网

发布时间：2023-03-02 05:52

快照：

1、工信部：将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

2、财联社：美国中部时间周三(3月1日)，电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

3、财政部：鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税，推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，积极促进居民消费。

4、国家医保局：发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。

5、商务部：全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

6、统计局：2月份，制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%，高于上月1.4、3.4和4.0个百分点，均高于临界点。

外交部：针对欧盟禁止员工安装TikTok一事，外交部发言人毛宁表示，这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

商务部：就美国发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》一事表示，中方注意到这份报告和有关不实指责。美方既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径。中方对此表示坚决反对。

国家烟草专卖局：为进一步巩固监管执法成果，规范电子烟市场秩序，持续推动电子烟产业法治化规范化治理，国家烟草专卖局决定组织开展规范电子烟市场秩序专项检查。

全国政协委员熊水龙：拟提交提案，建议适时调整“双休日”，试点开展周休日实行“隔周三休”的制度。这样做既保障了公共休假制度的刚性约束，又提供了全年多个分布均衡的‘三天小长假’，还能助力分散休假、缓解旅游高峰压力。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：目前可以排除经济衰退的风险，但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值，到年底将减半，但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策，现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

第一财经：美国市场在2月份波动剧烈，市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引，甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储，而是市场的心。往后展望，就年内美联储政策看，加息看通胀，降息看就业。目前看来美国通胀向下的逻辑并未明显改变。

财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。

韩国统计厅：2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4，是自1990年开始相关统计以来的最低值，1990年为116.5，进入2000年代后回落至110以下。

英国凯度公司：英国2月食品价格持续上涨，追踪7.5万种商品价格走势后发现，截至2月19日的四周内，英国食品价格较去年同期上涨17.1%，是2008年开始相关调查以来最大涨幅。

世界气象组织：在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后，未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低(4月至6月概率为15%)，但在5月至7月逐渐增加到35%。

工信部部长金壮龙：未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。我们也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。

工信部副部长辛国斌：我们将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

乘联会：2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。

中国新闻网：《2023年2月二手车在线交易数据报告》显示，2月新能源二手车在线成交量同比增长119.9%，环比增长183.3%。2月成交的新能源二手车中，1至3年车龄占比最多，为36.1%；其次是3至5年车龄，占比27.8%，两项合计占比63.9%。

硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。

央视新闻：我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨，提炼成汽油后可供10000辆小汽车正常行驶30年，同时可开采天然气超90亿立方米，能够满足天津市常住人口使用近15年，具有可观的社会与经济效益。

证券时报：2月中旬以来，锂盐价格加速下行，至本周电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨，距离近60万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。分析人士表示，锂盐价格后市或仍有进一步下跌空间，需求端的表现将主导未来一段时间锂盐价格的走势。

证券时报：春节过后，国内钛白粉企业已两度掀起涨价潮，累计最大涨价幅度达2000元/吨，涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到，目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下，市场看涨情绪依然较浓。

财联社：在2023年世界移动通信大会(MWC)上，许多公司都展示了他们在卫星通信领域的最新进展，这些进步也意味着卫星通信服务将很快应用于智能手机市场。

界面新闻：日本NTT都科摩公开了一项最新技术，能将触碰物体时的感觉及动作数据化，传送给在其他地点的人，未来有望用于将熟练工的动作传授给年轻人，或让业余选手体验职业选手的动作等。

财联社：微软发布公告称，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后，在AI产品落地方面的又一次尝试。

上证报：日前，工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称，是为让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。

财联社：距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月，整体提价落地情况不佳，下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利，白卡纸、生活用纸提价均遇阻，甚至不涨反跌。对于此轮提价效果，业内指出，需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。

澳门博彩监察协调局：2月，幸运博彩毛收入103.24亿澳门元，同比增长33.1%。1-2月，幸运博彩毛收入219亿澳门元，同比增长55.3%。

德国工商联会：美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家，美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。

央视新闻：俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里，是目前全球最长的地铁环线。

河南：加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。

合肥：就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。其中提到，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

财联社：百强房企2月销售额为5184亿元，环比增长29.8%，同比增长11.8%，环比、同比均实现正增长。专家表示，百强房企2月业绩环同比均出现增长，部分原因在于今年1月及去年2月正值春节，基数相对较低。3月市场能否延续稳步修复的态势，将取决于企业整体供应规模、居民需求及购买力的恢复情况。

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。地方卖地收入大降，对地方财政影响备受市场关注。财政部部长刘昆谈到土地出让收入大幅下降情况时表示，“影响并没有那么大”。

北京商报：2月，北京二手房成交15315套，环比大涨84.3%，同比大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期，如果连续三个月超过这一数值，小业主价格上调的可能就比较大。

克而瑞：2023年第9周，15个重点监测城市成交204.2万平方米，环比再次上涨19%，同比上涨98%。市场大幅修复，规模创近一年以来周度新高，同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨，纷纷创近一年新高。

广东省深圳市：2月，二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。

上海市：拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块，出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地；浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地；徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。

比亚迪：2月新能源汽车销量19.37万辆，上年同期8.83万辆；本年累计销量34.5万辆，同比增长90.13%。

华为：近日，据《中国知识产权报》刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理。小米集团相关负责人回应称，双方就专利许可在积极谈判。通过第三方的调解机制解决是行业惯例。

厦门国贸：子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业等19家公司管理人发来的《中标通知书》，国贸有色在祥光铜业等19家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为祥光铜业等19家公司重整投资人。

继峰股份：公司于近期收到《供应商定点意向书》，公司获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目从2024年6月开始，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，项目生命周期4年，预计生命周期总金额为58亿元。

北汽蓝谷：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于2023年2月28日收到北京市财政局拨付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金4.44亿元。

广州发展：公司全资子公司广州发展新能源公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书》。广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW，总投资额约4.5亿元，运营周期25年，计划于2023年12月建成投产。

TCL中环：公司拟以6.5亿元-7亿元回购股份，用作员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过62.96元/股。

南都电源：公司中标国家电投南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目，中标金额约1.39亿元。

农发种业：2023年1月-2月营业收入同比大幅增加，种业板块销售收入2.07亿元，同比增长148.27%；农药板块销售收入1.36亿元，同比增长9.96%；化肥贸易板块销售收入2.71亿元，同比基本持平。

盛屯矿业：公司在建的电池级硫酸镍及铜下游产品可运用于钠离子电池的生产制造。

礼来公司：最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin将于第四季度降价70%。从5月1日起，无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元，低于礼来1999年Humalog的标价。还计划将患者的自付费用限制在每月35美元。

蔚来：2022年第四季度实现营收160.6亿元，同比增长62.2%。2022年总营收达492.7亿元，同比增长36.3%；全年亏损145.59亿元，上年同期亏损105.72亿元。2022年第四季度汽车销售额为147.59亿元，同比增长60.2%，环比增长23.7%；汽车交付量为40052辆，同比增长60%。

微博：2022年第四季度实现营收4.48亿美元，同比下降27%。2022年总营收18.4亿美元，同比下降15%；净利润8560万美元，上年同期净利润为4.28亿美元。截至四季度末，月活跃用户达到5.86亿，同比净增1300万，日活跃用户达到2.52亿，同比净增300万。

沪深股市：3月1日，沪指涨1%，报3312.35点，深成指涨1.11%，报11914.32点，创业板指涨0.61%，报2443.95点。通信、互联网、软件板块强势领涨，光伏板块跌幅居前。

沪深港通：3月1日，北向资金大幅净买入70.1亿元。贵州茅台、中国平安、立讯精密分别获净买入5.78亿元、5.39亿元、4.74亿元。浪潮信息净卖出额居首，金额为2.59亿元。

龙虎榜：3月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的中国联通，为7.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中9股被机构净买入，多利科技被买入最多，为2.31亿元。另外12股被机构净卖出，中国联通被卖出最多，为7108.65万元。

融资融券：截至2月28日，沪深两市两融余额为15815.88亿元，较前一交易日增加3.77亿元。其中，融资余额为14880.89亿元，较前一交易日增加6.61亿元；融券余额为934.99亿元，较前一交易日减少2.84亿元。

上交所：*ST泽达、*ST紫晶多次发布风险提示公告，称公司因涉嫌信息披露违法违规，可能被实施重大违法强制退市。近两日，上述股票价格出现大幅波动，部分投资者在交易过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

证券时报：结合近期资金进场态度与估值水平，3月可能仍是震荡偏弱势的行情，但不排除两会政策预期走强，在下半月出现新的增长点，即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。

财联社：前期在ChatGPT带领下，数字经济方向已积累了一定的涨幅，在没有新题材出现之前，资金变得较为谨慎。尽管当前板块大概率进入震荡整理，但是不少受访基金经理表示，在运营商、新基建、TMT等细分领域仍有结构性机会。

中证报：随着AIGC热浪持续席卷，科技行业此前集体热衷的元宇宙热度下降。业内表示，技术发展有快慢之分，短期来看，元宇宙成为“慢科技”，回归理性发展。长期来看，人工智能、VR硬件技术迭代将进一步推动元宇宙发展，龙头公司新品发布和硬件产业链公司的实质性布局值得关注。

中国上市公司协会：今年以来，上市公司并购重组逐步活跃，资本市场直接融资不断助推实体经济转型升级。前两个月已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元。机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占比超过30%。

上证报：截至2022年12月31日，中国母基金全名单共包括350只母基金，总管理规模达45681亿元。其中，政府引导基金258只，总管理规模达36067亿元。业内普遍认为，政府引导基金作为一级市场最大出资人，对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。

上证报：随着各类机构抢滩个人养老金市场，不同机构的优势与挑战渐明，参与者须结合自身情况“扬长避短”。银行要真正让自家账户活跃起来，须做好取舍，进一步丰富个人养老金产品供给，把客户投资积极性调动起来。从目前的情况来看，理财公司和保险公司共同存在的问题是产品推出速度较慢。

中信建投：2月28日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中医药发展的各个方面提出了更为全面细致的规划，着力推动中医药振兴发展，建议关注中药创新药、中药饮片、中药配方颗粒、中医医疗服务等细分赛道。针对中医药发展中面临的重点领域、重要环节的突出问题提出，中医药健康服务高质量发展工程；中西医协同推进工程；中医药传承创新和现代化工程；中医药特色人才培养工程；中药质量提升及产业促进工程；中医药文化弘扬工程；中医药开放发展工程；国家中医药综合改革试点工程。

国金证券：医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。从上游的中药材生产、到中医药人才建设培养、以及下游的医院建设与考核等都提出了新的建设目标和任务，本次政策将从供给端为行业赋能。医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。2月以来，贴息政策陆续重启，上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。

安信证券：自2018年以来的内外部利空出清后，看好2023年中药行业迎来新一轮发展周期。从上市公司角度，国六家和部分省级试点企业先发优势明显，强者恒强。产业优势主要体现在成本、技术、产能、市场四个方面。1)成本管控能力高需要企业进行全产业链布局；2)无论从配方颗粒品种数量、国标/省标备案数量还是参与标准起草数量上，国六家试点企业和个别省际试点企业均具备优势；3)供应能力是医院选择供应商时考虑的因素；4)从存量市场维护看，试点企业客户黏性强；从增量市场看，在各省具备分公司的龙头企业更易受益行业扩容。

中泰证券：2 月医药板块整体表现较为平淡，前期强势的板块及个股有所调整，行情更多围绕低估值、有催化的细分领域展开。经历2月的调整，考虑一季报逐步明朗，叠加近期多重政策催化，认为3 月医药行情更为乐观，建议结合产业发展趋势、当前估值、短期催化等多种维度寻找标的。困境反转类的公司，且具备未来2-3 年的成长性，包括中药、仿制药、创新药等板块；符合国家积极引导的产业发展趋势，包括自主可控、国产替代、高端制造等，看好医疗设备等；短期重点关注一季报可能业绩亮眼的板块，包括药店、仿制药CRO等。

美股：标普500指数收跌18.76点，跌幅0.47%，报3951.39点。道指收涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点。纳指收跌76.06点，跌幅0.66%，报11379.48点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.39%，报15305.02点。法国CAC 40指数收跌0.46%，报7234.25点。英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点。

亚太股市：3月1日，香港恒生指数收涨4.21%，报20619.71点；恒生科技指数收涨6.64%，报4185.62点。日经225指数收涨0.22%，报27506.50点。因假期，韩国股市休市一日。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8729，较上一交易日夜盘收盘涨606点。成交量508.87亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8789元，较周二纽约尾盘涨757点，盘中整体交投于6.9615-6.8634元区间。

黄金：COMEX 4月黄金期货结算价上涨0.47%，报1845.4美元/盎司，日线三连涨。

原油：WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶。

日本帝国数据库：3月有加工食品和零食等3442种食品涨价。2月有逾5000种食品涨价，4月已预定有4892种食品涨价。今年已经或预定涨价的食品累计达到15813种，可能最快在8月就超过20000种。2022年的涨价品种累计超过20000种是在10月。

南非统计局：2022年第四季度的失业率达32.7%，较上一季度减少0.2个百分点，意味着在此期间仍有近1600万南非民众处于失业状态。大规模失业问题，仍然是当前困扰南非国家经济发展和民众生产生活的主要因素。

国债期货：3月1日，10年国债期货主力合约收盘报99.885，涨0.09%；5年期国债期货主力合约报100.620，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报100.635，涨0.03%。

