李想谈特斯拉比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：Tech星球

发布时间：2023-03-02 14:34

快照：

Tech星球3月2日消息，在今日的理想汽车2023春季媒体沟通会上，理想汽车CEO李想等高管接受媒体采访。对于今年1月和2月造车新势力面临的交付量挑战，李想表示，今年一季度确实比较难，一个原因是去年12月透支了一部分销量，新能源补贴消失，上海等城市不再给增程发牌照；另外一个原因是降价，降价不一定能提升自家销量，但能打击对手。特斯拉降价打了大家一个措手不及。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业特斯拉和比亚迪都能打价格战，在手机等其它行业根本看不到这种现象。不过他强调，特斯拉和比亚迪一直在把价格放在合理的价格段，不过分便宜，也不过分贵。“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型SUV卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。此外，李想还表示，理想汽车的目标是2027年要占据20万元以上乘用车市场35%的份额；2030年要成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。日前，理想汽车公布交付数据显示，2月理想汽车交付量为16620辆，同比增长97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到289095辆。

举报/反馈

李想谈特斯拉、比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：IT之家

发布时间：2023-03-02 14:05

快照：

IT之家 3 月 2 日消息，在今天的理想春季沟通会上，理想汽车董事长兼 CEO 李想阐述了一些关于理想汽车的未来规划和经营理念。

李想表示，理想的品牌定位是“家庭首选的豪华电动车品牌”，希望在 2027 年打下 20 万元以上乘用车 35% 的市场份额；2030 年，成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。

他指出，现在有 300 多家造车新势力，可能只有 1% 在品牌上是合格的。“出问题的造车新势力，大多数先折在品牌上，今天讲定位家庭，明天就讲两秒加速。员工们各怀鬼胎，不知道自己要干什么。”

李想还特别强调了毛利率的重要性。他认为要成为留在牌桌上的新能源车企至少需要几千亿元的收入；要成为头部要达到上万亿。他认为：在经营方面，毛利率是“血液”，对于新能源汽车公司的发展非常重要，毛利率在 20% 以上才能保障长期健康发展，企业才可以“不怂”，否则根本无法持续投入研发、交付等长期投资。

“很多企业在学习特斯拉和苹果，但没有学到关键，没有意识到毛利率的重要性，没有苹果特斯拉的命，得了苹果特斯拉的病。”

他表示，特斯拉和比亚迪即便是大规模降价也能保持 20% 的毛利率；而理想汽车要保证在研发等方面的必要投入就必须保持较高的毛利率，也就是说理想汽车暂时不会降价。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业（特斯拉和比亚迪）都能打价格战，而在手机等其它行业根本看不到这种现象。

对于今年 1 月和 2 月面临的交付量挑战，李想直言今年一季度确实比较困难：一个原因是去年 12 月提前透支了一部分销量，再加上今年新能源补贴取消，上海等城市不再给增程发牌照；还有一个重要的原因是降价，特斯拉降价打了大家一个措手不及。他认为，电动车降价之举可能不能带来盈利，但可以打击对手。

不过他也强调特斯拉和比亚迪的定价就很聪明，“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型 SUV 卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。

理想汽车 CFO 李铁也认为，降价是综合考虑，特斯拉降价是为了更充分利用产能。理想希望今年是连续稳定盈利的开始，长期更关注效率。“今年全年市场都会承压，但这也是头部企业扩大市场份额的时候。”他说，今年理想会进入关注市场份额的阶段。

理想汽车在 2 月底发布了 2022 年第四季度及全年财报。在财报发布后的电话会议上，理想汽车 CEO 李想透露了 2023 年的目标。

李想表示：“在过去不到一年的时间，理想汽车连续推出理想 L9、理想 L8、理想 L7 三款车型，丰富产品矩阵，实现了对 30 万元至 50 万元家庭 SUV 市场的全面覆盖。今年理想汽车将挑战 30 万元到 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额。”

财报显示，理想汽车 2022 年全年实现营收 452.9 亿元，同比增长 67.7%。全年交付 133,246 辆，同比增长 47.2%。2022 年全年净亏损 20.32 亿元，2021 年净亏损 3.2 亿元，同比增长 535%。

IT之家昨天已经给出了理想汽车最新交付成绩单：今年 2 月，理想汽车共计交付新车 16,620 辆，同比增长 97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到 289,095 辆。

截至 2023 年 2 月 28 日，理想汽车在全国已有 298 家零售中心，覆盖 122 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 317 家，覆盖 223 个城市。

举报/反馈

造车新势力“狂飙”价格战，谁将成最大赢家？

作者：Tech星球

发布时间：2023-02-20 13:05

快照：

来源 | Tech星球文 | 王琳迟骏有点儿犹豫。他最近决定买一辆小鹏P7，但去咨询小鹏汽车销售时，对方让他等一等。“你着急用车吗？不着急的话，可以等3月”，销售对他说道。他反问销售未来还会降价吗？对方的态度是：大概率是会的。小鹏P7现在的优惠幅度已经到了3万元左右，几乎是历史上最大的优惠幅度。去年10月以来，特斯拉已经进行了四次降价。这直接促进了其在1月取得了销售6.6万辆的战绩，并让马斯克以1790亿美元的身价再一次登上了全球首富的地位。小鹏、问界、零跑、岚图等一众造车新势力纷纷跟进，尤其是和Model Y及Model 3处于同一价位空间的车型，方式包括但不限于现金、金融补贴、限时激励等。汽车降价并不是什么新鲜事，这只是一种再常见不过的销售策略。不过，新能源车企的降价策略似乎对提振销量并没有多大作用。刚刚过去的1月，大部分新能源车企交出了一份极其糟糕的开年成绩。不止一位新能源汽车销售向Tech星球表露了感觉压力很大的担忧。对于大部分利润指标依然为负的新能源车企而言，在无法靠技术突破实现成本降低的情况下匆忙跟进，降价无疑陷入了恶性循环。更棘手的问题是，如果不靠降价，要用什么打动消费者呢？谁在降价？谁降得最多？如果说造车新势力“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）哪家的CEO最近最焦虑，那可能答案非何小鹏莫属。旗舰新车G9的发布引发了小鹏产品线混乱、营销策略不明确等一系列问题。品牌形象直接影响了销量，主打自动驾驶的小鹏汽车在2023年第一季度共交付5218台，差不多是理想汽车的三分之一。和坚持不降价的理想汽车不同，小鹏在售车型G3i、P5、P7都开始降价，幅度从2万到3.6万不等。特斯拉Model 3降价后，直接抢占了小鹏P7的市场份额，也是小鹏交出了史上最差成绩单的原因之一。为了提高销量，同时也为了清库存（新款P7即将亮相），小鹏不得不降价。2022年最终只卖了7.6万辆的问界汽车，比小鹏更早开始降价。问界选择对其销量较少的M5EV和M7降价，整体幅度为 2.88万～3 万元。价格下调后，问界M7已经下探至30万元以下。从价格上比特斯拉Model Y更具竞争力。随后，零跑和岚图、埃安也加入了降价大军。最值得一提的是飞凡。作为上汽集团“重大战略创新项目”，飞凡汽车上来对对标特斯拉，但销量惨淡。最近，飞凡汽车宣布推出价值体系调整，推出了R7全新屏霸版产品线，配置调整后，飞凡R7一跃成为目前唯一进入20万元内的中大型豪华纯电SUV。就连新能源汽车的标杆企业比亚迪也不例外。2月10日，比亚迪主力车型秦PLUS DM-i发布了2023款冠军版车型，在配置提升的情况下，定价降低了1.2-1.8万元，其中入门款车型55km领先版定价降至9.98万元，首次下探至10万以内。一位新能源汽车KOL评论称，今年比亚迪“秦、宋、汉、唐”都面临改款，已经预示了比亚迪的打法，新款增配降价，老款就是要打骨折。在一个比亚迪车友群，时不时会有意向用户跳出来问：“海豹能降多少呀”“宋跟唐哪个更推荐”之类的问题。乘联会分析称，在2023年新能源政策退市后，销量增长会是一个严峻的问题。降价不失为缓解销量压力的方法之一。降价是被动跟进特斯拉，还是因原材料下跌？汽车价格的下调，往往是由于制造成本的降低。“现在参与价格战的车企，其价格区间基本上也在特斯拉的价格区间内，他们大部分是被动降价”，一位供应商告诉Tech星球，特斯拉降价之后还能保持很高的利润，但国内，除去理想汽车和比亚迪外，其他大部分是负利润，制造成本并没有显著降低，更多的是被动参与。但原材料成本确实在大幅度降低，尤其是动力电池用到的核心材料碳酸锂。一位电池行业人士告诉Tech星球，碳酸锂价格今年下半年有望降至每吨35万-40万元，甚至更低。原因主要是产能过剩。为了不被原材料卡脖子，特斯拉和蔚来等车企纷纷买矿。电池厂商也不例外，据GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元，扩产项目数量为156个。从去年12月至今，碳酸锂已经保持连跌态势。Tech星球查询上海有色金属网发现，截止到2月17日中午12时，碳酸锂的价格已经达到43.1万元，下跌的态势并没有停止。这个数字相较于去年60万元/吨的最高点，下跌幅度很快要逼近30%。一位新能源汽车负责供应链的员工告诉Tech星球，现在的情况是过剩，电芯厂、材料厂都过剩。有机构预计，到2025年中国新能源市场需要的动力电池产能约为1000GWh-1200GWh，而目前包括电池厂、整车厂和其他跨界企业的规划已经达到了4800GWh。如果特斯拉是推手，那产能过剩则加剧了价格下跌。而原材料价格下跌最终传导到了电池厂商。据36氪报道，宁德时代近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。“主机厂降价，电池厂不降价就会成为众矢之的，主动降价锁定订单，才能保住产能。”一位电池行业人士评价宁德时代的行为。某种程度上，他们是利益共同体。一位蔚来汽车员工告诉Tech星球，现在的情况是无论怎么规划，产能过剩已经是事实，今年过后会更严重。未来，特斯拉的鲶鱼效应会越来越强，而国内传统车企的产业链优势对新势力造车带来的成本管控压力会越来越大。残酷的淘汰赛刚开始先进制造技术的提升和卓越的供应链管理能力，最终会导致整车成本的下降，在这方面特斯拉是典型。从2017年开始，伴随着成本的下降，特斯拉不断降价，虽然电动车的平均售价降低了一半，但其营业利润持续走高。2022年，其营业利润率高达16.8％。按照利润标准来看，特斯拉正逐渐从制造业企业过渡到消费品企业，最终到科技企业。一位电池行业人士告诉Tech星球，整个动力系统占据整车成本的60%以上。去年第三季度，特斯拉的美国得州工厂已经开始4680电池的量产。该电池的整体能量密度提高了5倍，续航能力增加了16%。按照马斯克此前的说法，使用4680电池后，再结合材料与车辆设计的改进，生产成本最高可降低54％。特斯拉2022年单车售价35.6万元人民币，同比增18.6%。今年他们的目标是单车平均售价4.7万美元，折合人民币32.3万元。这意味着，特斯拉持续降价已经成为必然。从市场占有率来看，特斯拉和比亚迪是目前新能源市场极具标杆性的企业。虽然比亚迪一再否认其2023年全年400万的销量。但Tech星球获得的网上流传的一份专家纪要显示，比亚迪今年的对外销量目标就是400万，对内是480万辆。比亚迪已经为其规划好产能，10个生产基地整体规划产能超过400万辆，这意味着比亚迪今年的策略大概率是利用降价疯狂冲击销量，以实现产能最大化。特斯拉坚持成本定价策略，每年都会有价格调整，过去其他新能源车企跟进的并不多。2022年，整个新能源市场发生了巨大变化，渗透率提前3年突破了20%，同时玩家越来越多，每个月销量排行榜上座次都要重新洗牌。2005年，为了清掉库存和阻挡丰田的竞争，通用汽车开始降价，6月总共卖掉了55万辆汽车，是其成立19年来单月最大销量，库存迅速减少，停车场也空了出来。这场战争的成绩卓越，但背后代价惨痛——算上广告和补贴，通用付出了近10亿美金的代价。今年的新能源汽车为了抵抗特斯拉和比亚迪，很难排除走通用老路的可能性。因为，把产品卖出去，才是商业闭环的最后一步。在年初接受《中国企业家》采访时，被问及如何看待2023年的竞争时，“蔚小理”当中销量依然处于领先优势的理想汽车创始人李想回答道，“我觉得2023年到2025年这三年时间是极为残酷的淘汰赛。因为我认为不需要那么多公司。”毫无疑问，2023年的新能源汽车，惨烈的战争刚刚开始。

举报/反馈

理想扛住了特斯拉的火力

作者：华尔街见闻

发布时间：2023-03-01 17:38

快照：

作者 | 柴旭晨

作者 | 张晓玲

2023开年，特斯拉火力十足的降价打击了一众新势力，蔚来、小鹏、问界、极氪、埃安等1月销量集体下滑（46%-72%的环比下滑），理想汽车却在这场价格战中，意外突围，价格和销量都稳住了。随着新车产量爬升、接棒，理想从去年四季度一路高歌猛进，跨过了10万辆的生死线，完成了从0到1的进程。但与电动车巨头特斯拉、比亚迪百万以上的销量，以及燃油车时代巨头千万级的销量相比，理想还是一个“小孩”，还要更快成长。接下来，理想要面对的挑战是快速跨越1-10的门槛，只有规模爬升到30万、50万辆，才能在竞争无比激烈的新能源汽车市场中站稳脚跟。造车不易。理想路还远。

意外突围

春节前后，在特斯拉的价格攻势下，连比亚迪、埃安这样的明星都不得不降价迎战，更不必提众多的新势力们。

1月，问界、小鹏首先打出降价牌，给出2-3万元不等的优惠；到了2月，埃安推出5千元交付激励、蔚来也史无前例地拿出最高10万元的系列促销政策，而后连比亚迪也没抗住，有经销商对部分车型给出5千-2万不等的补贴。理想却几乎没有降价，仅在上海有1万元的蓝牌换绿牌补贴；在守住价格的同时，理想1月也卖了1.5万辆车。与之对比，蔚来和小鹏1月销量腰斩跌回万辆（蔚来8506台、小鹏5218台）；问界、零跑、极氪等行业黑马，当月交付量下滑到1000-4000台的水平。事实上，经过漫长的新车推出、产能爬坡后，理想在去年在四季度就迎来反弹。当季，理想销量环比提升74.6%至4.6 万台，其中L8、L9两车型，在12月的销量都分别突破了1万台。财报显示，理想汽车四季度营收176.5亿元，同比、环比分别增长66.2%、88.9%，当季营收占全年近四成；并且录得2.6 亿元的归母净利润，这是继2021年四季度后，理想再次实现净利润转正。理想Q4和去年全年的自由现金流分别是 32.6 亿、 22.6 亿元，连续 3 年保持自由现金流为正。实现盈利和正向现金流，是一家企业商业模式获得阶段性验证的重要标志。这意味着，理想可能已经越过了生死线。不过，理想还不能松懈。它必须朝着30万甚至50万的年销量进发，这是完成“0-1”后，紧随而来的“1-10”新挑战。在小鹏董事长何小鹏、哪吒CEO张勇等人看来，这是真正能在行业立足的门槛。理想董事长李想信心满满地给今年立了一个Flag，“理想汽车将挑战 30 万- 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额，成为细分市场SUV销量冠军。” 李想在业绩会上预测，今年这个细分市场的基数大概在140万-150万台之间。换而言之，理想今年要冲刺30万台的年销量。就在3月1日，理想宣布2月交付了1.66万台，依然很稳。Q1的交付预期是5.2万-5.5万台，这意味着3月有望达到2万-2.3万台。