活跃债券：3月1日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9125%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0960%，上行0.40BP。

Shibor:3月1日，隔夜shibor报2.0870%，上涨0.4个基点；7天shibor报2.0900%，下跌26.2个基点；3个月shibor报2.4500%，上涨1.3个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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早财经丨国办发文，中医药重磅利好；深圳一业主拆迁签约9栋楼约9000平；吉利“银河之光”被告抄袭，回应来了；苹果官宣：这项服务全线涨价

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-03-01 05:57

快照：

NO.1 中共中央2月28日在中南海举行民主协商会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出，总的看，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。（新华社）

中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议，于2月26日至28日在北京举行。全会审议通过了在广泛征求意见的基础上提出的《党和国家机构改革方案》。习近平就《党和国家机构改革方案（草案）》向全会作了说明。全会同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。（新华社）

NO.2 市场消息

美股三大指数集体收跌，道指跌0.71%，2月份累跌4.2%；标普500指数跌0.32%，2月份累跌2.62%；纳指跌0.1%，2月份累跌1.11%。大型科技股涨跌不一，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌小幅上涨；苹果、奈飞、微软小幅下跌。中概股涨跌不一，富途控股涨超5%，小鹏汽车涨超4%，唯品会涨超2%，哔哩哔哩跌超3%，网易、阿里巴巴、百度、腾讯音乐跌超1%，京东小幅下跌。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.81%，报77.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.75%，报83.89美元/桶。其中，WTI原油期货主力连续合约2月份结算价累跌2.3%，布伦特原油期货主力连续合约2月份结算价累跌0.72%；均为连续4个月下跌。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.13%，英国富时100指数跌0.82%，法国CAC40指数跌0.38%，欧洲斯托克50指数跌0.28%。

NO.3 2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3%。全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5%，扣除价格因素，实际增长2.9%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%。城镇居民人均可支配收入中位数45123元，增长3.7%。农村居民人均可支配收入中位数17734元，增长4.9%。

按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组人均可支配收入19303元，中间收入组人均可支配收入30598元，中间偏上收入组人均可支配收入47397元，高收入组人均可支配收入90116元。

NO.4 国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。方案提出，发展中医药老年健康服务，发挥中医药在老年人慢性病、重大疑难疾病治疗和疾病康复中的重要作用和优势。各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体，将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核。建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院。布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设。

NO.5 2月28日，深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是，认购本批次住房，按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松。一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。（证券时报）

2月28日，据义乌发布消息，义乌市发布通知，即日起实施八条房产“新政”。新政中，义乌首次提出将在集聚安置政策不调整的情况下，鼓励集聚建设安置对象（含权益买受户）将其高层公寓权益面积置换成“房票”，用于支付义乌未经备案的一手新建商品住房购房款；“房票”将按照置换申请时间先后顺序“先到先得、用完即止”，“房票”总额上限10亿元。

NO.6 2月28日，据中央纪委国家监委网站消息，中国银行业协会副秘书长郭三野涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，大兴区监委对其监察调查。

据最高检消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结。田惠宇涉嫌内幕交易、泄露内幕信息一案，由湖南省常德市公安局侦查终结。近日，常德市人民检察院已向常德市中级人民法院提起公诉。

中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理、董事李国华涉嫌受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，近日，青岛市人民检察院已向青岛市中级人民法院提起公诉。

辽宁省政协原党组副书记、副主席孙远良涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结。近日，承德市人民检察院已向承德市中级人民法院提起公诉。

NO.7 2月28日，浙江省疾控中心微信公众号发文称，近期浙江省多地出现学校流感暴发疫情，哨点医院流感监测结果也显示浙江省流感流行强度呈现上升态势，以甲型H1N1流感为主。

据成都疾控部门消息，2月是流感的高峰期，以甲型流感为主，暂未发现新病毒。目前预防流感的最好措施是接种流感疫苗，同时还要做好个人防护，出现症状及时就医，学校发现新增病例要及时报告及时隔离。

最新监测数据显示，北京市季节性流感疫情活动强度呈现明显上升趋势，上周流感样病例数量较2019年同期上升78%。北京市疾控中心通报，目前流感病毒中，甲型H1N1亚型占64%、甲型H3N2亚型占35%，乙型流感占1%，甲型流感病毒占绝对优势。北京市疾病预防控制中心健康教育所提醒：甲流患儿应尽量单间居住，在家庭共同区域活动时需佩戴口罩；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，可复课。（北京日报）

香港特区行政长官李家超宣布，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。香港特区政府教育局表示，有关安排适用于香港所有学校。至于小学、幼儿园及特殊学校学生每日回校前必须完成快速抗原测试的要求，将维持至3月15日，教育局会根据实际情况，适时公布往后的安排。（大湾区之声）

NO.8 3月1日起，2022年度个税汇算正式开始。这些人需要办理个税年度汇算：已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

NO.9 “深圳一业主签约9栋约9000平方米”，近日，一则来自拆迁现场的签约消息，让网友沸腾。2月28日，宝龙街道工作人员向记者确认，这几天确实有业主签约了9栋楼。不过，对于赔偿金额过亿元这一点，该名工作人员表示不方便透露。《每日经济新闻》记者采访获悉，本次征拆与粤港澳大湾区和深圳市重点轨道交通项目深大城际建造有关。合一城市更新集团深圳事业部项目总监肖巍表示，一般政府主导类的房屋征收，因修路、修地铁等公共利益进行征收的，一般以现金补偿为主。“房屋征收类价值一般按照评估价格确定，按照经验目前南约那边农民房价格普遍1万元/平方米左右计算，总价或许会过亿元。”（每日经济新闻）

NO.10 国际新闻

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署一项法律，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》。

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署法律，宣布由于俄罗斯在欧洲委员会的成员资格已被停止，因此自2022年3月16日起终止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。这21项条约包括1949年5月通过的欧洲委员会章程，1996年5月修订的欧洲社会宪章、保护人权与基本自由公约的多项议定书等。

当地时间2月28日，据俄罗斯外交部公布的消息，俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月1日至3日对印度新德里进行工作访问。其间，他将带领俄罗斯代表团参加在新德里举行的二十国集团外长会。

当地时间28日，记者从俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场了解到的消息，普尔科沃机场已于当地时间12时恢复起降飞机，圣彼得堡市空域目前已恢复正常。当日中午11时，俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场一度宣布停止起降航班，航班大面积延误。俄罗斯媒体报道称，在距离圣彼得堡160公里至200公里处发现不明飞行物体，因此，圣彼得堡周围空域暂时关闭。

波兰奥伦石油公司方面表示，俄罗斯已经停止通过“友谊”输油管道向波兰供应原油。对此，俄方27日表示，停止向波兰输送原油的原因是相关费用未被支付。

日本国会众议院2月28日通过2023财年预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元，其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。

当地时间2月28日，美国总统拜登宣布提名朱莉·苏担任美国劳工部部长。朱莉·苏现任美国劳工部副部长。

美国众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默日前通知助理财政部长帮办伊莎贝拉·莫尔3月10日赴国会作证，解释财政部为何不提供关联民主党籍总统约瑟夫·拜登的亲属可疑金融活动的文件。据彭博社报道，科默日前致信莫尔，要求提交涉总统拜登的儿子亨特·拜登等人外国金融交易的《可疑活动报告》。银行常用此种报告向财政部上报大额可疑交易。

当地时间2月28日，据美国当地媒体报道，佛罗里达州发生一起火车脱轨事件，其中有5节车厢载有丙烷燃料。据当地消防部门介绍，事故没有造成人员受伤和化学物品的泄漏。

瑞典中央统计局2月28日公布的数据显示，瑞典国内生产总值去年第四季度环比萎缩0.9%，全年增长2.4%。

（央视新闻）

体育新闻

2月28日，中国足球协会印发《中国足球协会职业联赛参赛资格递补原则及办法》。其中提出，将严格明确递补俱乐部的竞技成绩要求。如升降级为升三降三，则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部，以此类推；连续降级的俱乐部将不允许连续递补。

中国登山协会消息，当地时间28日，2023滑雪登山世锦赛在西班牙加泰罗尼亚开赛，小将玉珍拉姆在女子U20组短距离项目中夺魁，为中国队摘得滑雪登山世锦赛首枚金牌。

NO.1 TikTok：在2月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，美国白宫已要求政府机构于30天内确保其联邦设备和系统上禁用TikTok。中国外交部发言人毛宁称，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。毛宁说，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国企业的错误做法。她表示，美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。（环球网）

加拿大政府日前以维护政府信息安全为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok（抖音海外版）应用程序。按加官方要求，从2月28日起，TikTok应用程序将被从加政府发放的移动设备上删除；这些设备的使用者也不得下载该应用程序。TikTok加拿大公司发言人就加官方出台的禁令对加拿大媒体回应表示，加政府并没有引述任何具体的安全问题，也未联系过该公司提出问题。（中新社）

NO.2 百度（BIDU，股价137.69美元，市值476亿美元）：百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕“文心一言”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。

据Apollo智能驾驶官微消息，2月28日，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”宣布，其在武汉市全无人车队已突破100辆，可运营道路超过750公里，覆盖武汉市530平方公里区域，能为运营区域内近150万人提供全无人自动驾驶出行服务。同时，百度日前发布的数据显示，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单量超过200万单，稳居全球最大自动驾驶出行服务提供商。

NO.3 比亚迪（SZ002594，股价260.8元，市值7592亿元）：2月28日，比亚迪旗下腾势汽车发布价格调整说明称，将于3月1日零时起对旗下产品售价进行调整。比亚迪旗下腾势D9涨价6000元。3月1日零时之前下定且在规定时间完成签订合同的客户不受此次调价影响。

NO.4 吉利汽车（HK00175，股价10.18港元，市值1024亿港元）、长安汽车（SZ000625，股价13.42元，市值1332亿元）：2月28日，一封内容涉及吉利银河之光涉嫌抄袭长安汽车外观，侵犯了长安汽车的知识产权的律师函在网络上流传。针对此事，吉利汽车官微回应称，该律师函的内容严重失实，对公司的指责毫无根据，误导公众，对公司品牌和商誉造成了严重损害。吉利银河之光为吉利原创设计，完全不存在抄袭和侵犯他人知识产权。公司将采取法律手段，维护合法权益。

NO.5 苹果（AAPL，股价147.41美元，市值23323亿美元）：据苹果官网信息，从3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元。另外iPad和MacBook Air的一些机型保外电池服务费用也将增加，从149元到480元不等。以MacBook Pro（13英寸，M2，2022年）为例，目前电池服务费用为1488元，涨价后将达1968元。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。（每经综合）

图片来源：充电头网

NO.6 格力电器（SZ000651，股价35.52元，市值2000亿元）：2月28日，格力电器董事长董明珠透露，格力电器在控股格力钛后，对新能源的研究更深一步，继推出光储空调之后，已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。“当冰箱遇到停电等突发事件时，依然能确保一个星期（保鲜），这就能够解决消费者实实在在的痛点。”董明珠说，未来家庭储能的市场非常广阔。(证券时报)

NO.7 小米集团（HK01810，股价11.86港元，市值2964亿港元）：2月28日，小米公司创始人雷军在官微表示，小米当日发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的电芯输入电流高达30A，其充电器功率涨43%。

NO.8 华为：2月28日，2023世界移动通信大会上，华为表示，相比目前的5G能力，5.5G时代通过技术创新，将给运营商带来10倍的网络性能提升及100倍商业新机会。华为预计5.5G时代沉浸交互业务的在线用户将超过10亿，相比现在增长100倍，5G专网部署数量将从现在的1万张增长到2030年100万张，另外，具备感知能力的5.5G网络可应用于智慧城市道路交通服务、周界感知等场景，自动识别感知道路障碍或异常等，保障出行安全。（证券时报）

NO.9 昆仑万维（SZ300418，股价22.2元，市值264亿元）：2月28日，据昆仑万维集团官微消息，昆仑万维集团旗下的Opera浏览器与人工智能研究实验室Open AI团队达成合作，通过访问 OpenAI 的API和领先的人工智能模型，在其浏览器内正式接入ChatGPT功能。

NO.10 Meta（META，股价174.94美元，市值4536亿美元）：Meta公司首席执行官马克·扎克伯格日前宣布，Meta将会组建一个顶级产品开发团队，专注于生成式人工智能产品。扎克伯格表示，在短期内，公司将专注于构建创造性和表现力的工具。从长远来看，公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的AI角色。他还说，公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式，如文本体验、图像体验和视频体验等。（界面新闻）

马斯克：据美国科技媒体The Information报道，特斯拉CEO·埃隆马斯克最近几周正在与人工智能研究人员接洽，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的替代品。（澎湃新闻）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月28日，北向资金净卖出13.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中兴通讯（000063.SZ，收盘价：32.24元），净买入3.151亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：403.9元），净卖出3.737亿元。

2月28日，南向资金净卖出32.15亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：343.6港元），净买入9.544亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是吉利汽车（0175.HK，收盘价：10.18港元），净卖出6.393亿港元。

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中信证券：“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线，一是能源资源安全，关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源；二是科技安全，重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全；三是国防安全，“强军目标”再提速，关注长周期、高景气赛道；四是粮食安全，关注“一号文件”，加快生物育种产业化步伐。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 王晓波

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每日经济新闻

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应；爱奇艺回应2月份充会员只能用28天；韩国总统：日本已从侵略者转变为合作伙伴丨早报

作者：第一财经

发布时间：2023-03-02 06:45

快照：

【观国内】

工信部：进一步壮大新能源汽车产业 ，全面提升光伏、锂电供给能力

工信部副部长辛国斌表示，工信部将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

商务部：积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费

3月1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

国家医保局：持续扩大药品集采覆盖面，落实口腔种植综合治理措施

3月1日，国家医疗保障局办公室发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。落地实施种植体系统集采结果，引导医疗机构优先采购使用中选产品。四川医保局率先开展牙冠竞价挂网，其他省份及时跟进联动四川的牙冠挂网价。

财政部长首次释疑：去年地方卖地减收2万亿影响有多大

2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。财政部部长刘昆表示，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大。

财政部：对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税

3月1日，在国新办举行的发布会上，财政部副部长许宏才表示，鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。

国家烟草专卖局：开展规范电子烟市场秩序专项检查

3月1日，国家烟草专卖局办公室发布关于开展规范电子烟市场秩序专项检查的通知。通知指出，将重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否存在非法生产经营电子烟用烟碱、雾化物、电子烟产品等行为；重点检查是否存在产品品牌规格准入，以及生产企业市场营销活动管理、电子烟产品经营规则、物流保障能力建设等；重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否非法从事电子烟销售业务。

交通运输部：抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》

3月1日，交通运输部部长、党组副书记李小鹏强调，抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，持续推动交通强国建设试点工作。（交通运输部微信公号）

中国气象局：3月将有3次冷空气过程

记者3月1日从中国气象局3月例行新闻发布会上获悉，预计3月份影响我国的冷空气过程主要有3次，全国大部地区气温接近常年同期到偏高。（央视新闻）

河南住房公积金发放贷款时限压缩至20个工作日

河南省住房城乡建设厅近日出台措施，加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。《通知》指出，各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。（澎湃新闻）

海南出台破产新规支持实体经济发展

从海南省高级人民法院获悉，海南省高级人民法院和中国人民银行海口中心支行、中国银行保险监督管理委员会海南监管局近日联合出台破产新规，就进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务制定了24条具体措施，帮助有重整价值的企业脱困，支持实体经济发展。新出台的《关于进一步合作优化办理破产案件中涉金融业务的若干意见》明确了“重整识别机制”。（新华网）

苏州立法禁止大数据“杀熟”，采集图像身份信息应遵守规定

3月1日起，《苏州市数据条例》正式施行。条例明确禁止大数据“杀熟”等行为，注重保护数据安全。记者从苏州市人大常委会获悉，该条例是国内目前唯一涵盖了公共数据、企业数据、个人数据的综合性地方性法规。（澎湃新闻）

安徽合肥：多子女家庭购房公积金贷款额度或将提高至75万元

合肥市住房公积金管理中心就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知（征求意见稿）》公开征求社会各界意见。新规明确，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

内蒙古策克口岸正式恢复客运常态化通关

3月1日，中蒙策克口岸——西伯库伦口岸旅客通道正式恢复通关，中蒙两国边民再次恢复出入境交流、经贸往来常态化通关。（央视新闻）

新一轮油价调整大概率“搁浅”

3月3日24时，国内成品油零售价将迎来年内的第五轮调整，大概率将是年内的第二次调价“搁浅”。业内机构预测称，截至3月1日，即本轮调价周期的第8个工作日，参考原油变化率为负0.71%，预计汽、柴油将下调35元/吨，未超过50元/吨的下调标准线。

我国渤海再发现亿吨级油田，可开采原油超2000万吨

3月1日中国海油发布消息，我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。据了解，渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨。

扬科维奇发表上任宣言：中国队争取参加2026年世界杯

3月1日下午，中国足协为中国男足新帅扬科维奇举办了新闻发布会。扬科维奇表示，作为主教练，我认为一定要设定一个清晰的目标，我们的目标就是到2026年世界杯，中国队一定要争取参加。

长江干流发现99对母子江豚 “微笑天使”首次实现历史性增长

近日，农业农村部发布了2022年全流域长江江豚考察的成果，我国国家一级保护的珍稀濒危野生动物，被誉为“微笑天使”的长江江豚数量为1249头，相比2017年增长了20%多，首次实现了历史性增长。（央视新闻）

【览海外】

美股涨跌互现

美股三大指数收盘涨跌互现。道指涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点，纳指跌0.66%，报11379.48点，标普500指数跌0.47%，报3951.39点。腾讯音乐涨超6%，网易涨超5%，百度涨超4%，拼多多、理想汽车涨超3%，京东、阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩涨超2%。爱奇艺跌超11%，微博跌超7%，蔚来跌近6%。

美国2022年全国失业率为3.6%

美国劳工统计局当地时间3月1日公布数据显示，2022年美国全国失业率达到3.6%。2022年美国49个州和华盛顿哥伦比亚特区的年平均失业率有所下降，有一个州的年平均失业率基本保持不变。（央视新闻）

中国驻希腊使馆：暂未发现中国公民在火车事故中伤亡

当地时间3月1日，据中国驻希腊使馆消息，暂未收到中国公民在希腊火车事故中伤亡的报告。当地时间2月28日晚，希腊中部地区主要城市拉里萨附近两列火车迎头相撞，事故已造成至少36人死亡，85人受伤。（央视新闻）

俄称已向美国递交暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会

当地时间3月1日，俄罗斯24新闻频道援引俄罗斯副外长里亚布科夫消息称，俄罗斯于2月28日向美国递交了一份暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会。（央视新闻）

芬兰议会投票通过该国加入北约的法案

当地时间3月1日，芬兰议会进行投票表决，以184:7的票数通过了该国加入北约的法案。之后，芬兰总统尼尼斯托将签署该决定。尼尼斯托的签字意味着，一旦土耳其和匈牙利批准芬兰加入北约，芬兰将成为北约成员。（央视新闻）

白俄罗斯防长：集安组织国防部长会议5月25日将在明斯克举行

据卫星通讯社报道，白俄罗斯国防部长赫列宁3月1日宣布，集体安全条约组织（集安组织）国防部长会议将于5月25日在明斯克举行。白俄罗斯是今年集体安全条约组织的主席国。（央视新闻）

德国进一步取消佩戴口罩义务

德国全国范围内新冠防护措施3月1日起进一步放松。取消诊所、医院、疗养院员工，以及疗养院居住者强制佩戴口罩义务；进入医疗机构也不再需要进行强制性检测。（中国新闻网）

土耳其总统：强震后发生1万多次余震 超20多万栋建筑被毁

当地时间3月1日，土耳其总统埃尔多安表示，截至目前，2月6日土耳其南部发生的强震已经导致203958栋建筑物受损。埃尔多安称，截至目前余震次数超11400多次。（央视新闻）

韩国连续12个月出现贸易逆差

韩国产业通商资源部3月1日发布的《2月进出口动向》报告显示，韩国2月进出口贸易额出现53亿美元逆差。这是韩国时隔25年首次连续12个月出现贸易逆差。（新华社）

韩国总统尹锡悦：日本已从侵略者转变为合作伙伴

据韩联社3月1日消息，韩国总统尹锡悦1日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆举行的“三一抗日独立运动”104周年纪念仪式并致辞。尹锡悦指出，“三一抗日独立运动”距今过去一个世纪，如今日本从过去军国主义的侵略者转变为与韩国共享普世价值、在经济安全及全球问题上携手合作的伙伴。（环球网）

因降雨量减少，英国经历30年来最干旱的2月

根据英国气象局的临时数据，英国2月的降雨量仅为同期平均水平的45%，该国刚刚经历了自1993年以来最干燥的2月。在2022年创纪录的干旱和高温之后，气候变化对天气的影响继续笼罩着欧洲。

世贸组织：今年一季度全球货物贸易可能继续保持弱势

世贸组织当地时间3月1日发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为92.2，较上期货物贸易晴雨表数值96.2明显下降，也远远低于基准值100。世贸组织表示，全球货物贸易增长在2022年第四季度似乎失去了动力，并可能在2023年第一季度保持弱势。

俄媒：一艘载有21名中国船员货船在鞑靼海峡沉没，无人员受伤

综合塔斯社、“今日俄罗斯”报道，俄罗斯联邦海运河运署3月1日发布消息称，一艘悬挂中国旗帜的货船当天在鞑靼海峡沉没，货船上21名中国籍船员已被转移至救援船上，“无人员受伤”。中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆3月1日接受采访时表示，21名船员均状况良好，总领事馆将继续关注相关情况并与俄方积极配合，确保船员健康安全。

【大公司】

微博：2022年第四季度营收4.48亿美元，同比下降27%

微博发布2022年第四季度及全年财报。该季度微博实现营收4.48亿美元，同比下降27%，实现净利润1.42亿美元，上年同期净利润1.16亿美元，市场预期净利润9241万美元。

华为预计2022年实现销售收入6369亿元

华为企业BG副总裁陈帮华在MWC2023期间提到，华为预计2022年实现销售收入6369亿人民币，其中企业业务保持快速增长。同时，陈帮华发布中小企业业务战略，并表示，面向企业市场，华为的战略广度和深度在不断加强，今年新的战略方向之一是加大中小企业市场的投入。（澎湃新闻）

爱奇艺回应2月份充会员只能用28天：按自然月算

近日，有多名2月28日续费月度会员的网友表示，会员有效期截至3月28日，实际会员时长只有28天，质疑爱奇艺会员的计算规则有问题。爱奇艺客服表示，会员月卡服务时间以自然月为统计单位，即自服务开通日期，根据开通当月自然月天数做顺延。（Tech星球）

特斯拉：Cybertruck卡车将在今年问世

特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森表示，特斯拉的Cybertruck卡车将在今年问世。（财联社）

通用裁员数百人以削减成本

3月1日，据外媒报道，通用汽车正裁减数百个高管和受薪职位，以寻求削减成本和简化运营。一位知情人士透露，全球裁员的幅度只有“不到数百人”。截至去年年底，通用汽车在全球雇用了约8.6万名小时工和8.1万名受薪员工。此次裁员人数还不到通用汽车受薪员工总数的1%。

网传德国拜耳将收购诺普信？诺普信回应：消息不属实

针对网传德国拜耳将收购诺普信，进一步开拓中国市场。诺普信证券部工作人员回应称，消息不属实。“我们没有收到这个信息，德国拜耳也有农药相关业务。公司和德国拜耳之间是有业务合作的，德国拜耳主要做农药化合物原料，是我们的上游。他们之前是有为公司供应新型化合物的，现在不多了。”（中证报）

【掘金圈】

北向资金昨日净买入逾70亿元，这些股获加仓

3月1日，北向资金净买入70.10亿元。其中，沪股通净买入42.05亿元，深股通净买入28.05亿元。前十大成交股中，贵州茅台、中国平安、立讯精密净买入额居前三；净卖出额居前三的是浪潮信息、药明康德、隆基绿能。

机构昨日买入这10股，抛售中国联通7109万元

3月1日龙虎榜中，共22只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是多利科技、数字政通、博彦科技；当天机构净卖出前三的股票分别是中国联通、石英股份、九牧王。

券商3月金股出炉：这些股获力挺，看好新兴成长板块

截至3月1日，有21家券商公布了3月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。展望后市，券商普遍认为3月震荡行情可能将继续。多数券商建议关注成长板块。此外，券商看好消费、周期、医药等板块。

【一财精选】

退税开始了，有人退回上万！这些“秘笈”可帮到你

3月1日，2022年个人所得税汇算清缴正式启动。目前个税有七项专项附加扣除，分别是子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人和婴幼儿照护费用，扣除金额不一。另一个扣除项目是符合条件的个人养老金扣除。

AIGC大爆发：投资人一天看20个项目，创业者千帆竞发

无论是投资人还是创业者，很多早已跑在趋势前面，在ChatGPT火之前，就已经有不少人在关注AIGC趋势。投资人称，观察到的AI机会分两个板块，一是大模型，一是应用层。应用层通过AIGC的方式去解决视频、音频、图像、文字的处理，甚至包括过去的低代码平台。通过AIGC替代人的部分，已有很多创新，可以说是百花齐放。

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去年卖地减收2万亿 财政部长回应：“影响并没有那么大”

作者：藏锋杂谈

发布时间：2023-03-01 21:10

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第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。

地方卖地收入大降，是指地方政府通过出让国有土地使用权等方式，从土地出让中取得的收入大幅下降。这种状况对地方财政影响很大，因为地方政府的收入很大一部分来自土地出让，而随着土地出让收入的大幅下降，地方政府的财政收入也会受到重大影响。这一状况引发了市场的关注，因为地方政府的收入对经济增长有着重要作用，如果土地出让收入大幅下降，就会影响到地方政府的财政收入，可能影响整个经济的发展。

土地出让收入是指地方政府从出让土地所获得的收入，是政府性基金预算的主要来源之一。它可以用于建设公共设施，发展经济，解决社会公共问题等。土地出让收入的列入地方的政府性基金预算，可以帮助政府更好地使用资金，为地方经济发展提供资金来源，也可以有效控制财政开支，减少政府对经济的影响。

近二十年来，房地产市场的快速发展使得各地政府从土地出让中取得的收入不断增加，并成为各地政府收入的主要来源。土地出让收入包括国有建设用地使用权出让收入、城镇用地使用权出让收入、宅基地出让收入以及房屋征收收入等。这些收入主要用于补充地方政府的财政收入，维持地方财政正常运行，促进社会经济发展。