并且李想还透露，随着4、5月份 L7（AIR、PRO、MAX）的逐步交付，二季度，理想的月交付量有望冲刺至3万台。

此外，针对外界呼声很高的纯电车型，李想表示，随后其也将推出类似“L系列”的纯电产品序列，来满足20万-50万价格区间的家庭用户需求。而谈到20万-30万元的下沉市场时，李想称，待具备较强的规模效应后，会向此进军。

奔向千亿

从1-10，对于一家创新型企业来说，理想来到了一个新的、关键的节点。而汽车制造业的铁律，供应链的稳定是支撑产能爬坡和规模增长的关键，这也是理想等新势力一直以来的软肋。能否匹配、掌控好供应链，关乎着理想能否跨越“1-10”，并继续存活下去。李想对此也有着深刻地认识，他在业绩会上坦言，“我们在 2022 下半年产能爬坡时确实遇到了一些问题。整个交付计划有些过于激进，我们认为卖出去这么多订单，就应该交付出这样的量。实际上，这让整个供应链的压力非常大。”去年11月，理想就因为核心零配件供应延迟，宣布原定当月交付的L8、L9部分车型，延期到12月。理想不能总栽倒在一个坑里，此次业绩会上，李想就多次强调了其为保交付而在供应链上所做的准备，将加强供应战略感知与规划。在去年Q4和今年Q1，理想开始了流程升级，以保证研发、供应、销售、交付的进度。理想新任总裁马东辉也表示，将增加更多的供应商，以匹配多元化的供应策略，保障项目的开发进度。实际上，在理想今年2月推出的L7、L8两款入门级AIR新车型上，就已经引进了欣旺达、蜂巢能源两家新电池供应商，分担宁德时代的供给压力；智驾芯片也拿国产的地平线做了平替。这还不是全部，理想也走上了比亚迪、蔚来、埃安等的零部件自研之路。据李想透露，其已自建工厂，开始生产增程器、电驱动总成等核心零部件，以保障质量和供应的稳定。

理想在供应链的苦心经营能否见效，或许从今年的表现上就能见分晓。值得一提的是，去年11月理想遭遇延期交付风波、三季度业绩滑坡，12月主管供应链的总裁沈亚楠辞任，总工程师马东辉继任。彼时有市场猜测，供应链压力可能是导致沈亚楠离开的原因之一。这也拉开了理想高层人事架构调整的大幕，2022 年春节前后，一场针对“1-10”跨越的改革也随之而来。除了马东辉接棒负责研发和供应链外，空缺近一年的 CTO 职位，由系统研发部负责人谢炎出任。到了今年2月，前华为全球 HRBP 管理部长李文智也来加盟，出任理想 CFO 办公室负责人。对于这次高层的“起立坐下”，李想在去年 12 月的一封内部信中表示，改革是因为公司已经进入到新的阶段，“要为千亿规模营收做好准备”。千亿规模的营收意味着，若按 35 万的单车均价计算，理想今年只要能顺利实现 28-30 万台的销售量，即可跻身千亿俱乐部。在艰难度过2022年后，理想顺利起跳，成为从特斯拉战火中突围而出的少数派；李想也似乎做足了翻越第二道生存门槛的准备。但领头羊的压力更大，围绕千亿营收、30万年销所做的规划，倘若一旦没能准确匹配市场需求及变化，便可能出现更大的损失和危机。理想必须更加如履薄冰，毕竟身后还有千军万马在追赶，生存之战仍然残酷。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

举报/反馈

小鹏同比下跌60%，特斯拉被逼到墙角，新势力谁也没能常胜

作者：首席商业评论

发布时间：2023-02-14 07:30

快照：

随着1月交付出炉，最新交付数据让人惊掉下巴，因此有媒体认为是特斯拉降价，让蔚小理销量大跌60%（其实主要是小鹏同比下跌60%）。还有分析师认为，尽管有其他因素影响，但特斯拉价格下调是导致其他企业销量下滑的主要原因。

要不是笔者常年跟踪这几家的数据就差点信了，和去年同期春节档的2月相比，蔚来和理想1月销量分别上涨38.7%和80.0%，小鹏汽车1月销量则下跌15.3%。

跟去年相比今年的1月比较特殊，1月21日是除夕，是历年最早的春节。而且整个春节假期都在1月里，1月最后一天是初十，很多人还没返岗。这意味着车企的有效卖车时间有限。 另外，实施了十多年的新能源国家补贴，在2023年正式退出。去年12月的时候，很多车企对消费者狂轰乱炸，想方设法在年前交付，透支了一部分原本属于1月的需求。这些都是客观因素，拿1月份的数据作为转折点观察的话还有点早。

当然，特斯拉的降价确实也有影响，特斯拉不到3个月内，连降2次，且全系降价好几万。此次Model 3系列最高降价3.6万，Model Y系列降价最高达到了4.8万。

所以今年小鹏、问界、吉利帝豪、五菱宏光包括福特电马都开始推出降价促销政策，以刺激销量。小鹏和问界也对老车主提供不同程度的回馈，例如整车保养、延长质保等措施。

与其说特斯拉主动开启大逃杀，不如说就连特斯拉也被逼到了墙角——确实没订单了。根据分析师Troy Teslike的数据，特斯拉的订单池从去年7月之后开始下滑，仅五个月时间，特斯拉全球订单池从47.6万辆下滑至16.3万辆，中国市场更是从9月份之后出现了断崖式的下滑。

如果能站着还把钱挣了，特斯拉又何必弯腰去捡骂呢？降价促销可以说让利消费者，但也会对品牌带来一系列不可控的影响，比如品牌形象、营销空间、市场竞争力，如果降价了销量没涨那想挽回对一般品牌来说可是难上加难。特斯拉这招杀棋并不是所有品牌都选择降价跟随，市场是多样化的如果只是单纯降价就能把其他品牌逼死，那就太小看汽车行业的复杂性了。

但特斯拉的产品并不无敌，至少在中国不是。就连马斯克也承认中国汽车制造商最有可能仅次于特斯拉。

蔚小理失速的2022

2022年，“蔚小理”分别交付12.25万辆、12.08万辆、13.32万辆，同比分别增长34%、23%、47.2%，没能跑赢大盘。问题出在哪？李想认为根源有两个，一是因为汽车是一个长周期行业，很多积累需要时间，同时也需要努力，两个缺一不可；二是蔚小理都在第二代产品的节奏上慢了，与行业爆炸性增长出现了错配。

面对这个问题，李斌、李想、何小鹏有种不约而同的默契。“（2022年）还是挺难受的，甚至都快让我们忘了蔚来做的很多正面的事情。”李斌说。“2022年第一个没做好的事情，是没有判断好行业变化、宏观变化对汽车行业的影响。”何小鹏说。

回望2022年，蔚小理所面临的对手也已发生重大变化：不仅有新能源汽车销量遥遥领先的特斯拉、比亚迪，还有来自传统车企“创二代”，2022年广汽埃安交付27万辆，极氪交付7.2万辆，问界10个月交付超7.5万辆。之前位于新势力第二梯队的哪吒、零跑等，在销量表现上也十分突出。而蔚小理仍然没有突破20万辆规模化生死线，在眼下处境就变得非常危险了不仅仅是落后更有翻车风险。

蔚小理没能跑赢大盘，不仅仅踏错节奏，而是内部危机重重。李斌在年度全员信中列举了公司发展需要进一步优化的地方：交付量增速落后于中国智能电动汽车市场的整体增速；应对供应波动，很多厂商的反应更迅速，更高效；针对需求波动，惯性太强，调整不及时，造成了不必要的损失；新车上市前后的软硬件质量问题已经影响了产品口碑和声誉；测试车事故和数据被窃取事件暴露出公司内部管理需要加强；建立了用户满意度的反馈机制，但解决问題的闭环速度仍然距离用户的期望有很大差距；组织和团队在过去一年中扩展过快，内部沟通效率亟需提升；数字管理系统不能很好支持业务的新需求，已经成为了业务发展的瓶颈。

所以说不仅仅是产品错配更大的问题是组织能力和产品管理跟不上发展需求了。如供应链问题，新势力和传统车企都曾多次表示因零部件供应短缺，导致无车可卖，进而影响销量；数据失窃问题，关乎着广大用户的财产、生命安全，蔚来、丰田等车企都遭遇过数据危机，360周鸿祎曾多次警告车企要关注数据问题；不少新势力品牌都曾出现过用户集体投诉事件，理想ONE换代事件就导致理想陷入信誉危机，销量受挫。小鹏G9的失算导致何小鹏决定下大力气整治组织架构。

因此蔚来即将开启全面的调整，理想和小鹏汽车也不约而同的选择调整公司组织架构。业内认为，层级更分明、配合度更高的组织架构能在更为激烈的市场环境中稳住大后方，为企业发展提质增效。为了向千亿、万亿规模营收做好准备，理想汽车正在从垂直职能组织的管理模式向矩阵型组织升级。理想创始人李想表示，“组织升级是企业进入更大规模和更难阶段最重要的考试题，90% 以上失败的企业其实并非是业务出现了问题，业务出现问题只是表象，而本质是组织能力与规模扩大、行业变化无法适配。”

目前来看最危险的当属小鹏汽车，小鹏现在的处境比较特殊。因为车型规划、产品营销、组织能力等多方面原因，导致小鹏在去年销量和市值双双下滑，随后何小鹏亲自启动深层次内部组织结构调整，目前这一调整还没结束。1月30日，小鹏宣布前长城汽车总经理王凤英加入小鹏汽车，出任总裁一职。王凤英将全面负责小鹏汽车产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向何小鹏汇报。接下来，小鹏汽车的营、销、服体系都会进行整合。这些变革对销量的改观，要在接下来几个月才会慢慢体现。

以往新势力只热衷于跟新势力品牌对比，新势力们自己比来比去，最后也没有谁能成为常胜将军。其他品牌好像可以毫不在意的忽视，但仿佛突然之间比亚迪成为了不可逾越的大树。1月比亚迪销量15.1万辆，是所有造车新势力销量之和的3.7倍。不只是比亚迪，就连广汽埃安都在去年创造了奇迹，埃安在2022年风光无限，一次次刷新了新势力的销量纪录。不过在2023年开年，埃安也遭遇到一点小打击，1万出头的销量可能在其他新势力眼中已经很知足了，但对于目标在月销量4万以上的埃安来说肯定是不够的。

作为华为与赛力斯携手打造的智能电动汽车品牌，AITO问界在2022年也有不俗的表现，交付量增长飞快。在华为与赛力斯的预期里，AITO要“在五年内进入第一梯队，成为全球新能源汽车前三名品牌”。

没有品牌是容易的，去年大家同样面对缺芯停工的问题，老是指望消费者体谅车企多少有点“巨婴”心态。企业在发展的过程中难免会走一些弯路，走弯路不可怕，可怕的是不能正视问题。不需要反复跟消费者讲我们不是互联网企业也不是制造业车企，是AI智慧出行公司是高科技企业。笔者并不反对企业自定义品牌价值，但是企业能不能不忽悠消费者以客户为中心做好产品呢？消费者不是你的员工不需要理解那些高大上的概念，他们要的只是好产品。

逆势方显真英雄

何小鹏刚投身造车行业时，很多人就告诉他，造车是一个“后悔的哲学”。因为造车跟互联网追求迭代的思路不同，需要做长周期的规划，考虑24个月甚至48个月的各种因素。如果考虑不清晰，“会很痛苦”。何小鹏很快体会到了这种痛苦。他认为，小鹏汽车在2022年没有判断好行业变化、宏观变化对汽车行业的影响。“2021年最难的是什么？芯片的供给。2022年最难的是什么？电芯的涨价。电芯涨了60%，导致整车成本涨了20%。”

但何小鹏要处理的棘手的事远不止这一件，在车型规划、营销体系、人员管理等方方面面都出现了问题，也难怪有媒体直接指出小鹏汽车最大的问题是何小鹏。所以何小鹏在痛定思痛之后，选择在行业内浸染多年的老前辈原长城汽车总经理王凤英来担任CEO。至于王凤英出任其实是出乎很多人的意料，理由是她不懂互联网，早在2020年就已经淡出长城管理层可能缺少对眼下的判断力，跟小鹏朋克科技的格调似乎不太搭。

你们说的这些问题小鹏肯定都考虑过，在商场上从来不存在完美的职业经理人也不存在完美的工作，问题关键在于小鹏的选择有多少，目前最缺的是什么。像王凤英这种传奇的汽车人物是非常稀缺的，她长达几十年的管理经验和经销经验是小鹏所稀缺的这就足够了。

小鹏的问题在新势力上其实都有体现只是程度不同，大家都在面临一个内卷的红海，一个高度不确定的时代。

从各家车企的车型规划和市场反馈来看，在接下来的几个月，理想的销量应该是比较稳的，而且还有往上突破的空间；蔚来也不会太差，核心取决于三款二代平台产品的车，尤其是ET5的表现；小鹏还需要再熬几个月，内部变革的成效需要时间来证明。 具体来看，理想L9、L8这两款车基本稳住了理想的基本盘，2月8日理想发布了新车L7，这是理想第一款五座SUV。五座和六座的目标人群差异比较大，肯定会为理想带来增量。而且这款车预计在2月底开始交付，所以3月的销量有保障了。

写在最后

看了各家努力的情况之后，我们还要看看“天时”——市场供需状况。过去一年，中国新能源汽车销量达到了近700万辆，同比分别增长93.4%，市场占有率也达到了25.6%。公安部数据显示，2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%。在他看来，新能源车销量和注册量相差近200万辆，意味着电动车的库存占比颇高，供给比需求明显高了很多。

多位业内人士预计整车厂们会陆续采取以价换量的策略了，特斯拉率先降价抢跑就是一个很明显的信号。如果新能源车的增速突然慢下来，成为竞争更激烈的红海市场，那么市场淘汰赛会明显加速。