近些年来，经济增长放缓，加上新冠肺炎疫情的冲击，以及减税降费的政策影响，使得各地方对于土地出让收入的依赖度有所增加。土地出让收入是地方政府的主要财政收入来源之一，而由于经济增长放缓，以及减税降费等政策影响，使得地方政府的财政收入压力较大，因此，地方政府也会加大对土地出让收入的依赖度，以期获取更多的财政收入。

地方卖地收入指的是地方政府出售土地的收入，由于近年来房地产市场不景气，地方政府出售土地收入大幅下降，这就导致了地方财政可用财力减少。地方财政可用财力减少，一方面表现为税收增长缓慢，另一方面表现为地方政府可以投入到经济发展、社会建设的资金减少。因此，地方卖地收入下降客观上也造成了地方财政可用财力减少。

今年宏观经济将持续复苏，政府出台了一系列稳增长政策，包括释放财政赤字和宽松货币政策，支持实体经济发展、帮助中小企业发展，促进公共部门投资，加快重大基础设施建设，加大就业扶持力度，以及推行住房券制度等。这些政策有利于提振居民信心，促进居民收入增加，奠定了房地产市场逐步恢复的基础。

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卖地收入减少2万亿造成财政困局？财政部长刘昆有力回应！

作者：吃麻鱼猫

发布时间：2023-03-01 21:33

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2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入预计将减少约2万亿元，降幅高达23%。这对地方财政产生了一定的影响，备受市场关注。然而，刘昆表示，这个影响并没有那么大。他解释道，土地出让收入是列入地方政府性基金预算的主体收入，但有部分收入被调入一般公共预算使用，约占地方政府性基金预算的15%左右。因此，虽然去年出现了下降的情况，但对地方一般公共预算支出的影响是可控的。具体数据还需要决算后才能确定，但若按照预计减少的金额来计算，影响地方一般公共预算财力约为3000亿元。

刘昆还指出，土地出让收入是毛收入，而随着收入的减少，拆迁补偿等成本性支出也会相应减少，因此影响并没有那么大。

他还提到，中国的财政有“四本账”，其中一般公共预算以税收收入为主，而政府性基金预算则主要是对特定对象收取的资金，专项用于特定公共事业发展，其中土地出让收入占地方政府性基金预算收入比重达到九成。

近年来，由于经济增长放缓、疫情冲击、减税降费等因素的影响，地方一般公共预算收入增长乏力，因此地方对土地出让收入的依赖度在增加。不过，中央财政加大了对地方转移支付力度，以弥补地方一般公共预算本级收入的下滑。去年，中央对地方转移支付规模达到9.71万亿元，增加了1.42万亿元，增长17.1%。这保障了去年基层财政平稳运行，为经济社会大局稳定奠定了基础。

面对地方政府性基金中土地出让收入减少的情况，地方政府可以采取以下措施：

提高财政收入多元化程度：地方政府可以通过加大税收征收力度，严厉打击偷逃税行为，提高财政收入的多元化程度，降低对土地出让收入的依赖。加强财政支出管理：地方政府可以对财政支出进行科学合理规划，避免“重建设轻运营”，确保财政资金用于切实有用的公共事业和基础设施建设，以提高资金利用效率。优化土地使用政策：地方政府可以通过优化土地使用政策，减少土地出让收入的流失。比如，可以采取提高土地利用效率、鼓励房地产企业加快推盘等措施，增加土地出让收入。拓宽财政来源：地方政府可以通过开展公共服务收费、政府投资收益等方式，拓宽财政来源，增加财政收入，降低对土地出让收入的依赖。

总之，地方政府应该加强财政收支管理，提高财政收入的多元化程度，优化土地使用政策，拓宽财政来源，以应对土地出让收入减少对地方财政产生的影响，保证地方基础设施建设和公共服务的持续性和稳定性。

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财政部详解积极财政政策加力提效工作安排 首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响

作者：中国青年网

发布时间：2023-03-02 05:51

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本报北京3月1日电（中青报·中青网记者 张均斌）积极财政政策加力提效的“路线图”已明晰。今天，在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，财政部部长刘昆对这项工作的安排做了详细解释。同时，他对“2022年土地出让收入大幅下降”的回应引起市场广泛关注，这是该部门首次释疑地方卖地收入大降对地方财政的影响。

刘昆说，积极财政政策加力提效中的“加力”，就是要适度加大财政政策扩张力度。今年主要在3个方面加力：财政支出强度、专项债投资拉动、推动财力下沉。

这意味着，在2022年全国一般公共预算支出26.06万亿元的基础上，今年财政支出规模还将继续扩大；在2022年发行新增地方政府专项债券超过4万亿元的基础上，专项债规模将继续扩大；在2022年中央对地方转移支付规模9.71万亿元基础上，持续增加中央对地方转移支付。

与此同时，兼顾提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。

这项工作包含5项重点内容：完善税费支持政策，着力纾解企业困难；加强财政资源统筹，保持必要支出强度；大力优化支出结构，不断提高支出效率；均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化；严肃财经纪律，切实防范财政风险。

其中，税费支持政策是大家关注的重点，也是积极财政政策的首要发力点。财政部数据显示，2022年全国10万户重点税源企业，每百元营业收入税费的负担下降了2.7%。企业的现金流增加了，发展活力增强了，应对风险挑战的韧性更足了。财政部副部长朱忠明介绍，2023年，各项税费支持政策仍将对助企纾困、稳住经济大盘发挥重要作用。

刘昆在回应“2022年土地出让收入大幅下降”时说，若按照2022年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元。他解释，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。“因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大”。

相比收入增长乏力，2022年，为了支持经济运行在合理区间，积极财政政策发力，财政支出保持了一定强度。为了弥补去年地方一般公共预算本级收入的下滑，保证财政收支平衡，中央加大了对地方的转移支付力度。财政部数据显示，去年全年中央对地方转移支付规模9.71万亿元，增加1.42万亿元，增长17.1%。

刘昆指出，地方的财力和它本级的一般公共预算收入不是一回事，地方40%左右的财力来自中央对地方的转移支付。过去3年，中央对地方转移支付年均增长了9.3%。这一增速比地方本级一般公共预算收入的增长幅度高了6.8个百分点，“这就有效弥补了本级收入的不足”。从地方预算执行情况看，过去年地方财政支出平均增幅达到3.4%，所以，“地方财政是紧平衡状态，但也是总量增加的状态”。

（来源：中国青年报）

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早财经丨重磅数据超预期，拜登发声，道指跌超330点；用风水预测股市？证监会：严打；楼市大消息！央行、银保监会出手；扬科维奇任国足新主帅

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-02-25 07:00

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NO.1 市场消息

北京时间2月25日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.69%，本周累跌3.33%；标普500指数跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99点，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%，苹果、谷歌跌超1%，脸书跌近1%。因文件问题已停止交付787梦幻客机，航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%，达美航空、西南航空、美联航小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.86%，本周累跌6.66%，创去年10月底以来最大周跌幅。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超7%，阿里巴巴、蔚来、网易跌超5%，京东、百度、理想汽车跌近4%，拼多多、满帮、腾讯音乐跌超2%，微博跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超3%，富途控股涨超1%。

消息面，美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，创去年8月以来最大增幅；预估为0.4%，前值为0.3%。美国1月个人支出环比上升1.8%，创2021年3月以来最大增幅；预估为上升1.4%，前值为下降0.2%。

美国总统拜登表示，PCE报告表明取得了进展，但还需在抗击高通胀问题上付出更多努力。美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，PCE报告表明，美联储在抗击美国高通胀问题上还需付出“略微更多的努力”。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.23%，报76.32美元/桶，本周累计下跌0.02%。布伦特4月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.15%，报83.16美元/桶，本周累涨0.19%。

COMEX 4月黄金期货结算价下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计跌1.8%，创8周以来新低。

美元指数大涨0.63%，收盘报105.26，离岸、在岸人民币双双走低。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.9625元，较周四夜盘收盘跌537点。离岸人民币兑美元跌破6.98，截至凌晨6:00报6.9804，跌631点。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.74%，英国富时100指数跌0.37%，法国CAC40指数跌1.78%，欧洲斯托克50指数跌1.87%。

NO.2 2月24日，人民银行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告。其中提到，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合；稳健的货币政策要精准有力，保持信贷总量有效增长；稳妥实施房地产金融审慎管理制度；预计通胀水平总体保持温和，也要警惕未来通胀反弹压力；一些领域金融风险恐加快暴露；严控增量风险，加强金融、地方债务风险防控；持续化解重点企业集团和金融机构风险，进一步推动深化金融机构改革；坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性。人民银行谈去年上缴超1万亿结存利润：不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。

NO.3 近日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，其中提到，支持商业银行向各类主体新建、改建长期租赁住房发放开发建设贷款，鼓励商业银行向符合条件的主体发放租赁住房团体购房贷款，支持向自有产权的住房租赁企业发放住房租赁经营性贷款，允许经营性贷款置换开发贷款，对向非自有产权的住房租赁企业发放的经营性贷款。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，创新住房租赁担保债券（Cover Bond），稳步发展房地产投资信托基金（REITs）。

近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。2月24日，银保监会有关部门负责人指出，目前商业银行正在优化相关金融服务，做好提前还款的办理工作。上述负责人介绍，提前还款办结数量明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。（证券时报）

NO.4 2月24日，证监会网站集中公布了一批对2022年全国两会代表委员建议提案的答复。证监会表示，将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理，严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为。针对“伪市值管理”类操纵案件，证监会坚持全覆盖全方位追责，对参与配合“伪市值管理”违法违规行为的上中下游全面调查，严肃惩处相关违规证券基金经营机构、私募机构及从业人员、配资中介、专业操盘手等。

证监会表示，继续保持新股发行常态化，进一步提升直接融资服务能力。鼓励企业利用好“分类审核”和“小额快速”等审核机制，快速融资。拓宽境外上市融资渠道，支持符合条件的中资金融机构“走出去”参与全球市场。进一步完善金融支持科技创新体系。支持科技企业通过知识产权证券化方式融资发展。

NO.5 2月24日，外交部网站发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。在当天举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在介绍文件相关情况时说，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决作出自己的贡献。（环球网）

NO.6 2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自6月1日起施行。办法明确，个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形：非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人的、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

NO.7 2月24日，科技部部长王志刚表示，ChatGPT本身是一个大模型，确实在自然语言理解、自然语言处理等方面有进步的地方，同时，在算法、数据、算力上推进了有效结合。国家对于任何一个新的技术，包括AI技术出来以后，在伦理方面都采取了一些相应的措施，对科学技术发展趋利避害，让利更好地发挥出来。科技部高新技术司司长陈家昌表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。（中国网）

NO.8 2月24日，中国人大网公布《全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单》：免去唐一军的司法部部长职务；任命贺荣为司法部部长。

NO.9 2月24日，“网传有银行每天交易限额5000元”的话题登上微博热搜，近期有北京地区银行机构，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每日上限为5000元。对此，《每日经济经济新闻》记者致电北京、深圳两地区的多家银行，多数银行均回复记者非柜面交易限额会根据客户实际需求调整，没有明确固定的限制额度。有银行工作人员表示，用户开设Ⅰ类账户时，可以自行设置交易限额，且该限额主要影响的是该行手机银行网银对外转出的额度，对线下ATM转账和取款以及在第三方支付平台上交易没有影响。

NO.10 国际新闻

此前爆料美国炸毁“北溪”管道的美国资深调查记者西摩·赫什日前在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，美国情报界早在2021年底，也就是俄乌冲突爆发前，就制定了炸毁“北溪”天然气管道的计划，是美国总统拜登下令的。（央视新闻）

当地时间2月24日，美国财政部宣布在新的对俄罗斯的制裁措施中对22名个人和83个法人实体实施限制措施。此外，美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯的政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。（央视新闻）

当地时间2月24日，根据美国国务院发布的一份声明，美国政府将向乌克兰提供约100亿美元的援助，包括为乌克兰政府提供预算支持，以及帮助受冲突影响的乌克兰人。（央视新闻）

当地时间2月23日，美国总统拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）担任世界银行行长。彭安杰目前担任美国投资机构General Atlantic副董事长。此前，他担任万事达卡总裁兼首席执行官十几年。（澎湃新闻）

当地时间24日晚，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。（央视新闻）

当地时间24日，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问爱沙尼亚时表示，欧盟一些成员国正在为乌克兰提供军事物资，接下来欧盟将转为联合采购，为乌克兰提供包括弹药在内的紧急军事物资。同时计划在欧盟培训三万名乌克兰士兵，继续支持乌克兰的经济和军事弹性。（央视新闻）

体育新闻

2月24日，据中国足球协会网站消息，为备战2023年亚洲杯、2026年世界杯亚洲区预选赛，经过专家评议小组评议，中国足球协会研究批准，聘任扬科维奇为中国国家男子足球队主教练。

NO.1 水井坊（SH600779，股价83.72元，市值408.9亿元）：2月24日，水井坊发布公告称，朱镇豪因个人身体健康原因，自2月25日起辞去其担任的水井坊董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。一位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，此后，朱镇豪亦不会担任水井坊母公司帝亚吉欧的任何职务。在此期间，由Mark Anthony Edwards（艾恩华）自3月1日起代为行使总经理职责，其代行总经理职责的期限预计约六个月。