当然也有好消息，比如2月2日，上海钢联最新数据显示，电池级碳酸锂价格最低降至46万元/吨，工业级碳酸锂价格最低降至43万元/吨。尽管报价仍处于40万元/吨以上的高位运行，相比2022年最高点而言，已下跌30%。浙商证券指出，2023年上半年，锂仍将维持供需紧张的局面，下半年或将迎来供给过剩，预计锂资源边际供大于求的情况或出现在2023年下半年。

但锂价缓解并不是对所有企业都是好消息，以往贵的时候大家都不敢多买也买不到，现在便宜了整车厂大户更有资金和产能去消化便宜锂资源。对造车新势力来说并不见得有多好。

新势力需要改变的，不只是组织架构，产品管理，还有供应链、资本投资、服务等方面。就像木桶效应一样，车企需要不留任何一项短处，提高体系竞争力。唯有如此，新势力才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

参考资料：

新势力究竟要如何突围 来源：盖世汽车

造车1月成绩单新势力集体扑街 来源：深途

蔚小理驶出弯道 来源：中国企业家杂志

锂价闪崩电动车没有理由不降价了 来源：市界

特斯拉降价4万，蔚小理暴跌60%？来源：智能车参考

小鹏汽车2022成绩单和2023展望 来源：芝能汽车

举报/反馈

李想谈特斯拉比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：Tech星球

发布时间：2023-03-02 14:34

快照：

Tech星球3月2日消息，在今日的理想汽车2023春季媒体沟通会上，理想汽车CEO李想等高管接受媒体采访。对于今年1月和2月造车新势力面临的交付量挑战，李想表示，今年一季度确实比较难，一个原因是去年12月透支了一部分销量，新能源补贴消失，上海等城市不再给增程发牌照；另外一个原因是降价，降价不一定能提升自家销量，但能打击对手。特斯拉降价打了大家一个措手不及。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业特斯拉和比亚迪都能打价格战，在手机等其它行业根本看不到这种现象。不过他强调，特斯拉和比亚迪一直在把价格放在合理的价格段，不过分便宜，也不过分贵。“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型SUV卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。此外，李想还表示，理想汽车的目标是2027年要占据20万元以上乘用车市场35%的份额；2030年要成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。日前，理想汽车公布交付数据显示，2月理想汽车交付量为16620辆，同比增长97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到289095辆。

举报/反馈

造车新势力“狂飙”价格战，谁将成最大赢家？

作者：Tech星球

发布时间：2023-02-20 13:05

快照：

来源 | Tech星球文 | 王琳迟骏有点儿犹豫。他最近决定买一辆小鹏P7，但去咨询小鹏汽车销售时，对方让他等一等。“你着急用车吗？不着急的话，可以等3月”，销售对他说道。他反问销售未来还会降价吗？对方的态度是：大概率是会的。小鹏P7现在的优惠幅度已经到了3万元左右，几乎是历史上最大的优惠幅度。去年10月以来，特斯拉已经进行了四次降价。这直接促进了其在1月取得了销售6.6万辆的战绩，并让马斯克以1790亿美元的身价再一次登上了全球首富的地位。小鹏、问界、零跑、岚图等一众造车新势力纷纷跟进，尤其是和Model Y及Model 3处于同一价位空间的车型，方式包括但不限于现金、金融补贴、限时激励等。汽车降价并不是什么新鲜事，这只是一种再常见不过的销售策略。不过，新能源车企的降价策略似乎对提振销量并没有多大作用。刚刚过去的1月，大部分新能源车企交出了一份极其糟糕的开年成绩。不止一位新能源汽车销售向Tech星球表露了感觉压力很大的担忧。对于大部分利润指标依然为负的新能源车企而言，在无法靠技术突破实现成本降低的情况下匆忙跟进，降价无疑陷入了恶性循环。更棘手的问题是，如果不靠降价，要用什么打动消费者呢？谁在降价？谁降得最多？如果说造车新势力“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）哪家的CEO最近最焦虑，那可能答案非何小鹏莫属。旗舰新车G9的发布引发了小鹏产品线混乱、营销策略不明确等一系列问题。品牌形象直接影响了销量，主打自动驾驶的小鹏汽车在2023年第一季度共交付5218台，差不多是理想汽车的三分之一。和坚持不降价的理想汽车不同，小鹏在售车型G3i、P5、P7都开始降价，幅度从2万到3.6万不等。特斯拉Model 3降价后，直接抢占了小鹏P7的市场份额，也是小鹏交出了史上最差成绩单的原因之一。为了提高销量，同时也为了清库存（新款P7即将亮相），小鹏不得不降价。2022年最终只卖了7.6万辆的问界汽车，比小鹏更早开始降价。问界选择对其销量较少的M5EV和M7降价，整体幅度为 2.88万～3 万元。价格下调后，问界M7已经下探至30万元以下。从价格上比特斯拉Model Y更具竞争力。随后，零跑和岚图、埃安也加入了降价大军。最值得一提的是飞凡。作为上汽集团“重大战略创新项目”，飞凡汽车上来对对标特斯拉，但销量惨淡。最近，飞凡汽车宣布推出价值体系调整，推出了R7全新屏霸版产品线，配置调整后，飞凡R7一跃成为目前唯一进入20万元内的中大型豪华纯电SUV。就连新能源汽车的标杆企业比亚迪也不例外。2月10日，比亚迪主力车型秦PLUS DM-i发布了2023款冠军版车型，在配置提升的情况下，定价降低了1.2-1.8万元，其中入门款车型55km领先版定价降至9.98万元，首次下探至10万以内。一位新能源汽车KOL评论称，今年比亚迪“秦、宋、汉、唐”都面临改款，已经预示了比亚迪的打法，新款增配降价，老款就是要打骨折。在一个比亚迪车友群，时不时会有意向用户跳出来问：“海豹能降多少呀”“宋跟唐哪个更推荐”之类的问题。乘联会分析称，在2023年新能源政策退市后，销量增长会是一个严峻的问题。降价不失为缓解销量压力的方法之一。降价是被动跟进特斯拉，还是因原材料下跌？汽车价格的下调，往往是由于制造成本的降低。“现在参与价格战的车企，其价格区间基本上也在特斯拉的价格区间内，他们大部分是被动降价”，一位供应商告诉Tech星球，特斯拉降价之后还能保持很高的利润，但国内，除去理想汽车和比亚迪外，其他大部分是负利润，制造成本并没有显著降低，更多的是被动参与。但原材料成本确实在大幅度降低，尤其是动力电池用到的核心材料碳酸锂。一位电池行业人士告诉Tech星球，碳酸锂价格今年下半年有望降至每吨35万-40万元，甚至更低。原因主要是产能过剩。为了不被原材料卡脖子，特斯拉和蔚来等车企纷纷买矿。电池厂商也不例外，据GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元，扩产项目数量为156个。从去年12月至今，碳酸锂已经保持连跌态势。Tech星球查询上海有色金属网发现，截止到2月17日中午12时，碳酸锂的价格已经达到43.1万元，下跌的态势并没有停止。这个数字相较于去年60万元/吨的最高点，下跌幅度很快要逼近30%。一位新能源汽车负责供应链的员工告诉Tech星球，现在的情况是过剩，电芯厂、材料厂都过剩。有机构预计，到2025年中国新能源市场需要的动力电池产能约为1000GWh-1200GWh，而目前包括电池厂、整车厂和其他跨界企业的规划已经达到了4800GWh。如果特斯拉是推手，那产能过剩则加剧了价格下跌。而原材料价格下跌最终传导到了电池厂商。据36氪报道，宁德时代近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。“主机厂降价，电池厂不降价就会成为众矢之的，主动降价锁定订单，才能保住产能。”一位电池行业人士评价宁德时代的行为。某种程度上，他们是利益共同体。一位蔚来汽车员工告诉Tech星球，现在的情况是无论怎么规划，产能过剩已经是事实，今年过后会更严重。未来，特斯拉的鲶鱼效应会越来越强，而国内传统车企的产业链优势对新势力造车带来的成本管控压力会越来越大。残酷的淘汰赛刚开始先进制造技术的提升和卓越的供应链管理能力，最终会导致整车成本的下降，在这方面特斯拉是典型。从2017年开始，伴随着成本的下降，特斯拉不断降价，虽然电动车的平均售价降低了一半，但其营业利润持续走高。2022年，其营业利润率高达16.8％。按照利润标准来看，特斯拉正逐渐从制造业企业过渡到消费品企业，最终到科技企业。一位电池行业人士告诉Tech星球，整个动力系统占据整车成本的60%以上。去年第三季度，特斯拉的美国得州工厂已经开始4680电池的量产。该电池的整体能量密度提高了5倍，续航能力增加了16%。按照马斯克此前的说法，使用4680电池后，再结合材料与车辆设计的改进，生产成本最高可降低54％。特斯拉2022年单车售价35.6万元人民币，同比增18.6%。今年他们的目标是单车平均售价4.7万美元，折合人民币32.3万元。这意味着，特斯拉持续降价已经成为必然。从市场占有率来看，特斯拉和比亚迪是目前新能源市场极具标杆性的企业。虽然比亚迪一再否认其2023年全年400万的销量。但Tech星球获得的网上流传的一份专家纪要显示，比亚迪今年的对外销量目标就是400万，对内是480万辆。比亚迪已经为其规划好产能，10个生产基地整体规划产能超过400万辆，这意味着比亚迪今年的策略大概率是利用降价疯狂冲击销量，以实现产能最大化。特斯拉坚持成本定价策略，每年都会有价格调整，过去其他新能源车企跟进的并不多。2022年，整个新能源市场发生了巨大变化，渗透率提前3年突破了20%，同时玩家越来越多，每个月销量排行榜上座次都要重新洗牌。2005年，为了清掉库存和阻挡丰田的竞争，通用汽车开始降价，6月总共卖掉了55万辆汽车，是其成立19年来单月最大销量，库存迅速减少，停车场也空了出来。这场战争的成绩卓越，但背后代价惨痛——算上广告和补贴，通用付出了近10亿美金的代价。今年的新能源汽车为了抵抗特斯拉和比亚迪，很难排除走通用老路的可能性。因为，把产品卖出去，才是商业闭环的最后一步。在年初接受《中国企业家》采访时，被问及如何看待2023年的竞争时，“蔚小理”当中销量依然处于领先优势的理想汽车创始人李想回答道，“我觉得2023年到2025年这三年时间是极为残酷的淘汰赛。因为我认为不需要那么多公司。”毫无疑问，2023年的新能源汽车，惨烈的战争刚刚开始。

举报/反馈

特斯拉降价，国产新势力团灭

作者：金融界

发布时间：2023-02-07 17:35

快照：

特斯拉发起新能源汽车的价格战，对整个汽车行业，尤其是造车新势力们造成了重创。特斯拉的集成度、芯片数量、制造工艺远远高于同行业，22.99万的Model 3以及25.99万的Model Y，可以说让很多人放弃了考虑国产新能源汽车。

这一售价已经较比亚迪海豚、比亚迪汉EV、小鹏P7、蔚来ET5等还要便宜。从1月的销量数据来看，特斯拉降价是成功的。

国产新能源1月全员哀嚎

根据乘联会数据显示，2023年1月特斯拉预估销量达到6.6万辆，以降价创造了历史最好单月销量成绩。

理想、蔚来、小鹏、问界、极氪、哪吒以及零跑销量分别为15141辆、8506辆、5218辆、4475辆、3116辆、6016辆以及1136辆。

销量成绩较好的理想跌幅达到29％，零跑可谓是脚斩直接大跌87％，其他几家的跌幅也在50％上下，不容乐观。

往日众车企月销万台的成绩不在，只剩大跌溃败之势。

降价是表象，政府扶持力度是关键

特斯拉入局的早，占有一定的先机，其发展过程中美国政府以及中国政府的扶持力度更为关键。根据《洛杉矶时报》的数据，特斯拉获得美国政府的各种资金支持累计超过50亿美元。

特斯拉与上海市政府以及上海临港管委会签署投资协议，特斯拉上海超级工厂项目正式启动。上海市给予特斯拉的优惠待遇包括:

以市场价一成的价格即9.73亿元人民的价格拿到86.49万㎡的土地建厂，并且提供年化利率低至3.9％的185亿元贷款。这个利率低到什么程度呢？你翻翻你家买房子和银行的贷款协议，大概率比你的房贷利率低。彼时的中国房贷利率一年至五年（含五年）利率为4.75％，五年以上为4.90％（特斯拉拿到这块地皮的成本价格为1125元/㎡）

粗略一算，到2020年特斯拉总共获得美国政府、上海市政府及中国各大投资机构至少约710亿元人民币的资金支持。相比之下，上海市对于特斯拉的支持之大，这在当时2018年乃至今日，造车新势力都远远不能比的。

我们再来看看各地政府对于几家头部造车新势力的资金支持情况。

2020年2月，在蔚来汽车处于困境的时候，合肥市政府与蔚来签订了一笔70亿元的股权融资，成功为其续命。并且，这70亿元的融资还不是一次性注资，是分批支付。

2020年9月，广州市开发区投资40亿元给小鹏汽车用于建造广州基地。但是，小鹏的主力投资者为阿里巴巴，各地政府投资相对甚少。

理想汽车自2015年创立以后，美团王兴为其最大投资人。数据显示，理想汽车IPO后，李想持股比例约为21％，美团和王兴占股达到22.87％成为第一大股东。

威马是几家造车新势力中，获得国有资产相对而言较多的一家车企。在2020年9月威马总额100亿元人民币的D轮融资中，由上海国资投资平台等领投，这也是造车新势力在当时获得的最大单轮融资。尽管如此，但相较于上海市政府对特斯拉的优待还是无法比拟。

都说造车就是烧钱，当然对于新能源车企来说这也确实是事实，在政府资金方面的支持上，没有一家中国造车新势力拥有像特斯拉所获得政府扶持的规模庞大。

中国新能源车企的未来？

随之而来，各家车企下一步也就只有跟进降价。但是，特斯拉的降价是主动的且仍然保持盈利，而跟随降价的新势力则是被动的且加重亏损。

但是要知道的是，特斯拉仍然具有降价保持盈利的空间，并且最近根据相关人士透露，特斯拉或将于3月份分布成本更低的生产线以及售价更低可能定价为17万元的车型，进一步蚕食中国新能源汽车更低价位的市场空间。

根据消息，美国当地时间周五（2月3日），特斯拉在美国官网将Model Y长续航版价格上调2000美元至5.499万美元，将高性能版价格上调1000美元至5.799万美元。也就是说目前国内依然是全球最低价，妄图以低价倾销的不公平竞争行为来击垮中国造车新势力。