NO.2 福特中国：2月24日，福特中国宣布，福特中国总裁兼首席执行官陈安宁决定退休，现任福特中国董事总经理兼首席运营官吴胜波将自3月1日起正式接任福特中国总裁兼首席执行官，向福特汽车公司总裁兼首席执行官吉姆∙法利汇报。在卸任福特中国的职务后，陈安宁将参与有关提升公司全球战略竞争力和业务增长的项目，并继续向吉姆∙法利汇报。（每日经济新闻）

NO.3 法拉第未来（FFIE，股价0.557美元，市值3.83亿美元）：2月24日，法拉第未来宣布了公司的生产（SOP）交付（SOD）激励计划，该计划将允许公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前开始生产时，向公司所有在职员工发放现金奖金和股权激励奖励。值得一提的是，由于资金短缺等原因，FF 91 Futurist的量产交付时间一再延迟，已从最初的2018年底推迟至今。（每日经济新闻）

NO.4 汤姆猫（SZ300459，股价4.99元，市值175亿元）：2月24日，汤姆猫收到深交所关注函，要求补充说明公司接入OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试的立项时间、项目投入、人员配置及测试工作的具体进展等。此外，汤姆猫披露近期调研情况，目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试，上述测试模型通过ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有关部门关于限制产品接入ChatGPT接口的相关通知，公司产品的测试进展未受到影响。

NO.5 爱立信（ERIC，股价5.49美元，市值183.04亿美元）：2月24日，据路透社获得的一份发给员工的备忘录，瑞典电信设备制造商爱立信将在全球范围内裁员8500人。这是其削减成本计划的一部分。本周一，爱立信已经宣布计划在瑞典裁减约1400个职位。这将是近年电信行业遭遇的最大一次裁员。（界面新闻）

巴斯夫（BASFY，股价12.84美元，市值495亿美元）：德国化工巨头巴斯夫24日表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。巴斯夫表示，公司将关闭路德维希港的几个能源密集型生产设施，包括一家合成氨厂和相关化肥设施，这将在路德维希港削减约700个生产岗位。（央视新闻）

NO.6 科创50指数：2月24日，科创50等科创板指数一季度定期调整结果公布，于3月10日收市后生效。其中，科创50更换5只样本，调入龙芯中科、昱能科技、三一重能、国博电子、复旦微电，调出杭可科技、海尔生物、康希诺、美迪西、百克生物，备选名单包括中无人机、孚能科技、华海清科、奥特维、拓荆科技-U。

恒生指数：2月24日，恒生指数公司宣布指数检讨结果，将小鹏汽车纳入恒生中国企业指数，将中国飞鹤剔除出该指数；恒生指数成份股没有变动；将小鹏汽车、中国建筑纳入恒生沪深港通中国企业指数，将中国飞鹤、美的集团剔除出该指数；将微博纳入恒生科技指数，剔除出明源云；将太古股份、思派健康、京东方精电、华晨中国、中远海运H股等8只股票纳入恒生综合指数。变动将于3月13日起生效。

NO.7 海底捞（HK06862，股价19.260港元，总市值1074亿港元）：2月24日，海底捞发布2022年度业绩预告。公告显示，海底捞2022年年度收入预计不少于346亿元人民币，同比减少不超过15.8%，净利润不低于13亿元，对比上年度净亏损约41.612亿元，实现扭亏。

特海国际（HK09658，股价19.480港元，总市值121亿港元）：同日，由海底捞国际控股有限公司分拆独立，负责海外市场业务运营的公司特海国际发布盈利预警，特海国际2022年年度收入预计超5.58亿美元，较上年营收增长78.6%；预期录得约3600万美元至4500万美元的亏损净额，较2021年的亏损1.51亿美元，亏损面大幅收窄。

NO.8 四大会计事务所：近期多家国企发布的相关采购项目中，中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。中国通信建设集团有限公司近期代理了中国铁塔股份有限公司2023年度财务审计服务采购项目。今年1月底中国太平保险集团2023-2027年审计师采购项目结果公告显示，该项目采购价格为1.89亿港币，最终中选供应商为普华永道中天会计师事务所。事实上，目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。据一财，2021年，四大会计事务所合计主审央企24家，收入接近10亿元。

NO.9 蔚来（NIO，股价9.30美元，市值156.91亿美元）：2月24日，记者从接近蔚来汽车的人士处了解到，国内造车新势力蔚来汽车将在安徽合肥市建造其首座电池工厂。另据路透社报道，电池厂将生产类似特斯拉4680型号的新一代大圆柱锂离子电池，年产能将达到40GWh，可为大约40万辆长续航电动汽车提供动力。此外，公司还计划在合肥邻近的滁州建一家工厂，生产面向欧洲的经济型电动汽车。（澎湃新闻）

NO.10 华夏人寿：近日，银保监会有关部门负责人就华夏人寿风险处置进展情况接受采访表示，华夏人寿目前经营稳定，银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。新公司设立后，将依法受让华夏人寿资产负债，承接机构网点及人员，全面履行保险合同义务，切实保护保险消费者及各有关方面合法权益。（中国银行保险报）

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

2月24日，北向资金净卖出50.98亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：405.4元），净买入1.181亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1788.0元），净卖出7.071亿元。

2月24日，南向资金净买入82.34亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：349.4港元），净买入19.593亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：134.4港元），净卖出6.586亿港元。

东海证券：磷矿石资源的供给收缩将成为长期趋势，从而导致磷酸、磷肥及磷化工产品供给趋紧，磷化工企业向下游新材料磷酸铁、磷酸铁锂产业链延伸以提升磷矿石资源附加值成为趋势。持续看好需求相对刚性、粮食安全主线确定的磷肥及草甘膦农化板块，以及磷矿磷化工一体化带来规模和成本优势的磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料板块。重点关注：关发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、湖北宜化、云天化等。

每经记者：范芊芊

每经编辑：胡玲 张喜威

声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

每日经济新闻

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A股盘前：我国去年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶；中证协拟统一各板块网下打新规则

作者：第一风口

发布时间：2023-02-15 08:07

快照：

1、商务部新闻发言人就美商务部将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问。商务部表示，美方以所谓“支持中国军方飞艇等航空航天项目”为由，将6个中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

2、中国人民银行上海总部发布2023年1月份上海货币信贷运行情况报告。1月份，人民币贷款增加2063亿元，同比多增17亿元。1月末，外币贷款余额952亿美元，同比下降23%。当月外币贷款减少2亿美元，同比多减20亿美元。

3、中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在国新办发布后上介绍，去年全年粮食总产量达到13731亿斤、增产74亿斤，再创历史新高，全年农民人均可支配收入迈上2万元大台阶，达到20133元、实际增长4.2%，增速分别比国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速高1.2和2.3个百分点。

4、近日，中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（征求意见稿）》向行业征求意见，意见指出，对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。意见拟统一各板块网下打新规则，精选名单持仓需达300亿。

5、日前中国证监会证券基金机构监管部主办发布了《机构监管情况通报》，《通报》明确表示，近期证券基金机构监管部会同有关证监局，在综合考量合规风控水平、存量风险状况、持续经营能力等指标的基础上，研究建立了专户子公司分类监管机制，于今年正式启动实施。

6、据特斯拉官网，特斯拉将美国基础款Model 3价格下调500美元至42990美元，高性能版Model 3价格则保持不变。Model Y标准款和高性能版均上涨500美元，现售价分别为51990美元、58990美元。

7、据香港联交所公告，易方达白酒ETF（港币股份代号:03189；人民币股份代号:83189）的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。

8、广州市14日发布《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》。《措施》明确，坚持“房住不炒”，支持刚性和改善性住房需求，优化统筹全年土地储备出让，全年筹集保障性租赁住房不少于7.5万套，推进老旧小区改造不少于100个。力争完成2000亿元城市更新固定资产投资。

9、中国高端消费领域专业研究和顾问机构要客研究院发布《2022中国奢侈品报告》。数据显示，2022年，中国人奢侈品市场销售额最终实现9560亿元人民币，在全球奢侈品市场占比高达38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。

1、华夏幸福公告，董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

2、乐歌股份在互动平台表示，近日我们关注到公司一则发布于2022年10月份的招聘安保人员的信息用词表述不够严谨在网络上引起了误解。目前，公司已撤回相关招聘信息。

3、海优新材公告，拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目。

4、开普云发布澄清公告，公司未与OpenAI开展正式合作。

5、通策医疗公告，终止收购和仁科技29.75%股份。

6、紫光展锐拟2023年6月中旬完成新一轮融资，估值不低于620亿元。

7、昊华科技披露重大资产重组预案，拟收购中化蓝天100%股权，完善氟化工产业链布局。

8、贝特瑞接受机构调研时表示，目前钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单。

9、金龙羽收深交所关注函，说明固态电池试制产品实际进度，是否存在“蹭热点”等情形。

10、浪潮信息在互动平台表示，目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局。

11、捷成股份接受机构调研时表示，世优科技目前正在开发ChatGPT微信小程序。

12、通润装备公告，拟8.4亿元购买盎泰电源100%股权，将新增新能源业务。

13、九鼎投资公告，公司实控人吴刚被采取5年市场禁入措施。

华泰证券：汽车电子方面看好碳化硅、传感器和面板

华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下我们认为2023年存在以下三大规模化发展机遇，建议关注有关投资机会：（1）高压快充需求带来碳化硅普及率提升；（2）智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量；（3）车载显示迎大屏及多屏化拓展。

中信证券：美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险

中信证券指出，站在当前时点，美国强劲的就业市场表现使得美联储政策转向预期被动摇，叠加欧央行立场最为鹰派的时点已过，欧美央行的货币政策节奏差有所收敛，美元指数因此得到提振。往后看，美元指数短期内下行动力不足，不排除其阶段性抬升的风险。在经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化后，人民币或步入震荡行情。尽管来自美元的被动贬值压力再起，但其整体的回调压力或有限。

光大证券：电新板块的新技术行情有望继续演绎

光大证券指出，近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.57%，标普500指数跌0.03%，热门科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。

2、WTI 原油期货收跌1.35%，报79.06美元/桶；布伦特原油期货收跌1.19%，报85.58美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司。

【美国1月消费者价格指数同比增长6.4%】

当地时间2月14日，美国劳工统计局发布数据显示，1月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.5%，经季节性调整前同比上涨6.4%。低于1个月前的6.5%和2022年6月峰值9.1%。

当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。

此前经济学家预计，1月消费者价格指数同比将上升6.2%，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.5%。两项劳工统计局公布的数据均差于预测。

【欧洲议会通过2035年停售新燃油车法案】

当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

该协议属于欧委会在2021年7月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在2022年10月最终达成一致。

【欧佩克预测2023年全球石油需求将增加】

当地时间2月14日，石油输出国组织（欧佩克）2月份的月报预测显示，2023年全球石油需求增速为230万桶/日，以前预测为222万桶/日，同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%提升到2.6%，将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%。

【美国财长耶伦：必须无条件提高债务上限 以避免“经济和金融灾难”】

美国财政部长耶伦周二重申，国会必须提高联邦政府的债务上限，以避免“经济和金融灾难”。 耶伦表示：“解决方案很简单：国会必须投票提高或暂停债务上限。应该无条件地这样做，不应该等到最后一分钟。”

【美联储威廉姆斯：美联储可能会在明后两年降息】

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；就业市场强劲导致高通胀风险上升；通胀仍有高于预期的风险。

【泰国将于6月1日起对外国游客征收入境费】

泰国旅游和体育部部长皮帕2月14日表示，当天的内阁会议批准了此前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客征收入境费的提议，将于6月1日正式实施。入境费征收标准分为两种：对通过航空方式入境的外国游客征收300泰铢（约合人民币60元）/人，对通过陆路和水路方式入境的外国游客征收150泰铢（约合人民币30元）/人。据泰国旅游和体育部介绍，外国游客支付的入境费将用于支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。

素材来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、上海证券报、每日经济新闻等

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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「3月2日Choice早班车」工信部：将研究制定未来产业发展行动计划 全面推进6G技术研发

作者：东方财富网

发布时间：2023-03-02 05:52

快照：

1、工信部：将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

2、财联社：美国中部时间周三(3月1日)，电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

3、财政部：鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税，推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求，积极促进居民消费。

4、国家医保局：发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。

5、商务部：全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。

6、统计局：2月份，制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%，高于上月1.4、3.4和4.0个百分点，均高于临界点。

外交部：针对欧盟禁止员工安装TikTok一事，外交部发言人毛宁表示，这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

商务部：就美国发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》一事表示，中方注意到这份报告和有关不实指责。美方既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径。中方对此表示坚决反对。

国家烟草专卖局：为进一步巩固监管执法成果，规范电子烟市场秩序，持续推动电子烟产业法治化规范化治理，国家烟草专卖局决定组织开展规范电子烟市场秩序专项检查。

全国政协委员熊水龙：拟提交提案，建议适时调整“双休日”，试点开展周休日实行“隔周三休”的制度。这样做既保障了公共休假制度的刚性约束，又提供了全年多个分布均衡的‘三天小长假’，还能助力分散休假、缓解旅游高峰压力。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：目前可以排除经济衰退的风险，但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值，到年底将减半，但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策，现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

第一财经：美国市场在2月份波动剧烈，市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引，甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储，而是市场的心。往后展望，就年内美联储政策看，加息看通胀，降息看就业。目前看来美国通胀向下的逻辑并未明显改变。

财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。

韩国统计厅：2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4，是自1990年开始相关统计以来的最低值，1990年为116.5，进入2000年代后回落至110以下。

英国凯度公司：英国2月食品价格持续上涨，追踪7.5万种商品价格走势后发现，截至2月19日的四周内，英国食品价格较去年同期上涨17.1%，是2008年开始相关调查以来最大涨幅。

世界气象组织：在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后，未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低(4月至6月概率为15%)，但在5月至7月逐渐增加到35%。

工信部部长金壮龙：未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。我们将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。我们也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。

工信部副部长辛国斌：我们将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

乘联会：2月1-19日，乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。

中国新闻网：《2023年2月二手车在线交易数据报告》显示，2月新能源二手车在线成交量同比增长119.9%，环比增长183.3%。2月成交的新能源二手车中，1至3年车龄占比最多，为36.1%；其次是3至5年车龄，占比27.8%，两项合计占比63.9%。

硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。

央视新闻：我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田，这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，能够开采原油超2000万吨，提炼成汽油后可供10000辆小汽车正常行驶30年，同时可开采天然气超90亿立方米，能够满足天津市常住人口使用近15年，具有可观的社会与经济效益。

证券时报：2月中旬以来，锂盐价格加速下行，至本周电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨，距离近60万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。分析人士表示，锂盐价格后市或仍有进一步下跌空间，需求端的表现将主导未来一段时间锂盐价格的走势。

证券时报：春节过后，国内钛白粉企业已两度掀起涨价潮，累计最大涨价幅度达2000元/吨，涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到，目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下，市场看涨情绪依然较浓。

财联社：在2023年世界移动通信大会(MWC)上，许多公司都展示了他们在卫星通信领域的最新进展，这些进步也意味着卫星通信服务将很快应用于智能手机市场。

界面新闻：日本NTT都科摩公开了一项最新技术，能将触碰物体时的感觉及动作数据化，传送给在其他地点的人，未来有望用于将熟练工的动作传授给年轻人，或让业余选手体验职业选手的动作等。

财联社：微软发布公告称，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后，在AI产品落地方面的又一次尝试。

上证报：日前，工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称，是为让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。

财联社：距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月，整体提价落地情况不佳，下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利，白卡纸、生活用纸提价均遇阻，甚至不涨反跌。对于此轮提价效果，业内指出，需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。

澳门博彩监察协调局：2月，幸运博彩毛收入103.24亿澳门元，同比增长33.1%。1-2月，幸运博彩毛收入219亿澳门元，同比增长55.3%。

德国工商联会：美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家，美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。

央视新闻：俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里，是目前全球最长的地铁环线。

河南：加快住房公积金个人住房贷款业务办理，支持缴存职工合理住房需求。各地要加强部门沟通协调，压缩贷款办理时限，贷款申请资料齐全，审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成。

合肥：就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。其中提到，多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的，单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元。

财联社：百强房企2月销售额为5184亿元，环比增长29.8%，同比增长11.8%，环比、同比均实现正增长。专家表示，百强房企2月业绩环同比均出现增长，部分原因在于今年1月及去年2月正值春节，基数相对较低。3月市场能否延续稳步修复的态势，将取决于企业整体供应规模、居民需求及购买力的恢复情况。

第一财经：受楼市低迷等影响，2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元，比上一年减少约2万亿元，降幅高达23%。地方卖地收入大降，对地方财政影响备受市场关注。财政部部长刘昆谈到土地出让收入大幅下降情况时表示，“影响并没有那么大”。

北京商报：2月，北京二手房成交15315套，环比大涨84.3%，同比大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期，如果连续三个月超过这一数值，小业主价格上调的可能就比较大。

克而瑞：2023年第9周，15个重点监测城市成交204.2万平方米，环比再次上涨19%，同比上涨98%。市场大幅修复，规模创近一年以来周度新高，同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨，纷纷创近一年新高。

广东省深圳市：2月，二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。

上海市：拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块，出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地；浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地；徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。

比亚迪：2月新能源汽车销量19.37万辆，上年同期8.83万辆；本年累计销量34.5万辆，同比增长90.13%。

华为：近日，据《中国知识产权报》刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理。小米集团相关负责人回应称，双方就专利许可在积极谈判。通过第三方的调解机制解决是行业惯例。

厦门国贸：子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业等19家公司管理人发来的《中标通知书》，国贸有色在祥光铜业等19家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为祥光铜业等19家公司重整投资人。

继峰股份：公司于近期收到《供应商定点意向书》，公司获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目从2024年6月开始，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，项目生命周期4年，预计生命周期总金额为58亿元。

北汽蓝谷：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于2023年2月28日收到北京市财政局拨付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金4.44亿元。

广州发展：公司全资子公司广州发展新能源公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书》。广州发展饶平三饶复合型光伏项目总装机容量约100MW，总投资额约4.5亿元，运营周期25年，计划于2023年12月建成投产。

TCL中环：公司拟以6.5亿元-7亿元回购股份，用作员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过62.96元/股。

南都电源：公司中标国家电投南都(鄂州)50MW/100MWh集中式储能项目，中标金额约1.39亿元。

农发种业：2023年1月-2月营业收入同比大幅增加，种业板块销售收入2.07亿元，同比增长148.27%；农药板块销售收入1.36亿元，同比增长9.96%；化肥贸易板块销售收入2.71亿元，同比基本持平。

盛屯矿业：公司在建的电池级硫酸镍及铜下游产品可运用于钠离子电池的生产制造。

礼来公司：最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin将于第四季度降价70%。从5月1日起，无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元，低于礼来1999年Humalog的标价。还计划将患者的自付费用限制在每月35美元。

蔚来：2022年第四季度实现营收160.6亿元，同比增长62.2%。2022年总营收达492.7亿元，同比增长36.3%；全年亏损145.59亿元，上年同期亏损105.72亿元。2022年第四季度汽车销售额为147.59亿元，同比增长60.2%，环比增长23.7%；汽车交付量为40052辆，同比增长60%。

微博：2022年第四季度实现营收4.48亿美元，同比下降27%。2022年总营收18.4亿美元，同比下降15%；净利润8560万美元，上年同期净利润为4.28亿美元。截至四季度末，月活跃用户达到5.86亿，同比净增1300万，日活跃用户达到2.52亿，同比净增300万。

沪深股市：3月1日，沪指涨1%，报3312.35点，深成指涨1.11%，报11914.32点，创业板指涨0.61%，报2443.95点。通信、互联网、软件板块强势领涨，光伏板块跌幅居前。

沪深港通：3月1日，北向资金大幅净买入70.1亿元。贵州茅台、中国平安、立讯精密分别获净买入5.78亿元、5.39亿元、4.74亿元。浪潮信息净卖出额居首，金额为2.59亿元。

龙虎榜：3月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的中国联通，为7.3亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中9股被机构净买入，多利科技被买入最多，为2.31亿元。另外12股被机构净卖出，中国联通被卖出最多，为7108.65万元。

融资融券：截至2月28日，沪深两市两融余额为15815.88亿元，较前一交易日增加3.77亿元。其中，融资余额为14880.89亿元，较前一交易日增加6.61亿元；融券余额为934.99亿元，较前一交易日减少2.84亿元。

上交所：*ST泽达、*ST紫晶多次发布风险提示公告，称公司因涉嫌信息披露违法违规，可能被实施重大违法强制退市。近两日，上述股票价格出现大幅波动，部分投资者在交易过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

证券时报：结合近期资金进场态度与估值水平，3月可能仍是震荡偏弱势的行情，但不排除两会政策预期走强，在下半月出现新的增长点，即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。

财联社：前期在ChatGPT带领下，数字经济方向已积累了一定的涨幅，在没有新题材出现之前，资金变得较为谨慎。尽管当前板块大概率进入震荡整理，但是不少受访基金经理表示，在运营商、新基建、TMT等细分领域仍有结构性机会。

中证报：随着AIGC热浪持续席卷，科技行业此前集体热衷的元宇宙热度下降。业内表示，技术发展有快慢之分，短期来看，元宇宙成为“慢科技”，回归理性发展。长期来看，人工智能、VR硬件技术迭代将进一步推动元宇宙发展，龙头公司新品发布和硬件产业链公司的实质性布局值得关注。

中国上市公司协会：今年以来，上市公司并购重组逐步活跃，资本市场直接融资不断助推实体经济转型升级。前两个月已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元。机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占比超过30%。

上证报：截至2022年12月31日，中国母基金全名单共包括350只母基金，总管理规模达45681亿元。其中，政府引导基金258只，总管理规模达36067亿元。业内普遍认为，政府引导基金作为一级市场最大出资人，对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。

上证报：随着各类机构抢滩个人养老金市场，不同机构的优势与挑战渐明，参与者须结合自身情况“扬长避短”。银行要真正让自家账户活跃起来，须做好取舍，进一步丰富个人养老金产品供给，把客户投资积极性调动起来。从目前的情况来看，理财公司和保险公司共同存在的问题是产品推出速度较慢。

中信建投：2月28日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中医药发展的各个方面提出了更为全面细致的规划，着力推动中医药振兴发展，建议关注中药创新药、中药饮片、中药配方颗粒、中医医疗服务等细分赛道。针对中医药发展中面临的重点领域、重要环节的突出问题提出，中医药健康服务高质量发展工程；中西医协同推进工程；中医药传承创新和现代化工程；中医药特色人才培养工程；中药质量提升及产业促进工程；中医药文化弘扬工程；中医药开放发展工程；国家中医药综合改革试点工程。

国金证券：医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。从上游的中药材生产、到中医药人才建设培养、以及下游的医院建设与考核等都提出了新的建设目标和任务，本次政策将从供给端为行业赋能。医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。2月以来，贴息政策陆续重启，上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。

安信证券：自2018年以来的内外部利空出清后，看好2023年中药行业迎来新一轮发展周期。从上市公司角度，国六家和部分省级试点企业先发优势明显，强者恒强。产业优势主要体现在成本、技术、产能、市场四个方面。1)成本管控能力高需要企业进行全产业链布局；2)无论从配方颗粒品种数量、国标/省标备案数量还是参与标准起草数量上，国六家试点企业和个别省际试点企业均具备优势；3)供应能力是医院选择供应商时考虑的因素；4)从存量市场维护看，试点企业客户黏性强；从增量市场看，在各省具备分公司的龙头企业更易受益行业扩容。

中泰证券：2 月医药板块整体表现较为平淡，前期强势的板块及个股有所调整，行情更多围绕低估值、有催化的细分领域展开。经历2月的调整，考虑一季报逐步明朗，叠加近期多重政策催化，认为3 月医药行情更为乐观，建议结合产业发展趋势、当前估值、短期催化等多种维度寻找标的。困境反转类的公司，且具备未来2-3 年的成长性，包括中药、仿制药、创新药等板块；符合国家积极引导的产业发展趋势，包括自主可控、国产替代、高端制造等，看好医疗设备等；短期重点关注一季报可能业绩亮眼的板块，包括药店、仿制药CRO等。

美股：标普500指数收跌18.76点，跌幅0.47%，报3951.39点。道指收涨5.14点，涨幅0.02%，报32661.84点。纳指收跌76.06点，跌幅0.66%，报11379.48点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.39%，报15305.02点。法国CAC 40指数收跌0.46%，报7234.25点。英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点。

亚太股市：3月1日，香港恒生指数收涨4.21%，报20619.71点；恒生科技指数收涨6.64%，报4185.62点。日经225指数收涨0.22%，报27506.50点。因假期，韩国股市休市一日。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8729，较上一交易日夜盘收盘涨606点。成交量508.87亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8789元，较周二纽约尾盘涨757点，盘中整体交投于6.9615-6.8634元区间。

黄金：COMEX 4月黄金期货结算价上涨0.47%，报1845.4美元/盎司，日线三连涨。

原油：WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶。

日本帝国数据库：3月有加工食品和零食等3442种食品涨价。2月有逾5000种食品涨价，4月已预定有4892种食品涨价。今年已经或预定涨价的食品累计达到15813种，可能最快在8月就超过20000种。2022年的涨价品种累计超过20000种是在10月。

南非统计局：2022年第四季度的失业率达32.7%，较上一季度减少0.2个百分点，意味着在此期间仍有近1600万南非民众处于失业状态。大规模失业问题，仍然是当前困扰南非国家经济发展和民众生产生活的主要因素。

国债期货：3月1日，10年国债期货主力合约收盘报99.885，涨0.09%；5年期国债期货主力合约报100.620，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报100.635，涨0.03%。

活跃债券：3月1日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9125%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0960%，上行0.40BP。

Shibor:3月1日，隔夜shibor报2.0870%，上涨0.4个基点；7天shibor报2.0900%，下跌26.2个基点；3个月shibor报2.4500%，上涨1.3个基点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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「财经早餐」2023.02.23星期四

作者：财经早餐

发布时间：2023-02-23 07:13

快照：

► 王毅：当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

► 上证报：一则农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息，引起市场广泛关注。一些农行当地网点的工作人员表示，目前还没有“连心贷”产品，也没有收到总行任何通知。一些房地产中介表示，目前在雄安地区购买二手房时，未婚男女朋友的确可以作为共同还款人申请商业贷款，但暂不支持新房商业贷款。