这场持久战中国新能源车企根本不可能一直奉陪，也没有那么多钱奉陪。

因此，政府当前出面为造车新势力们提供更多的支持势在必行。政策方面可以加大一些专门针对国产新势力的补贴政策，减少造车新势力的成本压力，实现政策激励；资金方面就比较直接，增加地方政府对新势力的投资，降低对新势力的贷款利率等。

本文源自：南早网

举报/反馈

理想扛住了特斯拉的火力

作者：华尔街见闻

发布时间：2023-03-01 17:38

快照：

作者 | 柴旭晨

作者 | 张晓玲

2023开年，特斯拉火力十足的降价打击了一众新势力，蔚来、小鹏、问界、极氪、埃安等1月销量集体下滑（46%-72%的环比下滑），理想汽车却在这场价格战中，意外突围，价格和销量都稳住了。随着新车产量爬升、接棒，理想从去年四季度一路高歌猛进，跨过了10万辆的生死线，完成了从0到1的进程。但与电动车巨头特斯拉、比亚迪百万以上的销量，以及燃油车时代巨头千万级的销量相比，理想还是一个“小孩”，还要更快成长。接下来，理想要面对的挑战是快速跨越1-10的门槛，只有规模爬升到30万、50万辆，才能在竞争无比激烈的新能源汽车市场中站稳脚跟。造车不易。理想路还远。

意外突围

春节前后，在特斯拉的价格攻势下，连比亚迪、埃安这样的明星都不得不降价迎战，更不必提众多的新势力们。

1月，问界、小鹏首先打出降价牌，给出2-3万元不等的优惠；到了2月，埃安推出5千元交付激励、蔚来也史无前例地拿出最高10万元的系列促销政策，而后连比亚迪也没抗住，有经销商对部分车型给出5千-2万不等的补贴。理想却几乎没有降价，仅在上海有1万元的蓝牌换绿牌补贴；在守住价格的同时，理想1月也卖了1.5万辆车。与之对比，蔚来和小鹏1月销量腰斩跌回万辆（蔚来8506台、小鹏5218台）；问界、零跑、极氪等行业黑马，当月交付量下滑到1000-4000台的水平。事实上，经过漫长的新车推出、产能爬坡后，理想在去年在四季度就迎来反弹。当季，理想销量环比提升74.6%至4.6 万台，其中L8、L9两车型，在12月的销量都分别突破了1万台。财报显示，理想汽车四季度营收176.5亿元，同比、环比分别增长66.2%、88.9%，当季营收占全年近四成；并且录得2.6 亿元的归母净利润，这是继2021年四季度后，理想再次实现净利润转正。理想Q4和去年全年的自由现金流分别是 32.6 亿、 22.6 亿元，连续 3 年保持自由现金流为正。实现盈利和正向现金流，是一家企业商业模式获得阶段性验证的重要标志。这意味着，理想可能已经越过了生死线。不过，理想还不能松懈。它必须朝着30万甚至50万的年销量进发，这是完成“0-1”后，紧随而来的“1-10”新挑战。在小鹏董事长何小鹏、哪吒CEO张勇等人看来，这是真正能在行业立足的门槛。理想董事长李想信心满满地给今年立了一个Flag，“理想汽车将挑战 30 万- 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额，成为细分市场SUV销量冠军。” 李想在业绩会上预测，今年这个细分市场的基数大概在140万-150万台之间。换而言之，理想今年要冲刺30万台的年销量。就在3月1日，理想宣布2月交付了1.66万台，依然很稳。Q1的交付预期是5.2万-5.5万台，这意味着3月有望达到2万-2.3万台。

并且李想还透露，随着4、5月份 L7（AIR、PRO、MAX）的逐步交付，二季度，理想的月交付量有望冲刺至3万台。

此外，针对外界呼声很高的纯电车型，李想表示，随后其也将推出类似“L系列”的纯电产品序列，来满足20万-50万价格区间的家庭用户需求。而谈到20万-30万元的下沉市场时，李想称，待具备较强的规模效应后，会向此进军。

奔向千亿

从1-10，对于一家创新型企业来说，理想来到了一个新的、关键的节点。而汽车制造业的铁律，供应链的稳定是支撑产能爬坡和规模增长的关键，这也是理想等新势力一直以来的软肋。能否匹配、掌控好供应链，关乎着理想能否跨越“1-10”，并继续存活下去。李想对此也有着深刻地认识，他在业绩会上坦言，“我们在 2022 下半年产能爬坡时确实遇到了一些问题。整个交付计划有些过于激进，我们认为卖出去这么多订单，就应该交付出这样的量。实际上，这让整个供应链的压力非常大。”去年11月，理想就因为核心零配件供应延迟，宣布原定当月交付的L8、L9部分车型，延期到12月。理想不能总栽倒在一个坑里，此次业绩会上，李想就多次强调了其为保交付而在供应链上所做的准备，将加强供应战略感知与规划。在去年Q4和今年Q1，理想开始了流程升级，以保证研发、供应、销售、交付的进度。理想新任总裁马东辉也表示，将增加更多的供应商，以匹配多元化的供应策略，保障项目的开发进度。实际上，在理想今年2月推出的L7、L8两款入门级AIR新车型上，就已经引进了欣旺达、蜂巢能源两家新电池供应商，分担宁德时代的供给压力；智驾芯片也拿国产的地平线做了平替。这还不是全部，理想也走上了比亚迪、蔚来、埃安等的零部件自研之路。据李想透露，其已自建工厂，开始生产增程器、电驱动总成等核心零部件，以保障质量和供应的稳定。

理想在供应链的苦心经营能否见效，或许从今年的表现上就能见分晓。值得一提的是，去年11月理想遭遇延期交付风波、三季度业绩滑坡，12月主管供应链的总裁沈亚楠辞任，总工程师马东辉继任。彼时有市场猜测，供应链压力可能是导致沈亚楠离开的原因之一。这也拉开了理想高层人事架构调整的大幕，2022 年春节前后，一场针对“1-10”跨越的改革也随之而来。除了马东辉接棒负责研发和供应链外，空缺近一年的 CTO 职位，由系统研发部负责人谢炎出任。到了今年2月，前华为全球 HRBP 管理部长李文智也来加盟，出任理想 CFO 办公室负责人。对于这次高层的“起立坐下”，李想在去年 12 月的一封内部信中表示，改革是因为公司已经进入到新的阶段，“要为千亿规模营收做好准备”。千亿规模的营收意味着，若按 35 万的单车均价计算，理想今年只要能顺利实现 28-30 万台的销售量，即可跻身千亿俱乐部。在艰难度过2022年后，理想顺利起跳，成为从特斯拉战火中突围而出的少数派；李想也似乎做足了翻越第二道生存门槛的准备。但领头羊的压力更大，围绕千亿营收、30万年销所做的规划，倘若一旦没能准确匹配市场需求及变化，便可能出现更大的损失和危机。理想必须更加如履薄冰，毕竟身后还有千军万马在追赶，生存之战仍然残酷。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

举报/反馈

小鹏同比下跌60%，特斯拉被逼到墙角，新势力谁也没能常胜

作者：首席商业评论

发布时间：2023-02-14 07:30

快照：

随着1月交付出炉，最新交付数据让人惊掉下巴，因此有媒体认为是特斯拉降价，让蔚小理销量大跌60%（其实主要是小鹏同比下跌60%）。还有分析师认为，尽管有其他因素影响，但特斯拉价格下调是导致其他企业销量下滑的主要原因。

要不是笔者常年跟踪这几家的数据就差点信了，和去年同期春节档的2月相比，蔚来和理想1月销量分别上涨38.7%和80.0%，小鹏汽车1月销量则下跌15.3%。

跟去年相比今年的1月比较特殊，1月21日是除夕，是历年最早的春节。而且整个春节假期都在1月里，1月最后一天是初十，很多人还没返岗。这意味着车企的有效卖车时间有限。 另外，实施了十多年的新能源国家补贴，在2023年正式退出。去年12月的时候，很多车企对消费者狂轰乱炸，想方设法在年前交付，透支了一部分原本属于1月的需求。这些都是客观因素，拿1月份的数据作为转折点观察的话还有点早。

当然，特斯拉的降价确实也有影响，特斯拉不到3个月内，连降2次，且全系降价好几万。此次Model 3系列最高降价3.6万，Model Y系列降价最高达到了4.8万。

所以今年小鹏、问界、吉利帝豪、五菱宏光包括福特电马都开始推出降价促销政策，以刺激销量。小鹏和问界也对老车主提供不同程度的回馈，例如整车保养、延长质保等措施。

与其说特斯拉主动开启大逃杀，不如说就连特斯拉也被逼到了墙角——确实没订单了。根据分析师Troy Teslike的数据，特斯拉的订单池从去年7月之后开始下滑，仅五个月时间，特斯拉全球订单池从47.6万辆下滑至16.3万辆，中国市场更是从9月份之后出现了断崖式的下滑。

如果能站着还把钱挣了，特斯拉又何必弯腰去捡骂呢？降价促销可以说让利消费者，但也会对品牌带来一系列不可控的影响，比如品牌形象、营销空间、市场竞争力，如果降价了销量没涨那想挽回对一般品牌来说可是难上加难。特斯拉这招杀棋并不是所有品牌都选择降价跟随，市场是多样化的如果只是单纯降价就能把其他品牌逼死，那就太小看汽车行业的复杂性了。

但特斯拉的产品并不无敌，至少在中国不是。就连马斯克也承认中国汽车制造商最有可能仅次于特斯拉。

蔚小理失速的2022

2022年，“蔚小理”分别交付12.25万辆、12.08万辆、13.32万辆，同比分别增长34%、23%、47.2%，没能跑赢大盘。问题出在哪？李想认为根源有两个，一是因为汽车是一个长周期行业，很多积累需要时间，同时也需要努力，两个缺一不可；二是蔚小理都在第二代产品的节奏上慢了，与行业爆炸性增长出现了错配。

面对这个问题，李斌、李想、何小鹏有种不约而同的默契。“（2022年）还是挺难受的，甚至都快让我们忘了蔚来做的很多正面的事情。”李斌说。“2022年第一个没做好的事情，是没有判断好行业变化、宏观变化对汽车行业的影响。”何小鹏说。

回望2022年，蔚小理所面临的对手也已发生重大变化：不仅有新能源汽车销量遥遥领先的特斯拉、比亚迪，还有来自传统车企“创二代”，2022年广汽埃安交付27万辆，极氪交付7.2万辆，问界10个月交付超7.5万辆。之前位于新势力第二梯队的哪吒、零跑等，在销量表现上也十分突出。而蔚小理仍然没有突破20万辆规模化生死线，在眼下处境就变得非常危险了不仅仅是落后更有翻车风险。

蔚小理没能跑赢大盘，不仅仅踏错节奏，而是内部危机重重。李斌在年度全员信中列举了公司发展需要进一步优化的地方：交付量增速落后于中国智能电动汽车市场的整体增速；应对供应波动，很多厂商的反应更迅速，更高效；针对需求波动，惯性太强，调整不及时，造成了不必要的损失；新车上市前后的软硬件质量问题已经影响了产品口碑和声誉；测试车事故和数据被窃取事件暴露出公司内部管理需要加强；建立了用户满意度的反馈机制，但解决问題的闭环速度仍然距离用户的期望有很大差距；组织和团队在过去一年中扩展过快，内部沟通效率亟需提升；数字管理系统不能很好支持业务的新需求，已经成为了业务发展的瓶颈。

所以说不仅仅是产品错配更大的问题是组织能力和产品管理跟不上发展需求了。如供应链问题，新势力和传统车企都曾多次表示因零部件供应短缺，导致无车可卖，进而影响销量；数据失窃问题，关乎着广大用户的财产、生命安全，蔚来、丰田等车企都遭遇过数据危机，360周鸿祎曾多次警告车企要关注数据问题；不少新势力品牌都曾出现过用户集体投诉事件，理想ONE换代事件就导致理想陷入信誉危机，销量受挫。小鹏G9的失算导致何小鹏决定下大力气整治组织架构。

因此蔚来即将开启全面的调整，理想和小鹏汽车也不约而同的选择调整公司组织架构。业内认为，层级更分明、配合度更高的组织架构能在更为激烈的市场环境中稳住大后方，为企业发展提质增效。为了向千亿、万亿规模营收做好准备，理想汽车正在从垂直职能组织的管理模式向矩阵型组织升级。理想创始人李想表示，“组织升级是企业进入更大规模和更难阶段最重要的考试题，90% 以上失败的企业其实并非是业务出现了问题，业务出现问题只是表象，而本质是组织能力与规模扩大、行业变化无法适配。”

目前来看最危险的当属小鹏汽车，小鹏现在的处境比较特殊。因为车型规划、产品营销、组织能力等多方面原因，导致小鹏在去年销量和市值双双下滑，随后何小鹏亲自启动深层次内部组织结构调整，目前这一调整还没结束。1月30日，小鹏宣布前长城汽车总经理王凤英加入小鹏汽车，出任总裁一职。王凤英将全面负责小鹏汽车产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向何小鹏汇报。接下来，小鹏汽车的营、销、服体系都会进行整合。这些变革对销量的改观，要在接下来几个月才会慢慢体现。

以往新势力只热衷于跟新势力品牌对比，新势力们自己比来比去，最后也没有谁能成为常胜将军。其他品牌好像可以毫不在意的忽视，但仿佛突然之间比亚迪成为了不可逾越的大树。1月比亚迪销量15.1万辆，是所有造车新势力销量之和的3.7倍。不只是比亚迪，就连广汽埃安都在去年创造了奇迹，埃安在2022年风光无限，一次次刷新了新势力的销量纪录。不过在2023年开年，埃安也遭遇到一点小打击，1万出头的销量可能在其他新势力眼中已经很知足了，但对于目标在月销量4万以上的埃安来说肯定是不够的。

作为华为与赛力斯携手打造的智能电动汽车品牌，AITO问界在2022年也有不俗的表现，交付量增长飞快。在华为与赛力斯的预期里，AITO要“在五年内进入第一梯队，成为全球新能源汽车前三名品牌”。

没有品牌是容易的，去年大家同样面对缺芯停工的问题，老是指望消费者体谅车企多少有点“巨婴”心态。企业在发展的过程中难免会走一些弯路，走弯路不可怕，可怕的是不能正视问题。不需要反复跟消费者讲我们不是互联网企业也不是制造业车企，是AI智慧出行公司是高科技企业。笔者并不反对企业自定义品牌价值，但是企业能不能不忽悠消费者以客户为中心做好产品呢？消费者不是你的员工不需要理解那些高大上的概念，他们要的只是好产品。