► 浙江省杭州市：今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

► 携程：年后首个出境游预订高峰已经到来，截至2月21日，本周国内出境机票订单量环比上周增长三成，热门出境目的地城市Top10为，曼谷、中国香港、中国澳门、新加坡、中国台北、伦敦、东京、吉隆坡、马尼拉、巴厘岛。预订“五一”期间出境的单程机票含税均价为3022元，较去年同期下降51%。

宏观经济

1、新华社：中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

2、财政部部长刘昆：2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性；优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。

3、证券时报：截至1月末，“工农中建交”5家大行理财子公司及招银、兴银等11家理财子公司的产品管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大，11家理财子公司1月该类产品减少近8000亿元。

4、界面新闻：据悉，摩根大通已限制公司所有员工使用ChatGPT聊天机器人。此举并非由任何具体事件引发，而是反映了摩根大通对第三方软件的正常限制。过去两年，美国监管机构向十几家银行开出总额超过20亿美元的罚单，因这些银行的员工未经授权使用私人信息服务。

5、美联储布拉德：美国经济比想象的更强劲。美联储将利率提高到5%以上才能抑制通胀，硅谷裁员对劳动力市场的整体力道没有影响，预计终端利率将达到5.375%。

6、比尔·盖茨：人工智能技术会给每个人创造一个个人代理，从而导致谷歌、亚马逊、微软和苹果这些科技巨头所控制的市场重新洗牌。最终我们会创造一个个人代理，可以帮助你，给你提供建议。个人代理将取代直接去找亚马逊或直接去找Siri或Outlook。

地产动态

1、新华社：预约时间长、转贷陷阱重重……近期，住房贷款提前还款难的话题引发关注。央行、银保监会日前召开会议，要求商业银行改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作；同时加大检查处罚力度，加强违规转贷风险警示。

2、北京市：2023年度建设用地供应计划安排建设用地供应总量3190-3630公顷，与2022年基本持平。其中，住宅用地1060公顷。坚持“房住不炒”定位，坚持租购并举，加强供需双向调节。充分发挥土地出让收入在稳投资、促发展、保稳定方面的重要作用。

3、江苏省常州市：将从支持多孩家庭购房、完善人才贷款等四个方面出台10条措施优化房地产政策，其中包括将取消新房2年限售期限等。业内认为，从常州目前公布的稳楼市措施来看，其总体力度弱于扬州。综合市场等多方面情况，不排除继续出台相关扶持性措施的可能性。

股市盘点

1、周三，上证指数报3291.15点，下跌0.47%，成交额3205.16亿。深证成指报11900.12点，下跌0.57%，成交额4628.32亿。创业板指报2451.90点，下跌0.73%，成交额1676.37亿。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。两市成交额7833亿，较上个交易日缩量1381亿。盘面上，毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前，POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出47.34亿元，其中沪股通净卖出34.37亿元，深股通净卖出12.97亿元。

2、周三，恒生指数跌0.51%，报20423.84点。恒生科技指数跌1.38%，报4100.58点。国企指数跌1.33%，报6832.76点。美图公司涨超16%；知乎跌近7%，小鹏汽车、新东方跌超3%。南向资金净买入7.32亿港元。其中，港股通（沪）净买入2.87亿港元；港股通（深）净买入4.45亿港元。

3、截至2月22日，北交所上市公司173家，当日新增1家。总市值2425.59亿元，成交金额7.84亿元。

4、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报7789.92亿元，较前一交易日增加13.73亿元；深交所融资余额报7054.79亿元，较前一交易日增加9.79亿元；两市合计14844.71亿元，较前一交易日增加23.52亿元。

5、中信建投：当前A股市场具备走牛基础，背后主要依托四大支撑，一是今年至明年A股总体处于盈利向好的趋势；二是A股多个指数处于历史估值均值以下分位；三是在目前不会出现明显的政策收紧；四是目前整个产业和政策环境也相对有利。

6、中证协：2022年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共55家，承销或管理152只债券或产品，合计金额1716.58亿元；其中，资产证券化产品55只，合计金额771.13亿元。2022年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共30家，承销83只债券，合计金额1028.41亿元。

7、百度：2022年，实现营收1236.75亿元，同比下降1%；净利润206.8亿元，同比增长10%。承诺为社会培养500万AI人才，已完成超过300万。计划将多项主流业务与文心一言整合，包括搜索、智能云等。

8、爱奇艺：2022年，总营收290亿元，同比下降5%；运营利润为22亿元，运营利润率7%。第四季度，营收76亿元，同比增长3%；运营利润为9.79亿元，运营利润率为13%。其中会员服务营收47亿元，同比增长15%；在线广告营收16亿元，同比增长7%。截至2022年12月31日，爱奇艺会员数涨至1.2亿。

9、SHEIN：新一轮融资即将完成交割，除红杉中国、Tiger老虎基金等老股东之外，新加入的投资人还有阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等PE巨头。穆巴达拉的投资金额或高达10亿美金。本轮主要为新股融资，投后估值在650亿至700亿美金之间，与2021年底时基本持平。

10、欧菲光：依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，丰富产品矩阵布局。公司在4D毫米波雷达方向布局多款产品，包括4D中长距雷达、4D成像舱内雷达等。同时，积累丰富的雷达传感器算法和研发经验。

11、*ST泽达：截至目前，招商银行股份有限公司苏州分行逾期贷款本息893.79万元；宁波银行股份有限公司杭州分行逾期贷款本金3000万元，逾期总额为3893.79万元。公司正积极与相关部门和金融机构协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

财富聚焦

1、高盛：随着中国经济复苏，以及俄罗斯石油产量下降，大宗商品价格2023年有望上涨。看涨观点的真正核心是中国的复苏。而一切都表明中国的复苏非常顺利。尽管原材料今年开局疲软，但坚持看涨。

2、香港财政司司长陈茂波：截至2022年底，香港人民币存款额接近一万亿元，全球离岸人民币结算业务约75%在港进行。在互联互通渠道下，港股通正探索提供人民币柜台，港交所的国际碳市场亦同时提供港元及人民币结算。港交所将于今年上半年推出有关庄家机制。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2022年全球新能源车销量数据超预期。现如今特斯拉磨刀霍霍，国内众车企打法有何变化？2023年新能源车市场能否有新的增长点？欧盟停售燃油车法案又影响几何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 新能源车以价换量正当时？

行业观察

1、华储网：2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。

2、香港财政司司长陈茂波：政府对上一次较大幅提高烟草税已超过十年，政策效果随通胀等因素而被逐渐淡化。目前烟草税占零售价约62%，远低于世卫组织建议的75%。建议即时将每支香烟的烟草税调高六角，并按同等比例提高其他烟草产品的税率。

3、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅料均价持稳运行，有新订单成交的企业数量为5家，各企业硅料成交价格区间略有分化。国内各硅料企业2月订单基本签订结束，余量极少，本周新签订单大多为长单补单或散单急单。硅片企业开工率提升后，硅料采购需求大幅增加。

4、财联社：医美行业节后客流量复苏态势明显，周末消费者摩肩擦踵，有医美机构称近期营业数据同比有所增长，更有机构透露客流量已基本恢复疫情以前水平。随着第一波疫情高峰远去，指导意见的影响正在消退。业内称，指导意见对后续产品销售和使用没有什么负面影响。

5、上证报：钒产品淡季不淡，价格不断提升。多家券商指出，受钢铁行业等传统需求拉动，叠加储能用钒量的增长，加之未来几年我国钒产品扩产有限，未来钒价或将稳步上涨。截至2月21日，五氧化二钒价格超14万元/吨，相比去年8月低点上涨42.9%。

6、QuestMobile：2022年，中国移动互联网用户规模突破12亿大关，同时，用户黏性也进一步增加，月人均时长和使用次数分别突破177.3小时、2633次。标志性的关口也在持续出现，应用上，短视频已经是用户时长占比最高的应用，总用户时长占比达到28.5%。

7、克拉克森：截至2月9日，1月全球新签订单88艘，共计213.7911万CGT，修正总吨环比下降15.37%；数量同比减少180艘，修正总吨同比下降60.75%。中国船厂接获49艘，合计125.50万CGT；日本接获1艘，合计2.91万CGT；韩国接获12艘，合计63.95万CGT。

公司要闻

1、上汽通用：近日，在微信群及部分网络平台中出现题为“上汽通用受销量下滑影响内部筹备大裁员，计划买断45岁以上员工工龄”的信息，相关内容均为不实信息。

2、麦肯锡：计划裁员约2000人，这是该公司历史上最大规模的裁员之一。此次裁员预计将主要针对与该公司客户没有直接联系的支持人员。此次裁员是麦肯锡的“木兰计划”的一部分，该咨询公司希望该计划有助于保护其合伙人的薪酬池。

3、韩国互联网巨头Kakao：旗下AI研究部门计划年内公布基于韩语的AI聊天机器人服务，暂定名为“KoChatGPT”。计划今年上半年发布AI模型KoGPT的3.5版本，之后在年底的Kakao年度开发者大会“If Kakao”上正式公布KoChatGPT。

环球视野

1、TechWeb：美国知名科幻杂志《克拉克世界》近日宣布停止接收投稿，原因是AI生成的稿件泛滥，导致编辑团队不堪重负。2月已收到500多篇由ChatGPT等程序编写或润色的投稿。

2、印度：在从2022年4月开始的财政年度的前10个月里，印度从俄罗斯的钢铁进口量升至8年来新高。作为世界第二大粗钢生产国的印度，在2022年4月至2023年1月间从俄罗斯进口了28.1万吨钢材，这几乎是前一财年同期进口量的5倍。

3、波罗的海干散货指数：涨13.47%，报674点。

金融数据

国内

1、新三板：2月22日，合计挂牌6560家公司，当日减少4家，成交金额2.16亿。三板成指报954.28，跌0.32%，成交额1.21亿。

2、国内商品期货：截至2月22日下午收盘，多数收涨，沪锡涨近2%，硅铁、生猪、纯碱、不锈钢、甲醇涨超1%；LU燃油跌逾2%，原油、沪镍跌超1%。

3、国债：2月22日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%，至100.605；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至100.465；10年期国债期货主力合约T2306上行0.13%，至99.580。10年期国债利率跌0.15BP，至2.92%；10年期国开债利率跌0.15BP，至3.08%。

4、央行：周三，进行3000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有2030亿元7天期逆回购到期，实现净投放970亿元。

5、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约2304，以546.0元/桶收盘，下跌7.7元，跌幅为1.39%。全部合约成交181395手，持仓量增加545手至74798手。主力合约成交149224手，持仓量减少1437手至35856手。

6、Shibor：隔夜报1.7650%，下跌43.00个基点。7天报2.1580%，上涨2.20个基点。3个月报2.4030%，上涨0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8953，跌0.3186%，人民币中间价报6.8759，跌0.2946%。

8、上海环交所：2月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28500.00元，收盘价57.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.34%，报27104.32点。韩国KOSPI指数跌1.68%，报2417.68点。

10、美股：道指收跌0.26%，报33045.09点；纳指收涨0.13%，报11507.07点；标普500收跌0.16%，报3991.05点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.59%，报7930.63点；德国DAX30收涨0.01%，报15399.89点；法国CAC40收跌0.13%，报7299.26点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.05%，报1841.5美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收跌3.15%，报73.95美元/桶；布伦特4月原油期货收跌2.95%，报80.60美元/桶。

· 新能源车以价换量正当时？·

► 华安证券： 2022年新能源车市场表现超年初预期，销量达688.66万辆，预计2023年补贴退坡之后，新能源车市场依旧保持较高增速。插电式混动车型销量连续两年实现超过140%的同比增长，相比燃油车，插混车型具备使用成本低等优点，相比纯电车，插混车型具备售价低、无里程焦虑等优点。消费者认可度快速提高，国内各大主机厂密集发布插混车型满足消费者多样化需求。

► 平安证券：2023年怎么打，车企战略重点各不同。特斯拉给出全球销量、毛利指引显示2023年其主要通过降价+让利抢夺市场份额，给竞品造成较强压力。比亚迪推出价格低至9.98万的DMi车型，加速对燃油车的替代；理想汽车推出无空气悬架的L7/L8，进一步下探车型价格。小鹏汽车大力进行组织变革，梳理渠道与产品定位，期待困境反转；蔚来开支较大，着力于提升内部效率。吉利、长安、长城都将在2023年着力于加速基盘品牌的新能源转型，进一步与传统燃油新能源车专属渠道的变革与铺设。

► 申港证券：预计2023年我国新能源汽车销量950万辆，同比增长近40%，渗透率有望达到35%。开年以来锂电材料全线降价，电芯成本也随之下降，为国内新能源车企开启以价换量提供了保障。在特斯拉和比亚迪的带领下，众多车企陆续加入价格战以推动销量上涨，混动车平替燃油车趋势明显，新能源汽车需求有望超预期。

► 光大证券：欧洲通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，这一协议将加速推动各车企电动化进程。1）欧盟2022年纯电车型渗透率约12%，预计2035年渗透率将至100%。欧洲新能源补贴退坡后该议案将成为销量爬坡的关键催化。2）欧盟已有挪威、荷兰、德国等国家明确燃油车禁售时间，多家车企也已公布全面电动化时点，法案出台或将带动全球新能源产业加速发展。3）国内智能电动化转型具备领先优势，预计新能源乘用车出口为自主品牌带来确定性增量。