逆势方显真英雄

何小鹏刚投身造车行业时，很多人就告诉他，造车是一个“后悔的哲学”。因为造车跟互联网追求迭代的思路不同，需要做长周期的规划，考虑24个月甚至48个月的各种因素。如果考虑不清晰，“会很痛苦”。何小鹏很快体会到了这种痛苦。他认为，小鹏汽车在2022年没有判断好行业变化、宏观变化对汽车行业的影响。“2021年最难的是什么？芯片的供给。2022年最难的是什么？电芯的涨价。电芯涨了60%，导致整车成本涨了20%。”

但何小鹏要处理的棘手的事远不止这一件，在车型规划、营销体系、人员管理等方方面面都出现了问题，也难怪有媒体直接指出小鹏汽车最大的问题是何小鹏。所以何小鹏在痛定思痛之后，选择在行业内浸染多年的老前辈原长城汽车总经理王凤英来担任CEO。至于王凤英出任其实是出乎很多人的意料，理由是她不懂互联网，早在2020年就已经淡出长城管理层可能缺少对眼下的判断力，跟小鹏朋克科技的格调似乎不太搭。

你们说的这些问题小鹏肯定都考虑过，在商场上从来不存在完美的职业经理人也不存在完美的工作，问题关键在于小鹏的选择有多少，目前最缺的是什么。像王凤英这种传奇的汽车人物是非常稀缺的，她长达几十年的管理经验和经销经验是小鹏所稀缺的这就足够了。

小鹏的问题在新势力上其实都有体现只是程度不同，大家都在面临一个内卷的红海，一个高度不确定的时代。

从各家车企的车型规划和市场反馈来看，在接下来的几个月，理想的销量应该是比较稳的，而且还有往上突破的空间；蔚来也不会太差，核心取决于三款二代平台产品的车，尤其是ET5的表现；小鹏还需要再熬几个月，内部变革的成效需要时间来证明。 具体来看，理想L9、L8这两款车基本稳住了理想的基本盘，2月8日理想发布了新车L7，这是理想第一款五座SUV。五座和六座的目标人群差异比较大，肯定会为理想带来增量。而且这款车预计在2月底开始交付，所以3月的销量有保障了。

写在最后

看了各家努力的情况之后，我们还要看看“天时”——市场供需状况。过去一年，中国新能源汽车销量达到了近700万辆，同比分别增长93.4%，市场占有率也达到了25.6%。公安部数据显示，2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%。在他看来，新能源车销量和注册量相差近200万辆，意味着电动车的库存占比颇高，供给比需求明显高了很多。

多位业内人士预计整车厂们会陆续采取以价换量的策略了，特斯拉率先降价抢跑就是一个很明显的信号。如果新能源车的增速突然慢下来，成为竞争更激烈的红海市场，那么市场淘汰赛会明显加速。

当然也有好消息，比如2月2日，上海钢联最新数据显示，电池级碳酸锂价格最低降至46万元/吨，工业级碳酸锂价格最低降至43万元/吨。尽管报价仍处于40万元/吨以上的高位运行，相比2022年最高点而言，已下跌30%。浙商证券指出，2023年上半年，锂仍将维持供需紧张的局面，下半年或将迎来供给过剩，预计锂资源边际供大于求的情况或出现在2023年下半年。

但锂价缓解并不是对所有企业都是好消息，以往贵的时候大家都不敢多买也买不到，现在便宜了整车厂大户更有资金和产能去消化便宜锂资源。对造车新势力来说并不见得有多好。

新势力需要改变的，不只是组织架构，产品管理，还有供应链、资本投资、服务等方面。就像木桶效应一样，车企需要不留任何一项短处，提高体系竞争力。唯有如此，新势力才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

参考资料：

新势力究竟要如何突围 来源：盖世汽车

造车1月成绩单新势力集体扑街 来源：深途

蔚小理驶出弯道 来源：中国企业家杂志

锂价闪崩电动车没有理由不降价了 来源：市界

特斯拉降价4万，蔚小理暴跌60%？来源：智能车参考

小鹏汽车2022成绩单和2023展望 来源：芝能汽车

举报/反馈

李想谈特斯拉比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：Tech星球

发布时间：2023-03-02 14:34

快照：

Tech星球3月2日消息，在今日的理想汽车2023春季媒体沟通会上，理想汽车CEO李想等高管接受媒体采访。对于今年1月和2月造车新势力面临的交付量挑战，李想表示，今年一季度确实比较难，一个原因是去年12月透支了一部分销量，新能源补贴消失，上海等城市不再给增程发牌照；另外一个原因是降价，降价不一定能提升自家销量，但能打击对手。特斯拉降价打了大家一个措手不及。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业特斯拉和比亚迪都能打价格战，在手机等其它行业根本看不到这种现象。不过他强调，特斯拉和比亚迪一直在把价格放在合理的价格段，不过分便宜，也不过分贵。“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型SUV卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。此外，李想还表示，理想汽车的目标是2027年要占据20万元以上乘用车市场35%的份额；2030年要成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。日前，理想汽车公布交付数据显示，2月理想汽车交付量为16620辆，同比增长97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到289095辆。

举报/反馈

李想谈特斯拉、比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：IT之家

发布时间：2023-03-02 14:05

快照：

IT之家 3 月 2 日消息，在今天的理想春季沟通会上，理想汽车董事长兼 CEO 李想阐述了一些关于理想汽车的未来规划和经营理念。

李想表示，理想的品牌定位是“家庭首选的豪华电动车品牌”，希望在 2027 年打下 20 万元以上乘用车 35% 的市场份额；2030 年，成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。

他指出，现在有 300 多家造车新势力，可能只有 1% 在品牌上是合格的。“出问题的造车新势力，大多数先折在品牌上，今天讲定位家庭，明天就讲两秒加速。员工们各怀鬼胎，不知道自己要干什么。”

李想还特别强调了毛利率的重要性。他认为要成为留在牌桌上的新能源车企至少需要几千亿元的收入；要成为头部要达到上万亿。他认为：在经营方面，毛利率是“血液”，对于新能源汽车公司的发展非常重要，毛利率在 20% 以上才能保障长期健康发展，企业才可以“不怂”，否则根本无法持续投入研发、交付等长期投资。

“很多企业在学习特斯拉和苹果，但没有学到关键，没有意识到毛利率的重要性，没有苹果特斯拉的命，得了苹果特斯拉的病。”

他表示，特斯拉和比亚迪即便是大规模降价也能保持 20% 的毛利率；而理想汽车要保证在研发等方面的必要投入就必须保持较高的毛利率，也就是说理想汽车暂时不会降价。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业（特斯拉和比亚迪）都能打价格战，而在手机等其它行业根本看不到这种现象。

对于今年 1 月和 2 月面临的交付量挑战，李想直言今年一季度确实比较困难：一个原因是去年 12 月提前透支了一部分销量，再加上今年新能源补贴取消，上海等城市不再给增程发牌照；还有一个重要的原因是降价，特斯拉降价打了大家一个措手不及。他认为，电动车降价之举可能不能带来盈利，但可以打击对手。

不过他也强调特斯拉和比亚迪的定价就很聪明，“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型 SUV 卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。

理想汽车 CFO 李铁也认为，降价是综合考虑，特斯拉降价是为了更充分利用产能。理想希望今年是连续稳定盈利的开始，长期更关注效率。“今年全年市场都会承压，但这也是头部企业扩大市场份额的时候。”他说，今年理想会进入关注市场份额的阶段。

理想汽车在 2 月底发布了 2022 年第四季度及全年财报。在财报发布后的电话会议上，理想汽车 CEO 李想透露了 2023 年的目标。

李想表示：“在过去不到一年的时间，理想汽车连续推出理想 L9、理想 L8、理想 L7 三款车型，丰富产品矩阵，实现了对 30 万元至 50 万元家庭 SUV 市场的全面覆盖。今年理想汽车将挑战 30 万元到 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额。”

财报显示，理想汽车 2022 年全年实现营收 452.9 亿元，同比增长 67.7%。全年交付 133,246 辆，同比增长 47.2%。2022 年全年净亏损 20.32 亿元，2021 年净亏损 3.2 亿元，同比增长 535%。

IT之家昨天已经给出了理想汽车最新交付成绩单：今年 2 月，理想汽车共计交付新车 16,620 辆，同比增长 97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到 289,095 辆。

截至 2023 年 2 月 28 日，理想汽车在全国已有 298 家零售中心，覆盖 122 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 317 家，覆盖 223 个城市。

举报/反馈

造车新势力“狂飙”价格战，谁将成最大赢家？

作者：Tech星球

发布时间：2023-02-20 13:05

快照：

来源 | Tech星球文 | 王琳迟骏有点儿犹豫。他最近决定买一辆小鹏P7，但去咨询小鹏汽车销售时，对方让他等一等。“你着急用车吗？不着急的话，可以等3月”，销售对他说道。他反问销售未来还会降价吗？对方的态度是：大概率是会的。小鹏P7现在的优惠幅度已经到了3万元左右，几乎是历史上最大的优惠幅度。去年10月以来，特斯拉已经进行了四次降价。这直接促进了其在1月取得了销售6.6万辆的战绩，并让马斯克以1790亿美元的身价再一次登上了全球首富的地位。小鹏、问界、零跑、岚图等一众造车新势力纷纷跟进，尤其是和Model Y及Model 3处于同一价位空间的车型，方式包括但不限于现金、金融补贴、限时激励等。汽车降价并不是什么新鲜事，这只是一种再常见不过的销售策略。不过，新能源车企的降价策略似乎对提振销量并没有多大作用。刚刚过去的1月，大部分新能源车企交出了一份极其糟糕的开年成绩。不止一位新能源汽车销售向Tech星球表露了感觉压力很大的担忧。对于大部分利润指标依然为负的新能源车企而言，在无法靠技术突破实现成本降低的情况下匆忙跟进，降价无疑陷入了恶性循环。更棘手的问题是，如果不靠降价，要用什么打动消费者呢？谁在降价？谁降得最多？如果说造车新势力“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）哪家的CEO最近最焦虑，那可能答案非何小鹏莫属。旗舰新车G9的发布引发了小鹏产品线混乱、营销策略不明确等一系列问题。品牌形象直接影响了销量，主打自动驾驶的小鹏汽车在2023年第一季度共交付5218台，差不多是理想汽车的三分之一。和坚持不降价的理想汽车不同，小鹏在售车型G3i、P5、P7都开始降价，幅度从2万到3.6万不等。特斯拉Model 3降价后，直接抢占了小鹏P7的市场份额，也是小鹏交出了史上最差成绩单的原因之一。为了提高销量，同时也为了清库存（新款P7即将亮相），小鹏不得不降价。2022年最终只卖了7.6万辆的问界汽车，比小鹏更早开始降价。问界选择对其销量较少的M5EV和M7降价，整体幅度为 2.88万～3 万元。价格下调后，问界M7已经下探至30万元以下。从价格上比特斯拉Model Y更具竞争力。随后，零跑和岚图、埃安也加入了降价大军。最值得一提的是飞凡。作为上汽集团“重大战略创新项目”，飞凡汽车上来对对标特斯拉，但销量惨淡。最近，飞凡汽车宣布推出价值体系调整，推出了R7全新屏霸版产品线，配置调整后，飞凡R7一跃成为目前唯一进入20万元内的中大型豪华纯电SUV。就连新能源汽车的标杆企业比亚迪也不例外。2月10日，比亚迪主力车型秦PLUS DM-i发布了2023款冠军版车型，在配置提升的情况下，定价降低了1.2-1.8万元，其中入门款车型55km领先版定价降至9.98万元，首次下探至10万以内。一位新能源汽车KOL评论称，今年比亚迪“秦、宋、汉、唐”都面临改款，已经预示了比亚迪的打法，新款增配降价，老款就是要打骨折。在一个比亚迪车友群，时不时会有意向用户跳出来问：“海豹能降多少呀”“宋跟唐哪个更推荐”之类的问题。乘联会分析称，在2023年新能源政策退市后，销量增长会是一个严峻的问题。降价不失为缓解销量压力的方法之一。降价是被动跟进特斯拉，还是因原材料下跌？汽车价格的下调，往往是由于制造成本的降低。“现在参与价格战的车企，其价格区间基本上也在特斯拉的价格区间内，他们大部分是被动降价”，一位供应商告诉Tech星球，特斯拉降价之后还能保持很高的利润，但国内，除去理想汽车和比亚迪外，其他大部分是负利润，制造成本并没有显著降低，更多的是被动参与。但原材料成本确实在大幅度降低，尤其是动力电池用到的核心材料碳酸锂。一位电池行业人士告诉Tech星球，碳酸锂价格今年下半年有望降至每吨35万-40万元，甚至更低。原因主要是产能过剩。为了不被原材料卡脖子，特斯拉和蔚来等车企纷纷买矿。电池厂商也不例外，据GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元，扩产项目数量为156个。从去年12月至今，碳酸锂已经保持连跌态势。Tech星球查询上海有色金属网发现，截止到2月17日中午12时，碳酸锂的价格已经达到43.1万元，下跌的态势并没有停止。这个数字相较于去年60万元/吨的最高点，下跌幅度很快要逼近30%。一位新能源汽车负责供应链的员工告诉Tech星球，现在的情况是过剩，电芯厂、材料厂都过剩。有机构预计，到2025年中国新能源市场需要的动力电池产能约为1000GWh-1200GWh，而目前包括电池厂、整车厂和其他跨界企业的规划已经达到了4800GWh。如果特斯拉是推手，那产能过剩则加剧了价格下跌。而原材料价格下跌最终传导到了电池厂商。据36氪报道，宁德时代近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。“主机厂降价，电池厂不降价就会成为众矢之的，主动降价锁定订单，才能保住产能。”一位电池行业人士评价宁德时代的行为。某种程度上，他们是利益共同体。一位蔚来汽车员工告诉Tech星球，现在的情况是无论怎么规划，产能过剩已经是事实，今年过后会更严重。未来，特斯拉的鲶鱼效应会越来越强，而国内传统车企的产业链优势对新势力造车带来的成本管控压力会越来越大。残酷的淘汰赛刚开始先进制造技术的提升和卓越的供应链管理能力，最终会导致整车成本的下降，在这方面特斯拉是典型。从2017年开始，伴随着成本的下降，特斯拉不断降价，虽然电动车的平均售价降低了一半，但其营业利润持续走高。2022年，其营业利润率高达16.8％。按照利润标准来看，特斯拉正逐渐从制造业企业过渡到消费品企业，最终到科技企业。一位电池行业人士告诉Tech星球，整个动力系统占据整车成本的60%以上。去年第三季度，特斯拉的美国得州工厂已经开始4680电池的量产。该电池的整体能量密度提高了5倍，续航能力增加了16%。按照马斯克此前的说法，使用4680电池后，再结合材料与车辆设计的改进，生产成本最高可降低54％。特斯拉2022年单车售价35.6万元人民币，同比增18.6%。今年他们的目标是单车平均售价4.7万美元，折合人民币32.3万元。这意味着，特斯拉持续降价已经成为必然。从市场占有率来看，特斯拉和比亚迪是目前新能源市场极具标杆性的企业。虽然比亚迪一再否认其2023年全年400万的销量。但Tech星球获得的网上流传的一份专家纪要显示，比亚迪今年的对外销量目标就是400万，对内是480万辆。比亚迪已经为其规划好产能，10个生产基地整体规划产能超过400万辆，这意味着比亚迪今年的策略大概率是利用降价疯狂冲击销量，以实现产能最大化。特斯拉坚持成本定价策略，每年都会有价格调整，过去其他新能源车企跟进的并不多。2022年，整个新能源市场发生了巨大变化，渗透率提前3年突破了20%，同时玩家越来越多，每个月销量排行榜上座次都要重新洗牌。2005年，为了清掉库存和阻挡丰田的竞争，通用汽车开始降价，6月总共卖掉了55万辆汽车，是其成立19年来单月最大销量，库存迅速减少，停车场也空了出来。这场战争的成绩卓越，但背后代价惨痛——算上广告和补贴，通用付出了近10亿美金的代价。今年的新能源汽车为了抵抗特斯拉和比亚迪，很难排除走通用老路的可能性。因为，把产品卖出去，才是商业闭环的最后一步。在年初接受《中国企业家》采访时，被问及如何看待2023年的竞争时，“蔚小理”当中销量依然处于领先优势的理想汽车创始人李想回答道，“我觉得2023年到2025年这三年时间是极为残酷的淘汰赛。因为我认为不需要那么多公司。”毫无疑问，2023年的新能源汽车，惨烈的战争刚刚开始。