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男儿志兮天下事，但有进兮不有止，言志已酬便无志。——梁启超

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早财经丨国办发文，中医药重磅利好；深圳一业主拆迁签约9栋楼约9000平；吉利“银河之光”被告抄袭，回应来了；苹果官宣：这项服务全线涨价

作者：每日经济新闻

发布时间：2023-03-01 05:57

快照：

NO.1 中共中央2月28日在中南海举行民主协商会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出，总的看，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。（新华社）

中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议，于2月26日至28日在北京举行。全会审议通过了在广泛征求意见的基础上提出的《党和国家机构改革方案》。习近平就《党和国家机构改革方案（草案）》向全会作了说明。全会同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。（新华社）

NO.2 市场消息

美股三大指数集体收跌，道指跌0.71%，2月份累跌4.2%；标普500指数跌0.32%，2月份累跌2.62%；纳指跌0.1%，2月份累跌1.11%。大型科技股涨跌不一，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌小幅上涨；苹果、奈飞、微软小幅下跌。中概股涨跌不一，富途控股涨超5%，小鹏汽车涨超4%，唯品会涨超2%，哔哩哔哩跌超3%，网易、阿里巴巴、百度、腾讯音乐跌超1%，京东小幅下跌。

国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.81%，报77.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.75%，报83.89美元/桶。其中，WTI原油期货主力连续合约2月份结算价累跌2.3%，布伦特原油期货主力连续合约2月份结算价累跌0.72%；均为连续4个月下跌。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.13%，英国富时100指数跌0.82%，法国CAC40指数跌0.38%，欧洲斯托克50指数跌0.28%。

NO.3 2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，2022年全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3%。全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5%，扣除价格因素，实际增长2.9%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，增长4.7%。城镇居民人均可支配收入中位数45123元，增长3.7%。农村居民人均可支配收入中位数17734元，增长4.9%。

按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组人均可支配收入19303元，中间收入组人均可支配收入30598元，中间偏上收入组人均可支配收入47397元，高收入组人均可支配收入90116元。

NO.4 国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。方案提出，发展中医药老年健康服务，发挥中医药在老年人慢性病、重大疑难疾病治疗和疾病康复中的重要作用和优势。各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体，将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核。建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院。布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设。

NO.5 2月28日，深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是，认购本批次住房，按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松。一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。（证券时报）

2月28日，据义乌发布消息，义乌市发布通知，即日起实施八条房产“新政”。新政中，义乌首次提出将在集聚安置政策不调整的情况下，鼓励集聚建设安置对象（含权益买受户）将其高层公寓权益面积置换成“房票”，用于支付义乌未经备案的一手新建商品住房购房款；“房票”将按照置换申请时间先后顺序“先到先得、用完即止”，“房票”总额上限10亿元。

NO.6 2月28日，据中央纪委国家监委网站消息，中国银行业协会副秘书长郭三野涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，大兴区监委对其监察调查。

据最高检消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结。田惠宇涉嫌内幕交易、泄露内幕信息一案，由湖南省常德市公安局侦查终结。近日，常德市人民检察院已向常德市中级人民法院提起公诉。

中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理、董事李国华涉嫌受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，近日，青岛市人民检察院已向青岛市中级人民法院提起公诉。

辽宁省政协原党组副书记、副主席孙远良涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结。近日，承德市人民检察院已向承德市中级人民法院提起公诉。

NO.7 2月28日，浙江省疾控中心微信公众号发文称，近期浙江省多地出现学校流感暴发疫情，哨点医院流感监测结果也显示浙江省流感流行强度呈现上升态势，以甲型H1N1流感为主。

据成都疾控部门消息，2月是流感的高峰期，以甲型流感为主，暂未发现新病毒。目前预防流感的最好措施是接种流感疫苗，同时还要做好个人防护，出现症状及时就医，学校发现新增病例要及时报告及时隔离。

最新监测数据显示，北京市季节性流感疫情活动强度呈现明显上升趋势，上周流感样病例数量较2019年同期上升78%。北京市疾控中心通报，目前流感病毒中，甲型H1N1亚型占64%、甲型H3N2亚型占35%，乙型流感占1%，甲型流感病毒占绝对优势。北京市疾病预防控制中心健康教育所提醒：甲流患儿应尽量单间居住，在家庭共同区域活动时需佩戴口罩；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，可复课。（北京日报）

香港特区行政长官李家超宣布，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。香港特区政府教育局表示，有关安排适用于香港所有学校。至于小学、幼儿园及特殊学校学生每日回校前必须完成快速抗原测试的要求，将维持至3月15日，教育局会根据实际情况，适时公布往后的安排。（大湾区之声）

NO.8 3月1日起，2022年度个税汇算正式开始。这些人需要办理个税年度汇算：已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

NO.9 “深圳一业主签约9栋约9000平方米”，近日，一则来自拆迁现场的签约消息，让网友沸腾。2月28日，宝龙街道工作人员向记者确认，这几天确实有业主签约了9栋楼。不过，对于赔偿金额过亿元这一点，该名工作人员表示不方便透露。《每日经济新闻》记者采访获悉，本次征拆与粤港澳大湾区和深圳市重点轨道交通项目深大城际建造有关。合一城市更新集团深圳事业部项目总监肖巍表示，一般政府主导类的房屋征收，因修路、修地铁等公共利益进行征收的，一般以现金补偿为主。“房屋征收类价值一般按照评估价格确定，按照经验目前南约那边农民房价格普遍1万元/平方米左右计算，总价或许会过亿元。”（每日经济新闻）

NO.10 国际新闻

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署一项法律，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》。

当地时间2月28日，俄罗斯总统普京签署法律，宣布由于俄罗斯在欧洲委员会的成员资格已被停止，因此自2022年3月16日起终止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。这21项条约包括1949年5月通过的欧洲委员会章程，1996年5月修订的欧洲社会宪章、保护人权与基本自由公约的多项议定书等。

当地时间2月28日，据俄罗斯外交部公布的消息，俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月1日至3日对印度新德里进行工作访问。其间，他将带领俄罗斯代表团参加在新德里举行的二十国集团外长会。

当地时间28日，记者从俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场了解到的消息，普尔科沃机场已于当地时间12时恢复起降飞机，圣彼得堡市空域目前已恢复正常。当日中午11时，俄罗斯圣彼得堡普尔科沃机场一度宣布停止起降航班，航班大面积延误。俄罗斯媒体报道称，在距离圣彼得堡160公里至200公里处发现不明飞行物体，因此，圣彼得堡周围空域暂时关闭。

波兰奥伦石油公司方面表示，俄罗斯已经停止通过“友谊”输油管道向波兰供应原油。对此，俄方27日表示，停止向波兰输送原油的原因是相关费用未被支付。

日本国会众议院2月28日通过2023财年预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元，其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。

当地时间2月28日，美国总统拜登宣布提名朱莉·苏担任美国劳工部部长。朱莉·苏现任美国劳工部副部长。

美国众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默日前通知助理财政部长帮办伊莎贝拉·莫尔3月10日赴国会作证，解释财政部为何不提供关联民主党籍总统约瑟夫·拜登的亲属可疑金融活动的文件。据彭博社报道，科默日前致信莫尔，要求提交涉总统拜登的儿子亨特·拜登等人外国金融交易的《可疑活动报告》。银行常用此种报告向财政部上报大额可疑交易。

当地时间2月28日，据美国当地媒体报道，佛罗里达州发生一起火车脱轨事件，其中有5节车厢载有丙烷燃料。据当地消防部门介绍，事故没有造成人员受伤和化学物品的泄漏。

瑞典中央统计局2月28日公布的数据显示，瑞典国内生产总值去年第四季度环比萎缩0.9%，全年增长2.4%。

（央视新闻）

体育新闻

2月28日，中国足球协会印发《中国足球协会职业联赛参赛资格递补原则及办法》。其中提出，将严格明确递补俱乐部的竞技成绩要求。如升降级为升三降三，则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部，以此类推；连续降级的俱乐部将不允许连续递补。

中国登山协会消息，当地时间28日，2023滑雪登山世锦赛在西班牙加泰罗尼亚开赛，小将玉珍拉姆在女子U20组短距离项目中夺魁，为中国队摘得滑雪登山世锦赛首枚金牌。

NO.1 TikTok：在2月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，美国白宫已要求政府机构于30天内确保其联邦设备和系统上禁用TikTok。中国外交部发言人毛宁称，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件，未免太不自信了。毛宁说，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国企业的错误做法。她表示，美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。（环球网）

加拿大政府日前以维护政府信息安全为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok（抖音海外版）应用程序。按加官方要求，从2月28日起，TikTok应用程序将被从加政府发放的移动设备上删除；这些设备的使用者也不得下载该应用程序。TikTok加拿大公司发言人就加官方出台的禁令对加拿大媒体回应表示，加政府并没有引述任何具体的安全问题，也未联系过该公司提出问题。（中新社）

NO.2 百度（BIDU，股价137.69美元，市值476亿美元）：百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕“文心一言”。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。

据Apollo智能驾驶官微消息，2月28日，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”宣布，其在武汉市全无人车队已突破100辆，可运营道路超过750公里，覆盖武汉市530平方公里区域，能为运营区域内近150万人提供全无人自动驾驶出行服务。同时，百度日前发布的数据显示，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单量超过200万单，稳居全球最大自动驾驶出行服务提供商。

NO.3 比亚迪（SZ002594，股价260.8元，市值7592亿元）：2月28日，比亚迪旗下腾势汽车发布价格调整说明称，将于3月1日零时起对旗下产品售价进行调整。比亚迪旗下腾势D9涨价6000元。3月1日零时之前下定且在规定时间完成签订合同的客户不受此次调价影响。

NO.4 吉利汽车（HK00175，股价10.18港元，市值1024亿港元）、长安汽车（SZ000625，股价13.42元，市值1332亿元）：2月28日，一封内容涉及吉利银河之光涉嫌抄袭长安汽车外观，侵犯了长安汽车的知识产权的律师函在网络上流传。针对此事，吉利汽车官微回应称，该律师函的内容严重失实，对公司的指责毫无根据，误导公众，对公司品牌和商誉造成了严重损害。吉利银河之光为吉利原创设计，完全不存在抄袭和侵犯他人知识产权。公司将采取法律手段，维护合法权益。

NO.5 苹果（AAPL，股价147.41美元，市值23323亿美元）：据苹果官网信息，从3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元。另外iPad和MacBook Air的一些机型保外电池服务费用也将增加，从149元到480元不等。以MacBook Pro（13英寸，M2，2022年）为例，目前电池服务费用为1488元，涨价后将达1968元。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。（每经综合）

图片来源：充电头网

NO.6 格力电器（SZ000651，股价35.52元，市值2000亿元）：2月28日，格力电器董事长董明珠透露，格力电器在控股格力钛后，对新能源的研究更深一步，继推出光储空调之后，已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。“当冰箱遇到停电等突发事件时，依然能确保一个星期（保鲜），这就能够解决消费者实实在在的痛点。”董明珠说，未来家庭储能的市场非常广阔。(证券时报)

NO.7 小米集团（HK01810，股价11.86港元，市值2964亿港元）：2月28日，小米公司创始人雷军在官微表示，小米当日发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的电芯输入电流高达30A，其充电器功率涨43%。

NO.8 华为：2月28日，2023世界移动通信大会上，华为表示，相比目前的5G能力，5.5G时代通过技术创新，将给运营商带来10倍的网络性能提升及100倍商业新机会。华为预计5.5G时代沉浸交互业务的在线用户将超过10亿，相比现在增长100倍，5G专网部署数量将从现在的1万张增长到2030年100万张，另外，具备感知能力的5.5G网络可应用于智慧城市道路交通服务、周界感知等场景，自动识别感知道路障碍或异常等，保障出行安全。（证券时报）

NO.9 昆仑万维（SZ300418，股价22.2元，市值264亿元）：2月28日，据昆仑万维集团官微消息，昆仑万维集团旗下的Opera浏览器与人工智能研究实验室Open AI团队达成合作，通过访问 OpenAI 的API和领先的人工智能模型，在其浏览器内正式接入ChatGPT功能。

NO.10 Meta（META，股价174.94美元，市值4536亿美元）：Meta公司首席执行官马克·扎克伯格日前宣布，Meta将会组建一个顶级产品开发团队，专注于生成式人工智能产品。扎克伯格表示，在短期内，公司将专注于构建创造性和表现力的工具。从长远来看，公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的AI角色。他还说，公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式，如文本体验、图像体验和视频体验等。（界面新闻）

马斯克：据美国科技媒体The Information报道，特斯拉CEO·埃隆马斯克最近几周正在与人工智能研究人员接洽，商讨成立一个新的研究实验室，以开发ChatGPT的替代品。（澎湃新闻）

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2月28日，北向资金净卖出13.04亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中兴通讯（000063.SZ，收盘价：32.24元），净买入3.151亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：403.9元），净卖出3.737亿元。

2月28日，南向资金净卖出32.15亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：343.6港元），净买入9.544亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是吉利汽车（0175.HK，收盘价：10.18港元），净卖出6.393亿港元。

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中信证券：“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线，一是能源资源安全，关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源；二是科技安全，重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全；三是国防安全，“强军目标”再提速，关注长周期、高景气赛道；四是粮食安全，关注“一号文件”，加快生物育种产业化步伐。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 王晓波

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