举报/反馈

特斯拉降价，国产新势力团灭

作者：金融界

发布时间：2023-02-07 17:35

快照：

特斯拉发起新能源汽车的价格战，对整个汽车行业，尤其是造车新势力们造成了重创。特斯拉的集成度、芯片数量、制造工艺远远高于同行业，22.99万的Model 3以及25.99万的Model Y，可以说让很多人放弃了考虑国产新能源汽车。

这一售价已经较比亚迪海豚、比亚迪汉EV、小鹏P7、蔚来ET5等还要便宜。从1月的销量数据来看，特斯拉降价是成功的。

国产新能源1月全员哀嚎

根据乘联会数据显示，2023年1月特斯拉预估销量达到6.6万辆，以降价创造了历史最好单月销量成绩。

理想、蔚来、小鹏、问界、极氪、哪吒以及零跑销量分别为15141辆、8506辆、5218辆、4475辆、3116辆、6016辆以及1136辆。

销量成绩较好的理想跌幅达到29％，零跑可谓是脚斩直接大跌87％，其他几家的跌幅也在50％上下，不容乐观。

往日众车企月销万台的成绩不在，只剩大跌溃败之势。

降价是表象，政府扶持力度是关键

特斯拉入局的早，占有一定的先机，其发展过程中美国政府以及中国政府的扶持力度更为关键。根据《洛杉矶时报》的数据，特斯拉获得美国政府的各种资金支持累计超过50亿美元。

特斯拉与上海市政府以及上海临港管委会签署投资协议，特斯拉上海超级工厂项目正式启动。上海市给予特斯拉的优惠待遇包括:

以市场价一成的价格即9.73亿元人民的价格拿到86.49万㎡的土地建厂，并且提供年化利率低至3.9％的185亿元贷款。这个利率低到什么程度呢？你翻翻你家买房子和银行的贷款协议，大概率比你的房贷利率低。彼时的中国房贷利率一年至五年（含五年）利率为4.75％，五年以上为4.90％（特斯拉拿到这块地皮的成本价格为1125元/㎡）

粗略一算，到2020年特斯拉总共获得美国政府、上海市政府及中国各大投资机构至少约710亿元人民币的资金支持。相比之下，上海市对于特斯拉的支持之大，这在当时2018年乃至今日，造车新势力都远远不能比的。

我们再来看看各地政府对于几家头部造车新势力的资金支持情况。

2020年2月，在蔚来汽车处于困境的时候，合肥市政府与蔚来签订了一笔70亿元的股权融资，成功为其续命。并且，这70亿元的融资还不是一次性注资，是分批支付。

2020年9月，广州市开发区投资40亿元给小鹏汽车用于建造广州基地。但是，小鹏的主力投资者为阿里巴巴，各地政府投资相对甚少。

理想汽车自2015年创立以后，美团王兴为其最大投资人。数据显示，理想汽车IPO后，李想持股比例约为21％，美团和王兴占股达到22.87％成为第一大股东。

威马是几家造车新势力中，获得国有资产相对而言较多的一家车企。在2020年9月威马总额100亿元人民币的D轮融资中，由上海国资投资平台等领投，这也是造车新势力在当时获得的最大单轮融资。尽管如此，但相较于上海市政府对特斯拉的优待还是无法比拟。

都说造车就是烧钱，当然对于新能源车企来说这也确实是事实，在政府资金方面的支持上，没有一家中国造车新势力拥有像特斯拉所获得政府扶持的规模庞大。

中国新能源车企的未来？

随之而来，各家车企下一步也就只有跟进降价。但是，特斯拉的降价是主动的且仍然保持盈利，而跟随降价的新势力则是被动的且加重亏损。

但是要知道的是，特斯拉仍然具有降价保持盈利的空间，并且最近根据相关人士透露，特斯拉或将于3月份分布成本更低的生产线以及售价更低可能定价为17万元的车型，进一步蚕食中国新能源汽车更低价位的市场空间。

根据消息，美国当地时间周五（2月3日），特斯拉在美国官网将Model Y长续航版价格上调2000美元至5.499万美元，将高性能版价格上调1000美元至5.799万美元。也就是说目前国内依然是全球最低价，妄图以低价倾销的不公平竞争行为来击垮中国造车新势力。

这场持久战中国新能源车企根本不可能一直奉陪，也没有那么多钱奉陪。

因此，政府当前出面为造车新势力们提供更多的支持势在必行。政策方面可以加大一些专门针对国产新势力的补贴政策，减少造车新势力的成本压力，实现政策激励；资金方面就比较直接，增加地方政府对新势力的投资，降低对新势力的贷款利率等。

本文源自：南早网

举报/反馈

理想扛住了特斯拉的火力

作者：华尔街见闻

发布时间：2023-03-01 17:38

快照：

作者 | 柴旭晨

作者 | 张晓玲

2023开年，特斯拉火力十足的降价打击了一众新势力，蔚来、小鹏、问界、极氪、埃安等1月销量集体下滑（46%-72%的环比下滑），理想汽车却在这场价格战中，意外突围，价格和销量都稳住了。随着新车产量爬升、接棒，理想从去年四季度一路高歌猛进，跨过了10万辆的生死线，完成了从0到1的进程。但与电动车巨头特斯拉、比亚迪百万以上的销量，以及燃油车时代巨头千万级的销量相比，理想还是一个“小孩”，还要更快成长。接下来，理想要面对的挑战是快速跨越1-10的门槛，只有规模爬升到30万、50万辆，才能在竞争无比激烈的新能源汽车市场中站稳脚跟。造车不易。理想路还远。

意外突围

春节前后，在特斯拉的价格攻势下，连比亚迪、埃安这样的明星都不得不降价迎战，更不必提众多的新势力们。

1月，问界、小鹏首先打出降价牌，给出2-3万元不等的优惠；到了2月，埃安推出5千元交付激励、蔚来也史无前例地拿出最高10万元的系列促销政策，而后连比亚迪也没抗住，有经销商对部分车型给出5千-2万不等的补贴。理想却几乎没有降价，仅在上海有1万元的蓝牌换绿牌补贴；在守住价格的同时，理想1月也卖了1.5万辆车。与之对比，蔚来和小鹏1月销量腰斩跌回万辆（蔚来8506台、小鹏5218台）；问界、零跑、极氪等行业黑马，当月交付量下滑到1000-4000台的水平。事实上，经过漫长的新车推出、产能爬坡后，理想在去年在四季度就迎来反弹。当季，理想销量环比提升74.6%至4.6 万台，其中L8、L9两车型，在12月的销量都分别突破了1万台。财报显示，理想汽车四季度营收176.5亿元，同比、环比分别增长66.2%、88.9%，当季营收占全年近四成；并且录得2.6 亿元的归母净利润，这是继2021年四季度后，理想再次实现净利润转正。理想Q4和去年全年的自由现金流分别是 32.6 亿、 22.6 亿元，连续 3 年保持自由现金流为正。实现盈利和正向现金流，是一家企业商业模式获得阶段性验证的重要标志。这意味着，理想可能已经越过了生死线。不过，理想还不能松懈。它必须朝着30万甚至50万的年销量进发，这是完成“0-1”后，紧随而来的“1-10”新挑战。在小鹏董事长何小鹏、哪吒CEO张勇等人看来，这是真正能在行业立足的门槛。理想董事长李想信心满满地给今年立了一个Flag，“理想汽车将挑战 30 万- 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额，成为细分市场SUV销量冠军。” 李想在业绩会上预测，今年这个细分市场的基数大概在140万-150万台之间。换而言之，理想今年要冲刺30万台的年销量。就在3月1日，理想宣布2月交付了1.66万台，依然很稳。Q1的交付预期是5.2万-5.5万台，这意味着3月有望达到2万-2.3万台。

并且李想还透露，随着4、5月份 L7（AIR、PRO、MAX）的逐步交付，二季度，理想的月交付量有望冲刺至3万台。

此外，针对外界呼声很高的纯电车型，李想表示，随后其也将推出类似“L系列”的纯电产品序列，来满足20万-50万价格区间的家庭用户需求。而谈到20万-30万元的下沉市场时，李想称，待具备较强的规模效应后，会向此进军。

奔向千亿

从1-10，对于一家创新型企业来说，理想来到了一个新的、关键的节点。而汽车制造业的铁律，供应链的稳定是支撑产能爬坡和规模增长的关键，这也是理想等新势力一直以来的软肋。能否匹配、掌控好供应链，关乎着理想能否跨越“1-10”，并继续存活下去。李想对此也有着深刻地认识，他在业绩会上坦言，“我们在 2022 下半年产能爬坡时确实遇到了一些问题。整个交付计划有些过于激进，我们认为卖出去这么多订单，就应该交付出这样的量。实际上，这让整个供应链的压力非常大。”去年11月，理想就因为核心零配件供应延迟，宣布原定当月交付的L8、L9部分车型，延期到12月。理想不能总栽倒在一个坑里，此次业绩会上，李想就多次强调了其为保交付而在供应链上所做的准备，将加强供应战略感知与规划。在去年Q4和今年Q1，理想开始了流程升级，以保证研发、供应、销售、交付的进度。理想新任总裁马东辉也表示，将增加更多的供应商，以匹配多元化的供应策略，保障项目的开发进度。实际上，在理想今年2月推出的L7、L8两款入门级AIR新车型上，就已经引进了欣旺达、蜂巢能源两家新电池供应商，分担宁德时代的供给压力；智驾芯片也拿国产的地平线做了平替。这还不是全部，理想也走上了比亚迪、蔚来、埃安等的零部件自研之路。据李想透露，其已自建工厂，开始生产增程器、电驱动总成等核心零部件，以保障质量和供应的稳定。

理想在供应链的苦心经营能否见效，或许从今年的表现上就能见分晓。值得一提的是，去年11月理想遭遇延期交付风波、三季度业绩滑坡，12月主管供应链的总裁沈亚楠辞任，总工程师马东辉继任。彼时有市场猜测，供应链压力可能是导致沈亚楠离开的原因之一。这也拉开了理想高层人事架构调整的大幕，2022 年春节前后，一场针对“1-10”跨越的改革也随之而来。除了马东辉接棒负责研发和供应链外，空缺近一年的 CTO 职位，由系统研发部负责人谢炎出任。到了今年2月，前华为全球 HRBP 管理部长李文智也来加盟，出任理想 CFO 办公室负责人。对于这次高层的“起立坐下”，李想在去年 12 月的一封内部信中表示，改革是因为公司已经进入到新的阶段，“要为千亿规模营收做好准备”。千亿规模的营收意味着，若按 35 万的单车均价计算，理想今年只要能顺利实现 28-30 万台的销售量，即可跻身千亿俱乐部。在艰难度过2022年后，理想顺利起跳，成为从特斯拉战火中突围而出的少数派；李想也似乎做足了翻越第二道生存门槛的准备。但领头羊的压力更大，围绕千亿营收、30万年销所做的规划，倘若一旦没能准确匹配市场需求及变化，便可能出现更大的损失和危机。理想必须更加如履薄冰，毕竟身后还有千军万马在追赶，生存之战仍然残酷。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

举报/反馈

李想谈特斯拉比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：Tech星球

发布时间：2023-03-02 14:34

快照：

Tech星球3月2日消息，在今日的理想汽车2023春季媒体沟通会上，理想汽车CEO李想等高管接受媒体采访。对于今年1月和2月造车新势力面临的交付量挑战，李想表示，今年一季度确实比较难，一个原因是去年12月透支了一部分销量，新能源补贴消失，上海等城市不再给增程发牌照；另外一个原因是降价，降价不一定能提升自家销量，但能打击对手。特斯拉降价打了大家一个措手不及。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业特斯拉和比亚迪都能打价格战，在手机等其它行业根本看不到这种现象。不过他强调，特斯拉和比亚迪一直在把价格放在合理的价格段，不过分便宜，也不过分贵。“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型SUV卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。此外，李想还表示，理想汽车的目标是2027年要占据20万元以上乘用车市场35%的份额；2030年要成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。日前，理想汽车公布交付数据显示，2月理想汽车交付量为16620辆，同比增长97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到289095辆。

举报/反馈

李想谈特斯拉、比亚迪降价：竞争压力很大，但车不是越便宜越好

作者：IT之家

发布时间：2023-03-02 14:05

快照：

IT之家 3 月 2 日消息，在今天的理想春季沟通会上，理想汽车董事长兼 CEO 李想阐述了一些关于理想汽车的未来规划和经营理念。

李想表示，理想的品牌定位是“家庭首选的豪华电动车品牌”，希望在 2027 年打下 20 万元以上乘用车 35% 的市场份额；2030 年，成为全球领先的人工智能企业，对标特斯拉与苹果。

他指出，现在有 300 多家造车新势力，可能只有 1% 在品牌上是合格的。“出问题的造车新势力，大多数先折在品牌上，今天讲定位家庭，明天就讲两秒加速。员工们各怀鬼胎，不知道自己要干什么。”

李想还特别强调了毛利率的重要性。他认为要成为留在牌桌上的新能源车企至少需要几千亿元的收入；要成为头部要达到上万亿。他认为：在经营方面，毛利率是“血液”，对于新能源汽车公司的发展非常重要，毛利率在 20% 以上才能保障长期健康发展，企业才可以“不怂”，否则根本无法持续投入研发、交付等长期投资。

“很多企业在学习特斯拉和苹果，但没有学到关键，没有意识到毛利率的重要性，没有苹果特斯拉的命，得了苹果特斯拉的病。”

他表示，特斯拉和比亚迪即便是大规模降价也能保持 20% 的毛利率；而理想汽车要保证在研发等方面的必要投入就必须保持较高的毛利率，也就是说理想汽车暂时不会降价。他坦言，新能源汽车行业竞争压力确实很大，头部两个企业（特斯拉和比亚迪）都能打价格战，而在手机等其它行业根本看不到这种现象。

对于今年 1 月和 2 月面临的交付量挑战，李想直言今年一季度确实比较困难：一个原因是去年 12 月提前透支了一部分销量，再加上今年新能源补贴取消，上海等城市不再给增程发牌照；还有一个重要的原因是降价，特斯拉降价打了大家一个措手不及。他认为，电动车降价之举可能不能带来盈利，但可以打击对手。

不过他也强调特斯拉和比亚迪的定价就很聪明，“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好。找到合适的价位段很重要。”他说，如果理想把中大型 SUV 卖到二十多万，可能也卖不出去，用户会觉得是不是偷工减料了，这是消费者的心理和共识。

理想汽车 CFO 李铁也认为，降价是综合考虑，特斯拉降价是为了更充分利用产能。理想希望今年是连续稳定盈利的开始，长期更关注效率。“今年全年市场都会承压，但这也是头部企业扩大市场份额的时候。”他说，今年理想会进入关注市场份额的阶段。

理想汽车在 2 月底发布了 2022 年第四季度及全年财报。在财报发布后的电话会议上，理想汽车 CEO 李想透露了 2023 年的目标。

李想表示：“在过去不到一年的时间，理想汽车连续推出理想 L9、理想 L8、理想 L7 三款车型，丰富产品矩阵，实现了对 30 万元至 50 万元家庭 SUV 市场的全面覆盖。今年理想汽车将挑战 30 万元到 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额。”

财报显示，理想汽车 2022 年全年实现营收 452.9 亿元，同比增长 67.7%。全年交付 133,246 辆，同比增长 47.2%。2022 年全年净亏损 20.32 亿元，2021 年净亏损 3.2 亿元，同比增长 535%。

IT之家昨天已经给出了理想汽车最新交付成绩单：今年 2 月，理想汽车共计交付新车 16,620 辆，同比增长 97.5%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到 289,095 辆。

截至 2023 年 2 月 28 日，理想汽车在全国已有 298 家零售中心，覆盖 122 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 317 家，覆盖 223 个城市。

举报/反馈

造车新势力“狂飙”价格战，谁将成最大赢家？

作者：Tech星球

发布时间：2023-02-20 13:05

快照：

来源 | Tech星球文 | 王琳迟骏有点儿犹豫。他最近决定买一辆小鹏P7，但去咨询小鹏汽车销售时，对方让他等一等。“你着急用车吗？不着急的话，可以等3月”，销售对他说道。他反问销售未来还会降价吗？对方的态度是：大概率是会的。小鹏P7现在的优惠幅度已经到了3万元左右，几乎是历史上最大的优惠幅度。去年10月以来，特斯拉已经进行了四次降价。这直接促进了其在1月取得了销售6.6万辆的战绩，并让马斯克以1790亿美元的身价再一次登上了全球首富的地位。小鹏、问界、零跑、岚图等一众造车新势力纷纷跟进，尤其是和Model Y及Model 3处于同一价位空间的车型，方式包括但不限于现金、金融补贴、限时激励等。汽车降价并不是什么新鲜事，这只是一种再常见不过的销售策略。不过，新能源车企的降价策略似乎对提振销量并没有多大作用。刚刚过去的1月，大部分新能源车企交出了一份极其糟糕的开年成绩。不止一位新能源汽车销售向Tech星球表露了感觉压力很大的担忧。对于大部分利润指标依然为负的新能源车企而言，在无法靠技术突破实现成本降低的情况下匆忙跟进，降价无疑陷入了恶性循环。更棘手的问题是，如果不靠降价，要用什么打动消费者呢？谁在降价？谁降得最多？如果说造车新势力“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）哪家的CEO最近最焦虑，那可能答案非何小鹏莫属。旗舰新车G9的发布引发了小鹏产品线混乱、营销策略不明确等一系列问题。品牌形象直接影响了销量，主打自动驾驶的小鹏汽车在2023年第一季度共交付5218台，差不多是理想汽车的三分之一。和坚持不降价的理想汽车不同，小鹏在售车型G3i、P5、P7都开始降价，幅度从2万到3.6万不等。特斯拉Model 3降价后，直接抢占了小鹏P7的市场份额，也是小鹏交出了史上最差成绩单的原因之一。为了提高销量，同时也为了清库存（新款P7即将亮相），小鹏不得不降价。2022年最终只卖了7.6万辆的问界汽车，比小鹏更早开始降价。问界选择对其销量较少的M5EV和M7降价，整体幅度为 2.88万～3 万元。价格下调后，问界M7已经下探至30万元以下。从价格上比特斯拉Model Y更具竞争力。随后，零跑和岚图、埃安也加入了降价大军。最值得一提的是飞凡。作为上汽集团“重大战略创新项目”，飞凡汽车上来对对标特斯拉，但销量惨淡。最近，飞凡汽车宣布推出价值体系调整，推出了R7全新屏霸版产品线，配置调整后，飞凡R7一跃成为目前唯一进入20万元内的中大型豪华纯电SUV。就连新能源汽车的标杆企业比亚迪也不例外。2月10日，比亚迪主力车型秦PLUS DM-i发布了2023款冠军版车型，在配置提升的情况下，定价降低了1.2-1.8万元，其中入门款车型55km领先版定价降至9.98万元，首次下探至10万以内。一位新能源汽车KOL评论称，今年比亚迪“秦、宋、汉、唐”都面临改款，已经预示了比亚迪的打法，新款增配降价，老款就是要打骨折。在一个比亚迪车友群，时不时会有意向用户跳出来问：“海豹能降多少呀”“宋跟唐哪个更推荐”之类的问题。乘联会分析称，在2023年新能源政策退市后，销量增长会是一个严峻的问题。降价不失为缓解销量压力的方法之一。降价是被动跟进特斯拉，还是因原材料下跌？汽车价格的下调，往往是由于制造成本的降低。“现在参与价格战的车企，其价格区间基本上也在特斯拉的价格区间内，他们大部分是被动降价”，一位供应商告诉Tech星球，特斯拉降价之后还能保持很高的利润，但国内，除去理想汽车和比亚迪外，其他大部分是负利润，制造成本并没有显著降低，更多的是被动参与。但原材料成本确实在大幅度降低，尤其是动力电池用到的核心材料碳酸锂。一位电池行业人士告诉Tech星球，碳酸锂价格今年下半年有望降至每吨35万-40万元，甚至更低。原因主要是产能过剩。为了不被原材料卡脖子，特斯拉和蔚来等车企纷纷买矿。电池厂商也不例外，据GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元，扩产项目数量为156个。从去年12月至今，碳酸锂已经保持连跌态势。Tech星球查询上海有色金属网发现，截止到2月17日中午12时，碳酸锂的价格已经达到43.1万元，下跌的态势并没有停止。这个数字相较于去年60万元/吨的最高点，下跌幅度很快要逼近30%。一位新能源汽车负责供应链的员工告诉Tech星球，现在的情况是过剩，电芯厂、材料厂都过剩。有机构预计，到2025年中国新能源市场需要的动力电池产能约为1000GWh-1200GWh，而目前包括电池厂、整车厂和其他跨界企业的规划已经达到了4800GWh。如果特斯拉是推手，那产能过剩则加剧了价格下跌。而原材料价格下跌最终传导到了电池厂商。据36氪报道，宁德时代近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。“主机厂降价，电池厂不降价就会成为众矢之的，主动降价锁定订单，才能保住产能。”一位电池行业人士评价宁德时代的行为。某种程度上，他们是利益共同体。一位蔚来汽车员工告诉Tech星球，现在的情况是无论怎么规划，产能过剩已经是事实，今年过后会更严重。未来，特斯拉的鲶鱼效应会越来越强，而国内传统车企的产业链优势对新势力造车带来的成本管控压力会越来越大。残酷的淘汰赛刚开始先进制造技术的提升和卓越的供应链管理能力，最终会导致整车成本的下降，在这方面特斯拉是典型。从2017年开始，伴随着成本的下降，特斯拉不断降价，虽然电动车的平均售价降低了一半，但其营业利润持续走高。2022年，其营业利润率高达16.8％。按照利润标准来看，特斯拉正逐渐从制造业企业过渡到消费品企业，最终到科技企业。一位电池行业人士告诉Tech星球，整个动力系统占据整车成本的60%以上。去年第三季度，特斯拉的美国得州工厂已经开始4680电池的量产。该电池的整体能量密度提高了5倍，续航能力增加了16%。按照马斯克此前的说法，使用4680电池后，再结合材料与车辆设计的改进，生产成本最高可降低54％。特斯拉2022年单车售价35.6万元人民币，同比增18.6%。今年他们的目标是单车平均售价4.7万美元，折合人民币32.3万元。这意味着，特斯拉持续降价已经成为必然。从市场占有率来看，特斯拉和比亚迪是目前新能源市场极具标杆性的企业。虽然比亚迪一再否认其2023年全年400万的销量。但Tech星球获得的网上流传的一份专家纪要显示，比亚迪今年的对外销量目标就是400万，对内是480万辆。比亚迪已经为其规划好产能，10个生产基地整体规划产能超过400万辆，这意味着比亚迪今年的策略大概率是利用降价疯狂冲击销量，以实现产能最大化。特斯拉坚持成本定价策略，每年都会有价格调整，过去其他新能源车企跟进的并不多。2022年，整个新能源市场发生了巨大变化，渗透率提前3年突破了20%，同时玩家越来越多，每个月销量排行榜上座次都要重新洗牌。2005年，为了清掉库存和阻挡丰田的竞争，通用汽车开始降价，6月总共卖掉了55万辆汽车，是其成立19年来单月最大销量，库存迅速减少，停车场也空了出来。这场战争的成绩卓越，但背后代价惨痛——算上广告和补贴，通用付出了近10亿美金的代价。今年的新能源汽车为了抵抗特斯拉和比亚迪，很难排除走通用老路的可能性。因为，把产品卖出去，才是商业闭环的最后一步。在年初接受《中国企业家》采访时，被问及如何看待2023年的竞争时，“蔚小理”当中销量依然处于领先优势的理想汽车创始人李想回答道，“我觉得2023年到2025年这三年时间是极为残酷的淘汰赛。因为我认为不需要那么多公司。”毫无疑问，2023年的新能源汽车，惨烈的战争刚刚开始。

举报/反馈

理想扛住了特斯拉的火力

作者：华尔街见闻

发布时间：2023-03-01 17:38

快照：

作者 | 柴旭晨

作者 | 张晓玲

2023开年，特斯拉火力十足的降价打击了一众新势力，蔚来、小鹏、问界、极氪、埃安等1月销量集体下滑（46%-72%的环比下滑），理想汽车却在这场价格战中，意外突围，价格和销量都稳住了。随着新车产量爬升、接棒，理想从去年四季度一路高歌猛进，跨过了10万辆的生死线，完成了从0到1的进程。但与电动车巨头特斯拉、比亚迪百万以上的销量，以及燃油车时代巨头千万级的销量相比，理想还是一个“小孩”，还要更快成长。接下来，理想要面对的挑战是快速跨越1-10的门槛，只有规模爬升到30万、50万辆，才能在竞争无比激烈的新能源汽车市场中站稳脚跟。造车不易。理想路还远。

意外突围

春节前后，在特斯拉的价格攻势下，连比亚迪、埃安这样的明星都不得不降价迎战，更不必提众多的新势力们。

1月，问界、小鹏首先打出降价牌，给出2-3万元不等的优惠；到了2月，埃安推出5千元交付激励、蔚来也史无前例地拿出最高10万元的系列促销政策，而后连比亚迪也没抗住，有经销商对部分车型给出5千-2万不等的补贴。理想却几乎没有降价，仅在上海有1万元的蓝牌换绿牌补贴；在守住价格的同时，理想1月也卖了1.5万辆车。与之对比，蔚来和小鹏1月销量腰斩跌回万辆（蔚来8506台、小鹏5218台）；问界、零跑、极氪等行业黑马，当月交付量下滑到1000-4000台的水平。事实上，经过漫长的新车推出、产能爬坡后，理想在去年在四季度就迎来反弹。当季，理想销量环比提升74.6%至4.6 万台，其中L8、L9两车型，在12月的销量都分别突破了1万台。财报显示，理想汽车四季度营收176.5亿元，同比、环比分别增长66.2%、88.9%，当季营收占全年近四成；并且录得2.6 亿元的归母净利润，这是继2021年四季度后，理想再次实现净利润转正。理想Q4和去年全年的自由现金流分别是 32.6 亿、 22.6 亿元，连续 3 年保持自由现金流为正。实现盈利和正向现金流，是一家企业商业模式获得阶段性验证的重要标志。这意味着，理想可能已经越过了生死线。不过，理想还不能松懈。它必须朝着30万甚至50万的年销量进发，这是完成“0-1”后，紧随而来的“1-10”新挑战。在小鹏董事长何小鹏、哪吒CEO张勇等人看来，这是真正能在行业立足的门槛。理想董事长李想信心满满地给今年立了一个Flag，“理想汽车将挑战 30 万- 50 万元价格区间全部豪华 SUV 市场 20% 的市场份额，成为细分市场SUV销量冠军。” 李想在业绩会上预测，今年这个细分市场的基数大概在140万-150万台之间。换而言之，理想今年要冲刺30万台的年销量。就在3月1日，理想宣布2月交付了1.66万台，依然很稳。Q1的交付预期是5.2万-5.5万台，这意味着3月有望达到2万-2.3万台。

并且李想还透露，随着4、5月份 L7（AIR、PRO、MAX）的逐步交付，二季度，理想的月交付量有望冲刺至3万台。

此外，针对外界呼声很高的纯电车型，李想表示，随后其也将推出类似“L系列”的纯电产品序列，来满足20万-50万价格区间的家庭用户需求。而谈到20万-30万元的下沉市场时，李想称，待具备较强的规模效应后，会向此进军。

奔向千亿

从1-10，对于一家创新型企业来说，理想来到了一个新的、关键的节点。而汽车制造业的铁律，供应链的稳定是支撑产能爬坡和规模增长的关键，这也是理想等新势力一直以来的软肋。能否匹配、掌控好供应链，关乎着理想能否跨越“1-10”，并继续存活下去。李想对此也有着深刻地认识，他在业绩会上坦言，“我们在 2022 下半年产能爬坡时确实遇到了一些问题。整个交付计划有些过于激进，我们认为卖出去这么多订单，就应该交付出这样的量。实际上，这让整个供应链的压力非常大。”去年11月，理想就因为核心零配件供应延迟，宣布原定当月交付的L8、L9部分车型，延期到12月。理想不能总栽倒在一个坑里，此次业绩会上，李想就多次强调了其为保交付而在供应链上所做的准备，将加强供应战略感知与规划。在去年Q4和今年Q1，理想开始了流程升级，以保证研发、供应、销售、交付的进度。理想新任总裁马东辉也表示，将增加更多的供应商，以匹配多元化的供应策略，保障项目的开发进度。实际上，在理想今年2月推出的L7、L8两款入门级AIR新车型上，就已经引进了欣旺达、蜂巢能源两家新电池供应商，分担宁德时代的供给压力；智驾芯片也拿国产的地平线做了平替。这还不是全部，理想也走上了比亚迪、蔚来、埃安等的零部件自研之路。据李想透露，其已自建工厂，开始生产增程器、电驱动总成等核心零部件，以保障质量和供应的稳定。

理想在供应链的苦心经营能否见效，或许从今年的表现上就能见分晓。值得一提的是，去年11月理想遭遇延期交付风波、三季度业绩滑坡，12月主管供应链的总裁沈亚楠辞任，总工程师马东辉继任。彼时有市场猜测，供应链压力可能是导致沈亚楠离开的原因之一。这也拉开了理想高层人事架构调整的大幕，2022 年春节前后，一场针对“1-10”跨越的改革也随之而来。除了马东辉接棒负责研发和供应链外，空缺近一年的 CTO 职位，由系统研发部负责人谢炎出任。到了今年2月，前华为全球 HRBP 管理部长李文智也来加盟，出任理想 CFO 办公室负责人。对于这次高层的“起立坐下”，李想在去年 12 月的一封内部信中表示，改革是因为公司已经进入到新的阶段，“要为千亿规模营收做好准备”。千亿规模的营收意味着，若按 35 万的单车均价计算，理想今年只要能顺利实现 28-30 万台的销售量，即可跻身千亿俱乐部。在艰难度过2022年后，理想顺利起跳，成为从特斯拉战火中突围而出的少数派；李想也似乎做足了翻越第二道生存门槛的准备。但领头羊的压力更大，围绕千亿营收、30万年销所做的规划，倘若一旦没能准确匹配市场需求及变化，便可能出现更大的损失和危机。理想必须更加如履薄冰，毕竟身后还有千军万马在追赶，生存之战仍然残酷。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

举报/反馈

小鹏同比下跌60%，特斯拉被逼到墙角，新势力谁也没能常胜

作者：首席商业评论

发布时间：2023-02-14 07:30

快照：

随着1月交付出炉，最新交付数据让人惊掉下巴，因此有媒体认为是特斯拉降价，让蔚小理销量大跌60%（其实主要是小鹏同比下跌60%）。还有分析师认为，尽管有其他因素影响，但特斯拉价格下调是导致其他企业销量下滑的主要原因。

要不是笔者常年跟踪这几家的数据就差点信了，和去年同期春节档的2月相比，蔚来和理想1月销量分别上涨38.7%和80.0%，小鹏汽车1月销量则下跌15.3%。

跟去年相比今年的1月比较特殊，1月21日是除夕，是历年最早的春节。而且整个春节假期都在1月里，1月最后一天是初十，很多人还没返岗。这意味着车企的有效卖车时间有限。 另外，实施了十多年的新能源国家补贴，在2023年正式退出。去年12月的时候，很多车企对消费者狂轰乱炸，想方设法在年前交付，透支了一部分原本属于1月的需求。这些都是客观因素，拿1月份的数据作为转折点观察的话还有点早。

当然，特斯拉的降价确实也有影响，特斯拉不到3个月内，连降2次，且全系降价好几万。此次Model 3系列最高降价3.6万，Model Y系列降价最高达到了4.8万。

所以今年小鹏、问界、吉利帝豪、五菱宏光包括福特电马都开始推出降价促销政策，以刺激销量。小鹏和问界也对老车主提供不同程度的回馈，例如整车保养、延长质保等措施。

与其说特斯拉主动开启大逃杀，不如说就连特斯拉也被逼到了墙角——确实没订单了。根据分析师Troy Teslike的数据，特斯拉的订单池从去年7月之后开始下滑，仅五个月时间，特斯拉全球订单池从47.6万辆下滑至16.3万辆，中国市场更是从9月份之后出现了断崖式的下滑。

如果能站着还把钱挣了，特斯拉又何必弯腰去捡骂呢？降价促销可以说让利消费者，但也会对品牌带来一系列不可控的影响，比如品牌形象、营销空间、市场竞争力，如果降价了销量没涨那想挽回对一般品牌来说可是难上加难。特斯拉这招杀棋并不是所有品牌都选择降价跟随，市场是多样化的如果只是单纯降价就能把其他品牌逼死，那就太小看汽车行业的复杂性了。

但特斯拉的产品并不无敌，至少在中国不是。就连马斯克也承认中国汽车制造商最有可能仅次于特斯拉。

蔚小理失速的2022

2022年，“蔚小理”分别交付12.25万辆、12.08万辆、13.32万辆，同比分别增长34%、23%、47.2%，没能跑赢大盘。问题出在哪？李想认为根源有两个，一是因为汽车是一个长周期行业，很多积累需要时间，同时也需要努力，两个缺一不可；二是蔚小理都在第二代产品的节奏上慢了，与行业爆炸性增长出现了错配。

面对这个问题，李斌、李想、何小鹏有种不约而同的默契。“（2022年）还是挺难受的，甚至都快让我们忘了蔚来做的很多正面的事情。”李斌说。“2022年第一个没做好的事情，是没有判断好行业变化、宏观变化对汽车行业的影响。”何小鹏说。

回望2022年，蔚小理所面临的对手也已发生重大变化：不仅有新能源汽车销量遥遥领先的特斯拉、比亚迪，还有来自传统车企“创二代”，2022年广汽埃安交付27万辆，极氪交付7.2万辆，问界10个月交付超7.5万辆。之前位于新势力第二梯队的哪吒、零跑等，在销量表现上也十分突出。而蔚小理仍然没有突破20万辆规模化生死线，在眼下处境就变得非常危险了不仅仅是落后更有翻车风险。

蔚小理没能跑赢大盘，不仅仅踏错节奏，而是内部危机重重。李斌在年度全员信中列举了公司发展需要进一步优化的地方：交付量增速落后于中国智能电动汽车市场的整体增速；应对供应波动，很多厂商的反应更迅速，更高效；针对需求波动，惯性太强，调整不及时，造成了不必要的损失；新车上市前后的软硬件质量问题已经影响了产品口碑和声誉；测试车事故和数据被窃取事件暴露出公司内部管理需要加强；建立了用户满意度的反馈机制，但解决问題的闭环速度仍然距离用户的期望有很大差距；组织和团队在过去一年中扩展过快，内部沟通效率亟需提升；数字管理系统不能很好支持业务的新需求，已经成为了业务发展的瓶颈。

所以说不仅仅是产品错配更大的问题是组织能力和产品管理跟不上发展需求了。如供应链问题，新势力和传统车企都曾多次表示因零部件供应短缺，导致无车可卖，进而影响销量；数据失窃问题，关乎着广大用户的财产、生命安全，蔚来、丰田等车企都遭遇过数据危机，360周鸿祎曾多次警告车企要关注数据问题；不少新势力品牌都曾出现过用户集体投诉事件，理想ONE换代事件就导致理想陷入信誉危机，销量受挫。小鹏G9的失算导致何小鹏决定下大力气整治组织架构。

因此蔚来即将开启全面的调整，理想和小鹏汽车也不约而同的选择调整公司组织架构。业内认为，层级更分明、配合度更高的组织架构能在更为激烈的市场环境中稳住大后方，为企业发展提质增效。为了向千亿、万亿规模营收做好准备，理想汽车正在从垂直职能组织的管理模式向矩阵型组织升级。理想创始人李想表示，“组织升级是企业进入更大规模和更难阶段最重要的考试题，90% 以上失败的企业其实并非是业务出现了问题，业务出现问题只是表象，而本质是组织能力与规模扩大、行业变化无法适配。”

目前来看最危险的当属小鹏汽车，小鹏现在的处境比较特殊。因为车型规划、产品营销、组织能力等多方面原因，导致小鹏在去年销量和市值双双下滑，随后何小鹏亲自启动深层次内部组织结构调整，目前这一调整还没结束。1月30日，小鹏宣布前长城汽车总经理王凤英加入小鹏汽车，出任总裁一职。王凤英将全面负责小鹏汽车产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向何小鹏汇报。接下来，小鹏汽车的营、销、服体系都会进行整合。这些变革对销量的改观，要在接下来几个月才会慢慢体现。

以往新势力只热衷于跟新势力品牌对比，新势力们自己比来比去，最后也没有谁能成为常胜将军。其他品牌好像可以毫不在意的忽视，但仿佛突然之间比亚迪成为了不可逾越的大树。1月比亚迪销量15.1万辆，是所有造车新势力销量之和的3.7倍。不只是比亚迪，就连广汽埃安都在去年创造了奇迹，埃安在2022年风光无限，一次次刷新了新势力的销量纪录。不过在2023年开年，埃安也遭遇到一点小打击，1万出头的销量可能在其他新势力眼中已经很知足了，但对于目标在月销量4万以上的埃安来说肯定是不够的。

作为华为与赛力斯携手打造的智能电动汽车品牌，AITO问界在2022年也有不俗的表现，交付量增长飞快。在华为与赛力斯的预期里，AITO要“在五年内进入第一梯队，成为全球新能源汽车前三名品牌”。

没有品牌是容易的，去年大家同样面对缺芯停工的问题，老是指望消费者体谅车企多少有点“巨婴”心态。企业在发展的过程中难免会走一些弯路，走弯路不可怕，可怕的是不能正视问题。不需要反复跟消费者讲我们不是互联网企业也不是制造业车企，是AI智慧出行公司是高科技企业。笔者并不反对企业自定义品牌价值，但是企业能不能不忽悠消费者以客户为中心做好产品呢？消费者不是你的员工不需要理解那些高大上的概念，他们要的只是好产品。

逆势方显真英雄

何小鹏刚投身造车行业时，很多人就告诉他，造车是一个“后悔的哲学”。因为造车跟互联网追求迭代的思路不同，需要做长周期的规划，考虑24个月甚至48个月的各种因素。如果考虑不清晰，“会很痛苦”。何小鹏很快体会到了这种痛苦。他认为，小鹏汽车在2022年没有判断好行业变化、宏观变化对汽车行业的影响。“2021年最难的是什么？芯片的供给。2022年最难的是什么？电芯的涨价。电芯涨了60%，导致整车成本涨了20%。”

但何小鹏要处理的棘手的事远不止这一件，在车型规划、营销体系、人员管理等方方面面都出现了问题，也难怪有媒体直接指出小鹏汽车最大的问题是何小鹏。所以何小鹏在痛定思痛之后，选择在行业内浸染多年的老前辈原长城汽车总经理王凤英来担任CEO。至于王凤英出任其实是出乎很多人的意料，理由是她不懂互联网，早在2020年就已经淡出长城管理层可能缺少对眼下的判断力，跟小鹏朋克科技的格调似乎不太搭。

你们说的这些问题小鹏肯定都考虑过，在商场上从来不存在完美的职业经理人也不存在完美的工作，问题关键在于小鹏的选择有多少，目前最缺的是什么。像王凤英这种传奇的汽车人物是非常稀缺的，她长达几十年的管理经验和经销经验是小鹏所稀缺的这就足够了。

小鹏的问题在新势力上其实都有体现只是程度不同，大家都在面临一个内卷的红海，一个高度不确定的时代。

从各家车企的车型规划和市场反馈来看，在接下来的几个月，理想的销量应该是比较稳的，而且还有往上突破的空间；蔚来也不会太差，核心取决于三款二代平台产品的车，尤其是ET5的表现；小鹏还需要再熬几个月，内部变革的成效需要时间来证明。 具体来看，理想L9、L8这两款车基本稳住了理想的基本盘，2月8日理想发布了新车L7，这是理想第一款五座SUV。五座和六座的目标人群差异比较大，肯定会为理想带来增量。而且这款车预计在2月底开始交付，所以3月的销量有保障了。

写在最后

看了各家努力的情况之后，我们还要看看“天时”——市场供需状况。过去一年，中国新能源汽车销量达到了近700万辆，同比分别增长93.4%，市场占有率也达到了25.6%。公安部数据显示，2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%。在他看来，新能源车销量和注册量相差近200万辆，意味着电动车的库存占比颇高，供给比需求明显高了很多。

多位业内人士预计整车厂们会陆续采取以价换量的策略了，特斯拉率先降价抢跑就是一个很明显的信号。如果新能源车的增速突然慢下来，成为竞争更激烈的红海市场，那么市场淘汰赛会明显加速。

当然也有好消息，比如2月2日，上海钢联最新数据显示，电池级碳酸锂价格最低降至46万元/吨，工业级碳酸锂价格最低降至43万元/吨。尽管报价仍处于40万元/吨以上的高位运行，相比2022年最高点而言，已下跌30%。浙商证券指出，2023年上半年，锂仍将维持供需紧张的局面，下半年或将迎来供给过剩，预计锂资源边际供大于求的情况或出现在2023年下半年。

但锂价缓解并不是对所有企业都是好消息，以往贵的时候大家都不敢多买也买不到，现在便宜了整车厂大户更有资金和产能去消化便宜锂资源。对造车新势力来说并不见得有多好。

新势力需要改变的，不只是组织架构，产品管理，还有供应链、资本投资、服务等方面。就像木桶效应一样，车企需要不留任何一项短处，提高体系竞争力。唯有如此，新势力才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

参考资料：

新势力究竟要如何突围 来源：盖世汽车

造车1月成绩单新势力集体扑街 来源：深途

蔚小理驶出弯道 来源：中国企业家杂志

锂价闪崩电动车没有理由不降价了 来源：市界

特斯拉降价4万，蔚小理暴跌60%？来源：智能车参考

小鹏汽车2022成绩单和2023展望 来源：芝能汽车

举报/反馈